9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...

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  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份,沪股通资金期间累计净流入金额153.63亿元,深股通资金期间累计净流入金额70.05亿元,北上资金期间合计净流入金额223.68亿元。

  根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,9月份,沪深两市共有55只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单。其中,五粮液、海康威视、格力电器、洋河股份、万科A、分众传媒、中国平安、伊利股份、恒瑞医药、海螺水泥、贵州茅台、招商银行等个股期间上榜次数均为15次及以上。此外,中国国旅、宝钢股份、平安银行、立讯精密等个股期间上榜次数均为10次及以上。

  从北上资金净买入金额来看,9月份,共有27只个股期间呈现北上资金净流入态势。其中,五粮液(181207.59万元)、贵州茅台(162290.24万元)、分众传媒(143575.52万元)、海螺水泥(98515.91万元)、中国国旅(74593.42万元)、上汽集团(65098.30万元)等个股期间获得逾6亿元北上资金抢筹。此外,潍柴动力(48917.14万元)、中国石化(45261.58万元)、三一重工(38628.95万元)、伊利股份(30054.04万元)、大华股份(21363.51万元)、洋河股份(19077.20万元)、海天味业(16982.99万元)、比亚迪(13705.09万元)、天齐锂业(12288.01万元)、爱尔眼科(11512.33万元)、苏宁易购(11318.44万元)等个股9月份北上资金累计净流入均在1亿元以上,上述17只个股合计净流入99.44亿元。

  从行业分布来看,上述近期获得北上资金青睐的27只个股主要扎堆在食品饮料、汽车、医药生物等三类行业,涉及个股数量分别达到6只、4只、3只。

  值得一提的是,食品饮料等大消费板块仍然是北上资金的最爱,申万宏源证券表示,北上资金持续买入,可能带来更多海外增量资金,而白酒、调味品等消费板块将持续受益,经过前期调整,板块持仓结构得到优化,食品饮料行业龙头公司的业绩确定性仍相对较强,行业相对优势将更加明显。对于大众品,在刚需属性下,成长性和确定性兼具,中长期看,优质龙头股具备吸引力。推荐相关标的五粮液、涪陵榨菜。

  对于汽车板块后市投资策略,国金证券认为,政策推动汽车消费升级优化,板块热情提升,新能源汽车销量明显改善,关注年底传统销售旺季到来,库存有望进一步释放,汽车市场销售有一定改善。推荐相关标的:宁德时代、新宙邦。

  分析人士指出,虽然医药板块近期表现低迷,但对下半年医药行业发展充满信心,回调之后将迎来更好机会。

  万和证券则表示,医药板块无论从估值还是业绩角度看,都富有配置价值。目前医药板块整体估值为30倍左右,性价比较高。带量采购的政策对部分仿制药品种的竞争格局和企业的盈利能力会带来显著的影响,预计未来盈利估值匹配这一传统思路将更加受到重视,建议关注行业白马股。推荐标的:恒瑞医药。

《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐一:9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份,沪股通资金期间累计净流入金额153.63亿元,深股通资金期间累计净流入金额70.05亿元,北上资金期间合计净流入金额223.68亿元。

  根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,9月份,沪深两市共有55只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单。其中,五粮液、海康威视、格力电器、洋河股份、万科A、分众传媒、中国平安、伊利股份、恒瑞医药、海螺水泥、贵州茅台、招商银行等个股期间上榜次数均为15次及以上。此外,中国国旅、宝钢股份、平安银行、立讯精密等个股期间上榜次数均为10次及以上。

  从北上资金净买入金额来看,9月份,共有27只个股期间呈现北上资金净流入态势。其中,五粮液(181207.59万元)、贵州茅台(162290.24万元)、分众传媒(143575.52万元)、海螺水泥(98515.91万元)、中国国旅(74593.42万元)、上汽集团(65098.30万元)等个股期间获得逾6亿元北上资金抢筹。此外,潍柴动力(48917.14万元)、中国石化(45261.58万元)、三一重工(38628.95万元)、伊利股份(30054.04万元)、大华股份(21363.51万元)、洋河股份(19077.20万元)、海天味业(16982.99万元)、比亚迪(13705.09万元)、天齐锂业(12288.01万元)、爱尔眼科(11512.33万元)、苏宁易购(11318.44万元)等个股9月份北上资金累计净流入均在1亿元以上,上述17只个股合计净流入99.44亿元。

  从行业分布来看,上述近期获得北上资金青睐的27只个股主要扎堆在食品饮料、汽车、医药生物等三类行业,涉及个股数量分别达到6只、4只、3只。

  值得一提的是,食品饮料等大消费板块仍然是北上资金的最爱,申万宏源证券表示,北上资金持续买入,可能带来更多海外增量资金,而白酒、调味品等消费板块将持续受益,经过前期调整,板块持仓结构得到优化,食品饮料行业龙头公司的业绩确定性仍相对较强,行业相对优势将更加明显。对于大众品,在刚需属性下,成长性和确定性兼具,中长期看,优质龙头股具备吸引力。推荐相关标的五粮液、涪陵榨菜。

  对于汽车板块后市投资策略,国金证券认为,政策推动汽车消费升级优化,板块热情提升,新能源汽车销量明显改善,关注年底传统销售旺季到来,库存有望进一步释放,汽车市场销售有一定改善。推荐相关标的:宁德时代、新宙邦。

