华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿

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日前,华夏银行(600015,股吧)公布定增预案,拟向首钢集团、国网英大、京投公司非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

华夏银行急需补充资本。近年来,华夏银行资本不断消耗,核心一级资本充足率从2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%。半年报显示,截至2018年6月30日,华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.97%、9.09%、8.06%,分别逼近目前监管对非系统重要性银行的红线要求10.5%、8.5%、7.5%。

本次定增认购股东中,首钢集团为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.20亿股,增持后其持股比例维持不变为20.28%。国网英大拟认购不超过7.37亿股,持股比例由18.24%增至19.99%,由第三大股东升为第二。原第二大股东人保财险持股比例由19.99%稀释至16.66%,由第二跌至第三。京投公司则首次入股华夏银行股权,拟认购不超过13.07亿股,持股比例为8.50%,位列第四大股东。

值得注意的是,华夏银行定增价格与股价倒挂,且溢价幅度较大,三家国资被指“亏本”参与定增。

根据公告发布当日(9月17日)收盘价,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行每股净资产为12.18元。

华夏银行定增预案称,发行价格为定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。据此预估,本次定增发行价格底价在11.4元左右,这一价格高出公告发布当日收盘价格53%。

国家信息中心首席经济师范剑平则在微博上直言:“这不就是国有资产流失吗?”

不过,普华永道中国北方区金融业审计主管合伙人朱宇对媒体称,银行业个股普遍“破净”,银行在盈利方面的表现还是不错,这个高溢价也说明了市场认可。

天风证券银行业首席分析师廖志明认为,大股东为了支持银行发展,参与定增很正常,本来也不会因为溢价发行就不参与。定增预案发布,意味着整个定增的参与方已经确定,华夏银行已经和股东方完成了沟通。只要能通过监管审批,基本就能完成发行。

华夏银行半年报显示,报告期末,该行向关联公司发放的贷款余额为人民币89.56亿元,占该行贷款总额的0.61%。

仍在履行的3000万元以上贷款,首钢系关联贷款余额为84.36亿元。今年上半年末,华夏银行向首钢集团发放贷款余额为62.5亿元,占贷款总额比例0.42%。

今年上半年末,华夏银行向首钢集团控制的关联公司贷款余额合计21.86亿元。其中,通化钢铁股份有限公司贷款余额6.5亿元、首钢贵阳特殊钢有限责任公司贷款余额6亿元、吉林通钢矿业有限责任公司贷款余额2.5亿元、巴州凯宏矿业有限责任公司贷款余额1.5亿元、北京首钢机电有限公司贷款余额1.39亿元、北京京西重工有限公司贷款余额1.2亿元、首钢伊犁钢铁有限公司贷款余额1.2亿元、库车县天缘煤焦化有限责任公司贷款余额1.1亿元、首钢长治钢铁有限公司4700万元。

此外,华夏银行半年报披露,报告期末,该行持有国网英大关联公司国家电网公司债券14.50亿元,人保财险关联公司人保健康次级债1亿元。

上半年末,华夏银行向首钢集团开立银行承兑汇票余额4亿元,向首钢集团5家关联公司开立信用证余额折合人民币共计8.65亿元,向首钢鹏龙钢材有限公司发放贷款余额2700万元、开立银行承兑汇票余额1675万元,向首钢长治钢铁有限公司开立银行承兑汇票余额1500万元,向巴州凯宏矿业有限责任公司办理贴现余额100万元,向首钢集团财务有限公司办理贴现业务余额9.48亿元,办理票据池质押融资业务余额2460万元。

上半年末,华夏银行向国网英大关联公司国网国际融资租赁有限公司开立银行承兑汇票余额1.5亿元,向中能源(上海)实业有限公司开立银行承兑汇票余额1.5亿元,向山东鲁能智能技术有限公司开立银行承兑汇票、保函余额4565.59万元,向中电普瑞科技有限公司开立银行承兑汇票余额1500万元,向山东鲁能软件技术有限公司开立银行承兑汇票、保函余额971.60万元,向中国电力财务有限公司办理票据池质押融资业务余额5000万元。

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐一:华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿

日前,华夏银行(600015,股吧)公布定增预案,拟向首钢集团、国网英大、京投公司非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

华夏银行急需补充资本。近年来,华夏银行资本不断消耗,核心一级资本充足率从2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%。半年报显示,截至2018年6月30日,华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.97%、9.09%、8.06%,分别逼近目前监管对非系统重要性银行的红线要求10.5%、8.5%、7.5%。

