拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”

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《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选一

原标题:拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”

目前在这份名单中的拟上市银行数量已达到17家,且均是正常排队状态,创下了近两年来的新高

新年新气象。相较于平淡的2017年,银行IPO进程从2018年伊始似乎就驶上了高速路。

仅在2018年刚刚过去的两周时间内,银行IPO的消息层出不穷。除了本周A股上市银行数量将再添一家外,银行IPO候场队伍再度扩军、排队银行进程大幅提速以及多家银行密集更新招股书,2018年以来短短十余日内发生的变化足以让人眼花缭乱。这一切似乎也在说明,2018年或许又是一个银行A股IPO的丰收年。

排队银行数量创新高

多家银行更新招股书

进入2018年以来,在证监会官网上,各家地方银行无疑成为了最抢眼的群体。短短两周时间内,就有多达7家城商行、农商行密集披露了各自的招股说明书。其中,重庆农商行为首次预披露招股书,而包括哈尔滨银行、苏州银行、青岛银行、威海市商业银行、青岛农商行以及江苏紫金农商行在内的其他6家银行均为预披露招股书更新。

作为首家在港实现IPO的地方银行,重庆农商行在其H股上市逾7年后也将回归A股,向着首家“A+H”上市农商行发起冲击。根据近日该行首次披露的招股书显示,作为国内目前资产规模最大的农商行,重庆农商行此次拟在上交所发行13.57亿股A股,占其发行后总股本的11.95%。

《证券日报》记者注意到,除了首次披露招股书的重庆农商行外,其余几家更新招股书的银行并均未对此前披露的发行规模进行调整,且大多按25%的上限比例发行。其中,哈尔滨银行拟发行36.66亿股A股,占发行后总股本的25%;威海市商业银行拟不超过发行后总股本的25%;苏州银行计划公开发行不超过10亿股A股,占发行后总股本的25%;青岛银行发行不超过10亿股A股,占发行后总股本比例不超过19.77%;江苏紫金农商行和青岛农行的发行规模均为不低于发行后总股本的 10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25% )。

根据《证券法》相关规定,股份有限公司申请股票上市,应当符合的条件中就包括“公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上”。而此前多家完成A股上市的银行,其最终获批发行的股份数量均较此前预披露的数量有了大幅缩减,绝大部分银行最终发行股份仅占发行后总股份比例的10%,紧贴《证券法》规定下限。因此,上述按25%的高限比例设定发行数量的这些银行,其最终发行规模将仍有大幅缩减的余地。

最新财务数据亮相

哈尔滨银行占优

拟上市公司披露更新后的披露招股书,最主要的是对财务数据的更新,而这6家更新了招股书的排队银行也均提交了各自最新的经营答卷,上述6家银行均采用的是截至2017年6月末的财务数据。通过这些银行业绩对比不难发现,已在港上市的银行无论从资产规模还是盈利水平上更占优势。

在资产规模方面,已实现H股上市的哈尔滨银行遥遥领先,截至去年上半年末,该行资产总额达到5469.27亿元,为上述银行中最高的。苏州银行与青岛银行的总资产则相差无几,分别以2900.15亿元和2819.76亿元紧随其后。另外4家银行的资产规模则较少,总资产均未超过2000亿元。而在净利润指标上,哈尔滨银行同样居首位,该行去年上半年实现净利润26.89亿元,另一家H股上市银行青岛银行则排名第二,2017年前6个月共实现净利润12.79亿元。

地方银行资产质量对比中,农商行资产质量一般要比城商行差,6家银行在不良贷款率指标上同样如此。截至去年上半年末,不良贷款率最高的前两名均为农商行所占据,其中,青岛农商行不良贷款率为1.93%,江苏紫金农商行不良贷款率为1.89%,而4家城商行的不良贷款率则在1.15%-1.69%之间。

此外,首次预披露招股书的重庆农商行所披露的财务数据则更新到了去年三季度末。截至2017年9月30日,重庆农商行资产规模达到8749.37亿元,不良贷款率为0.97%,资本充足率为13.15%。2017年前三季度,重庆农商行实现营业收入175.29亿元,净利润69.67亿元。

排队银行数量创新高

审核状态再进一步

随着重庆农商行首次预披露招股说明书,其也成功进入了证监会A股排队名单之中。最新数据显示,目前处于这份排队名单中的银行数量已达到17家之多,且均是正常排队状态,创下了近两年来的排队新高。上述银行中,除了浙商银行一家为股份制银行外,其他均为地方银行。

根据证监会最新披露的信息显示,截至上周末,沪深两市共有17家银行处于A股IPO排队名单之中,这较2016年年末的11家银行有了较大幅度的扩军。郑州银行、兰州银行、苏州银行、青岛银行、青岛农村商业银行以及江苏大丰农商行选择在深交所上市,而重庆农商行、长沙银行、徽商银行、哈尔滨银行、浙商银行、西安银行、厦门银行、威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行和厦门农商行则拟在上交所上市。

除了排队银行队伍不断壮大、招股书频繁更新外,更让市场各方对于银行A股IPO在2018年最为关注的,莫过于这些银行IPO进展的持续推进,而这也将直接影响到银行A股IPO的最终时间。

《证券日报》记者梳理发现,相较于去年年末,在2018年仅仅两周时间内,这批排队银行的审核状态又有了不小的变化。目前处于“预先披露更新”状态的排队银行已高达7家银行,分别为:郑州银行、长沙银行、苏州银行、青岛银行、哈尔滨银行、威海市商业银行以及青岛农商行,而在去年年末,处于这一状态的银行仅有两家。此外,浙商银行、西安银行、徽商银行、兰州银行、绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行为“已反馈”状态,厦门银行、厦门农商行、江苏大丰农商行和重庆农商行为“已受理”状态。(记者 吕 东)

