...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币

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  360金融在美国当地时间周五(北京时间周六凌晨)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。据了解,360金融此次IPO交易的承销商为高盛(亚洲)公司和花旗集团全球市场公司。

  招股书称,360金融计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QFIN”,拟最多筹集2亿美元资金。

  经营情

  招股书显示,截至2018年9月30日为止,360金融的累计借款人总数已达640万人,累计贷款发放总量达944亿元人民币(约合143亿美元),未清余额为人民币347亿元人民币(约合52亿美元),自2016年最后一个季度以来的复合年增长率分别为97.0%、115.6%和95.2%。

  2017年,360金融的净营收为3.091亿元人民币(约合4670万美元),而360金融从成立到2016年底,净营收仅为6万元人民币;2018年上半年,360金融的净营收为7.429亿元人民币(约合1.123亿美元),同比增幅达5,939.8%。

  在截至2017年12月31日的一年时间里,360金融的净亏损为1.664亿元人民币(约合2510万美元),自公司成立到2016年底的时间段里的净亏损为2180万元人民币。

  2018年上半年,360金融的净亏损为5.720亿元人民币(约合8640万美元),2017年同期的净亏损为6730万元人民币。

  招股书显示,不计入股权奖励支出的影响,360金融在2018年上半年,调整后净亏损为1.060亿元人民币(约合1600万美元)。

  高管及董事会持股情况

  在360金融提交招股书之前,公司董事长周鸿祎实益持有39,820,586股B类普通股,持股比例为14.1%;公司首席执行官兼董事徐军实益持有13,521,524股A类普通股,持股比例为4.8%。

  360金融的高管和董事总共实益持有18,638,063股A类普通股和39,820,586股B类普通股,总持股比例为20.4%。

  该招股书还360金融还披露了主要股东的持股信息:

  - 归属周鸿祎子女所有的英属维京群岛公司Aerovane Company Limited实益持有39,820,586股B类普通股,持股比例为14.1%;

  - Eoraptor Technology Limited实益持有32,048,100股A类普通股,持股比例为11.4%;

  - Perseus Technology Limited实益持有32,074,262股A类普通股,持股比例为11.4%;

  - Monocerus Company Limited实益持有31,439,590股A类普通股,持股比例为11.2%;

  - Capricornus Technology Limited实益持有31,472,234股A类普通股,持股比例为11.2%;

  - Unicorn Group Company Limited实益持有24,330,622股A类普通股,持股比例为8.6%;

  - Sagittarius Company Limited实益持有22,832,536股A类普通股,持股比例为8.1%。

  360金融的“身世”

  360集团继承了在2016年私有化的奇虎360公司的业务,是中国最大的互联网公司之一,致力于成为连接用户与金融合作伙伴的科技平台,旗下产品有360借条、360小微贷、360分期。

  从公司创立到2018年9月30日,360金融已经促成了面向640万名借款人的超过944亿元人民币(约合143亿美元)的贷款。据360官网称,360连接了超过10亿台的设备,360金融携手金融合作伙伴,为尚未享受到普惠金融服务的优质用户提供个性化的互联网消费金融产品。

  此外,360金融的董事长为周鸿祎。

(文章来源:猎云网)

(责任编辑:DF406)

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐一:360金融递交IPO申请文件,拟赴美上市

美国东部时间10月26日,奇虎360旗下的360金融向美国证券交易委员会(SEC)递交了首次公开招股(IPO)申请书,股票代码为“QFIN”,计划募集资金2亿美元,承销商为高盛及花旗银行。

招股书显示,360金融2018年上半年度净收入为7.429亿元人民币,同比增长5939.8%;2018年前三季度净收入约为14亿元人民币。2018上半年净亏损为5.72亿元人民币,调整后的净亏损为1.06亿元人民币,较过去一年有大幅收窄。360金融的主要收入来自撮合贷款服务费和贷后服务费。