  分析人士指出,虽然医药板块近期表现低迷,但对下半年医药行业发展充满信心,回调之后将迎来更好机会。

  万和证券则表示,医药板块无论从估值还是业绩角度看,都富有配置价值。目前医药板块整体估值为30倍左右,性价比较高。带量采购的政策对部分仿制药品种的竞争格局和企业的盈利能力会带来显著的影响,预计未来盈利估值匹配这一传统思路将更加受到重视,建议关注行业白马股。推荐标的:恒瑞医药。

《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐二:地量回调北上资金上周涌入逾45亿元绩优权重股成“聪明钱”首选

上周,A股市场延续震荡探底态势,9月12日上证指数、9月13日深证成指、9月14日创业板指分别创下年内新低,对于投资者最为关注的A股何时触底,机构方面的分化也日益明显。值得一提的是,在本轮股指“地量”回调过程中,北上资金活跃度不减,加仓动作更是愈发显眼。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺(300033,股吧)数据统计发现,上周,沪股通资金净流入24.22亿元,深股通资金净流入20.83亿元,北上资金合计净流入45.05亿元。其中,上周四、上周五,北上资金实现连续净流入,两日加仓达到57.95亿元。

从北上资金重点布局的标的来看,上周,共有36只个股出现在沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单。其中,中国平安、伊利股份(600887,股吧)、洋河股份(002304,股吧)、五粮液(000858,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、海康威视(002415,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、格力电器(000651,股吧)等9只个股上周实现“全勤”,均5次登榜。

净买入金额方面,上周,共有21只活跃股实现北上资金净买入,其中,11只活跃股北上资金净买入金额均超过1亿元,伊利股份期间累计北上资金净买入金额居首,达到50364.76万元,紧随其后的是海康威视,期间累计北上资金净买入达43292.41万元, 五粮液(40483.09万元)、中国石化(35890.08万元)、三一重工(600031,股吧)(29521.38万元)、分众传媒(22887.27万元)、海螺水泥(21974.91万元)等5只活跃股期间累计北上资金净买入也均超2亿元,此外,期间累计北上资金净买入超1亿元的活跃股还有:万科A(14791.80万元)、上汽集团(600104,股吧)(14312.45万元)、潍柴动力(12741.06万元)、大华股份(002236,股吧)(10977.40万元)。

不难发现,大市值、绩优股备受北上资金青睐。数据显示,截至上周五,A股平均总市值为143.73亿元,上述11只北上资金大手笔买入个股最新A 股总市值均在400亿元以上,其中,8只个股最新总市值均逾1000亿元,占比72.73%。中国石化(6469.26亿元)、上汽集团(3429.10亿元)、海康威视(2561.49亿元)、五粮液(2388.35亿元)、万科A(2267.68亿元)等个股最新总市值均超2000亿元。

业绩方面,上述11只北上资金大手笔买入个股,2018年上半年净利润均实现同比增长。三一重工、海螺水泥、潍柴动力、中国石化等4家公司中报净利润同比增幅均在50%以上,分别为:192.09%、92.68%、65.76%、53.55%。

分析人士认为,随着A股市场震荡格局延续,结构性分化行情将进一步凸显,市值较大的行业龙头股因其本身的利润较为丰厚,并且具有保持业绩增速的实力,投资的安全边际显然更高,更符合当前价值投资策略。

《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐三:地量回调北上资金上周涌入逾45亿元 绩优权重股成“聪明钱”首选

上周,A股市场延续震荡探底态势,9月12日上证指数、9月13日深证成指、9月14日创业板指分别创下年内新低,对于投资者最为关注的A股何时触底,机构方面的分化也日益明显。值得一提的是,在本轮股指“地量”回调过程中,北上资金活跃度不减,加仓动作更是愈发显眼。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,沪股通资金净流入24.22亿元,深股通资金净流入20.83亿元,北上资金合计净流入45.05亿元。其中,上周四、上周五,北上资金实现连续净流入,两日加仓达到57.95亿元。

从北上资金重点布局的标的来看,上周,共有36只个股出现在沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单。其中,中国平安、伊利股份、洋河股份、五粮液、恒瑞医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器等9只个股上周实现“全勤”,均5次登榜。

净买入金额方面,上周,共有21只活跃股实现北上资金净买入,其中,11只活跃股北上资金净买入金额均超过1亿元,伊利股份期间累计北上资金净买入金额居首,达到50364.76万元,紧随其后的是海康威视,期间累计北上资金净买入达43292.41万元, 五粮液(40483.09万元)、中国石化(35890.08万元)、三一重工(29521.38万元)、分众传媒(22887.27万元)、海螺水泥(21974.91万元)等5只活跃股期间累计北上资金净买入也均超2亿元,此外,期间累计北上资金净买入超1亿元的活跃股还有:万科A(14791.80万元)、上汽集团(14312.45万元)、潍柴动力(12741.06万元)、大华股份(10977.40万元)。

不难发现,大市值、绩优股备受北上资金青睐。数据显示,截至上周五,A股平均总市值为143.73亿元,上述11只北上资金大手笔买入个股最新A 股总市值均在400亿元以上,其中,8只个股最新总市值均逾1000亿元,占比72.73%。中国石化(6469.26亿元)、上汽集团(3429.10亿元)、海康威视(2561.49亿元)、五粮液(2388.35亿元)、万科A(2267.68亿元)等个股最新总市值均超2000亿元。