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《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选二

这3家银行分别是徽商银行以及盛京银行和哈尔滨银行  ■本报记者吕东  城商行赴港上市屡有斩获,A股银行上市排队之路再度打开,这两方面因素使得一个特殊群体逐渐浮出水面,那就是在港上市后重返A股上市的城商行队伍。随着哈尔滨银行重返A股IPO排队状态,目前欲拿下“A+H”指标的城商行已达3家,分别是哈尔滨银行、徽商银行以及盛京银行,这3家城商行均已先后在H股完成上市,也均处于A股IPO排队名单之中。  7家银行通过发审会  从2015年岁末开始,随着IPO的重启,A股银行排队状态正发生着重大变化。短短几个月时间,就有多达7家地方银行相继通过发审会。分别为拟在上交所主板上市的江苏银行、杭州银行、上海银行、贵阳银行、江苏常熟农商行、无锡农商行以及拟在深交所中小板上市的江阴农商行。  根据证监会IPO发审流程,拟上市企业在发审会通过后,需要进行封卷工作,并等待核准批文的下发。发行人领取核准发行批文后,若无重大会后事项或已履行完会后事项程序的,就可按相关规定启动招股说明书刊登工作。显然,对于那些已过发审会的排队银行来说,距实现IPO已非常接近。  据不完全估算,上述7家银行的合计募集资金规模在500亿元左右。其中,最早完成过会的江苏银行发行股份数量最大,该行计划发行不超过25.975亿股,发行前每股净资产(截至2014年12月31日)为5.38元,照此估算,江苏银行的融资规模可达140亿元。而几家农商行由于发行数量较少,融资规模也较为有限,最高在22亿元左右。  重返A股上市城商行屡现  A股银行排队状态的提速,也刺激着其他市场上市银行回归A股上市的热情。自2012年年初银行首次出现在证监会排队上市名单后,虽然尚无一家银行成功在A股上市,但排队银行的数量和审核状态一直处于变动之中。几年来,部分银行由于不同原因退出名单,使得A股排队银行数量总体上处于递减之中,而去年起徽商银行重返A股,则打破了这一局面。  继2013年11月份在香港H股挂牌上市后,去年5月份,徽商银行董事会、股东大会先后通过A股发行方案,并计划申请A股上市。徽商银行预披露招股书显示,徽商银行此次A股发行数量为不超过12.28亿股,发行后总股本不超过122.78亿股,其中A股不超过91.15亿股。  由于徽商银行已经完成H股上市,此次回归A股,也就使其成为首家欲实现“A+H”上市计划的城商行。无独有偶,哈尔滨银行也对外宣布打算在A股上市。根据该行发布的公告,拟发行不超过36.66亿股A股,占扩大后总股本的25%,所得总额将不低于98.61亿元,且募集资金的净额将全部用于补充资本金。  而曾经为了坐上东北三省首家上市城商行位置,与哈尔滨银行展开激烈竞争的盛京银行,也于去年11月20日递交A股预披露招股书,上市申请已被受理。该行新股发行上限为6亿股,相当于已发行股本的10.35%。发行完成后,盛京银行H股股东持股量占比将从26.58%降至24.09%。  3家银行均曾“中止审查”  至此,已在H股上市并欲回归A股的城商行已达3家,据《证券日报》梳理,这3家城商行在A股的排队状态巧合地都曾有过“中止审查”状态。  由于在2014年年末已成功登陆香港联交所,盛京银行当时曾明确表示将主动放弃A股排队。因此该行在A股IPO企业情况表中的状态随即显示为“中止审查”,而原因为“情形四、发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的”。  而徽商银行方面,不但在H股上市时其A股曾经“中止审查”,就在不久前,该行还曾发布公告称,由于A股市场波动较大,A股发行进展放缓,预计无法在短期内完成A股发行,徽商银行将就A股发行向证监会申请中止审查。  继2014年3月31日在香港联交所主板成功上市后,2015年8月底,哈尔滨银行向证监会递交了A股IPO申请材料,并获得证监会受理。今年2月5日,证监会发行监管部公布近期IPO审核工作流程及申请企业情况显示,在此前两次更新中,审核状态均为“中止审查”的哈尔滨银行状态恢复为“已受理”。据了解,该行此前回归A股IPO的中止审查,是因为中介机构项目签字人员发生变动,按照相关程序,向监管机构提出更换项目签字人及中止审查的申请,并随即申请恢复审查。  (吕 东 ) http://business.sohu.com/20160216/n437515874.shtmlbusiness.sohu.comtrue证券日报http://business.sohu.com/20160216/n437515874.shtmlreport1912这3家银行分别是徽商银行以及盛京银行和哈尔滨银行■本报记者吕东城商行赴港上市屡有斩获,A股银行上市排队之路再度打开,这两方面因素使得一个特殊群体逐渐浮出水面,那 (责任编辑:李腾飞)

《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选三

自2016年停滞多年的银行IPO重新破冰并迎来9家银行上市后,2017年银行上市热情依然不减。近两月内,厦门银行,浙商银行和江苏大丰农村商业银行赶在今年IPO申请基准日之前加入排队序列。

不过,与银行上市热情持续高涨形成对比的是,银行IPO审批节奏放缓。截至20日,沪深两市共有14家银行在排队,但仅有成都银行完成过会。银行IPO已出现“堰塞湖”现象。

证监会官网显示,截至20日,14家银行在A股门外排队的银行分别是哈尔滨银行、威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、江苏紫金农村商业银行、长沙银行、西安银行、浙商银行、厦门银行、郑州银行、兰州银行、青岛农村商业银行、苏州银行、青岛银行和江苏大丰农村商业银行。