根据招股书信息,截至2018年9月30日,用户通过360借条可获得的平均授信额度为9600元人民币。通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万、360金融累计促成的贷款总额944亿元人民币、贷款余额347亿元人民币。

工商资料显示,360金融隶属于北京奇虎三六零投资管理有限公司,成立于2015年5月,由北京奇步天下科技有限公司控股,实际控制人为周鸿祎,旗下平台包括你财富、私银家、360借条、360小微贷和360分期等,参股晋商消费金融公司等。

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐二:...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币

  360金融在美国当地时间周五(北京时间周六凌晨)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。据了解,360金融此次IPO交易的承销商为高盛(亚洲)公司和花旗集团全球市场公司。

  招股书称,360金融计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QFIN”,拟最多筹集2亿美元资金。

  经营情

  招股书显示,截至2018年9月30日为止,360金融的累计借款人总数已达640万人,累计贷款发放总量达944亿元人民币(约合143亿美元),未清余额为人民币347亿元人民币(约合52亿美元),自2016年最后一个季度以来的复合年增长率分别为97.0%、115.6%和95.2%。

  2017年,360金融的净营收为3.091亿元人民币(约合4670万美元),而360金融从成立到2016年底,净营收仅为6万元人民币;2018年上半年,360金融的净营收为7.429亿元人民币(约合1.123亿美元),同比增幅达5,939.8%。

  在截至2017年12月31日的一年时间里,360金融的净亏损为1.664亿元人民币(约合2510万美元),自公司成立到2016年底的时间段里的净亏损为2180万元人民币。

  2018年上半年,360金融的净亏损为5.720亿元人民币(约合8640万美元),2017年同期的净亏损为6730万元人民币。

  招股书显示,不计入股权奖励支出的影响,360金融在2018年上半年,调整后净亏损为1.060亿元人民币(约合1600万美元)。

  高管及董事会持股情况

  在360金融提交招股书之前,公司董事长周鸿祎实益持有39,820,586股B类普通股,持股比例为14.1%;公司首席执行官兼董事徐军实益持有13,521,524股A类普通股,持股比例为4.8%。

  360金融的高管和董事总共实益持有18,638,063股A类普通股和39,820,586股B类普通股,总持股比例为20.4%。

  该招股书还360金融还披露了主要股东的持股信息:

  - 归属周鸿祎子女所有的英属维京群岛公司Aerovane Company Limited实益持有39,820,586股B类普通股,持股比例为14.1%;

  - Eoraptor Technology Limited实益持有32,048,100股A类普通股,持股比例为11.4%;

  - Perseus Technology Limited实益持有32,074,262股A类普通股,持股比例为11.4%;

  - Monocerus Company Limited实益持有31,439,590股A类普通股,持股比例为11.2%;

  - Capricornus Technology Limited实益持有31,472,234股A类普通股,持股比例为11.2%;

  - Unicorn Group Company Limited实益持有24,330,622股A类普通股,持股比例为8.6%;

  - Sagittarius Company Limited实益持有22,832,536股A类普通股,持股比例为8.1%。

  360金融的“身世”

  360集团继承了在2016年私有化的奇虎360公司的业务,是中国最大的互联网公司之一,致力于成为连接用户与金融合作伙伴的科技平台,旗下产品有360借条、360小微贷、360分期。

  从公司创立到2018年9月30日,360金融已经促成了面向640万名借款人的超过944亿元人民币(约合143亿美元)的贷款。据360官网称,360连接了超过10亿台的设备,360金融携手金融合作伙伴,为尚未享受到普惠金融服务的优质用户提供个性化的互联网消费金融产品。

  此外,360金融的董事长为周鸿祎。

(文章来源:猎云网)

(责任编辑:DF406)

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐三:360金融拟赴美IPO,贷款余额347亿,上半年净亏5.72亿,关联P2P你财富