业绩方面,上述11只北上资金大手笔买入个股,2018年上半年净利润均实现同比增长。三一重工、海螺水泥、潍柴动力、中国石化等4家公司中报净利润同比增幅均在50%以上,分别为:192.09%、92.68%、65.76%、53.55%。

分析人士认为,随着A股市场震荡格局延续,结构性分化行情将进一步凸显,市值较大的行业龙头股因其本身的利润较为丰厚,并且具有保持业绩增速的实力,投资的安全边际显然更高,更符合当前价值投资策略。

《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐四:180份中报新亮相,26股净利润翻番,这些公司利润增长靠“投资”

作者:数据宝 张娟娟

180家公司新披露半年报,其中18家投资净收益占比超50%,17家三季度业绩有望继续增长。

26股上半年净利润增幅超100%中报披露即将迎来高峰期,数据宝统计显示,截至8月20日,共有958家公司披露了中报,而本周将有1054家公司将披露中报,占两市公司总数量近1/3。

从最新披露的180家公司(含上周六(8月18日)及本周一(8月20日))来看,上半年净利润实现同比增长的有130家,占比72.22%,其中净利润同比增长100%以上的有26家,包括卓翼科技、新集能源及综艺股份等。

净利润同比增幅最大的是卓翼科技,上半年实现净利润0.34亿元,同比增长1803.36%。公司表示,报告期内由于消费类电子产品收入增长所致以及处置联营企业部分股权产生收益,从而带来营业收入及净利润的大幅增加。

另一家净利润增幅超过10倍的是赛轮金宇,上半年实现净利润3.18亿元,同比增长1555.7%。净利润大幅上涨的原因主要系积极进行国内外市场开拓和品牌推广,为公司盈利能力提升提供重要保障。

另外新集能源表示,凭借自身资源优势、区位优势、煤种优势、管理优势、煤电发展优势及规划定位优势等核心竞争力,上半年实现净利润7.65亿元,同比增长397.63%。

从净利润下滑情况来看,有21家净利润下滑幅度超50%,其中理工光科、成飞集成和ST河化下滑幅度居前。

理工光科表示,受市场环境变化影响,公司在执行合同出现不同程度延缓,导致收入较去年同期有较大幅度的减少,加之智慧消防物联网、城市地下管廊综合监测等业务尚处于投入期,研发和市场成本增加,利润下降明显。成飞集成表示,主营业务受主机厂采购量减少及产品价格下跌影响,营业收入较去年同期有所下降。

4股获QFII增持最新披露中报公司中有65家获机构增持,其中50家上半年净利润同比增长,占比近八成。从外资持股来看,4股获QFII增持,分别为鲁阳节能、天力士、白云机场及尚品宅配。

增持比例最多是鲁阳节能,公司上半年实现净利润1.49亿元,同比增长138.27%。报告期内,公司“转方式、调结构”经营成果继续显现,工程项目增多,陶瓷纤维中高端产品销售数量增加,陶瓷纤维产品销售收入增长,带来净利润的大幅提升。二季度,鲁阳节能获QFII增持197.84万股,增持占流通股比例为0.94%。

另外3家分别获QFII增持0.3%、0.03%和0.01%,值得一提的是,除尚品宅配外,其余3家公司上半年净利润均有上涨;鲁阳节能和尚品宅配三季度净利润预增。

18股投资净收益占比超50%近年来,上市公司利用自有资金进行理财投资公司数量及金额呈直线上升趋势。数据宝统计显示,180家最新披露中报的上市公司中,投资净收益占净利润半数以上的公司有18家,其中10家公司投资净收益占比超过100%。

兰生股份上半年实现净利润0.15亿元,而投资收益高达1.26亿元,投资收益占比高达840.61%;亚泰集团上半年投资收益为2.85亿元,占净利润比例也高达357.82%。另外,福日电子、东北证券、力帆股份及菲达环保等投资收益均超过100%。

值得注意的是,投资净收益占净利润比例超过50%的公司中,综艺股份、东易日盛、卓翼科技及岷江水电上半年净利润同比翻倍及以上,投资收益对净利润的贡献度较高。

17股三季度业绩有望继续增长最新披露中报企业中有33家披露三季度业绩预告,其中17家公司预计净利润同比增长,且中报净利润也有较大幅度的增长。包括东易日盛、卓翼科技、新北洋、北京利尔、金一文化等。

从业绩预告说明来看,三季度业绩持续增长的原因主要包括:公司业务结构优化、订单上升以及国家宏观政策利好等。

例如东易日盛表示受益于装修业务订单上升,同时公司对外投资获得预期收益,预计三季度净利润7600万元至9700万元,同比增长80%至130%;克明面业进一步加大对市场的开发力度和对客户的营销政策支持,预计三季度将实现净利润1.62亿元至1.96亿元,同比增长65%至100%。

7行业净利润增幅超50%当前披露中报的958家公司,从行业来看,24个申万行业的净利润较去年同期有所上升,7个行业净利润增长幅度超过50%。

其中,净利润增幅最大的是钢铁行业,12家公司上半年实现净利润128.85亿元,同比增长215.57%;其次是建筑材料行业,18家公司上半年净利润同比增长135.75%;另外,综合、国防军工、及通信等10个行业净利润增幅均超30%。