其中,长沙银行、郑州银行进度较快,显示状态为“预先披露已更新”,刚报入不久的厦门银行,浙商银行和江苏大丰农村商业银行状态为“已受理”,其余银行状态均显示为已反馈。根据目前证监会IPO审核速度以及各银行排队次序,业内人士预计明年四五月或迎来银行过会高峰。

而从排队时间来看,老牌城商行哈尔滨银行于2015年11月披露招股书,是14家银行中等候时间最长的,其他银行多数也在A股门外候场超过一年。

与已经上市的银行相比,拟上市的这些城商行和农商行在资质条件方面仍有不小差距。不过,这些银行对A股上市仍然充满热情。业内人士指出,在实体经济下滑的背景下,银行利润空间逐渐被压缩,不良贷款大幅度提升,银行普遍面临资本金不足等问题,因此通过上市融资摆脱资本困境成为不少银行的选择。

例如,郑州银行近期更新的招股书显示,截至今年6月末,郑州银行一级资本充足率跌至8.61%,距离监管红线仅有0.11个百分点,该行2016年资产规模增速在A股排队IPO的上市银行中最高;甘肃银行尽管近年密集发债,也没能阻挡资本充足率的下滑,2016年末资本充足率指标同样逼近监管红线。为满足补充资本充足率的要求,多家A股仍在排队但已在港股上市的银行在今年9月份后迎来银行募资潮,如浙商银行发行1.09亿股境外优先股,募集总额约21.75亿美元;哈尔滨银行获准发行不超过0.8亿股境外优先股;青岛银行、郑州银行成功发行12亿美元、11.91亿美元的非累积永续境外优先股。

除当前资本充足率不足,不良率高企,拨备覆盖率“踩”监管红线这类众所周知影响城商行、农商行上市的原因,由于申请文件不齐备导致进入“中止审核”状态而退出IPO正常排队名单的银行也不在少数,如江苏银行、成都银行、青岛银行等。此外,管理制度不健全、内控制度以及风险管理体制不健全等因素也是阻碍城商行、农商行正常上市的众多原因之一。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚认为,总体来看,上市对于商业银行具有积极作用,有助于银行补充资本,完善公司治理,规范经营管理机制和信息披露制度,还能提升地方性银行在全国的知名度。

但他同时强调,城商行、农商行与股份制银行不同,其经营区域往往过于集中在当地,很容易受当地政策以及行业的影响,从而导致业务出现较大变化。

《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选四

在冲刺A股IPO的银行队伍中,大连银行、成都银行的经历无疑最为坎坷。前者因业绩出现断崖式下滑等原因而成为首家“终止审查”的排队银行,而成都银行则因屡屡“中止审查”而多次暂别上市排队行列。如今,大连银行对上市计划不再提及,而几进几出的的成都银行却于日前“卷土重来”,重返证监会首发股票排队企业名单之中。

在日前证监会披露的首发排队企业名单中成都银行榜上有名,而该行排队顺序也再进一步,目前已处于“预先披露更新”阶段,在其在所有排队的拟上市银行中也是进展最快的。

A股上市一波三折

三进排队名单

面对资本补充的压力以及去年银行IPO的开闸,众多地方银行均为冲击上市做着努力。这其中,最为执着实现A股上市的银行非成都银行莫属。该行并没有如其它银行一样有借道H股上市的计划,而是始终“咬定”A股IPO。根据成都银行2014年6月末发布的预披露招股说明书,该行拟在上海证券交易所发行不超过8亿股股份。本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实银行资本金。

但是目前,同属西南地区的贵阳银行、重庆银行、重庆农商行陆续在A股或H股市场上市成功,而早在2011年便布局上市事宜,并于2014年在证监会官网刊登预披露招股书的成都银行上市之路却历经波折。

在证监会每周更新的首发股票申请企业情况表中,成都银行当属众多排队银行中变化最多的,该行几进几出,曾数次遭遇“中止审查”又数次重新回归正常排队状态。

2015年,此前一直处于正常排队名单之中的成都银行首遭“中止审查”,原因为更换会计师从而触发证监会规定的首发中止审查“情形一”,即“申请文件不齐备等导致审核程序无法继续”,这也是该行首次退出正常排队名单。随后,成都银行并未如同当时也“中止审查”的盛京银行一样前往港股市场,而是继续衷情于A股IPO。去年上半年,成都银行摆脱“中止审查”状态,重归A股IPO正常排队序列。然而好景不长,当年7月份原本处于“已反馈”状态的成都银行的上市状态再次变更为“中止审查”,而这一次是该行独立董事人数不满足监管要求,而“发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展”。

而就在日前,多次遇阻的成都银行重归排队行列,这也可以说是该行第三次冲击A股IPO了。

招股书预披露更新

上市进展领跑

今年4月28日,伴随着预披露更新,已消失八个多月的成都银行“重装上阵”回归首发正常排队企业之中,而该行目前状态已然成为各家拟上市银行中最为靠前的。

证监会最新公布的IPO企业最新排队情况显示,目前除徽商银行“中止审查”、盛京银行“终止审查”外,共有12家城商行、农商行在正常排队名单中,在上述银行中,刚刚重返名单中的成都银行的申请状态为“预先披露更新”,其余11家银行则全部处于“已反馈”状态。

根据证监会首次公开发行股票审核工作流程,“已按要求回复、财务资料未过有效期、且需征求意见的相关**部门无异议的,将安排预先披露更新”。对于具备条件的项目,发行监管部将通知保荐机构报送发审会材料和用于更新的预先披露材料,并在收到相关材料后安排预先披露更新,以及按受理顺序安排初审会。

