广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元

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《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选一

(原标题:广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元,次日盘中“破发”)

6月20日,广州农商银行(01551)正式在港交所挂牌, 全日交易并不活跃,以微涨0.39%,5.12港元开盘, 以上涨0.2%,5.11港元收盘,比发行价高了0.01港元。

次日,活跃度再下一个台阶,广州农商行盘中“破发”。

6月21日当日仅成交1495万港元,相比首日的1.15亿港元,不足一个零头,盘中一度打穿5.1港元的发行价,最低跌至5.08元,不过尾盘有所回升,最终以5.11港元结束一日行情。

国际发售认购增至15.29亿股

广州农商银行每股定价5.1港元,为招股价范围(4.99至5.27港元)之中间偏下水平,对应市盈率和市净率分别是7.19倍和1.01倍,大幅低于在A股上市的多家农商行。募集资金净额约71.63亿港元,每手买卖单位1000股。

从广州农商银行公布招股结果来看,情况并不理想,公开发售部分共认购股份5330万股,仅占在港公开发售的1.19亿股的45%。广州农商银行董事长兼执行董事王继康认为,公司宣传方面的不足是本地认购不足的主要原因。

不过对于王继康的解释,多数分析人士并不认同,认为主因应该是实体经济在底部徘徊,多次降息之后,利差缩减,银行的盈利能力大幅下降。再加上广州农商银行此前披露的数据并不理想,导致投资者态度犹豫。

广州农商银行是继重庆农商银行、吉林九台农商行之后,内地第三家赴港上市的农商行。

根据广州农商银行此前披露的数据,2016、2015和2014年度净利润分别为51亿元、50亿元和54.8亿元,整体呈现重心下移的状态。资产质量方面,不良贷款率也是连续五年呈上升趋势。2011-2016年底,不良贷款率分别为0.59%、0.71%、0.90%、1.54%、1.80%、1.81%。2016年,全国商业银行不良贷款率均值为1.74%,而港股上市的重庆农商行、九台农商行则分别为0.96%及1.41%,广州农商行明显更高。

不过墙内开花墙外香,国际发售则呈现另一番景象,投资者热情高涨。未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。重新分配后,国际发售的最终股份数目已增加至15.29亿股,相当于发售股份总数96.63%(行使超额配售权前)。

招股说明书还表示,广州农商银行已引入多位基石投资者,分别为Aerial Wonder Company Limited(为海航集团旗下公司),百年人寿保险股份有限公司和International Merchants Holdings。它们认购金额分别约为1.9亿美元、 1.9亿美元及4000万美元,对应2.95亿股、2.95亿股和6112万股,合共认购6.52亿股,占全球发售完成后发售股份的41.16%。

上市首日,广州农商银行为基石投资者带来了651.12万元的浮盈,不过由于基石投资者设有6个月禁售期,因此届时是否能够赚到钱,还依赖于广州农商银行未来的表现。

境内外两市冰火格局

广州农商银行并不是唯一一家认购不足的商业银行, 包括去年赴港上市的股份制银行——浙商银行及城商行天津银行均出现了认购不足的情况。而在2015年赴港上市的银行中,锦州银行公开发售部分只获得4%的认购。

“主要是H股类似企业较多,因此没有稀缺性,该类企业很难获得高溢价。再加上目前已经在H股上市的城商行、农商行的估值较低,所以广州农商银行未来一段时间的压力依旧较大,破发的可能性很高。”在广州城商行上市当天,广东煜融投资总经理吴国平对21世纪经济报道记者就如此预测。

据同花顺统计, 目前H股上市的城商行、农商行,普遍出现破净,市净率多集中在0.7-0.9倍之间。按照2016年的年报来看,其中哈尔滨银行的市净率仅有0.66倍,徽商银行的市净率0.71倍。青岛银行的估值相对较高,市净率达到1.1倍。

对比A股、H股,城商行、农商行的境遇可谓冰火两重天,目前A股上市的城商行、农商行估值均在1倍之上,有5家银行的市净率甚至高过2倍,分别是张家港行、无锡银行、江阴银行、常熟银行、吴江银行等,其中张家港行最高,达到3.72倍。

由于A股溢价更高,不少H股上市的城商行希望回归, H股的10家城商行、农商行中,除了天津银行,其余9家均表示要回归A股,不过回归之路并不顺利, 青岛银行和徽商银行近期发布了中止审查的公告,而盛京银行则终止IPO审查。

本文来源:21世纪经济报道 作者:叶麦穗责任编辑:钟齐鸣_NF5619

《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选二

(原标题:广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元,次日盘中“破发”)

6月20日,广州农商银行(01551)正式在港交所挂牌, 全日交易并不活跃,以微涨0.39%,5.12港元开盘, 以上涨0.2%,5.11港元收盘,比发行价高了0.01港元。

次日,活跃度再下一个台阶,广州农商行盘中“破发”。

6月21日当日仅成交1495万港元,相比首日的1.15亿港元,不足一个零头,盘中一度打穿5.1港元的发行价,最低跌至5.08元,不过尾盘有所回升,最终以5.11港元结束一日行情。

国际发售认购增至15.29亿股

广州农商银行每股定价5.1港元,为招股价范围(4.99至5.27港元)之中间偏下水平,对应市盈率和市净率分别是7.19倍和1.01倍,大幅低于在A股上市的多家农商行。募集资金净额约71.63亿港元,每手买卖单位1000股。