本次定增认购股东中,首钢集团为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.20亿股,增持后其持股比例维持不变为20.28%。国网英大拟认购不超过7.37亿股,持股比例由18.24%增至19.99%,由第三大股东升为第二。原第二大股东人保财险持股比例由19.99%稀释至16.66%,由第二跌至第三。京投公司则首次入股华夏银行股权,拟认购不超过13.07亿股,持股比例为8.50%,位列第四大股东。

值得注意的是,华夏银行定增价格与股价倒挂,且溢价幅度较大,三家国资被指“亏本”参与定增。

根据公告发布当日(9月17日)收盘价,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行每股净资产为12.18元。

华夏银行定增预案称,发行价格为定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。据此预估,本次定增发行价格底价在11.4元左右,这一价格高出公告发布当日收盘价格53%。

国家信息中心首席经济师范剑平则在微博上直言:“这不就是国有资产流失吗?”

不过,普华永道中国北方区金融业审计主管合伙人朱宇对媒体称,银行业个股普遍“破净”,银行在盈利方面的表现还是不错,这个高溢价也说明了市场认可。

天风证券银行业首席分析师廖志明认为,大股东为了支持银行发展,参与定增很正常,本来也不会因为溢价发行就不参与。定增预案发布,意味着整个定增的参与方已经确定,华夏银行已经和股东方完成了沟通。只要能通过监管审批,基本就能完成发行。

华夏银行半年报显示,报告期末,该行向关联公司发放的贷款余额为人民币89.56亿元,占该行贷款总额的0.61%。

仍在履行的3000万元以上贷款,首钢系关联贷款余额为84.36亿元。今年上半年末,华夏银行向首钢集团发放贷款余额为62.5亿元,占贷款总额比例0.42%。

今年上半年末,华夏银行向首钢集团控制的关联公司贷款余额合计21.86亿元。其中,通化钢铁股份有限公司贷款余额6.5亿元、首钢贵阳特殊钢有限责任公司贷款余额6亿元、吉林通钢矿业有限责任公司贷款余额2.5亿元、巴州凯宏矿业有限责任公司贷款余额1.5亿元、北京首钢机电有限公司贷款余额1.39亿元、北京京西重工有限公司贷款余额1.2亿元、首钢伊犁钢铁有限公司贷款余额1.2亿元、库车县天缘煤焦化有限责任公司贷款余额1.1亿元、首钢长治钢铁有限公司4700万元。

此外,华夏银行半年报披露,报告期末,该行持有国网英大关联公司国家电网公司债券14.50亿元,人保财险关联公司人保健康次级债1亿元。

上半年末,华夏银行向首钢集团开立银行承兑汇票余额4亿元,向首钢集团5家关联公司开立信用证余额折合人民币共计8.65亿元,向首钢鹏龙钢材有限公司发放贷款余额2700万元、开立银行承兑汇票余额1675万元,向首钢长治钢铁有限公司开立银行承兑汇票余额1500万元,向巴州凯宏矿业有限责任公司办理贴现余额100万元,向首钢集团财务有限公司办理贴现业务余额9.48亿元,办理票据池质押融资业务余额2460万元。

上半年末,华夏银行向国网英大关联公司国网国际融资租赁有限公司开立银行承兑汇票余额1.5亿元,向中能源(上海)实业有限公司开立银行承兑汇票余额1.5亿元,向山东鲁能智能技术有限公司开立银行承兑汇票、保函余额4565.59万元,向中电普瑞科技有限公司开立银行承兑汇票余额1500万元,向山东鲁能软件技术有限公司开立银行承兑汇票、保函余额971.60万元,向中国电力财务有限公司办理票据池质押融资业务余额5000万元。

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐二:华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿元

中国经济网北京10月10日讯(记者 华青剑)日前,华夏银行公布定增预案,拟向首钢集团、国网英大、京投公司非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

华夏银行急需补充资本。近年来,华夏银行资本不断消耗,核心一级资本充足率从2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%。半年报显示,截至2018年6月30日,华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.97%、9.09%、8.06%,分别逼近目前监管对非系统重要性银行的红线要求10.5%、8.5%、7.5%。

本次定增认购股东中,首钢集团为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.20亿股,增持后其持股比例维持不变为20.28%。国网英大拟认购不超过7.37亿股,持股比例由18.24%增至19.99%,由第三大股东升为第二。原第二大股东人保财险持股比例由19.99%稀释至16.66%,由第二跌至第三。京投公司则首次入股华夏银行股权,拟认购不超过13.07亿股,持股比例为8.50%,位列第四大股东。

值得注意的是,华夏银行定增价格与股价倒挂,且溢价幅度较大,三家国资被指“亏本”参与定增。

根据公告发布当日(9月17日)收盘价,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行每股净资产为12.18元。

华夏银行定增预案称,发行价格为定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。据此预估,本次定增发行价格底价在11.4元左右,这一价格高出公告发布当日收盘价格53%。

国家信息中心首席经济师范剑平则在微博上直言:“这不就是国有资产流失吗?”