成都银行刚刚发布的预披露更新招股书显示,该行发行规模尚未有变化,仍为在上交所发行不超过8亿股股份,发行完成后总股本不超过40.5亿股。成都银行各股东持股比例较为分散,只有两家股东持股比例超过10%。与首次预披露招股书相同,目前该行前两大股东持股数量没有变化,该行第一大股东成都投控集团持有65241.8万股,持股比例为20.07%。而该行第二大股东马来西亚上市银行丰隆银行持有该行股份65000万股,持股比例为19.99%。

与更新预披露招股书同时亮相的还有成都银行2016年年报,年报显示,截至2016年年末,该行总资产3609.47亿元,较去年年初增加395.01亿元,增幅12.29%。成都银行去年实现净利润25.83亿元。截至去年年末,该行不良贷款率2.21%。

《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选五

■本报记者 吕 东  在IPO暂停4个月后,终于在上周五迎来了即将重启的重磅消息。IPO重启对于苦等于A股门外的各家企业来说,无疑是一个重大利好。由于江苏银行首发申请已获通过,目前其A股IPO进度远远领先于其他地方银行,此次IPO的重启,无疑将让上市只差临门一脚的江苏银行重燃A股上市希望。  “已过发审会的江苏银行,无疑是最具上市可能的一家排队银行。但相比此前暂缓发行28家公司甚至其它企业,银行长年未能破题的现状,似乎又让其上市之路充满诸多变数。”有业内人士对《证券日报》记者指出。  江苏银行A股上市  因IPO暂停突然急刹车  7月4日晚间,在A股市场正遭受“雪崩式”下跌之即,作为一系列稳定市场的措施的一部分,上交所和深交所披露了28家公司的暂缓发行公告,IPO开始被暂时叫停。而就在IPO暂停之前仅数日,证监会网站刚刚披露了江苏银行首发申请过会的好消息。  今年7月1日,江苏银行首发申请终获通过,证监会发审委核准了该行进行首次公开募股上市。根据江苏银行此前预披露的招股书显示,该行拟在上证所发行不超过25.975亿股,发行后总股本将不超过129.875亿股。截至2014年年末,江苏银行净资产559亿元,实现净利润86.7亿元。  证监会截至7月3日(随后IPO暂停)首发股票申请企业情况表显示,目前仍在沪深两市排队的地方银行包括江苏银行在内共计11家,且进展程度不一。贵阳银行已完成预披露更新,杭州银行、吴江农商行、常熟农商行、无锡农商行、上海银行、成都银行、张家港农商行、江阴农商行处于已反馈阶段。值得注意的是,时隔近两年后,徽商银行重归A股排队名单之中,目前该行尚处已受理阶段。而江苏银行的IPO进展程度在所有排队银行中最快,其已通过发审会。  根据证监会首次公开IPO发审流程,拟上市企业在发行审会通过后,需要进行封卷工作,并等待核准批文的下发。发行人领取核准发行批文后,若无重大会后事项或已履行完会后事项程序的,就可按相关规定启动招股说明书刊登工作。显然,已过发审会的江苏银行,其IPO就差临门一脚了。  然而就在外界纷纷预测江苏银行A股挂牌时间之际,受大盘影响,A股IPO正式暂停,江苏银行上市进展也就此停滞至今。如今,随着IPO宣布重启,这无疑让江苏银行看到了希望。  重返A股银行队伍壮大  重新开闸增加成功砝码  IPO的重启,不但让江苏银行重燃A股上市希望,这对于那些已完成H股上市,且欲重返A股上市的银行来说也一大利好。毕竟,尽管A股上市对地方银行来说仍旧艰难,但IPO的开闸总算是增加了上市的可能性。  近几年来,因屡屡出现银行退出排队名单,使得A股排队银行数量总体上处于递减之中,而这其中最大的原因,就是目前正大热的银行赴港上市潮。由于A股上市大门对银行一直紧锁,近年来诸多城商行纷纷转战H股市场,重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行等均借此完成IPO。  然而从目前最新情况看,由于徽商银行、哈尔滨银行这些已在H股上市的银行,正在积极重返A股,这也使得A股上市的银行队伍又有壮大的趋势。  继2013年11月份在香港H股挂牌上市后,今年5月份,徽商银行董事会、股东大会先后通过A股发行方案,并计划申请A股上市,而这也开创了城商行拟A+H的先河。徽商银行预披露招股书显示,徽商银行此次A股发行数量为不超过12.28亿股,发行后总股本不超过122.78亿股,其中A股不超过91.15亿股。  无独有偶,哈尔滨银行也对外宣布打算在A股上市。根据该行发布的公告,拟发行不超过36.66亿股A股,占扩大后总股本的25%,所得总额将不低于98.61亿元,且募集资金的净额将全部用于补充资本金。此外,河北银行在其招开的临时股东大会上,审议了关于首次公开发行由H股调整为A股的议案。  此前,徽商银行曾发布公告称,由于A股市场波动较大,该行A股发行进展放缓,预计无法在短期内完成A股发行,该行将就A股发行向证监会申请中止审查。如今IPO重启,这无疑将会为徽商银行在内的几家欲重返A股上市的银行增加成功的砝码。

《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选六

本报记者 朱丹丹 北京报道

强监管的背景之下,依旧阻挡不了众多中小型银行上市的热情。

1月29日,本报记者梳理发现,截至目前,有17家中小型银行正在排队上市,包括长沙银行、徽商银行、哈尔滨银行、西安银行、浙商银行、厦门银行等11家拟在上交所主板上市;郑州银行、兰州银行、苏州银行、青岛银行等6家银行拟登陆深交所中小板。

“2018年的中小银行,将会面临着一个上市的高潮。”中南财经政法大学产业升级与区域金融协同创新中心研究员李虹含分析指出,很多银行都在考虑,通过上市来补充资本充足率,扩大知名度,吸引更多的客户和投资者进行投资。