而净利润下滑的行业分别是农林牧渔、传媒、非银金融和汽车行业,其中农林牧渔上半年实现净利润35.98亿元,同比下降38.57%。

整体上,上半年净利润增幅居前的主要为防御性板块,受行业景气度及国家对基建板块的扶持,相关行业受益。

两融余额创年内新低10股获杠杆资金逆市增持8月17日沪指下跌1.34%,两市两融余额为8710.08亿元,较前一交易日减少37.95亿元,创2018年以来新低。其中,沪市两融余额5287.53亿元,较前一交易日减少17.96亿元;深市两融余额3422.55亿元,较前一交易日减少19.99亿元。

分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是采掘,融资余额增加0.36亿元;其次是交通运输、休闲服务行业,融资余额分别增加0.11亿元、223.77万元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有240只,占比25.29%,其中,10股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是飞马国际,该股最新融资余额1.82亿元,较前一交易日增幅达238.59%;股价表现上,该股当日下跌10.05%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有分众传媒、通威股份,融资余额增幅分别为12.08%、9.30%。

融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌2.62%,涨幅居前的有老凤祥、山西焦化、九芝堂,涨幅分别为4.95%、4.87%、2.53%。跌幅居前的有飞马国际、海航基础、复星医药,跌幅分别为10.05%、9.96%、6.73%。

与杠杆资金大幅加仓股相比,有708股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有15只。洋河股份融资余额降幅最大,最新融资余额3.86亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了13.32%;融资余额降幅较大的个股还有苏泊尔、步长制药等,融资余额分别下降了11.16%、7.68%。

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《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐五:180份中报新亮相:26股净利润翻番这些公司利润增长靠“投资”

180家公司新披露半年报,其中18家投资净收益占比超50%,17家三季度业绩有望继续增长。

26股上半年净利润增幅超100%

中报披露即将迎来高峰期,数据宝统计显示,截至8月20日,共有958家公司披露了中报,而本周将有1054家公司将披露中报,占两市公司总数量近1/3。

从最新披露的180家公司(含上周六(8月18日)及本周一(8月20日))来看,上半年净利润实现同比增长的有130家,占比72.22%,其中净利润同比增长100%以上的有26家,包括卓翼科技、新集能源及综艺股份等。

净利润同比增幅最大的是卓翼科技,上半年实现净利润0.34亿元,同比增长1803.36%。公司表示,报告期内由于消费类电子产品收入增长所致以及处置联营企业部分股权产生收益,从而带来营业收入及净利润的大幅增加。

另一家净利润增幅超过10倍的是赛轮金宇,上半年实现净利润3.18亿元,同比增长1555.7%。净利润大幅上涨的原因主要系积极进行国内外市场开拓和品牌推广,为公司盈利能力提升提供重要保障。

另外新集能源表示,凭借自身资源优势、区位优势、煤种优势、管理优势、煤电发展优势及规划定位优势等核心竞争力,上半年实现净利润7.65亿元,同比增长397.63%。

从净利润下滑情况来看,有21家净利润下滑幅度超50%,其中理工光科、成飞集成和ST河化下滑幅度居前。

理工光科表示,受市场环境变化影响,公司在执行合同出现不同程度延缓,导致收入较去年同期有较大幅度的减少,加之智慧消防物联网、城市地下管廊综合监测等业务尚处于投入期,研发和市场成本增加,利润下降明显。成飞集成表示,主营业务受主机厂采购量减少及产品价格下跌影响,营业收入较去年同期有所下降。

最新披露中报公司中有65家获机构增持,其中50家上半年净利润同比增长,占比近八成。从外资持股来看,4股获QFII增持,分别为鲁阳节能、天力士、白云机场及尚品宅配。

增持比例最多是鲁阳节能,公司上半年实现净利润1.49亿元,同比增长138.27%。报告期内,公司“转方式、调结构”经营成果继续显现,工程项目增多,陶瓷纤维中高端产品销售数量增加,陶瓷纤维产品销售收入增长,带来净利润的大幅提升。二季度,鲁阳节能获QFII增持197.84万股,增持占流通股比例为0.94%。

另外3家分别获QFII增持0.3%、0.03%和0.01%,值得一提的是,除尚品宅配外,其余3家公司上半年净利润均有上涨;鲁阳节能和尚品宅配三季度净利润预增。

18股投资净收益占比超50%

近年来,上市公司利用自有资金进行理财投资公司数量及金额呈直线上升趋势。数据宝统计显示,180家最新披露中报的上市公司中,投资净收益占净利润半数以上的公司有18家,其中10家公司投资净收益占比超过100%。

兰生股份上半年实现净利润0.15亿元,而投资收益高达1.26亿元,投资收益占比高达840.61%;亚泰集团上半年投资收益为2.85亿元,占净利润比例也高达357.82%。另外,福日电子、东北证券、力帆股份及菲达环保等投资收益均超过100%。

值得注意的是,投资净收益占净利润比例超过50%的公司中,综艺股份、东易日盛、卓翼科技及岷江水电上半年净利润同比翻倍及以上,投资收益对净利润的贡献度较高。

17股三季度业绩有望继续增长

最新披露中报企业中有33家披露三季度业绩预告,其中17家公司预计净利润同比增长,且中报净利润也有较大幅度的增长。包括东易日盛、卓翼科技、新北洋、北京利尔、金一文化等。

从业绩预告说明来看,三季度业绩持续增长的原因主要包括:公司业务结构优化、订单上升以及国家宏观政策利好等。

例如东易日盛表示受益于装修业务订单上升,同时公司对外投资获得预期收益,预计三季度净利润7600万元至9700万元,同比增长80%至130%;克明面业进一步加大对市场的开发力度和对客户的营销政策支持,预计三季度将实现净利润1.62亿元至1.96亿元,同比增长65%至100%。

