发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布

网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
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天茂集团于8月13日起因筹划发行股份购买资产事项而停牌,昨日晚间该公司正式披露吸收合并控股子公司国华人寿交易预案。股份吸收合并完成后,国华人寿将登陆A股市场,正式成为A股第六家上市险企。此外,天茂集团股票将于8月27日开市起复牌。

根据预案,天茂集团拟向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,以及向湖北宏泰、武汉地产、江岸资管发行股份的方式,吸收合并国华人寿。同时,拟向符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券(附次级条款)募集配套资金,配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格。

吸收合并后上市公司

将更名“国华人寿”

天茂集团实际控制人刘益谦有“股市大鳄”、“法人股大王”之称,金融版图覆盖投资、保险、证券等多个领域。其中,天茂集团是其资本布局的重要一子,其中尤以国华人寿为核心资产。

目前,国华人寿的股东共有7家,天茂集团为第一大股东,持股比例为51%,海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管等6家公司持股比例分别为15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%和0.2273%。天茂集团8月12日晚间曾公告称,拟发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并。

根据最新公告的吸收合并交易预案,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务。国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”。吸收合并完成后海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资将成为吸收合并后存续上市公司的股东。

此次交易中,天茂集团还拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。根据公告,本次募集配套资金拟用于支付本次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持存续上市保险公司未来业务发展,满足保险公司偿付能力监管要求。

实际上,国华人寿筹谋上市之路早在几年前就已开始。2016年7月,天茂集团便公告由化学原料及化学制品制造业变更成“保险业”,正式变身为保险股。天茂集团2019年一季报显示,公司一季度营业收入为226.75亿元,其中保险业务收入190.84亿元,占比达到84%。

此次天茂集团对国华人寿少数股东持有股份的合并吸收将完成国华人寿上市最关键一步。如果此举顺利完成,国华人寿将成为继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后在A股上市的第六家险企。

吸收合并方案分三大块

由于此次交易的审计和评估工作尚未完成,国华人寿的预估值及作价情况尚不得而知。具体而言,本次交易方案主要有三部分:

一是发行股份部分。本次吸收合并中发行股份的方式为非公开发行,发行对象为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资。根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,本次吸收合并中发行股份的价格为6.30元/股,符合《重组管理办法》的规定。由于本次交易的审计和评估工作尚未完成,交易价格和发行股份数量尚待另行披露。

二是发行可转债部分。此次吸收合并中发行可转债的方式为非公开发行,发行对象初步确定为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信三个交易对方中的其中一方或几方。可转债的存续期限为自发行之日起6年。初始转股价格等于本次吸收合并中股份发行价格,即6.3元/股。

三是募集配套资金部分。本次募集配套资金中发行可转债的主体为存续上市保险公司,种类为可转换成存续上市保险公司A股的可转换债券。募集的配套资金总额不超过本次交易中国华人寿的资产交易价格。发行的可转换债券在转换为股份前,可以按照银保监会的相关规定计入存续上市保险公司的附属一级资本,可转换债券转股后可计入核心一级资本。

此次交易对天茂集团和国华人寿来说意义重大。相较处于调整周期的财险业,身处寿险军团的国华人寿近年来经营表现优异,自2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元,2018年净利润达20.55亿元。截至2018年末,国华人寿未分配利润已达67.26亿元。

刘益谦在去年底接受证券时报·券商中国记者专访时曾表示,公司做保险与简单投资不一样,是作为产业来经营。从天茂集团来说,未来将全力以赴做好寿险,关注怎么样把寿险做好做大。

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《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐一:上市险企第六股来袭 天茂吸收合并国华人寿预案出炉

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证券时报记者 邓雄鹰

天茂集团于8月13日起因筹划发行股份购买资产事项而停牌,昨日晚间该公司正式披露吸收合并控股子公司国华人寿交易预案。股份吸收合并完成后,国华人寿将登陆A股市场,正式成为A股第六家上市险企。此外,天茂集团股票将于8月27日开市起复牌。

