华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决

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华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市,仅向H股股东配股遭否决

10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

华泰证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前相关信息已在公告中披露,暂没有更多需要披露的内容。

为何仅向H股股东配股

《国际金融报》记者关注到,除《关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》未能获得华泰证券2018年第一次临时股东大会、A股类别股东大会通过外,其他议案均获得通过。

根据公告,在2018年第一次临时股东大会上,该议案获94.87%的H股股东同意,却遭到91.41%的A股股东反对。根据普通股合计,最终同意的股东占比24.52%,反对的股东占比74.57%,议案被否决。

对于此次华泰证券拟仅向 H 股股东提供保证配额的原因,华泰证券相关人士对《国际金融报》记者表示,考虑到公司为 A+H 股上市公司,本次分拆上市的上市地为美国,由于国内法律法规及政策的限制,向 A 股股东提供保证配额不具备现实可操作性。

记者注意到,华泰证券在会议文件中解释仅向H股股东配股的原因后,还附上了关于分拆 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额议案的说明。不过,从结果来看,A股股东似乎并不买账。

有观点认为,只给H股股东配额意味着同股不同权,这对A股投资者是不公平的。而A股股东的态度从投票中便可以看出。据了解,之前行业内也有类似案例。

不过,关于境外上市公司为何仅向H股股东配股,而不向A股股东配股,有分析认为,主要还是因为A股股东受限。

某券商专业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首先分拆的子公司境外上市,高科技企业多选择美股,剩下的基本都会选择港股。而仅就港股而言,首先由于外汇储备因素,给A股股东配股受限。现在境内机构购买H股还需要占用QDII额度,有QDII额度的基金公司也不多,而且获批额度也不多。因而从额度上也受到限制。

上述人士向记者介绍,上市公司分拆子公司境外上市选择向H股股东配股,而非向A股股东配股,确实是因为现实的难度。不过,仅向H股股东配股,一定程度上会引起A股股东不满,所以,从同类的案例来看,相关议案多数得到A股股东的高票否决。

华泰证券公告表明,AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案未获通过,并不影响公司分拆 AssetMark境外上市方案的最终实施。

据了解,AssetMark 境外上市对于华泰证券国际化布局具有积极意义,而AssetMark所代表的券商财富管理模式也给国内券商耳目一新的感觉。

据了解,2016年,华泰证券以7.68亿美元完成收购AssetMark,同时将AssetMark所代表的统包资产管理平台(简称 TAMP)引入中国证券行业的视野。

关于什么是统包资产管理平台,华泰证券的一位高管一语道破:“核心是从原来的促使客户多做交易向做资产配置转变,这对投顾体系来说,是很核心的改变,技术只是手段。”

今年6月,华泰证券总裁周易在2017年年度股东大会上,概括了AssetMark的四大核心优势:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想**和深厚的客户关系。

东吴证券非银分析师表示,华泰证券在海外市场方面,AssetMark强势扩张。截至上半年,AUM(资产管理规模)较年初增长6.8%至452.74 亿美元,并正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略。

国际金融报记者 刘新余

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐一:华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决

华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市,仅向H股股东配股遭否决

10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

华泰证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前相关信息已在公告中披露,暂没有更多需要披露的内容。

为何仅向H股股东配股

《国际金融报》记者关注到,除《关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》未能获得华泰证券2018年第一次临时股东大会、A股类别股东大会通过外,其他议案均获得通过。

根据公告,在2018年第一次临时股东大会上,该议案获94.87%的H股股东同意,却遭到91.41%的A股股东反对。根据普通股合计,最终同意的股东占比24.52%,反对的股东占比74.57%,议案被否决。

对于此次华泰证券拟仅向 H 股股东提供保证配额的原因,华泰证券相关人士对《国际金融报》记者表示,考虑到公司为 A+H 股上市公司,本次分拆上市的上市地为美国,由于国内法律法规及政策的限制,向 A 股股东提供保证配额不具备现实可操作性。

记者注意到,华泰证券在会议文件中解释仅向H股股东配股的原因后,还附上了关于分拆 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额议案的说明。不过,从结果来看,A股股东似乎并不买账。