7行业净利润增幅超50%

当前披露中报的958家公司,从行业来看,24个申万行业的净利润较去年同期有所上升,7个行业净利润增长幅度超过50%。

其中,净利润增幅最大的是钢铁行业,12家公司上半年实现净利润128.85亿元,同比增长215.57%;其次是建筑材料行业,18家公司上半年净利润同比增长135.75%;另外,综合、国防军工、及通信等10个行业净利润增幅均超30%。

而净利润下滑的行业分别是农林牧渔、传媒、非银金融和汽车行业,其中农林牧渔上半年实现净利润35.98亿元,同比下降38.57%。

整体上,上半年净利润增幅居前的主要为防御性板块,受行业景气度及国家对基建板块的扶持,相关行业受益。

10股获杠杆资金逆市增持

8月17日沪指下跌1.34%,两市两融余额为8710.08亿元,较前一交易日减少37.95亿元,创2018年以来新低。其中,沪市两融余额5287.53亿元,较前一交易日减少17.96亿元;深市两融余额3422.55亿元,较前一交易日减少19.99亿元。

分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是采掘,融资余额增加0.36亿元;其次是交通运输、休闲服务行业,融资余额分别增加0.11亿元、223.77万元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有240只,占比25.29%,其中,10股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是飞马国际,该股最新融资余额1.82亿元,较前一交易日增幅达238.59%;股价表现上,该股当日下跌10.05%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有分众传媒、通威股份,融资余额增幅分别为12.08%、9.30%。

融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌2.62%,涨幅居前的有老凤祥、山西焦化、九芝堂,涨幅分别为4.95%、4.87%、2.53%。跌幅居前的有飞马国际、海航基础、复星医药,跌幅分别为10.05%、9.96%、6.73%。

与杠杆资金大幅加仓股相比,有708股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有15只。洋河股份融资余额降幅最大,最新融资余额3.86亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了13.32%;融资余额降幅较大的个股还有苏泊尔、步长制药等,融资余额分别下降了11.16%、7.68%。

《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐六:【广发策略】增持对A股有何影响?——广发流动性跟踪周报(7月第3期)

原标题:【广发策略】增持对A股有何影响?——广发流动性跟踪周报(7月第3期)

本期主题:上市公司重要股东增减持

①18H1上市公司重要股东整体以净减持为主

今年上半年上市公司重要股东依然以净减持为主,A股表现较好时净减持规模较大,表现较差时净减持规模相对较小。根据Wind重要股东二级市场交易明细数据,2000年以来大多数年份重要股东以净减持为主,13-15年每年净减持超过千亿元,16年后有所净减持规模有所放缓,16年、17年和18年上半年分别净减持929亿元、257亿元和291亿元。

②18H1增持公司数量有所增加,但增持规模有所下降

与16年及17年相比,18年上半年平均每月增持公司数量有所增加,但增持规模有所下降。对于同一家公司,不同的重要股东在相近时间可能同时出现增持或减持。我们对个股按月进行了增减持合并处理。仅对月度增持的上市公司进行分析,16年、17年和18年上半年平均每月增持的公司数达到了156家、228家和286家;规模方面,16年、17年和18年上半年增持公司平均每月增持规模分别为186亿元、137亿元、103亿元。

③18H1房地产等8个行业增持,电子、医药等20个行业减持

今年上半年共有8个行业增持,其中房地产(+28亿元)、公用事业(+25亿元)、化工(+12亿元)、汽车(+11亿元)、纺服(+10亿元)增持规模相对较大;共有20个行业减持,其中电子(-85亿元)、医药(-75亿元)、有色(-30亿元)、商贸(-30亿元)、交运(-23亿元)减持规模相对较大。

④增持对A股整体影响不大,个股取得超额收益概率相对较大

重要股东增持绝对规模较小,且小于减持规模,对A股整体影响不大。

增持的个股获得超额收益的概率相对较大。个股层面上,我们统计了每月重要股东增持的上市公司,其当月股价相对上证综指的涨跌幅。自2004年以来,净增持个股的当月相对涨跌幅中位数为正的月份有103个,为负的月份有67个。这意味着,净增持个股取得超额收益的概率相对较大。

● 股市流动性跟踪:融资余额继续下降,北上资金继续净流入

陆股通北上资金当周流入67亿元,两融融资余额下降82亿元。

全市场流动性跟踪—量”:公开市场净回笼

上周银行间流动性较宽裕,逆回购净回笼900亿元,MLF等额续作。

全市场流动性跟踪—价”:短端利率回升,长端利率下行

上周R007上行16bp,至2.71%;10Y国债到期收益率下行4bp,降至3.49%。

一、本期话题:重要股东增减持

1.1 上市公司重要股东整体以净减持为主

今年上市公司重要股东依然以净减持为主,A股表现较好时净减持规模较大,表现较差时净减持规模相对较小。根据Wind重要股东二级市场交易明细数据,2000年以来大多数年份重要股东净减持为主,只有两年重要股东净增持,分别是05年净增持67亿元,06年净增持56亿元。07年至16年重要股东均大量净减持,其中15年减持最多,达1800亿元。17年重要股东净减持规模放缓,全年净减持规模仅为257亿元。2018年上半年重要股东净减持291亿元。