不过,值得一提的是,上述17家银行中,包括徽商银行、哈尔滨银行等多家已排队IPO发审会超一年以上。

谈及2018年中小银行上市,东方金诚首席分析师徐承远亦分析指出,从目前排队IPO的中小银行情况来看,它们面临着资本补充、严监管带来的业务合规、盈利以及抗风险能力方面的压力。

17家银行扎堆闯关IPO

进入2018年,排队闯关IPO的中小银行备受关注。

本报记者在证监会“信息披露”栏的“预先披露”中注意到,其分别于1月9日、10日及12日相继披露了6家商业银行的招股说明书申报稿,分别为青岛银行、威海市商业银行、哈尔滨银行、青岛农商行、苏州银行以及江苏紫金农商行。

据统计,目前共有17家银行处于A股IPO排队名单之中,除了上述6家之外,还包括长沙银行、徽商银行、浙江绍兴瑞丰农商行、西安银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、郑州银行、兰州银行、江苏大丰农商行。

“2018年中小银行上市前景要好于2017年,上市银行数量也会有所增加。”徐承远分析指出,首先,商业银行要求上市的意愿更强烈,它们存在资本补充压力。第二,银行上市的外部环境将会有所改善。宏观经济企稳回升,证券市场行情回暖,对IPO承受能力增强,客观上为银行等金融机构上市创造了有利条件等。

李虹含也表示,2018年的中小银行,将会面临着一个上市的高潮,因为整个银行体系有三千多家银行,很多的银行都在考虑,通过上市来补充资本充足率,扩大知名度,吸引更多的客户和投资者进行投资。

与此同时,截至1月29日,从审核状态来看,青岛银行、郑州银行、哈尔滨银行、长沙银行、苏州银行等9家银行进入预先披露更新状态,浙商银行、徽商银行、西安银行等5家银行处于已反馈状态,厦门银行等3家银行则处于已受理状态。

“从目前IPO排队的情况来看,预披露更新的几家银行有望在2018年实现上会。”徐承远坦言。

不过,值得一提的是,这17家中有多家已排队IPO发审会超一年以上。

比如徽商银行初次递交招股书申报稿的时间为2015年6月,此前两度中止,其中一次中止审查长达8个月,直至去年12月恢复A股上市审查等等。

2018年中小银行上市压力

2016年银行A股IPO在经历长达6年的中断期后终重启,而这一年也是银行上市最多的一年。 不过,2017年多数银行却整年都处于排队状态,仅有成都银行一家成功过会。

对此,徐承远分析指出,首先,部分银行被拒在A股门外有自身业绩方面的问题。其次,引导资金“脱虚向实”监管思路也成为影响商业银行上市成功率的重要因素。

与此同时,本报记者梳理发现,从目前排队IPO的银行来看均是地方性银行。

“它们普遍存在业务过于集中、不良率高于同业等问题。”徐承远坦言。

数据显示,上述17家银行中,大多数银行不良贷款率呈逐渐上升的态势。比如截至2014年末、2015年末、2016年末,青岛银行不良贷款率分别为1.14%、1.19%、1.36%。

然而,进入2018年,监管政策依旧趋严,这将使得银行资产充足状况进一步承压,由此可见,排队IPO的中小银行依旧面临着合规、盈利、资本补充等方面的压力。

据统计,这17家银行中,超过10家以上的银行资本充足率自2015年开始逐年下降。以厦门银行为例,近年来,该行一级资本充足率下滑明显,截至2017年6月末,一级资本充足率已经从2014年年末的10.33%下降至8.86%,迫近监管新规要求的8.5%。

对此,徐承远分析指出,“从排队银行所披露的资料来看,募集资金的用途基本上都集中于补充本行资本金以支持业务发展,这也反映了目前银行补充资本压力较大的情况。对于正在排队的中小银行来说,要保证自身在IPO融资完成之前的资金充足率满足目前的监管要求。”

实际上,2017年,银行业整体监管力度全面升级,“三三四”检查、MPA考核范围增加、资管新规出台使得部分银行业务规模扩张受限,盈利能力亦持续承压。

“面对市场的波动、资金面临的持续紧张以及来自监管的压力,中小银行须要提升自身的持续盈利能力和抗风险能力。”徐承远分析指出。

“A+H”股上市成标配

由于不需要“排队”等因素,不少中小银行选择绕道港股上市。

不过,本报记者注意到,这些年来,虽然多家城商行、农商行等中小型银行成功在港上市,但部分银行在港公开发售却未获足额认购。

比如去年6月在港上市的广州农商行公开发售部分共认购5330万股,仅占在港公开发售1.19亿股的45%;而将未获认购的香港公开发售的6541.8万股重新分配至国际发售。

“部分国内银行的盈利模式和经营特点存在不被港股投资者认可的风险,这些都有可能导致企业上市后表现不佳,对其后续市场融资形成不利影响。”徐承远分析指出。

他还进一步表示,A股上市过程比较困难,需要漫长的排队和存在不确定性的审核,但首发通过之后A股融资相对于港股的难度要小很多,市场上的投资人也会对商业银行的运营和盈利模式有更多的理解和认可。

不难发现,不少银行在H股上市之后,也相继选择回归A股,开启了“A+H”的上市进程。

比如青岛银行于2015年12月在港交所挂牌上市,接着在2016年12月又向证监会递交了招股书,拟在深交所首次公开发行不超过10亿股,正式开启“A+H”上市进程等等。

“A股+H股上市将会成为很多上市银行的一个标配。”李虹含分析指出,但是由于A股上市标准比较严格,H股上市,只需要进行注册,所以可能会有更多的中小银行选择冲击港股市场。

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《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选七