从广州农商银行公布招股结果来看,情况并不理想,公开发售部分共认购股份5330万股,仅占在港公开发售的1.19亿股的45%。广州农商银行董事长兼执行董事王继康认为,公司宣传方面的不足是本地认购不足的主要原因。

不过对于王继康的解释,多数分析人士并不认同,认为主因应该是实体经济在底部徘徊,多次降息之后,利差缩减,银行的盈利能力大幅下降。再加上广州农商银行此前披露的数据并不理想,导致投资者态度犹豫。

广州农商银行是继重庆农商银行、吉林九台农商行之后,内地第三家赴港上市的农商行。

根据广州农商银行此前披露的数据,2016、2015和2014年度净利润分别为51亿元、50亿元和54.8亿元,整体呈现重心下移的状态。资产质量方面,不良贷款率也是连续五年呈上升趋势。2011-2016年底,不良贷款率分别为0.59%、0.71%、0.90%、1.54%、1.80%、1.81%。2016年,全国商业银行不良贷款率均值为1.74%,而港股上市的重庆农商行、九台农商行则分别为0.96%及1.41%,广州农商行明显更高。

不过墙内开花墙外香,国际发售则呈现另一番景象,投资者热情高涨。未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。重新分配后,国际发售的最终股份数目已增加至15.29亿股,相当于发售股份总数96.63%(行使超额配售权前)。

招股说明书还表示,广州农商银行已引入多位基石投资者,分别为Aerial Wonder Company Limited(为海航集团旗下公司),百年人寿保险股份有限公司和International Merchants Holdings。它们认购金额分别约为1.9亿美元、 1.9亿美元及4000万美元,对应2.95亿股、2.95亿股和6112万股,合共认购6.52亿股,占全球发售完成后发售股份的41.16%。

上市首日,广州农商银行为基石投资者带来了651.12万元的浮盈,不过由于基石投资者设有6个月禁售期,因此届时是否能够赚到钱,还依赖于广州农商银行未来的表现。

境内外两市冰火格局

广州农商银行并不是唯一一家认购不足的商业银行, 包括去年赴港上市的股份制银行——浙商银行及城商行天津银行均出现了认购不足的情况。而在2015年赴港上市的银行中,锦州银行公开发售部分只获得4%的认购。

“主要是H股类似企业较多,因此没有稀缺性,该类企业很难获得高溢价。再加上目前已经在H股上市的城商行、农商行的估值较低,所以广州农商银行未来一段时间的压力依旧较大,破发的可能性很高。”在广州城商行上市当天,广东煜融投资总经理吴国平对21世纪经济报道记者就如此预测。

据同花顺统计, 目前H股上市的城商行、农商行,普遍出现破净,市净率多集中在0.7-0.9倍之间。按照2016年的年报来看,其中哈尔滨银行的市净率仅有0.66倍,徽商银行的市净率0.71倍。青岛银行的估值相对较高,市净率达到1.1倍。

对比A股、H股,城商行、农商行的境遇可谓冰火两重天,目前A股上市的城商行、农商行估值均在1倍之上,有5家银行的市净率甚至高过2倍,分别是张家港行、无锡银行、江阴银行、常熟银行、吴江银行等,其中张家港行最高,达到3.72倍。

由于A股溢价更高,不少H股上市的城商行希望回归, H股的10家城商行、农商行中,除了天津银行,其余9家均表示要回归A股,不过回归之路并不顺利, 青岛银行和徽商银行近期发布了中止审查的公告,而盛京银行则终止IPO审查。

本文来源:21世纪经济报道 作者:叶麦穗责任编辑:钟齐鸣_NF5619

《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选三

(原标题:广州农商行今跻身H股)

广州本地法人银行上市破局、港股内资银行板块再度扩容———今天上午,广州农商行将在香港联交所挂牌交易。

作为继重庆农商行和九台农商行之后第三家在香港上市的内地农商行,广州农商行已于昨日公布招股结果:公司发行15.829亿股H股,发售价定为5.10港元(单位下同),为招股价4.99元至5.27元的下限范围,所得款项净额71.63亿元。

广州农商行登陆港交所后,首个交易日的股价表现会如何,有投资者表示将拭目以待。

国际发售获适度超额认购

广州农商行公布其首次公开发行(IPO)中签结果显示,公开发售部分合共收到1553份有效申请,即认购5330万股,而原计划公开发售1 .18718亿股。换言之,公开发售认购不足,仅获45%的认购。

实际上,目前已在港交所挂牌交易的内地城商行、农商行,未获足额认购的情况并不在少数。

据公开资料显示,包括去年赴港上市的浙商银行、天津银行均出现了认购不足的情况。而在2015年赴港上市的银行中,除郑州银行勉强足额,并获得0.19倍的轻微超额认购外,锦州银行公开发售部分只获得4%的认购,青岛银行也出现认购不足的情况。

对此,华南某大型券商银行业分析师昨天向南都记者表示,目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的情况,大多数银行的市净率均低于1倍。加之港股投资者对内地银行股的投资态度较为审慎,所以内地银行在港认购情况并不乐观。

相对而言,广州农商行国际发售受到投资者热捧。国际发售已获适度超额认购,共计6541 .8万股公开发售已重新配置分配至国际发售。重新分配后,国际发售的最终股份数已增至15 .296亿股,相当于全球发售的发售股份总数约96 .63%(行使超额配股权前)。

值得注意的是,广州农商行还获得基石投资者的高比例认购。根据基石投资协议,Aerial Wonder Company Limited和百年人寿保险股份有限公司分别认购2.95229亿股,而In-ternational Merchants Holdings已认购6111.6万股。广州农商行引入的3名基石投资者合共认购6.51574亿股,占全球发售完成后发售股份的41.16%。

上市首日股价走势受关注

广州农商行今天在港交所正式挂牌后,首个交易日的表现会如何?