有观点认为,只给H股股东配额意味着同股不同权,这对A股投资者是不公平的。而A股股东的态度从投票中便可以看出。据了解,之前行业内也有类似案例。

不过,关于境外上市公司为何仅向H股股东配股,而不向A股股东配股,有分析认为,主要还是因为A股股东受限。

某券商专业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首先分拆的子公司境外上市,高科技企业多选择美股,剩下的基本都会选择港股。而仅就港股而言,首先由于外汇储备因素,给A股股东配股受限。现在境内机构购买H股还需要占用QDII额度,有QDII额度的基金公司也不多,而且获批额度也不多。因而从额度上也受到限制。

上述人士向记者介绍,上市公司分拆子公司境外上市选择向H股股东配股,而非向A股股东配股,确实是因为现实的难度。不过,仅向H股股东配股,一定程度上会引起A股股东不满,所以,从同类的案例来看,相关议案多数得到A股股东的高票否决。

华泰证券公告表明,AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案未获通过,并不影响公司分拆 AssetMark境外上市方案的最终实施。

据了解,AssetMark 境外上市对于华泰证券国际化布局具有积极意义,而AssetMark所代表的券商财富管理模式也给国内券商耳目一新的感觉。

据了解,2016年,华泰证券以7.68亿美元完成收购AssetMark,同时将AssetMark所代表的统包资产管理平台(简称 TAMP)引入中国证券行业的视野。

关于什么是统包资产管理平台,华泰证券的一位高管一语道破:“核心是从原来的促使客户多做交易向做资产配置转变,这对投顾体系来说,是很核心的改变,技术只是手段。”

今年6月,华泰证券总裁周易在2017年年度股东大会上,概括了AssetMark的四大核心优势:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想**和深厚的客户关系。

东吴证券非银分析师表示,华泰证券在海外市场方面,AssetMark强势扩张。截至上半年,AUM(资产管理规模)较年初增长6.8%至452.74 亿美元,并正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略。

国际金融报记者 刘新余

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐二:券商出海首现大动作:华泰证券拟发行GDR登陆伦交所

9月26日,华泰证券(601688.SH、06886.HK)发布第四届董事会第十七次会议决议公告显示,关于公司发行GDR(全球存托凭证、Global Depository Receipts)并在伦敦证券交易所上市的议案获得董事会全票通过。

这意味着,华泰证券有望成为国内首家发行GDR的A股公司。而若发行成功,这不仅是内资券商出海的重要尝试,华泰证券也将成为A+H+G的上市券商。

新增发A股为基础证券,不超过8.25亿股

该拟发行GDR将以不超过8.25亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有),不超过此次发行前公司普通股总股本10%的新增发A股股票作为基础证券,每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。同时,定价拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

而具体的发行时间,华泰证券方面称:“将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。同时最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。”

由于GDR可以在符合境内外监管要求的情况下与基础证券进行转换,设置合理的转换限制期以保持GDR流动性及两地市场价格稳定至关重要,但目前该具体期限尚需要根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际确定。

募资不低于5亿美元,投向国际业务等

华泰证券方面称:“公司本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。”

具体投向除财富管理、机构服务、投资管理等主营业务板块外,还将用于支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局。公司方面提及,其中主要包括:“增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。”

华泰证券近年来在国际业务上颇有亮点,其并购ASSETMARK的案例让其在国际证券金融市场得到了一番“宣传”。而不久前,华泰证券方面发布公告称,于2018年8月30日举行的第四届董事会第十六次会议上,已审议并通过建议ASSETMARK Financial Holdings, Inc。或持有其100%股份的母公司于美国上市的相关议案。

ASSETMARK本就是一块非常优质的金融资产,不仅有突出的资产管理能力、先进的技术平台以及深厚的客户关系,华泰证券在完成ASSETMARK收购后,仍保持了其管理层的稳定,并赋予其在美国本土市场自主经营管理的空间。