根据预案,天茂集团拟向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,以及向湖北宏泰、武汉地产、江岸资管发行股份的方式,吸收合并国华人寿。同时,拟向符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券(附次级条款)募集配套资金,配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格。

吸收合并后上市公司将更名“国华人寿”

天茂集团实际控制人刘益谦有“股市大鳄”、“法人股大王”之称,金融版图覆盖投资、保险、证券等多个领域。其中,天茂集团是其资本布局的重要一子,其中尤以国华人寿为核心资产。

目前,国华人寿的股东共有7家,天茂集团为第一大股东,持股比例为51%,海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管等6家公司持股比例分别为15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%和0.2273%。天茂集团8月12日晚间曾公告称,拟发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并。

根据最新公告的吸收合并交易预案,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务。国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”。吸收合并完成后海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资将成为吸收合并后存续上市公司的股东。

此次交易中,天茂集团还拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。根据公告,本次募集配套资金拟用于支付本次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持存续上市保险公司未来业务发展,满足保险公司偿付能力监管要求。

实际上,国华人寿筹谋上市之路早在几年前就已开始。2016年7月,天茂集团便公告由化学原料及化学制品制造业变更成“保险业”,正式变身为保险股。天茂集团2019年一季报显示,公司一季度营业收入为226.75亿元,其中保险业务收入190.84亿元,占比达到84%。

此次天茂集团对国华人寿少数股东持有股份的合并吸收将完成国华人寿上市最关键一步。如果此举顺利完成,国华人寿将成为继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后在A股上市的第六家险企。

吸收合并方案分三大块

由于此次交易的审计和评估工作尚未完成,国华人寿的预估值及作价情况尚不得而知。具体而言,本次交易方案主要有三部分:

一是发行股份部分。本次吸收合并中发行股份的方式为非公开发行,发行对象为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资。根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,本次吸收合并中发行股份的价格为6.30元/股,符合《重组管理办法》的规定。由于本次交易的审计和评估工作尚未完成,交易价格和发行股份数量尚待另行披露。

二是发行可转债部分。此次吸收合并中发行可转债的方式为非公开发行,发行对象初步确定为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信三个交易对方中的其中一方或几方。可转债的存续期限为自发行之日起6年。初始转股价格等于本次吸收合并中股份发行价格,即6.3元/股。

三是募集配套资金部分。本次募集配套资金中发行可转债的主体为存续上市保险公司,种类为可转换成存续上市保险公司A股的可转换债券。募集的配套资金总额不超过本次交易中国华人寿的资产交易价格。发行的可转换债券在转换为股份前,可以按照银保监会的相关规定计入存续上市保险公司的附属一级资本,可转换债券转股后可计入核心一级资本。

此次交易对天茂集团和国华人寿来说意义重大。相较处于调整周期的财险业,身处寿险军团的国华人寿近年来经营表现优异,自2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元,2018年净利润达20.55亿元。截至2018年末,国华人寿未分配利润已达67.26亿元。

刘益谦在去年底接受证券时报·券商中国记者专访时曾表示,公司做保险与简单投资不一样,是作为产业来经营。从天茂集团来说,未来将全力以赴做好寿险,关注怎么样把寿险做好做大。

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《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐二:上市险企第六股来袭 天茂吸收合并国华人寿预案出炉

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天茂集团于8月13日起因筹划发行股份购买资产事项而停牌,昨日晚间该公司正式披露吸收合并控股子公司国华人寿交易预案。股份吸收合并完成后,国华人寿将登陆A股市场,正式成为A股第六家上市险企。此外,天茂集团股票将于8月27日开市起复牌。

根据预案,天茂集团拟向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,以及向湖北宏泰、武汉地产、江岸资管发行股份的方式,吸收合并国华人寿。同时,拟向符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券(附次级条款)募集配套资金,配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格。

吸收合并后上市公司

将更名“国华人寿”

天茂集团实际控制人刘益谦有“股市大鳄”、“法人股大王”之称,金融版图覆盖投资、保险、证券等多个领域。其中,天茂集团是其资本布局的重要一子,其中尤以国华人寿为核心资产。