不过,普华永道中国北方区金融业审计主管合伙人朱宇对媒体称,银行业个股普遍“破净”,银行在盈利方面的表现还是不错,这个高溢价也说明了市场认可。

天风证券银行业首席分析师廖志明认为,大股东为了支持银行发展,参与定增很正常,本来也不会因为溢价发行就不参与。定增预案发布,意味着整个定增的参与方已经确定,华夏银行已经和股东方完成了沟通。只要能通过监管审批,基本就能完成发行。

华夏银行半年报显示,报告期末,该行向关联公司发放的贷款余额为人民币89.56亿元,占该行贷款总额的0.61%。

仍在履行的3000万元以上贷款,首钢系关联贷款余额为84.36亿元。今年上半年末,华夏银行向首钢集团发放贷款余额为62.5亿元,占贷款总额比例0.42%。

今年上半年末,华夏银行向首钢集团控制的关联公司贷款余额合计21.86亿元。其中,通化钢铁股份有限公司贷款余额6.5亿元、首钢贵阳特殊钢有限责任公司贷款余额6亿元、吉林通钢矿业有限责任公司贷款余额2.5亿元、巴州凯宏矿业有限责任公司贷款余额1.5亿元、北京首钢机电有限公司贷款余额1.39亿元、北京京西重工有限公司贷款余额1.2亿元、首钢伊犁钢铁有限公司贷款余额1.2亿元、库车县天缘煤焦化有限责任公司贷款余额1.1亿元、首钢长治钢铁有限公司4700万元。

此外,华夏银行半年报披露,报告期末,该行持有国网英大关联公司国家电网公司债券14.50亿元,人保财险关联公司人保健康次级债1亿元。

上半年末,华夏银行向首钢集团开立银行承兑汇票余额4亿元,向首钢集团5家关联公司开立信用证余额折合人民币共计8.65亿元,向首钢鹏龙钢材有限公司发放贷款余额2700万元、开立银行承兑汇票余额1675万元,向首钢长治钢铁有限公司开立银行承兑汇票余额1500万元,向巴州凯宏矿业有限责任公司办理贴现余额100万元,向首钢集团财务有限公司办理贴现业务余额9.48亿元,办理票据池质押融资业务余额2460万元。

上半年末,华夏银行向国网英大关联公司国网国际融资租赁有限公司开立银行承兑汇票余额1.5亿元,向中能源(上海)实业有限公司开立银行承兑汇票余额1.5亿元,向山东鲁能智能技术有限公司开立银行承兑汇票、保函余额4565.59万元,向中电普瑞科技有限公司开立银行承兑汇票余额1500万元,向山东鲁能软件技术有限公司开立银行承兑汇票、保函余额971.60万元,向中国电力财务有限公司办理票据池质押融资业务余额5000万元。

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐三:华夏银行溢价52%定增292亿难解渴

  长江商报 徐佳

  核心一级资本告急,华夏银行拟定增292亿“补血”。

  据了解,此次华夏银行已锁定包括第一、二大股东在内的三家国企参与定增。

  长江商报记者发现,今年上半年该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,逼近监管红线,在这种情况下,年内进行融资对于华夏银行来说格外重要。

  不过,在银行股普遍低迷的市场环境下,此次国资参与定增价格约为11.4元/股,较华夏银行目前8元左右的股价溢价超五成。值得注意的是,华夏银行今年中报显示,该行每股净资产为12.18元,目前股价及定增价格均低于每股净资产。

  对此,华夏银行方面向长江商报记者表示,在目前银行股普遍低迷的市场环境下,我行本次资本补充选择采用向三名特定投资者非公开发行股票的方式,已经提前锁定了投资者,无需在发行方案获批后另行寻找投资者,为此次非公开发行股票的顺利实施奠定了坚实的基础。

  国资溢价52%参与定增

  近日,华夏银行披露非公开发行股票预案。该行拟向首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(以下简称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

  其中,首钢集团作为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.19亿股;国网英大为华夏银行第三大股东,拟认购不超过7.37亿股;京投公司为北京市国资委的全资子公司,不持有公司股份,拟认购不超过13.07亿股。

  本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持20.28%,仍为公司第一大股东;国网英大持股比例将增加至19.99%,成为公司第二大股东;人保财险持股比例将为16.66%,成为公司第三大股东;京投公司持股比例将达到8.50%,成为公司第四大股东。

  长江商报记者注意到,此次国资参与认购的价格较华夏银行目前股价来说溢价不少。根据预案,此次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。按照前述价格估算,此次定增价格约为11.4元/股,较定增预案发布当日收盘价7.45元/股溢价52.8%。