“如果分拆运作上市,其得到国际投资者的认可,并不是难事。”彼时曾有业内人士如此评价华泰证券的这一运作思路。

和不少布局海外市场的券商不同,如今海外市场对于华泰证券的贡献已经不容小觑。

根据2018年半年报数据显示,2018年1~6月,华泰证券国际业务收入达到10.1亿元,占比为12.33%,同比提升3.37个百分点。同时,拟分拆在美国上市的ASSETMARK,截至2018年6月末,ASSETMARK平台管理的资产总规模较2017年末增长6.8%至452.7亿美元。

而此次GDR的发行如果落地,“资本实力有望进一步提升”。广发证券分析师陈福提及,华泰证券已于8月完成142亿元A股定增,不仅引入阿里、苏宁等战略股东,且净资本排名晋升至行业第4位。目前以净资本为核心的监管体系下,增强资本实力有助于公司进一步推动牌照业务转型升级。与此同时,“发行GDR海外募集资金,有利于提升公司的国际知名度”。

早在今年8月末,上述ASSETMARK的美国上市计划披露后,曾有分析师提及,这将“正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略”。而在9月26日的另一份公告中,ASSETMARK境外上市方案的议案已经提请股东大会审议,公司方面称:“ASSETMARK境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作造成任何实质性影响。通过本次分拆上市,有利于ASSETMARK在其本土市场进一步发展壮大,优化其公司治理及资本结构,继续扩大其行业领先优势,并有利于提升公司作为控股股东的声誉和投资回报。此外,ASSETMARK境外上市有助于进一步巩固公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展。”

如今来看,华泰证券可谓是来势汹汹。未来其国际化战略将如何发展,记者还将持续关注。

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐三:华泰证券欲尝鲜GDR首单_个股资讯_市场_中金在线

  在证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见近一个月后,首家拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)的公司率先出炉。9月25日晚间,华泰证券披露公告称,公司董事会同意公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市,这也意味着,华泰证券有望尝鲜GDR首单。

  根据公告,华泰证券第四届董事会第十七次会议于9月25日召开。会上,华泰证券董事会审议同意公司发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的相关议案。

  具体来看,华泰证券此次发行GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券,拟发行GDR所代表的基础证券A股股票不超过约8.25亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有),不超过此次发行前公司普通股总股本的10%,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者在全球范围内进行发售。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。华泰证券称,将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成此次GDR发行上市。

  数据显示,华泰证券此次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。对于此次发行GDR募集资金的具体用途,华泰证券具体介绍称,持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级。同时,支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局,增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。另外,补充营运资本及满足一般企业用途。

  关于此次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率问题,华泰证券称,将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。在转换限制期上,为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,华泰证券将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

  而在GDR发行价格方面,华泰证券表示,将在考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和相关监管规定,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。此外,华泰证券补充道,此次GDR发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

  据悉,华泰证券此次发行的GDR将以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。根据审议结果,华泰证券董事会同意关于授权董事会及其授权人士全权处理与此次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案,并同意提交股东大会和类别股东大会表决。

  8月31日,证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见,明确了沪伦通中国存托凭证(CDR)发行审核制度、CDR跨境转换制度安排等,为未来沪伦通的推出打好了制度性的框架。彼时,根据上交所相关负责人表示,GDR方向上,伦交所欢迎上交所主板市值规模达一定标准的公司发行GDR。

  数据显示,9月25日华泰证券股价报收15.15/股,总市值达到1250亿元。华泰证券最新发布的今年上半年财务数据显示,2018年1-6月,华泰证券实现营业收入约为82.16亿元,归属净利润约为31.59亿元,归属净利润在32家上市券商中位列第三位。

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐四:看好华泰证券并再次增持国信集团入股价较阿里溢价至少10%

  今年8月初,华泰证券142亿元定增认购完毕,引入阿里巴巴、苏宁等6家机构投资者,但大股东国信集团并未参与

  ■本报记者 吕江涛

  今年以来,券商板块的业绩表现和市场表现都不尽如人意,但多家上市券商的重要股东依旧不断增持。据《证券日报》记者统计,仅今年下半年以来,就有包括国元证券、华泰证券、东吴证券、西部证券、太平洋证券、中国银河等多家券商获得来自大股东的增持。