“在香港上市的内银股已经比较多了,投资者的选择余地较大,散户投资者会更看重权重股、股本回报率、经营状况等多方面因素,另外,定价水平也会影响对散户投资者的吸引力”,金利丰证券研究部执行董事黄德几昨天向南都记者表示。

以广州农商行的最终发售价5.10港元计算,其市盈率和市净率分别为7.19和1 .01,远低于在A股上市的多家农商行。事实上,在A股上市的农商行曾遭到爆炒,目前市净率多在2倍以上。以今年初在A股上市的农商行———张家港行为例,其市净率已高达3.61倍。

不过,农商行在港上市的市净率均不高,普遍在0.8-0.9。南都记者注意到,除了招商银行、锦州银行等以外,当前大部分内资银行港股市净率均低于1倍。

令投资者关注的是,今年港股规模最大的IPO———国泰君安上市不久后破发。而去年3月在港上市的浙商银行、天津银行则在上市首日即告破发。

不过,广州农商行股价走势如何,仍待挂牌后交由市场检验。前述受访的华南券商分析师认为,目前城商行、农商行赴港上市后整体溢价率较低,而银行业已经过了高速增长的阶段,再加上城商行、农商行业务范围更多具有区域性,所以业绩增长的制约因素也相对较多。

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本文来源:南方都市报 作者:吴梦姗 田姣责任编辑:王晓武_NF

《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选四

(原标题:港股中资银行如履薄冰 破发魔咒再袭广州农商行)

去年以来,一批登陆港股的内地金融机构频频遭受冷遇,众多银行上市不久即告破发,广州农商银行能否摆脱港股中资金融股破发的魔咒尚未可知。

6月20日,广州农村商业银行股份有限公司(下称“广州农商银行”)正式在港交所挂牌交易,这是继吉林九台农村商业银行和重庆农村商业银行之后,又一家在香港上市的内地农商行,也是广东省(不含深圳)首家上市的地方法人银行。

此次广州农商银行面向全球投资者发售了近16亿股,每股定价5.1港元,募集资金净额超过70亿港元,这也是今年港股市场规模第二的IPO,仅次于国泰君安。

上市交易首日,广州农商银行开盘价为5.12港元,最高价为5.14港元,收盘为5.11港元。从盘面来看,并没有复制部分内地企业赴港上市首日即告破发的现象。但是,纵观内地城商行、农商行在港股市场中的遭遇,破发魔咒带来的种种压力,恐怕会在未来一段时间内如影随形。

亟须“补血”

资料显示,2009年底,广州农商银行在广州市农村信用合作联社基础上改制成立。在成立之初,广州农商银行便表达出上市意愿,当时更倾向于在A股上市。不过,受制于股东人数以及排队时间等因素,最终还是选择在H股上市。

今年1月初,广州农商银行披露了赴港IPO招股说明书,认为此次上市将使其资本充足率得到很大提高。该行董事长、执行董事王继康也在上市仪式上表示,广州农商银行的资本充足率将于上市后得到改善。

受制于整体金融环境的影响,广州农商银行2016年资产规模增速放缓。年报数据显示,截至2016年末,总资产达6609.51亿元,同比增长13.41%。相较于2015年24.9%的资产增长,2016年这一增幅有所下降。规模急剧扩张的背后是净利润的增长乏力,广州农商银行2014年、2015年以及2016年的净利润分别为54.81亿元、50亿元和51.06亿元。

在资产质量方面,广州农商银行的不良贷款率却连续五年呈现上升趋势。2011至2016年末,不良贷款率分别为0.59%、0.71%、0.90%、1.54%、1.80%、1.81%。截至2016年末,国内商业银行不良贷款率均值为1.74%,而此前在港股上市的农商行——重庆农商银行和九台农商银行,两者数据分别为0.96%及1.41%,相比之下广州农商银行明显更高。对于不良贷款率的增加,该行表示,主要原因是经济增长放缓造成部分借款人财务状况及还款能力恶化。

从资本充足指标来看,上市“补血”对于广州农商银行十分必要。该行2016年的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.16%、9.92%和9.90%,均低于2015年的相关数据。并且自2013年实行新规以来,该行各项资本充足指标整体就呈现出逐步下降的态势,补充资本金的需求非常迫切,谋求上市成为“补血”的捷径。根据广州农商银行的招股说明书,该行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,以支持业务持续增长。

业内人士分析,目前实体经济还未全面复苏,对银行业而言,不论是业绩还是资产质量都很难出现大的提升,现在赴港上市对于广州农商银行来说,不仅可以提升知名度,在今后的竞争中保持优势,而且也有助于支撑未来的区域性发展和扩张,从而获得更多的发展机会。

遭受冷遇

登陆港股市场对内地金融机构而言并不意味着高枕无忧,很多时候反而会增添新的困扰。

去年以来,一批登陆港股的内地金融机构频频遭受冷遇。浙商银行、天津银行、中信建投和东方证券等均在上市首日即告破发,招商证券、光大证券、中国邮政储蓄银行和国泰君安也在上市不久后破发。

在这种严峻的形势下,广州农商银行能否摆脱港股中资金融股破发的魔咒?