1.2 增持情况:增持公司数量有所增加,但增持规模有所下降

与16年及17年相比,18年上半年平均每月增持公司数量有所增加,但增持规模有所下降。对于同一家公司,不同的重要股东在相近时间可能同时出现增持或减持。为了方便处理,在个股维度上我们按月进行了增减持合并处理,如果月度整体增持,我们就将其视为增持的公司。仅对月度增持的上市公司进行汇**计,16年、17年和18年上半年平均每月增持的公司数达到了156家、228家和286家,18年6月增持公司更是达到415家,明显高于16年和17年,但比起15年7月股灾时期增持公司数947家仍有一定距离。规模方面,16年、17年和18年上半年增持公司平均每月增持规模分别为186亿元、137亿元、103亿元。

1.3 今年上半年上市公司增减持情况:少数行业净增持,多数行业净减持

行业方面,今年上半年有8个行业出现净增持,20个行业出现净减持。房地产(29亿元)、公用事业(25亿元)、化工(12亿元)、汽车(11亿元)和纺织服装(11亿)等行业净增持规模较大;电子(84亿元)、医药生物(74亿元)、有色金属(30亿元)、商业贸易(30亿)和交通运输(23亿)等行业净减持规模较大。

个股方面,今年上半年国投电力(17亿)、大名城(16亿)、辽宁成大(13亿)、三棵树(11亿)、联络互动(10亿)、通威股份(10亿)、光大嘉宝(8亿)、爱建集团(7亿)、齐翔腾达(7亿)、三爱富(7亿)分列净增持金额前十名。

1.4 增持对A股影响:对A股整体影响不大,个股取得超额收益概率相对较大

增持对A股整体影响不大。由于A股大多数年份里重要股东主要以净减持为主,市场行情较好时净减持规模较大,行情较差时净减持规模较小。重要股东增持绝对规模较小,且小于减持规模,难以成为A股的主要影响因素。

增持的个股获得超额收益的概率相对较大。个股层面上,我们统计了每月重要股东增持的上市公司,其当月股价相对上证综指的涨跌幅。自2004年以来,净增持个股的当月相对涨跌幅中位数为正的月份有103个,为负的月份有67个。这意味着,净增持个股取得超额收益的概率相对较大。

二、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从6月16后以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新截止上周五(2018年7月13日)收盘。

2.1一级市场和二级市场资金流

(1)IPO融资:上周资金净流出17亿,前一周资金净流出11亿;

(2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持1亿, 其中房地产增持3亿;前一周净减持1亿。

(3)新发股票型基金+混合型基金:上周为16亿份,前一周为908亿份;

4)融资余额:上周为8906亿,前一周为8988亿,资金流出82亿。

(5)陆港通资金流入净额:上周陆港通(即陆股通净流入减去港股通净流入)资金流入2亿,前一周资金流入合计121亿。其中陆股通净流入67亿元,前一周净流入56亿元。

(6)交易费用:上周为36亿,前一周为36亿;

2.2 市场情绪跟踪

(1)融资交易占比:上周为7.1%,前一周为7.0%;

(2)日度换手率:上周为0.6%,前一周为0.7%

(3)股指期货多空情绪指标:上周为85.7%,前一周为83.7%;

(4)机构资金流向:上周机构挂单买入23亿。

2.3 其他重要指标跟踪

(1)限售股解禁:本周预计限售股解禁563亿。

未来两周解禁的限售股:未来两周将有64只限售股解禁,其中,解禁占比超过流通A股市值10%的定增类限售股如下:华大基因、健友股份、嘉泽新能、隆盛科技、英科医疗、建科院、索通发展、集友股份、基蛋生物、深大通、江苏国信、台海核电、福成股份、中国科传、航天发展、神雾环保、洛阳钼业、张家界、飞马国际、澳洋科技、恒锋工具、佐力药业、鸿达兴业、威海广泰、惠威科技、吴通控股、三维丝、三花智控、会畅通讯和视觉中国。

(2)QFII&RQFII净额变化

QFII净额:6月增加66亿元,5月QFII净额不变;

RQFII净额:6月增加62亿元,5月增加10亿元。

三、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净回笼900亿;6月,公开市场操作和广义再贷款合计投放基础货币14283亿,环比增加2745亿元。

信用货币派生:6月,M1增速6.60%(前一期6.00%),M2增速8.00%(前一期8.30%);新增社融11800亿(前一期11500亿),金融机构新增人民币贷款18400亿(前一期11500亿),其中,居民中长期贷款4634亿(­前一期3923亿)。

四、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上行35BP,银行间质押式回购加权利率(7天)上行19BP,3个月同业存单收益率持平;

国债市场:上周,1年期国债收益率上行4BP,10年期国债收益率下行4BP,期限利差缩窄8BP;

信用债市场:上周,5年期企业债收益率下行6BP,信用利差缩小1BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)上行2BP;

票据市场:长三角和珠三角票据贴现率均下行20BP;

外汇市场:美元兑人民币汇率提高0.59%,人民币小幅贬值。

1、回购对A股整体的影响与预期不符;

2、回购对A股个股的影响与预期不符。

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《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐七:逾500亿元北上资金涌入45只蓝筹股


  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,6月份以来,沪股通资金净流入610.19亿元,深股通资金净流入316.25亿元,北上资金期间合计净流入资金达到926.44亿元。