  预案公布后,华夏银行股价小幅回升。截至9月28日收盘,华夏银行报8.17元/股,7个交易日上涨6.3%。

  尽管如此,华夏银行股价及定增价仍处于“破净”状态。今年中报显示,华夏银行每股净资产为12.18元。

  对于定增价格与股价倒挂,华夏银行表示,虽然当前银行股整体处于价值低估状态,但未来伴随宏观经济的企稳和银行业绩的提升,银行股和我行的整体估值也将得到修复。此外,本次资本补充的完成,也将对我行业绩发展起到良好的促进作用。

  三年累计募资492亿

  作为全国第五家上市银行,华夏银行近年来业绩增速放缓,亟待补充资本。2017年,华夏银行资本充足率12.37%,较上年提升1.01个百分点;拨备覆盖率156.61%,较上年减少2.22个百分点;净息差2.01%,较上年减少0.41个百分点;加权平均净资产收益率(ROE)为13.54%,较上年减少2.21个百分点;总资产收益率(ROA)为0.82%,较上年减少0.08个百分点。

  同时,华夏银行不良贷款率逐年提升。2015年至2017年,该行不良贷款率分别为1.52%、1.67%、1.76%。今年上半年,华夏银行营收328.76亿,同比减少1.44%;净利润100.35亿,同比增长2.02%。

  截至上半年末,华夏银行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%。其中,核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平。而根据目前的监管要求,2018年末,非系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于7.5%、8.5%和10.5%。华夏银行三项指标逼近监管红线,今年年底前亟待补充资本,尤其是核心一级资本。对此,华夏银行向长江商报记者表示,以2018年6月30日数据静态测算,预计将提升我行核心一级资本充足率约1.5个百分点,这将在有效提升我行资本充足水平的同时,满足日趋严格的资本监管标准要求。

  按此测算,华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将提升至9.56%、10.59%、13.47%,位列股份行第一梯队,公司最紧缺的核心一级资本将得到充实。

  值得一提的是,2016年华夏银行完成发行2亿股优先股,募资总额为200亿元,用于补充其他一级资本。加上此次定增募资,华夏银行三年内累计募资金额达到492.36亿元。2015年至2017年,华夏银行三年累计分红金额为77.49亿。

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐四:华夏银行溢价定增292亿难解渴 募492亿资本充足率仍逼红线

  核心一级资本告急,华夏银行(600015.SH)拟定增292亿“补血”。

  据了解,此次华夏银行已锁定包括第一、二大股东在内的三家国企参与定增。

  长江商报记者发现,今年上半年该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,逼近监管红线,在这种情况下,年内进行融资对于华夏银行来说格外重要。

  不过,在银行股普遍低迷的市场环境下,此次国资参与定增价格约为11.4元/股,较华夏银行目前8元左右的股价溢价超五成。值得注意的是,华夏银行今年中报显示,该行每股净资产为12.18元,目前股价及定增价格均低于每股净资产。

  对此,华夏银行方面向长江商报记者表示,在目前银行股普遍低迷的市场环境下,我行本次资本补充选择采用向三名特定投资者非公开发行股票的方式,已经提前锁定了投资者,无需在发行方案获批后另行寻找投资者,为此次非公开发行股票的顺利实施奠定了坚实的基础。

  国资溢价52%参与定增

  近日,华夏银行披露非公开发行股票预案。该行拟向首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(以下简称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

  其中,首钢集团作为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.19亿股;国网英大为华夏银行第三大股东,拟认购不超过7.37亿股;京投公司为北京市国资委的全资子公司,不持有公司股份,拟认购不超过13.07亿股。

  本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持20.28%,仍为公司第一大股东;国网英大持股比例将增加至19.99%,成为公司第二大股东;人保财险持股比例将为16.66%,成为公司第三大股东;京投公司持股比例将达到8.50%,成为公司第四大股东。

  长江商报记者注意到,此次国资参与认购的价格较华夏银行目前股价来说溢价不少。根据预案,此次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。按照前述价格估算,此次定增价格约为11.4元/股,较定增预案发布当日收盘价7.45元/股溢价52.8%。

  预案公布后,华夏银行股价小幅回升。截至9月28日收盘,华夏银行报8.17元/股,7个交易日上涨6.3%。

  尽管如此,华夏银行股价及定增价仍处于“破净”状态。今年中报显示,华夏银行每股净资产为12.18元。

  对于定增价格与股价倒挂,华夏银行表示,虽然当前银行股整体处于价值低估状态,但未来伴随宏观经济的企稳和银行业绩的提升,银行股和我行的整体估值也将得到修复。此外,本次资本补充的完成,也将对我行业绩发展起到良好的促进作用。