在港上市银行回归A股的现象出现了退潮迹象。随着日前青岛银行被“中止审查”,加上此前的盛京银行、徽商银行,已实现H股上市但被剔除出A股IPO正常排队名单之外的银行数量已增至3家,且目前未有一家地方银行实现“A+H”。

某地方银行相关人士对《证券日报》记者指出,对于已经实现H股上市的银行来说,若能够再度实现A股上市确实对银行未来发展是个利好,但包括上市环境及银行自身出现的问题都会影响最终上市的结果,等待的时间较登陆港股市场来说显然会更长些。

H股上市银行

扎堆回归A股IPO

近几年来,从银行特别是城商行、农商行等地方银行上市地点选择上看,国内的A股市场与港股市场可谓你追我赶、互有胜负。2016年以前由于A股上市艰难,赴港上市的地方银行不断增多,而去年以来包括江苏银行、贵阳银行、江阴银行、无锡银行等多家银行相继登陆A股,随着A股市场对银行重新张开怀抱,让已经H股上市的地方银行冲击A股IPO的步伐愈发坚定,也一度让“A+H”上市银行成为了市场关注的焦点。

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《证券日报》记者统计,截至目前,在H股市场上市的内地银行合计21家,在这其中的国有银行和股份制商业银行多已实现“A+H”上市,而纯H股的内地银行除邮储银行、浙商银行外,其余10家均为城商行和农商行。近两年来,在港上市的地方银行除天津银行、九台农商行外,已全部高调宣布将冲击A股IPO以实现“A+H”上市,这些银行的A股上市方案或被各自股东大会通过,或已进入证监会A股上市排队名单。业内人士指出,相较于H股市场,由于市场估值差别巨大以及对于业务开展、品牌提升等因素,加之可再度补充快速消耗的资本金,银行对推动“A+H”上市确实有动力。

在众多欲实现“A+H”的地方银行中,盛京银行、徽商银行、哈尔滨银行、青岛银行以及郑州银行无疑是行动最为迅速的。上述银行不但已在证监会网站预披露了招股说明书,而且均先后进入了A股IPO首发排队名单之中。从这5家银行披露的招股书显示,拟在上交所发行A股上市的哈尔滨银行,在所有拟进行“A+H”的地方银行中发行规模居首,该行拟发行36.66亿股A股;徽商银行拟发行A股上限为12.28亿股;青岛银行计划发行不超过10亿股A股;盛京银行与郑州银行的A股拟发行规模最小,发行上限为6亿股。

地方银行“A+H”

尚无一家成功

虽然众多H股上市地方银行选择了向A股市场的“群体回归”,然而截至目前,这些A股上市议案早已被各自股东大会审议通过甚至预披露招股书的银行,登陆A股市场尚无一例“开花结果”。不仅如此,一些本已在A股排队名单的银行也突然消失了。

最新证监会披露的首发企业排队名单显示,目前共有11家银行在名单之中,除成都银行为“预先披露更新”状态外,其余银行均为已反馈状态。值得注意的是,原本的5家H股上市的银行如今在A股正常排队的仅剩下哈尔滨银行和郑州银行两家。包括盛京银行、徽商银行、青岛银行在内3家银行在两个月内则相继被剔除出A股IPO正常排队名单之外。其中,“终止审查”的盛京银行撤回A股IPO申请的原因为董事会成员与股权结构出现变动。而“中止审查”的徽商银行与青岛银行则同为触发证监会规定的A股首发中止审查“情形四”,即发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的。

对于这些地方银行来说,不但“A+H”没有进展,等待A股上市的数量却在下降,这无疑预示着A股上市较H股上市要更为艰难,等待时间也会更长。

《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选八

每经记者 胥帅 每经记者 曾剑 每经编辑 宋思艰

自今年8月江苏银行成功上市之后,银行股便迎来了IPO密集排队期。从证监会披露的最新信息来看,目前沪深两市共有10家银行处于A股IPO排队名单之中。事实上,银行股只是今年金融企业扎堆上市的缩影,此前华安证券、中原证券等券商同样IPO登陆成功。而在IPO排队名单中,还多了瑞达期货、南华期货这类期货经纪公司的“新面孔”。

有专家在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,由于A股企稳,金融企业想通过IPO进行规模扩张的诉求就更急迫,便出现了今年金融企业扎堆上市的情况。

金融企业迎来IPO“蜜月期”

证监会披露的最新信息显示,目前沪深两市共有10家银行处于A股IPO排队名单之中,包括盛京银行、徽商银行、哈尔滨银行、威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农商行、兰州银行、青岛农商行、苏州银行、青岛银行和江苏紫金农商行。其中7家是城商行,3家是农商行。

事实上,在从今年8月江苏银行成功登陆A股以来,银行股IPO就迎来了“蜜月期”。

在此之后,包括上海银行、杭州银行、贵阳银行等多家银行纷纷登陆成功。与此同时,A股银行板块同样迎来扩容,目前银行板块的个股已经多达24家。

然而,银行股仅是今年金融企业扎堆上市的缩影。今年,券商阵营就有华安证券、中原证券和第一创业3家券商成功登陆A股。最近银河证券也上会通过,A股券商板块将又添一员猛将。在券商排队名单中,还有长城证券、天风证券、财通证券、浙商证券、华西证券和东莞证券等。

值得一提的是,在金融企业的大家族中,期货经纪公司也跃跃欲试。2016年12月9日,瑞达期货申报了招股说明书,拟发行4500万股用于补充公司资本金。目前瑞达期货尚未上会,仍在排队名单中。除此之外,还有在去年申报的南华期货。

上海银行募资107亿元居首

《每日经济新闻》记者注意到,从最近几年IPO公司来看,金融企业在今年的IPO上市数量算是一个较高的水平。从银行板块来看,上一次银行股IPO还要追溯到2010年,农业银行和光大银行相继上市成功。时隔6年之后,江苏银行的上市才打破这一“僵局”。