  事实上,8月14日凌晨,美国明晟公司(MSCI)公布8月份季度指数评审结果,自9月3日起,236只A股将以5%的因子比例纳入MSCI新兴市场指数,占MSCI新兴市场指数权重增至0.75%。根据申万宏源的测算,按照5%的市值纳入因子,2018年被动增量资金可能达到1000亿元左右,而在更远的未来,100%纳入将到1.8万亿元左右的增量资金。

  对此,市场人士普遍认为,外资加速进入A股市场,最重要的原因是A股经过近期持续调整后,当前A股整体估值处于历史低位,中长期投资价值凸显,对海外资金的投资吸引力也明显增强,长期持有收益明显大于风险,目前正是进行长期配置的最佳时机。

  从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,6月份以来,共有79只个股现身前十大成交活跃股榜单,45只活跃股处于期间净买入状态,北上资金合计净买入502.80亿元。其中,中国平安(105.09亿元)、美的集团(76.54亿元)、伊利股份(49.60亿元)、贵州茅台(37.19亿元)、格力电器(28.22亿元)、海螺水泥(23.64亿元)、五粮液(20.50亿元)、万科A(19.20亿元)、招商银行(18.57亿元)、分众传媒(18.36亿元)、宝钢股份(14.00亿元)、洋河股份(13.83亿元)和大族激光(11.33亿元)等个股期间北上资金合计净买入额居前,均在10亿元以上,绝大部分是蓝筹股。

  值得一提的是,上述45只个股共分布在18类申万一级行业中,医药生物(6只)、食品饮料(5只)、电子(5只)、银行(4只)等行业均有4只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以医药生物、食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。

  在上述45只获得北上资金净买入的个股中,有18只个股8月份以来股价表现跑赢大盘(上证指数期间累计下跌5.28%),占比逾四成。其中,中兴通讯、中国联通、长春高新、比亚迪、中国铁建、万科A、中国平安、大秦铁路和伊利股份等个股期间均实现上涨,尽显强势。

《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐八:“入摩”首月北上资金净流入319亿元

  在沪股通、深股通6月份的最后一个交易日(6月28日),北上资金最终以当日资金流入9.56亿元收尾。总的来看,在A股纳入MSCI首个月份,北上资金累计净流入319.11亿元。其中,沪股通资金净流入186.06亿元,深股通资金净流入133.05亿元。

  值得关注的是,从6月份整体情况来看,6月19日可以说是一个明显的分水岭,因为在此之前,北上资金全部呈现资金净流入态势,此后,资金变动情况呈现出净流入与净流出轮转态势。从规模上看,6月1日至6月15日间的11个交易日,北上资金全部呈现净流入态势,且净流入资金累计达348.4亿元;6月19日至6月28日间的8个交易日,北上资金呈现出4个交易日净流入,4个交易日净流出的对垒格局,而后8个交易日资金累计净流入达29.29亿元。

  昨日,太平洋证券策略分析师金达莱在接受《证券日报》记者采访时表示,6月中下旬以来,受中美两国贸易摩擦升温以及美国加息过程中,市场对人民币贬值的担忧,致使外资流入A股市场热情有所减弱。分行业来看,北上资金对医药生物有色金属两行业个股的增持比较明显,其余行业呈减持态势,其中,减持最大的行业为交通运输、家电等,而这些行业的盈利情况均与人民币汇率有较大关联,且前期市场已有可观涨幅,进一步验证了汇率的不确定性,导致外资从A股市场流出。

  国都证券研究所研究员肖世俊也指出,6月中旬以来,国内外预期风险密集落地。受美元升值及其加息预期提速影响,资金流出压力上升,新兴市场股指明显领跌。其中,受战略配售基金认购积极性不及预期等因素影响,本周A股市场加速赶底,预计近期A股市场或进入窄幅磨底期。

(责任编辑:程璐 HA010)

《9月北上资金净流入223.68亿元 其中五粮液等个股获逾6亿元北上资金...》 相关文章推荐九:北上资金坚定买入 机构:建议买入外资持续加仓个股

上周,市场先抑后扬,9月17日上证指数下跌1.11%,随后4个交易日累计上涨5.49%。由于中秋假期影响,北向的沪股通和深股通于9月21日(星期五)至9月25日(星期二)暂停服务。北上资金在上周可交易的4个交易日均呈现净流入状态,choice数据显示,9月17日北上资金净流入6.91亿元,9月20日市场调整之际净流入48亿元,上周4个交易日累计净流入81.84亿元。

分析人士表示,上周两市先抑后扬,北上资金坚定持续加仓,不少板块扮演了反弹先锋角色。相对上证指数来说,超额收益明显,随着外资投资A股渠道的加速拓宽,未来一个简单策略就是买入外资持续加仓的股票

上周加仓81.84亿元

Choice数据显示,截至9月20日收盘,今年以来北向资金累计净流入2352.98亿元,沪股通资金累计净流入1363.18亿元,深股通累计净流入989.80亿元。9月份以来,北上资金累计净流入111.85亿元,其中上周北上资金净流入81.84亿元,沪股通净流入56.30亿元,深股通净流入25.55亿元。

具体来看,在上周沪股通和深股通可交易的4个交易日中,北上资金分别净流入6.91亿元、19.17亿元、7.76亿元和48.00亿元。在9月17日和9月20日市场调整之际,上证指数分别下跌1.11%和0.06%,北上资金仍然持续净流入。