目前,国华人寿的股东共有7家,天茂集团为第一大股东,持股比例为51%,海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管等6家公司持股比例分别为15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%和0.2273%。天茂集团8月12日晚间曾公告称,拟发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并。

根据最新公告的吸收合并交易预案,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务。国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”。吸收合并完成后海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资将成为吸收合并后存续上市公司的股东。

此次交易中,天茂集团还拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。根据公告,本次募集配套资金拟用于支付本次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持存续上市保险公司未来业务发展,满足保险公司偿付能力监管要求。

实际上,国华人寿筹谋上市之路早在几年前就已开始。2016年7月,天茂集团便公告由化学原料及化学制品制造业变更成“保险业”,正式变身为保险股。天茂集团2019年一季报显示,公司一季度营业收入为226.75亿元,其中保险业务收入190.84亿元,占比达到84%。

此次天茂集团对国华人寿少数股东持有股份的合并吸收将完成国华人寿上市最关键一步。如果此举顺利完成,国华人寿将成为继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后在A股上市的第六家险企。

吸收合并方案分三大块

由于此次交易的审计和评估工作尚未完成,国华人寿的预估值及作价情况尚不得而知。具体而言,本次交易方案主要有三部分:

一是发行股份部分。本次吸收合并中发行股份的方式为非公开发行,发行对象为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资。根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,本次吸收合并中发行股份的价格为6.30元/股,符合《重组管理办法》的规定。由于本次交易的审计和评估工作尚未完成,交易价格和发行股份数量尚待另行披露。

二是发行可转债部分。此次吸收合并中发行可转债的方式为非公开发行,发行对象初步确定为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信三个交易对方中的其中一方或几方。可转债的存续期限为自发行之日起6年。初始转股价格等于本次吸收合并中股份发行价格,即6.3元/股。

三是募集配套资金部分。本次募集配套资金中发行可转债的主体为存续上市保险公司,种类为可转换成存续上市保险公司A股的可转换债券。募集的配套资金总额不超过本次交易中国华人寿的资产交易价格。发行的可转换债券在转换为股份前,可以按照银保监会的相关规定计入存续上市保险公司的附属一级资本,可转换债券转股后可计入核心一级资本。

此次交易对天茂集团和国华人寿来说意义重大。相较处于调整周期的财险业,身处寿险军团的国华人寿近年来经营表现优异,自2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元,2018年净利润达20.55亿元。截至2018年末,国华人寿未分配利润已达67.26亿元。

刘益谦在去年底接受证券时报·券商中国记者专访时曾表示,公司做保险与简单投资不一样,是作为产业来经营。从天茂集团来说,未来将全力以赴做好寿险,关注怎么样把寿险做好做大。

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《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐三:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

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北京商报讯(记者 孟凡霞 马换换)8月26日晚间,随着天茂集团(000627)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华人寿整体上市。

根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后,A股第六家上市险企来了。

8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。

而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。

对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。

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《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐四:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

["8月26日晚间,随着天茂集团(000627)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华人寿整体上市。 根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后,A股第六家上市险企来了。 8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。 而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。 对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。"]

《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐五:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

["北京商报讯(记者 孟凡霞 马换换)8月26日晚间,随着天茂集团(行情000627,诊股)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华(港股00370)人寿整体上市。 根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿(行情601628,诊股)(港股02628)、中国人保(行情601319,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)、中国太保(行情601601,诊股)(港股02601)、新华保险(行情601336,诊股)(港股01336)之后,A股第六家上市险企来了。 8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。 而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。 对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。"]

《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐六:上市险企第六股来袭 天茂吸收合并国华人寿预案出炉

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证券时报记者 邓雄鹰

天茂集团于8月13日起因筹划发行股份购买资产事项而停牌,昨日晚间该公司正式披露吸收合并控股子公司国华人寿交易预案。股份吸收合并完成后,国华人寿将登陆A股市场,正式成为A股第六家上市险企。此外,天茂集团股票将于8月27日开市起复牌。