  三年累计募资492亿

  作为全国第五家上市银行,华夏银行近年来业绩增速放缓,亟待补充资本。2017年,华夏银行资本充足率12.37%,较上年提升1.01个百分点;拨备覆盖率156.61%,较上年减少2.22个百分点;净息差2.01%,较上年减少0.41个百分点;加权平均净资产收益率(ROE)为13.54%,较上年减少2.21个百分点;总资产收益率(ROA)为0.82%,较上年减少0.08个百分点。

  同时,华夏银行不良贷款率逐年提升。2015年至2017年,该行不良贷款率分别为1.52%、1.67%、1.76%。今年上半年,华夏银行营收328.76亿,同比减少1.44%;净利润100.35亿,同比增长2.02%。

  截至上半年末,华夏银行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%。其中,核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平。而根据目前的监管要求,2018年末,非系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于7.5%、8.5%和10.5%。华夏银行三项指标逼近监管红线,今年年底前亟待补充资本,尤其是核心一级资本。对此,华夏银行向长江商报记者表示,以2018年6月30日数据静态测算,预计将提升我行核心一级资本充足率约1.5个百分点,这将在有效提升我行资本充足水平的同时,满足日趋严格的资本监管标准要求。

  按此测算,华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将提升至9.56%、10.59%、13.47%,位列股份行第一梯队,公司最紧缺的核心一级资本将得到充实。

  值得一提的是,2016年华夏银行完成发行2亿股优先股,募资总额为200亿元,用于补充其他一级资本。加上此次定增募资,华夏银行三年内累计募资金额达到492.36亿元。2015年至2017年,华夏银行三年累计分红金额为77.49亿。

(责任编辑:DF376)

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐五:华夏银行溢价52% 拟定增292亿“补血”

核心一级资本告急,华夏银行拟定增292亿“补血”。据了解,此次华夏银行已锁定包括第一、二大股东在内的三家国企参与定增。记者发现,今年上半年该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,逼近监管红线,在这种情况下,年内进行融资对于华夏银行来说格外重要。

不过,在银行股普遍低迷的市场环境下,此次国资参与定增价格约为11.4元/股,较华夏银行目前8元左右的股价溢价超五成。值得注意的是,华夏银行今年中报显示,该行每股净资产为12.18元,目前股价及定增价格均低于每股净资产。

对此,华夏银行方面向记者表示,在目前银行股普遍低迷的市场环境下,我行本次资本补充选择采用向三名特定投资者非公开发行股票的方式,已经提前锁定了投资者,无需在发行方案获批后另行寻找投资者,为此次非公开发行股票的顺利实施奠定了坚实的基础。

国资溢价52%参与定增

近日,华夏银行披露非公开发行股票预案。该行拟向首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(以下简称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

其中,首钢集团作为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.19亿股;国网英大为华夏银行第三大股东,拟认购不超过7.37亿股;京投公司为北京市国资委的全资子公司,不持有公司股份,拟认购不超过13.07亿股。

本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持20.28%,仍为公司第一大股东;国网英大持股比例将增加至19.99%,成为公司第二大股东;人保财险持股比例将为16.66%,成为公司第三大股东;京投公司持股比例将达到8.50%,成为公司第四大股东。

记者注意到,此次国资参与认购的价格较华夏银行目前股价来说溢价不少。根据预案,此次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。按照前述价格估算,此次定增价格约为11.4元/股,较定增预案发布当日收盘价7.45元/股溢价52.8%。

预案公布后,华夏银行股价小幅回升。截至9月28日收盘,华夏银行报8.17元/股,7个交易日上涨6.3%。尽管如此,华夏银行股价及定增价仍处于“破净”状态。今年中报显示,华夏银行每股净资产为12.18元。

对于定增价格与股价倒挂,华夏银行表示,虽然当前银行股整体处于价值低估状态,但未来伴随宏观经济的企稳和银行业绩的提升,银行股和我行的整体估值也将得到修复。此外,本次资本补充的完成,也将对我行业绩发展起到良好的促进作用。

三年累计募资492亿

作为全国第五家上市银行,华夏银行近年来业绩增速放缓,亟待补充资本。2017年,华夏银行资本充足率12.37%,较上年提升1.01个百分点;拨备覆盖率156.61%,较上年减少2.22个百分点;净息差2.01%,较上年减少0.41个百分点;加权平均净资产收益率(ROE)为13.54%,较上年减少2.21个百分点;总资产收益率(ROA)为0.82%,较上年减少0.08个百分点。