从持仓总市值来看,截至9月21日收盘,北上资金持股市值达到7010.91亿元,与截至9月14日收盘相比,持股市值增加了459.31亿元,除上周出现的净增持81.84亿元外,市场大幅反弹也是持股市值显著增加的一个重要因素。

从各行业板块来看,上周板块持股比例变动幅度较小,按照行业净增持金额统计,wind数据显示,上周食品饮料净流入14.35亿元、银行净流入8.83亿元、传媒净流入8.17亿元,净流入规模居前;家用电器净流出4.18亿元、有色金属净流出0.3亿元、电器设备净流出0.18亿元,净流出规模居前。从市场表现来看,上周食品饮料、休闲服务、银行涨幅居前,分别上涨8.64%、7.05%、6.26%,北上资金加仓明显的行业上涨同样表现居前。

招商证券策略分析师张夏研究显示,外资高比例持A股的基本思路是精选龙头,兼顾价值成长,部分股票的持股占自由流通股比例已经超过30%。在金融地产资源品等传统行业,行业格局相对固定,外资持股明显以大为美,积极配置确定性高的大盘蓝筹。消费服务类行业上,外资集中持仓白马股,在行业集中度提升背景下,尤其偏爱具有行业定价权的公司,且公司股息率基本处于行业偏上水平。TMT行业上,外资不仅重仓持有稳定增长的龙头,也积极布局持续投入研发、成长性较高的细分龙头。

食品饮料增持明显

上周市场反弹明显,食品饮料和银行涨幅居前,而这两个行业也是北上资金增持规模居前的行业,从十大活跃成交股来看,食品饮料增持尤为明显。

从沪股通和深股通的十大活跃成交股统计来看,上周北上资金在贵州茅台、海螺水泥、伊利股份、中国国旅、分众传媒和潍柴动力这六只个股中加仓明显,加仓金额均超过2亿元。

具体来看,Choice数据显示,上周两市共34只个股跻身沪股通、深股通十大活跃股榜单,其中沪市的伊利股份、海螺水泥、中国平安、贵州茅台、恒瑞医药、中国国旅均4次上榜,招商银行3次上榜;深市的五粮液、分众传媒、爱尔眼科、万科A、海康威视、格力电器、洋河股份均4次上榜,欧菲科技3次上榜。

从北上资金成交额来看,上周北向资金交投活跃度有所回升,在上周4个交易日中,34只个股中有9只个股北向资金成交额超过50亿元,分别为中国平安、贵州茅台、恒瑞医药、格力电器、五粮液、万科A、海康威视、京东方A、平安银行,其中中国平安上周北向资金成交额达到138.54亿元,格力电器北向资金成交额达到121.95亿元。

从十大活跃成交股中的北上资金净流入情况来看,上周净买入金额居前的个股有沪市的贵州茅台、海螺水泥、伊利股份、中国国旅和深市的分众传媒、潍柴动力、五粮液、万科A,北上资金净买入金额均超过1亿元,其中贵州茅台净买入额达到9.52亿元,海螺水泥净买入5.62亿元,分众传媒净买入6.78亿元。

而上周净卖出金额居前的则有沪市的中国平安、恒瑞医药、青岛海尔和深市的格力电器、海康威视,净卖出均超过1亿元,其中中国平安、恒瑞医药、格力电器净卖出金额超过2亿元。

整体来看,北上资金上周对家用电器的减持较为明显,青岛海尔、格力电器均遭到较为明显的减持。

个股持仓变动情况来看,choice数据显示,北上资金在欧普照明、分众传媒、天邦股份等个股的流通股上变动明显,欧普照明从9月14日占流通股的15.94%增持至9月21日的17.99%,分众传媒从9月14日的8.84%增持至9月20日的10.07%,天邦股份从9月14日的0.22%大幅增持至9月21日的1.27%,流通股加仓明显。而沪深两市流通股减持明显的个股为三六零和蓝思科技,其中蓝思科技从9月14日持有的17.58%减持到9月21日的3.10%,减持流通股14.48%,三六零减持流通股0.98%。

张夏表示,陆股通整体持仓较A股取得了明显的超额收益,未来一个简单策略就是买入外资持续加仓的股票。

关注行业龙头 拥抱反弹

张夏表示,外资已成为A股市场主要增量资金之一,沪伦通的推进有利于扩大外资流入,且外资会进一步集中持有优质龙头,将对个股流动性和估值定价权产生较大影响。在境外资金和国内机构投资者的引导下,价值投资理念将回归A股,并且随着产业集中度提升,盈利会逐渐向头部集中。建议关注低估值、业绩优、高股息的股票以及外资持股比例较高的股票,尤其是各行业龙头。

上周市场反弹以来,银行股和食品饮料股上涨明显,较上证综指均有明显的超额收益,而在之后,除关注北上资金持续加仓的个股外,还应该如何布局市场?

中信证券策略分析师秦培景表示,“稳”字当头的政策目标下,预计市场偏好和反弹持续性都会强于7月。国庆将至,重点关注10月个税减免落地对消费的脉冲式影响,短期预计将缓解市场目前普遍对消费下行的悲观预期。

秦培景进一步表示,“稳”字当头,拥抱反弹,预计整个四季度将迎来风险“空窗期”,政策预期从紊乱走向一致,市场风险偏好将出现持续且明显的修复。

中邮证券策略分析师于晓军表示,目前A股净资产收益率均大于中位数,后市下跌空间有限,短期内可适当关注流动性充沛的超跌个股,中长期可关注业绩良好的蓝筹股和成长性突出的科技股

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