事实上,在破发魔咒应验之前,广州农商银行已经延续了内地银行在港发行认购不足的尴尬。招股结果显示,该行发行15.83亿股H股,发售价定为5.1港元,为招股价4.99港元至5.27港元的下限范围,集资净额71.63亿港元。其公开发售部分未获足额认购,公开发售部分合计共收到1553份有效申请,认购5330万股,而原计划公开发售1.19亿股,认购比为45%;至于国际发售部分,该行表示获得适度超额认购。

谈及认购不足的原因,王继康在接受媒体采访时表示,一方面是宣传有所欠缺,另一方面就是香港股民对农村商业银行认识不足。他同时强调,国际配售部分获超额认购显示出市场对公司发展充满信心。他坦言,公司来港上市的目标是发展成为国际银行,并预期中间业务会持续上升。

从交易情况来看,广州农商银行并没有像一些赴港上市的内地金融机构那样,上市首日就出现破发的情况。挂牌首日,广州农商银行股价开盘报5.12港元,全日维持窄幅震荡的走势,盘中最高曾见5.14港元,收市报5.11港元,仅较发行价5.1港元高出0.01港元;共成交2248万股,涉及资金1.15亿港元。

然而次日,该股的活跃度却出现骤降,盘中还一度破发。当日仅成交1495万港元,相比首日的1.15亿港元,不足一个零头,盘中一度打穿5.1港元的发行价,最低跌至5.08元,不过尾盘有所回升,最终以5.11港元结束一日行情。

对于广州农商银行在港股登场亮相的表现,王继康表示:“股票能否上涨要看股市环境,我们只要做好自己的事情就可以了。广州农商行在业绩与经营方面都有优势,随着在香港立足,将会有更多的财务表现和产品创新,香港投资人会看好的。”

事实上,近年来我国银行业经营环境剧变,宏观经济低迷,利率市场化和金融脱媒加速,企业信贷需求萎缩,银行不良贷款攀升,银行盈利能力普遍下降。再加上广州农商银行此前披露的数据并不理想,其在港股市场中遭受冷遇也就不难理解了。

业内人士指出,港股是一个比较成熟的市场,类似于广州农商银行的企业很多,可供选择的中资银行标的也很多,这类企业并没有稀缺性,对于散户投资者的吸引力并不大,因此很难获得高溢价。目前来看,赴港上市的内地城商行、农商行普遍面临估值偏低的压力,破发更是家常便饭。广州农商银行能否得到港股投资者的认可还有待观察。

本文来源:投资者报 作者: 张超责任编辑:钟齐鸣_NF5619

《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选五

(原标题:中小银行H股上市发售遇冷市净率亦仰视A股同行)

随着在港上市中小银行数量日益增多,加之港股市场估值不高,中小银行公开发售发行认购不足的情况也屡见不鲜。

近年来,虽然多家城商行、农商行陆续赴港上市成功,但该类公司在港发售日渐受到冷落,多家银行在港公开发售未获足额认购。

公开发售认购不足

需靠国际配售“救急”

曾几何时,地方银行H股上市屡屡创造在港发售的辉煌,如首家H股上市农商行——重庆农商行,其共发行约21.855亿股H股,其中1.5亿股公开发售,最终超额认购倍数达3倍。而作为首家赴港上市城商行的重庆银行,该行公开发售获得6.24亿股的有效申请,相当于香港公开发售初步可供认购7052.2万股的8.81倍,即超额认购7.81倍。

如今这一地方银行H股公开发售受追捧的场景已逐渐远去,多家银行屡屡出现认购不足,最终靠国际配售助力渡过在港发行关。

年初上市的吉林九台农商行虽然公开发售获得超额认购,但其香港公开发售部分共收到418份有效申请,相当于公开发售下初步可供认购总数6600万股香港发售股份约1.09倍,获得0.09倍的超额认购。而此次广州农商行将未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。

其实,港股投资认购意愿不足的情况此前已然在其它几只地方银行H股发行时就有体现。例如,哈尔滨银行H股发行时曾向全球发售30.2358亿股H股,该行共收到香港公开发售提交的总数为8289.5万股的合计820份有效申请,相当于香港公开发售下可供认购总数的27%,认购额不足1/3。此外,锦州银行H股IPO时,其香港公开发售部分接获735份有效申请,合计认购仅527.6万股,相当于该行香港公开发售下可供认购股份总数的4%,占全球发售可供认购股份约0.4%。由于在港公开发售认购遭遇冷场,这些银行均只能将在港未获认购部分重新分配至国际配售以求“救急”。

港股市场银行估值低迷

大部分低于1倍市净率

对于在港上市银行屡屡出现的H股认购遇冷情况,有业内人士指出,随着地方银行在港上市数量的不断增多,这类银行早已不具有了稀缺属性,对于散户投资者的吸引力并不大,因此很难获得高溢价。目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的压力,破发更是比比皆是。

而相对于A股市场,目前香港股市特别是H股上市银行板块低迷的表现,也成为了制约这些银行公开发售获追捧的阻碍。在A+H股上市银行中,A/H比价均处于溢价状态。此外,逾20家在港上市的中资银行市净率大部分处于1倍以下,而反观目前A股上市银行,张家港行、无锡银行、江阴银行、常熟银行、吴江银行等5家农商行牢牢地占据了上市银行板块市净率前五位,市净率均在2倍以上,其它A股上市的地方银行市净率也均在1倍以上。