美国东部时间10月26日盘后,奇虎360旗下的360金融向美国证券交易委员会(SEC)递交了首次公开招股(IPO)申请书,股票代码为“QFIN”,计划募集资金2亿美元,承销商为高盛及花旗银行。

招股书显示,2017年净收入3.091亿元,截至2018年6月30日的六个月里,公司净收入为7.43亿元,2017年同期净收入为1230万元,同比涨幅5940.65%;此外,2018年前三季度净收入约为14亿元人民币。根据财务数据,360金融的主要收入来自撮合贷款服务费和贷后服务费。

2015年成立到2016年底,公司录得净亏损2180万元人民币,2017年为净亏损1.664亿元(2510万美元)。2018年上半年录得净亏损5.72亿元(8640万美元),去年同期净亏损6730万元。排除股权激励后,2018年上半年的净亏损1.06亿元(1600万美元)。

360金融撮合贷款主要使用助贷或联合放贷模式。根据招股书信息,截至2018年9月30日,用户通过360借条可获得的平均授信额度为9600元人民币,平均单笔提款金额为人民币4036元,此期间发放的贷款平均期限为8.6个月。

自2016年7月到2018年9月30日,通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万、360金融累计促成的贷款总额944亿元人民币、贷款余额347亿元人民币(52亿美元),M3+拖欠率为0.6%,不良率为0.2%。未偿付贷款余额为347亿元(52亿美元),从2016年四季度以来的单季复合增长率分别为97%、115.6%和95.2%。

工商资料显示,360金融隶属于北京奇虎三六零投资管理有限公司,成立于2015年5月,由北京奇步天下科技有限公司控股(90%),360公司创始人周鸿祎总持股北京奇步天下18.15%,为360金融第一大股东,旗下平台包括你财富、私银家、360借条、360小微贷和360分期等,参股晋商消费金融公司等。

周鸿祎在2015年切入互联网金融市场,上线P2P平台、众筹产品以及与基金管理公司推出指数产品。此次招股书公布了360金融的VIE结构,境外公司为香港奇瑞国际科技有限公司,外商投资公司为上海淇玥信息技术有限公司。

360金融公司尚未实现盈利,2018年上半年亏损额度较去年同期扩大。此次招股书披露的360金融的主要风险提到,360金融主要收入来源于撮合贷款服务费和贷后服务费,360金融资金方集中,截至2018年9月30日,其前五大合作金融机构提供了约50%的贷款资金。若资金端合作伙伴出现问题,平台会受影响。

招股书同时警示了旗下P2P网贷平台的风险。360金融控股股东旗下全资子公司北京子铉信息技术有限公司运营P2P平台你财富普惠,自成立至2018年9月30日,360金融平台为其发放贷款占24.3%。目前,该平台的备案结果尚未落定。

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐四:小牛电动拟在纳斯达克上市 IPO募集最多1.5亿美元资金

  中证网讯(实习记者 薛瑾)小牛电动(Niu Technologies)当地时间9月24日向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书,计划在纳斯达克上市(股票代码为NIU),并通过首次公开募股(IPO)募集最多1.5亿美元资金,用于升级、拓展生产设施,以及扩展研发、渠道网络扩张等。瑞信和花旗为小牛电动此次IPO的主承销商,Needham &Company为副承销商。

  据悉,小牛电动将在IPO后采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。IPO之前,小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund持有公司43.8%的股份,为该公司第一大股东;小牛电动董事和高管合计持有公司26.5%股份;风投机构纪源资本持有公司11.2%的股份。

  业绩方面,小牛电动2018年上半年净营收5.571亿元人民币,高于上年同期的2.851亿元;2018年上半年净亏损3.149亿元人民币,高于上年同期的净亏损9660万元;2017年净营收7.694亿元人民币,高于2016年的3.548亿元;2017年净亏损1.847亿元人民币,低于2016年的净亏损2.327亿元;招股书显示,小牛电动的收入主要由智能电动车的销售、配件和备件的销售以及移动应用和其他服务构成。其中智能电动车成为收入最主要来源,2017年及2018年上半年分别占总净营收的92.2%和92.3%。