  其中,华泰证券大股东国信集团近日的增持动作尤其引人关注。截至9月10日,国信集团累计增持华泰证券A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%,增持股份已超过股票增持计划数量下限的50%。也就是说,在未来近4个月的时间内,国信集团将至少再增持华泰证券237.7万股,至多再增持2600万股。

  华泰证券再获增持

  华泰证券昨日公告表示,2018年7月3日至9月10日,公司股东国信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持华泰证券A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%,增持股份已超过股票增持计划数量下限的50%。国信集团增持股份是基于对华泰证券未来发展的信心。

  截至9月10日收盘,国信集团持有华泰证券股份125355.1425万股,约占公司总股本的15.1918%,为公司的第一大股东。根据国信集团此前发布的增持计划,自7月3日起的6个月内,其计划累计增持华泰证券股份比例为不低于华泰证券总股本的0.061%(500万股)、不高于公司总股本的0.347%。以此计算,在未来近4个月的时间内,国信集团将至少再增持华泰证券237.7万股,至多再增持2600万股。

  事实上,今年下半年以来,由于估值处在历史底部区间,获得大股东增持的券商远不止华泰证券一家。

  据《证券日报》记者统计,东吴证券、西部证券、太平洋证券在今年7月份均获得大股东的增持。上述券商的公告中也均表示,股东拟在未来6个月内进一步增持。业内人士认为,股东增持大都是为提振市场信心,但同时也是自身基于对标的公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。

  此外,中国银河也在今年8月份获得大股东银河金控的增持,但银河金控是通过港股通购入中国银河331.1万股H股,约占公司已发行股份总数的0.0327%。值得注意的是,截至今年第二季度末,中国银河每股净资产约为6.37元,而其昨日H股股价为3.54港元/股,仅相当于3.09元/股。以此计算,目前中国银河H股的市净率仅约为0.49倍。

  截至昨日收盘,华泰证券、东吴证券、西部证券和太平洋证券的市净率分别为1.15倍、0.91倍、1.5倍和1.28倍,均处于历史底部区间附近。而市净率尚不足一倍的券商还包括海通证券、国元证券、东北证券、兴业证券和光大证券。

  增持均价高于定增价

  值得注意的是,今年8月4日,华泰证券宣布142亿元定增认购完毕,阿里巴巴、苏宁易购等六家机构投资者成功入股。其中,阿里巴巴以35亿元获配2.68亿股,获配后持股比例为3.25%,为华泰证券的第6大股东。

  此外,苏宁易购获配2.61亿股,认购金额为34亿元,持股比例3.16%,安信证券、中国国有企业结构调整基金、上海北信瑞丰资产管理和阳光财产保险分别获配2.48亿股、1.52亿股、1.15亿股、0.44亿股,认购金额分别为32.36亿元、19.83亿元、15亿元、5.74亿元。

  上述6家公司参与华泰证券此次142亿元定增,认购价均为13.05元/股。但华泰证券第一大股东国信集团却并未参与此次定增。

  华泰证券昨日公告并未公布国信集团的增持均价。不过,据《证券日报》记者统计,7月3日以来,华泰证券只有两个交易日股价盘中跌破14元/股,但均在日内收复,且在当时成交量非常小,国信集团不太可能是在此位置完成对华泰证券的增持。而7月3日以来的绝大多数交易日,华泰证券的股价均高于14.36元/股。

  以此计算,国信集团7月3日以来增持华泰证券的成本,比阿里巴巴等6家公司的入股成本至少高10%以上。

  

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐五:看好华泰证券并再次增持 国信集团入股价较阿里溢价10%

今年8月初,华泰证券142亿元定增认购完毕,引入阿里巴巴、苏宁等6家机构投资者,但大股东国信集团并未参与

今年以来,券商板块的业绩表现和市场表现都不尽如人意,但多家上市券商的重要股东依旧不断增持。据《证券日报》记者统计,仅今年下半年以来,就有包括国元证券、华泰证券、东吴证券、西部证券、太平洋证券、中国银河等多家券商获得来自大股东的增持。