再看其他金融板块。2015年,A股IPO上市的主要是三家券商,分别是国泰君安、东方证券和东兴证券;2014年,上市的金融企业主要是国信证券;2012年,上市的金融企业主要是西部证券;2011年,上市的金融企业主要是方正证券、东吴证券和新华保险;2010年,除农业银行和光大银行外,上市的还有兴业证券、华泰证券等。“2008年之后,金融企业的IPO上市就比较少,最近才放开。”武汉科技大学金融研究所所长董登新对《每日经济新闻》记者,表示金融企业愿意扎堆上市也说明了另外一个问题,A股市场已逐渐平稳。

董登新认为,“金融企业都需要充实资本,金融企业的规模扩张和资本的补充都需要上市,特别是城商行和农商行”,区域性的银行对金融资本补充的诉求更为急迫。《每日经济新闻》记者还发现,在今年上市的、首发募集资金最多的上市公司中,上海银行、江苏银行、华安证券、贵阳银行和杭州银行就占据了“半壁江山”。其中,上海银行的实际募集资金达106.7亿元居首。要知道,今年所有上市企业首发募集资金的平均值也不过6.68亿元。

而从金融企业的募资投向来看,扩充金融资本的意愿不在少数。银河证券表示,拟将募集资金用于增加公司资本金和补充运营资金;青岛银行和江苏紫金农商业分别拟将募集资金用于充实核心一级资本和补充流动资金;瑞达期货和苏州银行也分别拟将募资用于补充公司资本金和补充核心一级资本。

“现在国有大银行已经基本完成上市,正在扩容的是农商行、城商行。银行板块的个股进一步扩大,同样蓝筹股也会扩容。”董登新认为,券商方面,上市之后将扩张规模,“一些小券商经营模式比较灵活,业务创新做得不错,这将对老牌券商构成竞争。”

《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选九

核心提示:12家排队IPO的银行中有9家的资产规模在2000亿元以上,资产规模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;净利润11家中有7家在20亿元以上,发展扩张速度可称迅猛。

12家排队IPO的银行中有9家的资产规模在2000亿元以上,资产规模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;净利润11家中有7家在20亿元以上,发展扩张速度可称迅猛。

长达6年的银行A股IPO中断后,去年今日终告重启,迄今1年。

自2016年8月2日,江苏银行在上交所IPO上市至今,A股市场上市银行数量从16家迅速扩容至25家,而银行的上市潮在2017还在延续。

证监会7月28日公布的最新首次公开发行股票审核情况,目前有12家银行正在排队。

银行上市潮还在进行时。

9家银行募资不足300亿

银行IPO重启第一年,9家银行在A股完成上市。

募集资金补充资本金是银行IPO上市的最重要任务。但从实际结果看,受资本市场本身因素影响,融资额度难言乐观。

21世纪经济报道记者统计,包括江苏银行(600919.SH)、贵阳银行(601997.SH)、江阴银行(002807.SZ)、无锡银行(600908.SH)、常熟银行(601128.SH)、杭州银行(600926.SH)、上海银行(601229.SH)、吴江银行(603323.SH)、张家港银行(002839.SZ)在内,9家银行总共募集资金净额仅为293.71亿元,远不及银行通过优先股、可转债等渠道补充资本的规模。

各家银行募资规模“贫富不均”。其中,上海银行募资规模最大,达104.5亿元,排名第二的江苏银行募资净额71.29亿元;其次为贵阳银行的41.08亿元和杭州银行的36.1亿元。其余五家银行募资净额都在10亿元以下,其中募资最少的是吴江农商行,仅为7.16亿元。

“登陆A股是必行的第一步”。西班牙对外银行首席亚洲***家夏乐在接受21世纪经济报道记者采访时也表示,IPO之后,银行还可以通过上市之后发行优先股或股转债的方式继续融资。

完成IPO之后,通过资本市场融资补充提高资本充足率就成为应有之意。日前,平安银行、南京银行分别公告260亿元可转债发行和140亿元定增计划;上海银行上市之后获准发行200亿元优先股。

作为次新股,新上市银行涨幅惊人。

除上市后个银行股均迎来多个涨停外,一年来9只银行次新股价也大幅增长。其中,涨幅在1倍以上的有4只,分别为江阴银行、无锡银行、常熟银行、张家港银行;张家港农商行涨幅最大,8月2日收盘报15.07元/股,相较发行价增长244.85%。涨幅最小的杭州银行则为4.9%。

12家排队等上市

银行IPO排队或拟IPO的名单还在拉长。

仅从排队情况看,截至7月28日,12家银行处于审核状态。其中,总部位于省会城市的城商行包括:兰州银行、长沙银行、西安银行、成都银行、郑州银行、哈尔滨银行;总部位于地市的城商行包括:青岛银行、苏州银行、威海市商业银行;农商行包括:浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、青岛农商行。仅成都银行状态为“预披露更新”,其余11家银行状态均为“已反馈”。

财报显示,上述12家银行中有9家的资产规模在2000亿元以上,资产规模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;净利润11家中有7家在20亿元以上,发展扩张速度可称迅猛。

其中,从H股转回A股的哈尔滨银行体量最大,该行2016资产规模5390.2亿元,资产增速达21.2%;体量排名第二的为长沙银行达3835亿元,资产增速34.40%,居于较高水平。

另外两家从H股转回A股的郑州银行和青岛银行总资产和扩张幅度都较大。郑州银行2016年总资产达到3661亿元,同比增速达37.84%。最新过会的青岛银行资产扩张速度最快,达48.47%。