同时,华夏银行不良贷款率逐年提升。2015年至2017年,该行不良贷款率分别为1.52%、1.67%、1.76%。今年上半年,华夏银行营收328.76亿,同比减少1.44%;净利润100.35亿,同比增长2.02%。

截至上半年末,华夏银行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%。其中,核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平。而根据目前的监管要求,2018年末,非系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于7.5%、8.5%和10.5%。华夏银行三项指标逼近监管红线,今年年底前亟待补充资本,尤其是核心一级资本。对此,华夏银行向记者表示,以2018年6月30日数据静态测算,预计将提升我行核心一级资本充足率约1.5个百分点,这将在有效提升我行资本充足水平的同时,满足日趋严格的资本监管标准要求。

按此测算,华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将提升至9.56%、10.59%、13.47%,位列股份行第一梯队,公司最紧缺的核心一级资本将得到充实。

值得一提的是,2016年华夏银行完成发行2亿股优先股,募资总额为200亿元,用于补充其他一级资本。加上此次定增募资,华夏银行三年内累计募资金额达到492.36亿元。2015年至2017年,华夏银行三年累计分红金额为77.49亿。

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐六:华夏银行期待补血 将定增募资近300亿元补足资本金

  又一家银行公布定增方案,这一次是资本充足率和资产质量均承压的华夏银行。

  华夏银行17日公告称,经董事会审议通过,拟非公开发行合计不超过25.65亿股普通股,募集资金总额不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,支持未来业务持续健康发展。

  公告显示,本次非公开发行普通股股票的认购对象包括:首钢集团有限公司(下称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(下称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)等3名特定对象,分别认购不超过约5.20亿股、7.37亿股、13.07亿股。

  按本次发行上限计算,非公开发行完成后,华夏银行总股本将从128.23亿股增至153.87亿股。

  根据截至6月30日的股东名册数据及发行对象拟认购股份数量上限进行测算,本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持在20.28%,仍为华夏银行第一大股东;国网英大持股比例将增至19.99%,成为第二大股东。

  截至目前,京投公司不持有华夏银行股份,若按照本次发行股份数量上限完成发行,京投公司持股比例将达到8.50%,成为华夏银行第四大股东。

  华夏银行称,本次发行前后该行均无控股股东和实际控制人,因此本次发行不会导致公司控制权发生改变。

  据了解,本次发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)华夏银行普通股股票交易均价的90%(按“进一法”保留两位小数)与本次发行前华夏银行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

  截至9月17日收盘,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行的每股净资产为12.18元。

  同一天,华夏银行公布前次募集金额的使用情况。该行2016年3月非公开发行优先股募集资金200亿元,截至6月末,上述募集资金已全部使用完毕。

  华夏银行亟待补充资本。从资本充足率指标直观来看,截至6月30日,华夏银行合并口径的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,三项指标均低于A股上市银行平均水平,持续补充资本的压力明显。

  此外,华夏银行资产质量的存量包袱相对较重,还面临较大的不良认定压力。可以预见,华夏银行未见改善的资产质量也将对资本持续形成消耗。

  具体来看,一方面,近几年来,华夏银行不良贷款率逐年上升,6月末不良贷款率较去年末小幅上升0.01个百分点;另一方面,华夏银行逾期90天以上贷款不良贷款余额的比值为198.74%,在监管要求将所有逾期90天以上贷款纳入不良的背景下,华夏银行需要将目前还未被纳入不良的逾期90天以上贷款,全部划归计入不良贷款,这意味着该行的不良贷款将进一步暴露。

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐七:将定增募资近300亿元华夏银行期待“补血”

  ⊙记者 张琼斯○编辑 陈羽

  又一家银行公布定增方案,这一次是资本充足率和资产质量均承压的华夏银行(600015,股吧)。

  华夏银行17日公告称,经董事会审议通过,拟非公开发行合计不超过25.65亿股普通股,募集资金总额不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,支持未来业务持续健康发展。

  公告显示,本次非公开发行普通股股票的认购对象包括:首钢集团有限公司(下称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(下称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)等3名特定对象,分别认购不超过约5.20亿股、7.37亿股、13.07亿股。

  按本次发行上限计算,非公开发行完成后,华夏银行总股本将从128.23亿股增至153.87亿股。

  根据截至6月30日的股东名册数据及发行对象拟认购股份数量上限进行测算,本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持在20.28%,仍为华夏银行第一大股东;国网英大持股比例将增至19.99%,成为第二大股东。

  截至目前,京投公司不持有华夏银行股份,若按照本次发行股份数量上限完成发行,京投公司持股比例将达到8.50%,成为华夏银行第四大股东。

  华夏银行称,本次发行前后该行均无控股股东和实际控制人,因此本次发行不会导致公司控制权发生改变。

  据了解,本次发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)华夏银行普通股股票交易均价的90%(按“进一法”保留两位小数)与本次发行前华夏银行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