本文来源:证券日报-资本证券网 作者:吕 东责任编辑:钟齐鸣_NF5619

《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选六

核心提示:物以稀为贵,反之亦然。供需快速转变的地方银行H股IPO之旅,在经历了受追捧、受欢迎、较为平稳之后,终于陷入“遭冷对”的局面。

物以稀为贵,反之亦然。供需快速转变的地方银行H股IPO之旅,在经历了受追捧、受欢迎、较为平稳之后,终于陷入“遭冷对”的局面。

日前,河南省级商业银行中原银行在港上市,虽然其H股上市之路相对容易用时较短,但港股市场目前对于银行的低迷态度,同样让其陷入了申购不足的窘境。继此前广州农商行在港公开发售认购不足后,中原银行的H股发售步其后尘,且认购比例更是下降到不足四成。

H股上市银行再添新军中原银行快速IPO

7月19日,中原银行在港交所挂牌交易,至此,在港上市的地方银行数量已增至12家。此次中原银行发售价为每股2.45港元,共发行H股33亿股,除香港公开发售的3.3亿股外其余均为国际发售,共募资约71.15亿港元。截至2016年年末,中原银行总资产4430亿元,去年该行实现净利润33.6亿元,同比增长10.34%。

近年来,激烈的市场竞争,让全国各地的众多规模较小城商行压力愈发凸显,通过合并多家城商行以组建省级商业银行,这对于打破省内地域限制,发挥银行规模效益助力良多。正因如此,近年来全国各地众多的省级商业银行纷纷成立、遍地开花。中原银行组建之时,虽然河南拥有全国数量最多的城商行,但实力普遍较弱。仅凭各自的实力单打独斗,显然力不从心。2014年年末,由许昌银行和开封、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口和驻马店等共计13家城市商业银行合并重组的中原银行正式成立。

在中原银行设立之初,就有声音认为,参与组建的各地城商行资产良莠不齐、发展程度不同及股东人数等问题,将会是中原银行未来发展中所面临的问题。随着中原银行在港上市,从披露数据看,中原银行未来在股权结构的稳定以及不良资产处置上可能仍需要解决不少问题。

由于从13家城商行合并设立而来,中原银行股权较为分散,并没有控股股东。在港发售前该行第一大股东为河南投资集团有限公司,占比为9.02%,而该行前三大股东持股总和还不到30%。中原银行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东,分别持有约95.45%和4.55%的股份。此外,由于该行从13家城市商业银行继承质量良莠不齐的资产及客户,该行的不良贷款率三年来也一直居高不下。截至2014年年末、2015年年末、2016年年末,中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%。

在港发售遇冷港股认购不足或成常态

作为一家2014年年末才成立的银行,从挂牌开业到实现IPO,中原银行仅用了两年半的时间,可谓顺风顺水。然而,正如去年以来大多数赶赴H股上市的银行一样,尽管在港上市的筹备时间相对较短,更为便于达成IPO,但港股市场对于内地城商行、农商行的估值并不高。

尽管中原银行确定的发行价2.45港元/股,已接近其招股区间下限,但仍然出现了在港公开发售股份认购不足的情况,认购比率不足四成。中原银行公告显示,其共接获1285份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共1.2749亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的3.3亿股香港发售股份的39%。由于在港公开发售认购不足,中原银行只能将在港未获认购部分重新分配至国际配售,最终该行国际发售项下的H股数目增至31.72亿股,占全球发售中发售股份总数约96.14%。

目前,H股上市的银行数量已达23家,其中地方银行数量达到12家,占比超过五成。随着地方银行上市数量的增多,港股市场对于这类银行的投资热情则日趋冷淡,最初地方银行H股公开发售受追捧的场景已逐渐远去,一年多时间以来,中小银行公开发售发行认购不足的情况屡见不鲜,在港股市场上的估值也是持续低迷。

今年年初上市的吉林九台农商行虽然公开发售获得超额认购,但其香港公开发售部分共收到418份有效申请,相当于公开发售下初步可供认购总数6600万股香港发售股份约1.09倍,也就是获得0.09倍的超额认购。而另一家刚刚完成H股上市的广州农商行也将未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。

业内人士近日指出,随着地方银行在港上市数量的不断增多,不再稀缺且资产质量一般的情况,可能让地方银行在港公开发售不足成为常态。此外,目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的压力,破发更是比比皆是。H股上市或许能让这些银行快速实现IPO,但与A股上市银行相对比,其估值情况可谓差距明显。也正因如此,较早实现H股上市的地方银行大多已提交A股上市的相关议案。■本报记者 吕 东

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《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选七

(原标题:地方银行H股上市屡遭冷脸 中原银行公开发售比例不足四成)

物以稀为贵,反之亦然。供需快速转变的地方银行H股IPO之旅,在经历了受追捧、受欢迎、较为平稳之后,终于陷入“遭冷对”的局面。

日前,河南省级商业银行中原银行在港上市,虽然其H股上市之路相对容易用时较短,但港股市场目前对于银行的低迷态度,同样让其陷入了申购不足的窘境。继此前广州农商行在港公开发售认购不足后,中原银行的H股发售步其后尘,且认购比例更是下降到不足四成。

H股上市银行再添新军

中原银行快速IPO

7月19日,中原银行在港交所挂牌交易,至此,在港上市的地方银行数量已增至12家。此次中原银行发售价为每股2.45港元,共发行H股33亿股,除香港公开发售的3.3亿股外其余均为国际发售,共募资约71.15亿港元。截至2016年年末,中原银行总资产4430亿元,去年该行实现净利润33.6亿元,同比增长10.34%。