其中,华泰证券大股东国信集团近日的增持动作尤其引人关注。截至9月10日,国信集团累计增持华泰证券A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%,增持股份已超过股票增持计划数量下限的50%。也就是说,在未来近4个月的时间内,国信集团将至少再增持华泰证券237.7万股,至多再增持2600万股。

华泰证券昨日公告表示,2018年7月3日至9月10日,公司股东国信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持华泰证券A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%,增持股份已超过股票增持计划数量下限的50%。国信集团增持股份是基于对华泰证券未来发展的信心。

截至9月10日收盘,国信集团持有华泰证券股份125355.1425万股,约占公司总股本的15.1918%,为公司的第一大股东。根据国信集团此前发布的增持计划,自7月3日起的6个月内,其计划累计增持华泰证券股份比例为不低于华泰证券总股本的0.061%(500万股)、不高于公司总股本的0.347%。以此计算,在未来近4个月的时间内,国信集团将至少再增持华泰证券237.7万股,至多再增持2600万股。

事实上,今年下半年以来,由于估值处在历史底部区间,获得大股东增持的券商远不止华泰证券一家。

据《证券日报》记者统计,东吴证券、西部证券、太平洋证券在今年7月份均获得大股东的增持。上述券商的公告中也均表示,股东拟在未来6个月内进一步增持。业内人士认为,股东增持大都是为提振市场信心,但同时也是自身基于对标的公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。

此外,中国银河也在今年8月份获得大股东银河金控的增持,但银河金控是通过港股通购入中国银河331.1万股H股,约占公司已发行股份总数的0.0327%。值得注意的是,截至今年第二季度末,中国银河每股净资产约为6.37元,而其昨日H股股价为3.54港元/股,仅相当于3.09元/股。以此计算,目前中国银河H股的市净率仅约为0.49倍。

截至昨日收盘,华泰证券、东吴证券、西部证券和太平洋证券的市净率分别为1.15倍、0.91倍、1.5倍和1.28倍,均处于历史底部区间附近。而市净率尚不足一倍的券商还包括海通证券、国元证券、东北证券、兴业证券和光大证券。

值得注意的是,今年8月4日,华泰证券宣布142亿元定增认购完毕,阿里巴巴、苏宁易购等六家机构投资者成功入股。其中,阿里巴巴以35亿元获配2.68亿股,获配后持股比例为3.25%,为华泰证券的第6大股东。

此外,苏宁易购获配2.61亿股,认购金额为34亿元,持股比例3.16%,安信证券、中国国有企业结构调整基金、上海北信瑞丰资产管理和阳光财产保险分别获配2.48亿股、1.52亿股、1.15亿股、0.44亿股,认购金额分别为32.36亿元、19.83亿元、15亿元、5.74亿元。

上述6家公司参与华泰证券此次142亿元定增,认购价均为13.05元/股。但华泰证券第一大股东国信集团却并未参与此次定增。

华泰证券昨日公告并未公布国信集团的增持均价。不过,据《证券日报》记者统计,7月3日以来,华泰证券只有两个交易日股价盘中跌破14元/股,但均在日内收复,且在当时成交量非常小,国信集团不太可能是在此位置完成对华泰证券的增持。而7月3日以来的绝大多数交易日,华泰证券的股价均高于14.36元/股。

以此计算,国信集团7月3日以来增持华泰证券的成本,比阿里巴巴等6家公司的入股成本至少高10%以上。

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐六:看好华泰证券并再次增持 国信集团入股价较阿里溢价至少10%

今年8月初,华泰证券142亿元定增认购完毕,引入阿里巴巴、苏宁等6家机构投资者,但大股东国信集团并未参与

今年以来,券商板块的业绩表现和市场表现都不尽如人意,但多家上市券商的重要股东依旧不断增持。据《证券日报》记者统计,仅今年下半年以来,就有包括国元证券、华泰证券、东吴证券、西部证券、太平洋证券、中国银河等多家券商获得来自大股东的增持。