快速扩张下,排队上市的银行的资产质量似乎正面临着压力。

从数据看,12家银行中有6家不良率较2015年有所上升,不良攀升的比例达50%。成都银行和青岛农村商业银行的不良率超过2%,其余10家银行不良率均保持在2%以下。12家排队银行中,超过同期商业银行平均不良率1.74%的有5家。

不能排除不良率的攀升会对银行上市造成压力的可能性,”华南某城商行高管坦陈,农商行、城商行在快速扩张中不可避免信贷资产质量承压;经济下行压力下,企业信贷需求不足导致贷款规模下降,为保证盈利水平及规模扩张速度,不少区域性的城商行、农商行都通过同业业务进行扩张,风险可能进一步扩大。

“对于银行来说需要时间来稀释和消化不良,在这种情况下,对于经营的好的银行,通过上市做大资产负债表,让自己的资产负债表变得更加健康,同时有充足的资本继续发展业务,是快速且行而有效的方式。”夏乐补充道。记者 侯潇怡 辛继召(完)

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《拟IPO银行排队进度齐刷新 7家升至“预披露更新”》 精选十

核心提示:12家排队IPO的银行中有9家的资产规模在2000亿元以上,资产规模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;净利润11家中有7家在20亿元以上,发展扩张速度可称迅猛。

12家排队IPO的银行中有9家的资产规模在2000亿元以上,资产规模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;净利润11家中有7家在20亿元以上,发展扩张速度可称迅猛。

长达6年的银行A股IPO中断后,去年今日终告重启,迄今1年。

自2016年8月2日,江苏银行在上交所IPO上市至今,A股市场上市银行数量从16家迅速扩容至25家,而银行的上市潮在2017还在延续。

证监会7月28日公布的最新首次公开发行股票审核情况,目前有12家银行正在排队。

银行上市潮还在进行时。

9家银行募资不足300亿

银行IPO重启第一年,9家银行在A股完成上市。

募集资金补充资本金是银行IPO上市的最重要任务。但从实际结果看,受资本市场本身因素影响,融资额度难言乐观。

21世纪经济报道记者统计,包括江苏银行(600919.SH)、贵阳银行(601997.SH)、江阴银行(002807.SZ)、无锡银行(600908.SH)、常熟银行(601128.SH)、杭州银行(600926.SH)、上海银行(601229.SH)、吴江银行(603323.SH)、张家港银行(002839.SZ)在内,9家银行总共募集资金净额仅为293.71亿元,远不及银行通过优先股、可转债等渠道补充资本的规模。

各家银行募资规模“贫富不均”。其中,上海银行募资规模最大,达104.5亿元,排名第二的江苏银行募资净额71.29亿元;其次为贵阳银行的41.08亿元和杭州银行的36.1亿元。其余五家银行募资净额都在10亿元以下,其中募资最少的是吴江农商行,仅为7.16亿元。

“登陆A股是必行的第一步”。西班牙对外银行首席亚洲***家夏乐在接受21世纪经济报道记者采访时也表示,IPO之后,银行还可以通过上市之后发行优先股或股转债的方式继续融资。

完成IPO之后,通过资本市场融资补充提高资本充足率就成为应有之意。日前,平安银行、南京银行分别公告260亿元可转债发行和140亿元定增计划;上海银行上市之后获准发行200亿元优先股。

作为次新股,新上市银行涨幅惊人。

除上市后个银行股均迎来多个涨停外,一年来9只银行次新股价也大幅增长。其中,涨幅在1倍以上的有4只,分别为江阴银行、无锡银行、常熟银行、张家港银行;张家港农商行涨幅最大,8月2日收盘报15.07元/股,相较发行价增长244.85%。涨幅最小的杭州银行则为4.9%。

12家排队等上市

银行IPO排队或拟IPO的名单还在拉长。

仅从排队情况看,截至7月28日,12家银行处于审核状态。其中,总部位于省会城市的城商行包括:兰州银行、长沙银行、西安银行、成都银行、郑州银行、哈尔滨银行;总部位于地市的城商行包括:青岛银行、苏州银行、威海市商业银行;农商行包括:浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、青岛农商行。仅成都银行状态为“预披露更新”,其余11家银行状态均为“已反馈”。

财报显示,上述12家银行中有9家的资产规模在2000亿元以上,资产规模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;净利润11家中有7家在20亿元以上,发展扩张速度可称迅猛。

其中,从H股转回A股的哈尔滨银行体量最大,该行2016资产规模5390.2亿元,资产增速达21.2%;体量排名第二的为长沙银行达3835亿元,资产增速34.40%,居于较高水平。

另外两家从H股转回A股的郑州银行和青岛银行总资产和扩张幅度都较大。郑州银行2016年总资产达到3661亿元,同比增速达37.84%。最新过会的青岛银行资产扩张速度最快,达48.47%。

快速扩张下,排队上市的银行的资产质量似乎正面临着压力。

从数据看,12家银行中有6家不良率较2015年有所上升,不良攀升的比例达50%。成都银行和青岛农村商业银行的不良率超过2%,其余10家银行不良率均保持在2%以下。12家排队银行中,超过同期商业银行平均不良率1.74%的有5家。

不能排除不良率的攀升会对银行上市造成压力的可能性,”华南某城商行高管坦陈,农商行、城商行在快速扩张中不可避免信贷资产质量承压;经济下行压力下,企业信贷需求不足导致贷款规模下降,为保证盈利水平及规模扩张速度,不少区域性的城商行、农商行都通过同业业务进行扩张,风险可能进一步扩大。

“对于银行来说需要时间来稀释和消化不良,在这种情况下,对于经营的好的银行,通过上市做大资产负债表,让自己的资产负债表变得更加健康,同时有充足的资本继续发展业务,是快速且行而有效的方式。”夏乐补充道。记者 侯潇怡 辛继召(完)

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