近年来,激烈的市场竞争,让全国各地的众多规模较小城商行压力愈发凸显,通过合并多家城商行以组建省级商业银行,这对于打破省内地域限制,发挥银行规模效益助力良多。正因如此,近年来全国各地众多的省级商业银行纷纷成立、遍地开花。中原银行组建之时,虽然河南拥有全国数量最多的城商行,但实力普遍较弱。仅凭各自的实力单打独斗,显然力不从心。2014年年末,由许昌银行和开封、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口和驻马店等共计13家城市商业银行合并重组的中原银行正式成立。

在中原银行设立之初,就有声音认为,参与组建的各地城商行资产良莠不齐、发展程度不同及股东人数等问题,将会是中原银行未来发展中所面临的问题。随着中原银行在港上市,从披露数据看,中原银行未来在股权结构的稳定以及不良资产处置上可能仍需要解决不少问题。

由于从13家城商行合并设立而来,中原银行股权较为分散,并没有控股股东。在港发售前该行第一大股东为河南投资集团有限公司,占比为9.02%,而该行前三大股东持股总和还不到30%。中原银行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东,分别持有约95.45%和4.55%的股份。此外,由于该行从13家城市商业银行继承质量良莠不齐的资产及客户,该行的不良贷款率三年来也一直居高不下。截至2014年年末、2015年年末、2016年年末,中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%。

在港发售遇冷

港股认购不足或成常态

作为一家2014年年末才成立的银行,从挂牌开业到实现IPO,中原银行仅用了两年半的时间,可谓顺风顺水。然而,正如去年以来大多数赶赴H股上市的银行一样,尽管在港上市的筹备时间相对较短,更为便于达成IPO,但港股市场对于内地城商行、农商行的估值并不高。

尽管中原银行确定的发行价2.45港元/股,已接近其招股区间下限,但仍然出现了在港公开发售股份认购不足的情况,认购比率不足四成。中原银行公告显示,其共接获1285份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共1.2749亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的3.3亿股香港发售股份的39%。由于在港公开发售认购不足,中原银行只能将在港未获认购部分重新分配至国际配售,最终该行国际发售项下的H股数目增至31.72亿股,占全球发售中发售股份总数约96.14%。

目前,H股上市的银行数量已达23家,其中地方银行数量达到12家,占比超过五成。随着地方银行上市数量的增多,港股市场对于这类银行的投资热情则日趋冷淡,最初地方银行H股公开发售受追捧的场景已逐渐远去,一年多时间以来,中小银行公开发售发行认购不足的情况屡见不鲜,在港股市场上的估值也是持续低迷。

今年年初上市的吉林九台农商行虽然公开发售获得超额认购,但其香港公开发售部分共收到418份有效申请,相当于公开发售下初步可供认购总数6600万股香港发售股份约1.09倍,也就是获得0.09倍的超额认购。而另一家刚刚完成H股上市的广州农商行也将未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。

业内人士近日指出,随着地方银行在港上市数量的不断增多,不再稀缺且资产质量一般的情况,可能让地方银行在港公开发售不足成为常态。此外,目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的压力,破发更是比比皆是。H股上市或许能让这些银行快速实现IPO,但与A股上市银行相对比,其估值情况可谓差距明显。也正因如此,较早实现H股上市的地方银行大多已提交A股上市的相关议案。

本文来源:证券日报-资本证券网 作者:吕 东责任编辑:王晓武_NF

《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选八

核心提示:物以稀为贵,反之亦然。供需快速转变的地方银行H股IPO之旅,在经历了受追捧、受欢迎、较为平稳之后,终于陷入“遭冷对”的局面。

物以稀为贵,反之亦然。供需快速转变的地方银行H股IPO之旅,在经历了受追捧、受欢迎、较为平稳之后,终于陷入“遭冷对”的局面。

日前,河南省级商业银行中原银行在港上市,虽然其H股上市之路相对容易用时较短,但港股市场目前对于银行的低迷态度,同样让其陷入了申购不足的窘境。继此前广州农商行在港公开发售认购不足后,中原银行的H股发售步其后尘,且认购比例更是下降到不足四成。

H股上市银行再添新军中原银行快速IPO

7月19日,中原银行在港交所挂牌交易,至此,在港上市的地方银行数量已增至12家。此次中原银行发售价为每股2.45港元,共发行H股33亿股,除香港公开发售的3.3亿股外其余均为国际发售,共募资约71.15亿港元。截至2016年年末,中原银行总资产4430亿元,去年该行实现净利润33.6亿元,同比增长10.34%。

近年来,激烈的市场竞争,让全国各地的众多规模较小城商行压力愈发凸显,通过合并多家城商行以组建省级商业银行,这对于打破省内地域限制,发挥银行规模效益助力良多。正因如此,近年来全国各地众多的省级商业银行纷纷成立、遍地开花。中原银行组建之时,虽然河南拥有全国数量最多的城商行,但实力普遍较弱。仅凭各自的实力单打独斗,显然力不从心。2014年年末,由许昌银行和开封、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口和驻马店等共计13家城市商业银行合并重组的中原银行正式成立。

在中原银行设立之初,就有声音认为,参与组建的各地城商行资产良莠不齐、发展程度不同及股东人数等问题,将会是中原银行未来发展中所面临的问题。随着中原银行在港上市,从披露数据看,中原银行未来在股权结构的稳定以及不良资产处置上可能仍需要解决不少问题。