其中,华泰证券大股东国信集团近日的增持动作尤其引人关注。截至9月10日,国信集团累计增持华泰证券A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%,增持股份已超过股票增持计划数量下限的50%。也就是说,在未来近4个月的时间内,国信集团将至少再增持华泰证券237.7万股,至多再增持2600万股。

华泰证券昨日公告表示,2018年7月3日至9月10日,公司股东国信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持华泰证券A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%,增持股份已超过股票增持计划数量下限的50%。国信集团增持股份是基于对华泰证券未来发展的信心。

截至9月10日收盘,国信集团持有华泰证券股份125355.1425万股,约占公司总股本的15.1918%,为公司的第一大股东。根据国信集团此前发布的增持计划,自7月3日起的6个月内,其计划累计增持华泰证券股份比例为不低于华泰证券总股本的0.061%(500万股)、不高于公司总股本的0.347%。以此计算,在未来近4个月的时间内,国信集团将至少再增持华泰证券237.7万股,至多再增持2600万股。

事实上,今年下半年以来,由于估值处在历史底部区间,获得大股东增持的券商远不止华泰证券一家。

据《证券日报》记者统计,东吴证券、西部证券、太平洋证券在今年7月份均获得大股东的增持。上述券商的公告中也均表示,股东拟在未来6个月内进一步增持。业内人士认为,股东增持大都是为提振市场信心,但同时也是自身基于对标的公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。

此外,中国银河也在今年8月份获得大股东银河金控的增持,但银河金控是通过港股通购入中国银河331.1万股H股,约占公司已发行股份总数的0.0327%。值得注意的是,截至今年第二季度末,中国银河每股净资产约为6.37元,而其昨日H股股价为3.54港元/股,仅相当于3.09元/股。以此计算,目前中国银河H股的市净率仅约为0.49倍。

截至昨日收盘,华泰证券、东吴证券、西部证券和太平洋证券的市净率分别为1.15倍、0.91倍、1.5倍和1.28倍,均处于历史底部区间附近。而市净率尚不足一倍的券商还包括海通证券、国元证券、东北证券、兴业证券和光大证券。

值得注意的是,今年8月4日,华泰证券宣布142亿元定增认购完毕,阿里巴巴、苏宁易购等六家机构投资者成功入股。其中,阿里巴巴以35亿元获配2.68亿股,获配后持股比例为3.25%,为华泰证券的第6大股东。

此外,苏宁易购获配2.61亿股,认购金额为34亿元,持股比例3.16%,安信证券、中国国有企业结构调整基金、上海北信瑞丰资产管理和阳光财产保险分别获配2.48亿股、1.52亿股、1.15亿股、0.44亿股,认购金额分别为32.36亿元、19.83亿元、15亿元、5.74亿元。

上述6家公司参与华泰证券此次142亿元定增,认购价均为13.05元/股。但华泰证券第一大股东国信集团却并未参与此次定增。

华泰证券昨日公告并未公布国信集团的增持均价。不过,据《证券日报》记者统计,7月3日以来,华泰证券只有两个交易日股价盘中跌破14元/股,但均在日内收复,且在当时成交量非常小,国信集团不太可能是在此位置完成对华泰证券的增持。而7月3日以来的绝大多数交易日,华泰证券的股价均高于14.36元/股。

以此计算,国信集团7月3日以来增持华泰证券的成本,比阿里巴巴等6家公司的入股成本至少高10%以上。

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐七:华泰证券欲尝鲜GDR首单

  在证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见近一个月后,首家拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)的公司率先出炉。9月25日晚间,华泰证券披露公告称,公司董事会同意公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市,这也意味着,华泰证券有望尝鲜GDR首单。

  根据公告,华泰证券第四届董事会第十七次会议于9月25日召开。会上,华泰证券董事会审议同意公司发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的相关议案。

  具体来看,华泰证券此次发行GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券,拟发行GDR所代表的基础证券A股股票不超过约8.25亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有),不超过此次发行前公司普通股总股本的10%,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者在全球范围内进行发售。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。华泰证券称,将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成此次GDR发行上市。