  截至9月17日收盘,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行的每股净资产为12.18元。

  同一天,华夏银行公布前次募集金额的使用情况。该行2016年3月非公开发行优先股募集资金200亿元,截至6月末,上述募集资金已全部使用完毕。

  华夏银行亟待补充资本。从资本充足率指标直观来看,截至6月30日,华夏银行合并口径的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,三项指标均低于A股上市银行平均水平,持续补充资本的压力明显。

  此外,华夏银行资产质量的存量包袱相对较重,还面临较大的不良认定压力。可以预见,华夏银行未见改善的资产质量也将对资本持续形成消耗。

  具体来看,一方面,近几年来,华夏银行不良贷款率逐年上升,6月末不良贷款率较去年末小幅上升0.01个百分点;另一方面,华夏银行逾期90天以上贷款和不良贷款余额的比值为198.74%,在监管要求将所有逾期90天以上贷款纳入不良的背景下,华夏银行需要将目前还未被纳入不良的逾期90天以上贷款,全部划归计入不良贷款,这意味着该行的不良贷款将进一步暴露。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐八:华夏银行市价7元多定增价却至少11元 亏本生意为啥还有人接

  银行股价低迷之际,华夏银行抛出的近300亿元定增预案显得有些尴尬。

  9月18日,华夏银行发布公告称,拟定向发行股票不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

  根据定价方案预估,本次定增发行价格底价或为11.40元。而截至18日收盘,华夏银行股价为7.68元,比定增底价低了32%。如此大的定增“溢价”,在过去银行定增案例中也不多见,公司股东是否要做“亏本”买卖?

  这次定增有多尴尬?

  与近两年顺利完成定增的同业相比,华夏银行本次抛出的定增预案似乎有让参与股东“浮亏”的嫌疑。显而易见的是,如今股价与定增底价已发生“倒挂”,而且差距还不小。

  华夏银行本次定增的定价方案是,发行价格为定价基准日(发行日)前20个交易日(不含定价基准日)华夏银行普通股股票交易均价的90%(按“进一法”保留两位小数)与本次发行前华夏银行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

  其中,后者目前为11.40元,很可能就是本次定增的发行底价,远高于华夏银行18日收盘价7.68元。这意味着入局的三家大股东,很可能将要以远高于市价的价格,增持华夏银行。

  事实上,近两年间顺利完成定增的农业银行、北京银行浦发银行,都采用了和华夏银行类似的定价方式,锁定底价,且最终都以发行前最近一期未经审计的归属于普通股股东的每股净资产作为发行价格。

  但无论是增发日的股价还是定增预案发布日的股价,都没有与这几家银行的最终发行价大幅度偏离。北京银行、浦发银行、兴业银行的定增股东,还得以低于增发日收盘价的价格,入手上述银行的股权。

  华夏银行为什么选在当前的低估值时点定增?大股东会买账吗?围观群众会跟风买买买吗?答案可能和你想象的不一样。

  为什么一定要现在定增?

  资本充足率不足,是困扰华夏银行已久的问题。

  其半年报显示,截至2018年6月30日,公司合并口径核心一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%和11.97%,分别逼近目前监管对非系统重要性银行的红线要求7.5%和10.5%,其核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平。

  近年来,华夏银行资本不断消耗,核心一级资本充足率从2015年末的8.89%逐年下降至2018年6月末的8.06%,“补血”需求迫在眉睫。

  “对于银行来说,没有充足的资本很难去进行扩张,业务开展也会遇到瓶颈,信用端的投放也无法进一步增加,不良率、信用风险等问题可能面临暴露。”一位不愿具名的银行分析师对记者表示。

  在全行业不良率普降的情况下,华夏银行不良率近年来节节上升。从2015年到2017年,公司不良贷款比率从1.52%上升至1.77%。

  “补血”对公司发展的正面影响明显。报告显示,本次非公开发行将有效补充公司的核心一级资本,对公司满足日趋严格的资本监管要求、支持业务持续健康发展具有重大意义。

  按照二季度末数据静态测算,此次定增募集不超过292亿元后,公司核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将提升1.5个百分点,分别达9.56%、10.59%和13.47%,位列股份行第一梯队。

  大股东要做亏本买卖?

  此次定增由三家国资委背景的大股东全额认购,分别是首钢集团有限公司(简称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(简称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(简称“京投公司”)。其中,国网英大的实际控制人为***国资委,另两家实控人均为北京市国资委。

  值得注意的是,京投公司是本次新入股东

  据公告显示,本次发行完成后,首钢集团仍为第一大股东,持股比例为20.28%;国网英大持股比例将增至19.99%,超过人保财险成为公司第二大股东;京投公司持股比例将达到8.50%,成为公司新进的第四大股东。

  对于大股东来说,当前远低于市价的定增底价是否有些“吃亏”呢?