由于从13家城商行合并设立而来,中原银行股权较为分散,并没有控股股东。在港发售前该行第一大股东为河南投资集团有限公司,占比为9.02%,而该行前三大股东持股总和还不到30%。中原银行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东,分别持有约95.45%和4.55%的股份。此外,由于该行从13家城市商业银行继承质量良莠不齐的资产及客户,该行的不良贷款率三年来也一直居高不下。截至2014年年末、2015年年末、2016年年末,中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%。

在港发售遇冷港股认购不足或成常态

作为一家2014年年末才成立的银行,从挂牌开业到实现IPO,中原银行仅用了两年半的时间,可谓顺风顺水。然而,正如去年以来大多数赶赴H股上市的银行一样,尽管在港上市的筹备时间相对较短,更为便于达成IPO,但港股市场对于内地城商行、农商行的估值并不高。

尽管中原银行确定的发行价2.45港元/股,已接近其招股区间下限,但仍然出现了在港公开发售股份认购不足的情况,认购比率不足四成。中原银行公告显示,其共接获1285份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共1.2749亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的3.3亿股香港发售股份的39%。由于在港公开发售认购不足,中原银行只能将在港未获认购部分重新分配至国际配售,最终该行国际发售项下的H股数目增至31.72亿股,占全球发售中发售股份总数约96.14%。

目前,H股上市的银行数量已达23家,其中地方银行数量达到12家,占比超过五成。随着地方银行上市数量的增多,港股市场对于这类银行的投资热情则日趋冷淡,最初地方银行H股公开发售受追捧的场景已逐渐远去,一年多时间以来,中小银行公开发售发行认购不足的情况屡见不鲜,在港股市场上的估值也是持续低迷。

今年年初上市的吉林九台农商行虽然公开发售获得超额认购,但其香港公开发售部分共收到418份有效申请,相当于公开发售下初步可供认购总数6600万股香港发售股份约1.09倍,也就是获得0.09倍的超额认购。而另一家刚刚完成H股上市的广州农商行也将未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。

业内人士近日指出,随着地方银行在港上市数量的不断增多,不再稀缺且资产质量一般的情况,可能让地方银行在港公开发售不足成为常态。此外,目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的压力,破发更是比比皆是。H股上市或许能让这些银行快速实现IPO,但与A股上市银行相对比,其估值情况可谓差距明显。也正因如此,较早实现H股上市的地方银行大多已提交A股上市的相关议案。■本报记者 吕 东

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《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选九

■本报记者 吕 东

物以稀为贵,反之亦然。供需快速转变的地方银行H股IPO之旅,在经历了受追捧、受欢迎、较为平稳之后,终于陷入“遭冷对”的局面。

日前,河南省级商业银行中原银行在港上市,虽然其H股上市之路相对容易用时较短,但港股市场目前对于银行的低迷态度,同样让其陷入了申购不足的窘境。继此前广州农商行在港公开发售认购不足后,中原银行的H股发售步其后尘,且认购比例更是下降到不足四成。

H股上市银行再添新军

中原银行快速IPO

7月19日,中原银行在港交所挂牌交易,至此,在港上市的地方银行数量已增至12家。此次中原银行发售价为每股2.45港元,共发行H股33亿股,除香港公开发售的3.3亿股外其余均为国际发售,共募资约71.15亿港元。截至2016年年末,中原银行总资产4430亿元,去年该行实现净利润33.6亿元,同比增长10.34%。

近年来,激烈的市场竞争,让全国各地的众多规模较小城商行压力愈发凸显,通过合并多家城商行以组建省级商业银行,这对于打破省内地域限制,发挥银行规模效益助力良多。正因如此,近年来全国各地众多的省级商业银行纷纷成立、遍地开花。中原银行组建之时,虽然河南拥有全国数量最多的城商行,但实力普遍较弱。仅凭各自的实力单打独斗,显然力不从心。2014年年末,由许昌银行和开封、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口和驻马店等共计13家城市商业银行合并重组的中原银行正式成立。

在中原银行设立之初,就有声音认为,参与组建的各地城商行资产良莠不齐、发展程度不同及股东人数等问题,将会是中原银行未来发展中所面临的问题。随着中原银行在港上市,从披露数据看,中原银行未来在股权结构的稳定以及不良资产处置上可能仍需要解决不少问题。

由于从13家城商行合并设立而来,中原银行股权较为分散,并没有控股股东。在港发售前该行第一大股东为河南投资集团有限公司,占比为9.02%,而该行前三大股东持股总和还不到30%。中原银行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东,分别持有约95.45%和4.55%的股份。此外,由于该行从13家城市商业银行继承质量良莠不齐的资产及客户,该行的不良贷款率三年来也一直居高不下。截至2014年年末、2015年年末、2016年年末,中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%。

在港发售遇冷

港股认购不足或成常态

作为一家2014年年末才成立的银行,从挂牌开业到实现IPO,中原银行仅用了两年半的时间,可谓顺风顺水。然而,正如去年以来大多数赶赴H股上市的银行一样,尽管在港上市的筹备时间相对较短,更为便于达成IPO,但港股市场对于内地城商行、农商行的估值并不高。

尽管中原银行确定的发行价2.45港元/股,已接近其招股区间下限,但仍然出现了在港公开发售股份认购不足的情况,认购比率不足四成。中原银行公告显示,其共接获1285份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共1.2749亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的3.3亿股香港发售股份的39%。由于在港公开发售认购不足,中原银行只能将在港未获认购部分重新分配至国际配售,最终该行国际发售项下的H股数目增至31.72亿股,占全球发售中发售股份总数约96.14%。