根据预案,天茂集团拟向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,以及向湖北宏泰、武汉地产、江岸资管发行股份的方式,吸收合并国华人寿。同时,拟向符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券(附次级条款)募集配套资金,配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格。

吸收合并后上市公司

将更名“国华人寿”

天茂集团实际控制人刘益谦有“股市大鳄”、“法人股大王”之称,金融版图覆盖投资、保险、证券等多个领域。其中,天茂集团是其资本布局的重要一子,其中尤以国华人寿为核心资产。

目前,国华人寿的股东共有7家,天茂集团为第一大股东,持股比例为51%,海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管等6家公司持股比例分别为15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%和0.2273%。天茂集团8月12日晚间曾公告称,拟发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并。

根据最新公告的吸收合并交易预案,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务。国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”。吸收合并完成后海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资将成为吸收合并后存续上市公司的股东。

此次交易中,天茂集团还拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。根据公告,本次募集配套资金拟用于支付本次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持存续上市保险公司未来业务发展,满足保险公司偿付能力监管要求。

实际上,国华人寿筹谋上市之路早在几年前就已开始。2016年7月,天茂集团便公告由化学原料及化学制品制造业变更成“保险业”,正式变身为保险股。天茂集团2019年一季报显示,公司一季度营业收入为226.75亿元,其中保险业务收入190.84亿元,占比达到84%。

此次天茂集团对国华人寿少数股东持有股份的合并吸收将完成国华人寿上市最关键一步。如果此举顺利完成,国华人寿将成为继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后在A股上市的第六家险企。

吸收合并方案分三大块

由于此次交易的审计和评估工作尚未完成,国华人寿的预估值及作价情况尚不得而知。具体而言,本次交易方案主要有三部分:

一是发行股份部分。本次吸收合并中发行股份的方式为非公开发行,发行对象为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资。根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,本次吸收合并中发行股份的价格为6.30元/股,符合《重组管理办法》的规定。由于本次交易的审计和评估工作尚未完成,交易价格和发行股份数量尚待另行披露。

二是发行可转债部分。此次吸收合并中发行可转债的方式为非公开发行,发行对象初步确定为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信三个交易对方中的其中一方或几方。可转债的存续期限为自发行之日起6年。初始转股价格等于本次吸收合并中股份发行价格,即6.3元/股。

三是募集配套资金部分。本次募集配套资金中发行可转债的主体为存续上市保险公司,种类为可转换成存续上市保险公司A股的可转换债券。募集的配套资金总额不超过本次交易中国华人寿的资产交易价格。发行的可转换债券在转换为股份前,可以按照银保监会的相关规定计入存续上市保险公司的附属一级资本,可转换债券转股后可计入核心一级资本。

此次交易对天茂集团和国华人寿来说意义重大。相较处于调整周期的财险业,身处寿险军团的国华人寿近年来经营表现优异,自2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元,2018年净利润达20.55亿元。截至2018年末,国华人寿未分配利润已达67.26亿元。

刘益谦在去年底接受证券时报·券商中国记者专访时曾表示,公司做保险与简单投资不一样,是作为产业来经营。从天茂集团来说,未来将全力以赴做好寿险,关注怎么样把寿险做好做大。

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《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐七:天茂集团将吸收合并国华人寿 国华人寿或将成为第六家上市险企

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8月26日晚,天茂集团(000627 )发布“天茂实业集团股份有限公司吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案”。天茂集团拟通过向控股子公司国华人寿保险股份有限公司(简称“国华人寿”)股东发行股份、可转换债券及支付现金等方式,吸收合并国华人寿。

本次吸收合并,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”,原国华人寿股东将成为吸收合并后存续上市公司的股东。本次吸收合并的发行股价为6.30元/股。本次吸收合并中发行的可转换债券的初始转股价格等于本次吸收合并中股份发行价格,即6.30 元/股。

本次交易完成后,新理益集团仍为上市公司控股股东,刘益谦先生仍为上市公司实际控制人,本次交易不构成重组上市。国华人寿有望成为A股市场第六家上市险企。

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《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐八:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