  “大股东为了支持银行发展,参与定增是很正常的一件事。本来也不会因为溢价发行就不参与,更多还是考虑如何夯实银行资本,促进其持续健康发展。”天风证券银行业首席分析师廖志明表示。

  最终定增能否成功推进,还要综合监管考核、股东资金来源等因素考量。

  “尽管华夏银行目前每股净资产比每股价格高出很多,溢价相对较高。但能否成功实施的关键不在于价格,而在于有没有资金愿意以这个价格去参与定增。”廖志明认为,定增预案发布,就意味着整个定增的参与方已经确定,华夏银行已经和股东方完成了沟通。只要能通过监管审批,基本就能完成发行。

  定增后,股价怎么走?

  受定增消息提振,华夏银行18日收报7.68元,当日涨幅3.09%。

  不畏眼前低价,大股东挺身而出,“溢价”注资。“这将提振市场情绪,参与股东或以大幅溢价参与,对现有的投资者是一件好事。”廖志明认为。

  在业内人士看来,京投公司的加入正呼应了华夏银行的区域业务发展。京投公司目前主营基础设施轨道交通的投融资与管理等。

  华泰证券认为,北京市国资委加大对于华夏银行的支持力度,有利于华夏银行推动京津冀一体化的协同发展战略,受股东背景利好,华夏银行有望分享地区基建投资提速红利。

  在募集资金投向方面,华夏银行也在公告中表示,将充分利用总行位于北京的区位优势,积极推进“京津冀金融服务主办行”建设,围绕北京“四个中心”建设、非首都功能疏解、北京冬奥会筹办、雄安新区建设等重大任务,加大金融服务力度,深度融入地区主流经济。

  综合来看,资本补充和业务开展有望改善公司经营,从而修复盈利等业绩指标。

  且从历史上的定增案例来看,定增彰显大股东信心,对股价有明显提振作用。各家银行公布定增预案后到实际增发日,股价都有明显增长。浦发银行和兴业银行均实现超过11%的涨幅。

《华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系关联贷款84亿》 相关文章推荐九:将定增募资近300亿元 华夏银行期待“补血”

  又一家银行公布定增方案,这一次是资本充足率和资产质量均承压的华夏银行。

  华夏银行17日公告称,经董事会审议通过,拟非公开发行合计不超过25.65亿股普通股,募集资金总额不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,支持未来业务持续健康发展。

  公告显示,本次非公开发行普通股股票的认购对象包括:首钢集团有限公司(下称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(下称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)等3名特定对象,分别认购不超过约5.20亿股、7.37亿股、13.07亿股。

  按本次发行上限计算,非公开发行完成后,华夏银行总股本将从128.23亿股增至153.87亿股。

  根据截至6月30日的股东名册数据及发行对象拟认购股份数量上限进行测算,本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持在20.28%,仍为华夏银行第一大股东;国网英大持股比例将增至19.99%,成为第二大股东。

  截至目前,京投公司不持有华夏银行股份,若按照本次发行股份数量上限完成发行,京投公司持股比例将达到8.50%,成为华夏银行第四大股东。

  华夏银行称,本次发行前后该行均无控股股东和实际控制人,因此本次发行不会导致公司控制权发生改变。

  据了解,本次发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)华夏银行普通股股票交易均价的90%(按“进一法”保留两位小数)与本次发行前华夏银行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

  截至9月17日收盘,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行的每股净资产为12.18元。

  同一天,华夏银行公布前次募集金额的使用情况。该行2016年3月非公开发行优先股募集资金200亿元,截至6月末,上述募集资金已全部使用完毕。

  华夏银行亟待补充资本。从资本充足率指标直观来看,截至6月30日,华夏银行合并口径的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,三项指标均低于A股上市银行平均水平,持续补充资本的压力明显。

  此外,华夏银行资产质量的存量包袱相对较重,还面临较大的不良认定压力。可以预见,华夏银行未见改善的资产质量也将对资本持续形成消耗。

  具体来看,一方面,近几年来,华夏银行不良贷款率逐年上升,6月末不良贷款率较去年末小幅上升0.01个百分点;另一方面,华夏银行逾期90天以上贷款和不良贷款余额的比值为198.74%,在监管要求将所有逾期90天以上贷款纳入不良的背景下,华夏银行需要将目前还未被纳入不良的逾期90天以上贷款,全部划归计入不良贷款,这意味着该行的不良贷款将进一步暴露。

(责任编辑:DF392)

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