  数据显示,华泰证券此次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。对于此次发行GDR募集资金的具体用途,华泰证券具体介绍称,持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级。同时,支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局,增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。另外,补充营运资本及满足一般企业用途。

  关于此次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率问题,华泰证券称,将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。在转换限制期上,为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,华泰证券将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

  而在GDR发行价格方面,华泰证券表示,将在考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和相关监管规定,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。此外,华泰证券补充道,此次GDR发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

  据悉,华泰证券此次发行的GDR将以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。根据审议结果,华泰证券董事会同意关于授权董事会及其授权人士全权处理与此次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案,并同意提交股东大会和类别股东大会表决。

  8月31日,证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见,明确了沪伦通中国存托凭证(CDR)发行审核制度、CDR跨境转换制度安排等,为未来沪伦通的推出打好了制度性的框架。彼时,根据上交所相关负责人表示,GDR方向上,伦交所欢迎上交所主板市值规模达一定标准的公司发行GDR。

  数据显示,9月25日华泰证券股价报收15.15/股,总市值达到1250亿元。华泰证券最新发布的今年上半年财务数据显示,2018年1-6月,华泰证券实现营业收入约为82.16亿元,归属净利润约为31.59亿元,归属净利润在32家上市券商中位列第三位。

(责任编辑:DF406)

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐八:皮海洲:GDR是否会成为A股上市公司的香饽饽

“沪伦通为A股上市公司提供了一个新的融资平台和一个国际化窗口。华泰证券积极备战沪伦通,拟发行GDR赴伦交所上市,这样的做法值得肯定。”

9月25日晚,华泰证券发布公告称,董事会同意了公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案。本次拟发行的GDR以新增发的A股作为基础证券,A股增发总量不超过8.25亿股,即GDR发行前总股本的10%,拟募集资金总额不低于5亿美元。

华泰证券拟发行GDR并在伦交所上市,这是沪伦通推进的一个标志性事件。今年8月31日,证监会发布《上海交易所和伦敦交易所市场互联互通存托凭证业务规定》(简称“沪伦通规定”),向社会公开征求意见。根据进程安排,沪伦通有望在年底前正式开通。

而根据“沪伦通规定”,沪伦通明显不同于沪港通。沪港通是让投资者“走出去”,让A股投资者能够投资港股,让港股投资者能够投资A股。而沪伦通则是让上市公司走出去,让A股上市公司到伦交所去接受国外投资者的投资,让伦交所的上市公司到A股市场来接受A股投资者的投资。而这种走出去的方式就是发行DR(存托凭证)并在对方交易所上市。到伦交所挂牌的存托凭证称为是GDR,到A股挂牌的存托凭证称为是CDR。因此,在沪伦通机制下,上市公司是最大的受益者,上市公司不仅多了一个融资的平台,同时也多了一个宣传自己的窗口。

就华泰证券来说,拟发行GDR并在伦交所上市,显然是抓住了沪伦通带来的机遇。华泰证券因此有望成为第一个吃螃蟹的人。而既然沪伦通还未开通,华泰证券就积极响应了,那么一旦沪伦通正式推出,GDR会不会成为国内上市公司的香饽饽呢?

这个问题的答案未必乐观。因为发行GDR首先需上市公司有做大的野心,想要把企业做成一个国际化公司。一些企业上市的目的仅是为了融资而已。

反观华泰证券之所以愿意发行GDR赴伦交所上市,很显然与其身上的“国际基因”有关。一来该公司本身就是A+H上市,香港股市本身是一个国际化市场。二来该公司今年7月份新引进的阿里巴巴等股东是具有国际化意识的股东。三是作为券商来说,华泰有拓展国际市场的需要,随着中国股市的对外开放,券商也需要跟上国际化的步伐。也正因如此,华泰证券选择发行GDR赴伦交所上市并不令人意外。

由于A股市场是一个为融资服务的市场,各项制度设计基本都是为上市公司服务的。比如,上市公司融资可以通过增发、配股、可转债等方式,即使业绩亏损、长期不分红,也一样可以进行再融资。而从违法违规的责任来说,信息披露违法违规,最高处罚为60万元。一些公司退市后带来的大部分损失都由投资者自己来承担。