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北京商报讯 (记者 孟凡霞 马换换)8月26日晚间,随着天茂集团(000627)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华人寿整体上市。

根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后,A股第六家上市险企来了。

8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。

而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。

对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。

作者:孟凡霞 马换换

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《发售险企第六股袭来 天茂资产重组国华人寿应急预案公布》 相关文章推荐九:剥离财险“换入”寿险 天茂集团变身保险股尚需时日

["摘要 【剥离财险“换入”寿险 天茂集团变身保险股尚需时日】8月27日,国华人寿相关负责人告诉中国证券报记者,天茂集团吸收合并国华人寿的后续进程或持续一到两年。“该交易还需要得到证监会、银保监会的分别批复。”该人士说。8月26日晚,天茂集团发布的“天茂实业集团股份有限公司吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案”显示,天茂集团拟通过向控股子公司国华人寿保险股份有限公司(简称“国华人寿”)股东发行股份、可转换债券及支付现金等方式,吸收合并国华人寿。(中国证券报)

8月27日,国华人寿相关负责人告诉中国证券报记者,天茂集团吸收合并国华人寿的后续进程或持续一到两年。“该交易还需要得到证监会、银保监会的分别批复。”该人士说。8月26日晚,天茂集团发布的“天茂实业集团股份有限公司吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案”显示,天茂集团拟通过向控股子公司国华人寿保险股份有限公司(简称“国华人寿”)股东发行股份、可转换债券及支付现金等方式,吸收合并国华人寿。

业内人士称,天茂集团大股东此前剥离了合资财险安盛天平50%的股份,然后大手笔增持了国华人寿的股份。与国华人寿2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元的情况相比,安盛天平一直深陷亏损。目前看来,刘益谦剥离财险“换入”寿险的操作,目前看起来颇为成功。

国华人寿或成第六家上市险企

公告显示,本次吸收合并,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”,原国华人寿股东将成为吸收合并后存续上市公司的股东。本次吸收合并的发行股价为6.30元/股。本次吸收合并中发行的可转换债券的初始转股价格,等于本次吸收合并中股份发行价格,即6.30元/股。

根据预案,此次吸收合并中发行股份的方式为非公开发行,发行对象为国华人寿原股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管。

此次吸收合并中发行可转债的方式为非公开发行,发行对象初步确定为海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信三个交易对方中的其中一方或几方。可转债每张面值为100元,按面值发行。可转债的存续期限为自发行之日起六年。可转债可转换为存续上市保险公司A股股票,同时附次级条款。此次募集的配套资金总额不超过此次交易中国华人寿的资产交易价格。

本次交易完成后,新理益集团仍为上市公司控股股东,刘益谦仍为上市公司实际控制人,本次交易不构成重组上市。国华人寿有望成为A股市场第六家上市险企。

国华人寿成立于2007年11月,总部位于上海,天茂集团是其创始股东。根据公司2018年年报,截至2018年末,国华人寿的综合偿付能力充足率128.20%,较上年增加13.69%。2018年净利润达到20.55亿元。

腾挪保险资产

2016年7月,天茂集团公告,由化学原料及化学制品制造业变更成保险业,正式变身为保险股。截至2019年一季度,天茂集团股东中,刘益谦通过其个人和新理益集团、妻子王薇等一致行动人,共计持有天茂集团66.28%的股份。

在大手笔增资国华人寿的同时,刘益谦担任法人的天茂集团在2018年底将旗下的安盛天平股份全部转让给法国安盛集团。

最新消息显示,安盛天平各售股人将合计持有的安盛天平50%股份同时出售给安盛集团的申请近日已获银保监会批复,目前尚待银保监会正式公布。交易总对价46亿元人民币。

交易前,安盛集团已持有安盛天平50%股份。因此,获得批复后,公司也将从中外合资变身为外商独资财险公司,成为中国市场上最大的外资财险公司之一。

分析人士表示,与国华人寿2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元的情况相比,安盛天平一直深陷亏损泥潭。目前看来,刘益谦在保险行业的这“一进一出”相当划算。

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