目前,H股上市的银行数量已达23家,其中地方银行数量达到12家,占比超过五成。随着地方银行上市数量的增多,港股市场对于这类银行的投资热情则日趋冷淡,最初地方银行H股公开发售受追捧的场景已逐渐远去,一年多时间以来,中小银行公开发售发行认购不足的情况屡见不鲜,在港股市场上的估值也是持续低迷。

今年年初上市的吉林九台农商行虽然公开发售获得超额认购,但其香港公开发售部分共收到418份有效申请,相当于公开发售下初步可供认购总数6600万股香港发售股份约1.09倍,也就是获得0.09倍的超额认购。而另一家刚刚完成H股上市的广州农商行也将未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。

业内人士近日指出,随着地方银行在港上市数量的不断增多,不再稀缺且资产质量一般的情况,可能让地方银行在港公开发售不足成为常态。此外,目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的压力,破发更是比比皆是。H股上市或许能让这些银行快速实现IPO,但与A股上市银行相对比,其估值情况可谓差距明显。也正因如此,较早实现H股上市的地方银行大多已提交A股上市的相关议案。

《广州农商银行港股遇冷 上市当日微涨0.01港元》 精选十

■本报记者 吕 东

物以稀为贵,反之亦然。供需快速转变的地方银行H股IPO之旅,在经历了受追捧、受欢迎、较为平稳之后,终于陷入“遭冷对”的局面。

日前,河南省级商业银行中原银行在港上市,虽然其H股上市之路相对容易用时较短,但港股市场目前对于银行的低迷态度,同样让其陷入了申购不足的窘境。继此前广州农商行在港公开发售认购不足后,中原银行的H股发售步其后尘,且认购比例更是下降到不足四成。

H股上市银行再添新军

中原银行快速IPO

7月19日,中原银行在港交所挂牌交易,至此,在港上市的地方银行数量已增至12家。此次中原银行发售价为每股2.45港元,共发行H股33亿股,除香港公开发售的3.3亿股外其余均为国际发售,共募资约71.15亿港元。截至2016年年末,中原银行总资产4430亿元,去年该行实现净利润33.6亿元,同比增长10.34%。

近年来,激烈的市场竞争,让全国各地的众多规模较小城商行压力愈发凸显,通过合并多家城商行以组建省级商业银行,这对于打破省内地域限制,发挥银行规模效益助力良多。正因如此,近年来全国各地众多的省级商业银行纷纷成立、遍地开花。中原银行组建之时,虽然河南拥有全国数量最多的城商行,但实力普遍较弱。仅凭各自的实力单打独斗,显然力不从心。2014年年末,由许昌银行和开封、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口和驻马店等共计13家城市商业银行合并重组的中原银行正式成立。

在中原银行设立之初,就有声音认为,参与组建的各地城商行资产良莠不齐、发展程度不同及股东人数等问题,将会是中原银行未来发展中所面临的问题。随着中原银行在港上市,从披露数据看,中原银行未来在股权结构的稳定以及不良资产处置上可能仍需要解决不少问题。

由于从13家城商行合并设立而来,中原银行股权较为分散,并没有控股股东。在港发售前该行第一大股东为河南投资集团有限公司,占比为9.02%,而该行前三大股东持股总和还不到30%。中原银行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东,分别持有约95.45%和4.55%的股份。此外,由于该行从13家城市商业银行继承质量良莠不齐的资产及客户,该行的不良贷款率三年来也一直居高不下。截至2014年年末、2015年年末、2016年年末,中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%。

在港发售遇冷

港股认购不足或成常态

作为一家2014年年末才成立的银行,从挂牌开业到实现IPO,中原银行仅用了两年半的时间,可谓顺风顺水。然而,正如去年以来大多数赶赴H股上市的银行一样,尽管在港上市的筹备时间相对较短,更为便于达成IPO,但港股市场对于内地城商行、农商行的估值并不高。

尽管中原银行确定的发行价2.45港元/股,已接近其招股区间下限,但仍然出现了在港公开发售股份认购不足的情况,认购比率不足四成。中原银行公告显示,其共接获1285份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共1.2749亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的3.3亿股香港发售股份的39%。由于在港公开发售认购不足,中原银行只能将在港未获认购部分重新分配至国际配售,最终该行国际发售项下的H股数目增至31.72亿股,占全球发售中发售股份总数约96.14%。

目前,H股上市的银行数量已达23家,其中地方银行数量达到12家,占比超过五成。随着地方银行上市数量的增多,港股市场对于这类银行的投资热情则日趋冷淡,最初地方银行H股公开发售受追捧的场景已逐渐远去,一年多时间以来,中小银行公开发售发行认购不足的情况屡见不鲜,在港股市场上的估值也是持续低迷。

今年年初上市的吉林九台农商行虽然公开发售获得超额认购,但其香港公开发售部分共收到418份有效申请,相当于公开发售下初步可供认购总数6600万股香港发售股份约1.09倍,也就是获得0.09倍的超额认购。而另一家刚刚完成H股上市的广州农商行也将未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。

业内人士近日指出,随着地方银行在港上市数量的不断增多,不再稀缺且资产质量一般的情况,可能让地方银行在港公开发售不足成为常态。此外,目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的压力,破发更是比比皆是。H股上市或许能让这些银行快速实现IPO,但与A股上市银行相对比,其估值情况可谓差距明显。也正因如此,较早实现H股上市的地方银行大多已提交A股上市的相关议案。

关键词 : 上市 遇冷 广州
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