相反,伦交所是目前世界上最早的交易所之一。其制度严格规范,对违法违规行为惩处严厉,显然不是大多数A股上市公司愿意涉足的地方。因此,尽管沪伦通为A股上市公司提供了一个新的融资平台和一个国际化窗口,但愿意发行GDR赴伦交所挂牌的A股公司将会是极少数。就此而论,华泰证券积极备战沪伦通,拟发行GDR赴伦交所上市,这样的做法值得肯定。

《华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决》 相关文章推荐九:GDR是否会成为A股上市公司的香饽饽

  “沪伦通为A股上市公司提供了一个新的融资平台和一个国际化窗口。华泰证券积极备战沪伦通,拟发行GDR赴伦交所上市,这样的做法值得肯定。”

  

  9月25日晚,华泰证券发布公告称,董事会同意了公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案。本次拟发行的GDR以新增发的A股作为基础证券,A股增发总量不超过8.25亿股,即GDR发行前总股本的10%,拟募集资金总额不低于5亿美元。

  华泰证券拟发行GDR并在伦交所上市,这是沪伦通推进的一个标志性事件。今年8月31日,证监会发布《上海交易所和伦敦交易所市场互联互通存托凭证业务规定》(简称“沪伦通规定”),向社会公开征求意见。根据进程安排,沪伦通有望在年底前正式开通。

  而根据“沪伦通规定”,沪伦通明显不同于沪港通。沪港通是让投资者“走出去”,让A股投资者能够投资港股,让港股投资者能够投资A股。而沪伦通则是让上市公司走出去,让A股上市公司到伦交所去接受国外投资者的投资,让伦交所的上市公司到A股市场来接受A股投资者的投资。而这种走出去的方式就是发行DR(存托凭证)并在对方交易所上市。到伦交所挂牌的存托凭证称为是GDR,到A股挂牌的存托凭证称为是CDR。因此,在沪伦通机制下,上市公司是最大的受益者,上市公司不仅多了一个融资的平台,同时也多了一个宣传自己的窗口。

  就华泰证券来说,拟发行GDR并在伦交所上市,显然是抓住了沪伦通带来的机遇。华泰证券因此有望成为第一个吃螃蟹的人。而既然沪伦通还未开通,华泰证券就积极响应了,那么一旦沪伦通正式推出,GDR会不会成为国内上市公司的香饽饽呢?

  这个问题的答案未必乐观。因为发行GDR首先需上市公司有做大的野心,想要把企业做成一个国际化公司。一些企业上市的目的仅是为了融资而已。

  反观华泰证券之所以愿意发行GDR赴伦交所上市,很显然与其身上的“国际基因”有关。一来该公司本身就是A+H上市,香港股市本身是一个国际化市场。二来该公司今年7月份新引进的阿里巴巴等股东是具有国际化意识的股东。三是作为券商来说,华泰有拓展国际市场的需要,随着中国股市的对外开放,券商也需要跟上国际化的步伐。也正因如此,华泰证券选择发行GDR赴伦交所上市并不令人意外。

  由于A股市场是一个为融资服务的市场,各项制度设计基本都是为上市公司服务的。比如,上市公司融资可以通过增发、配股、可转债等方式,即使业绩亏损、长期不分红,也一样可以进行再融资。而从违法违规的责任来说,信息披露违法违规,最高处罚为60万元。一些公司退市后带来的大部分损失都由投资者自己来承担。

  相反,伦交所是目前世界上最早的交易所之一。其制度严格规范,对违法违规行为惩处严厉,显然不是大多数A股上市公司愿意涉足的地方。因此,尽管沪伦通为A股上市公司提供了一个新的融资平台和一个国际化窗口,但愿意发行GDR赴伦交所挂牌的A股公司将会是极少数。就此而论,华泰证券积极备战沪伦通,拟发行GDR赴伦交所上市,这样的做法值得肯定。

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