  公开资料显示,小牛电动(牛电科技)成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具。自2015年推出首款智能锂电电动车“小牛电动N1”以来,小牛电动已陆续推出N、M、U三个系列的多款产品。截至2018年6月30日,小牛电动在全国的特许经营店数量超过570家。

(责任编辑:小雷)

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐五:猫眼递交IPO招股书 美林美银和摩根士丹利担任保荐人

新浪科技讯 9月3日晚间消息,港交所披露了猫眼娱乐招股说明书。据招股书显示,猫眼娱乐上市主体公司名称为Entertainment Plus,美林美银和摩根士丹利为猫眼IPO的联席保荐人,华兴资本为独家财务顾问。

本次募集资金主要用于提升综合平台实力、研究开发及技术基建、潜在的投资和收购以及补充运营资金及一般企业用途。2018年上半年猫眼月度活跃用户超过1.3亿。

根据招股书显示,猫眼娱乐收益由2015年的人民币5.96亿元增加至2016年的人民币13.77亿元,并进一步增至2017年年的人民币25.48亿元,复合年增长率为106.6%。

截至2017年及2018年6月三十日止六个月,猫眼娱乐收益分别为人民币9.31亿元及人民币18.95亿元,增长率为103.5%。

猫眼娱乐亏损净额于2015年年,2016年及2017年年分别为人民币12.98亿元,人民币5.08亿元及人民币761万元,而于截至2017年年及2018年6月三十日止六个月则分别为人民币117万元及人民币231万元。

猫眼娱乐2015年年及2016年的经调整亏损净额分别为人民币12.7亿元及人民币30亿元,2017年年的经调整溢利净额为人民币2.16亿元,而于截至2017年年及2018年6月三十日止六个月则分别为经调整溢利净额940万港元及经调整亏损净额人民币2070万元。

招股书显示,猫眼娱乐于2017年年9月完成收购北京微格时代及瑞海方圆(‘微影收购事项’)。猫眼娱乐业务扩展及收益增长均受惠于内在增长及微影收购事项。

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐六:...说在美提交招股书:2018上半年营收2.32亿元,净亏损2亿元人民币

原标题:英语流利说在美提交招股书:2018上半年营收2.32亿元,净亏损2亿元人民币

PingWest品玩9月1日讯,英语流利说(代码:LAIX)向美国SEC递交招股书,计划在纽交所上市,拟通过IPO募集最高1亿美元资金,主要用于研发和技术投入、加大营销推广、补充营运资金和投资并购。暂未透露发行价格区间及发行量等信息。

根据招股书,流利说在2016年、2017年营收为1233.2万元、1.66亿元,归属于普通股东的净利润分别为亏损1.04亿元、2.7亿元;2018年前6个月营收为2.32亿元,归属于普通股东净亏损2亿元。

招股书显示,2016年其销售和营销费用为2853.4万元,2017年2.83亿元,2018年前6个月为2.6亿元。用于研发的费用2016年为3001万元,2017年为5316万元,2018年前六个月为6094万元。用于一般和管理费用2016年为875万元,2017年为1980万元,2018年上半年为2629万元。

股权方面,其第一大股东为创始人王翌,持股27.9%;第二大股东为IDG,持股13.4%;第三股东为王翌、胡哲人、林晖合资公司,持股13.4%;第四大股东为联合创始人胡哲人,持有11.9%;第五大股东为GGV纪源资本,持股11.7%;第六大股东为联合创始人林晖,持有6.9%;第七大股东为华人文化,持股6.3%。

流利说的免费增值模式使其能够通过免费服务吸引用户并将其转换为付费用户。根据招股书,流利说平均每月活跃用户数量从2016年的200万增加到2017年的440万,并在2018年上半年增加到720万。截至2018年6月30日,流利说累计注册用户为8380万。付费用户方面,2016年有约7.05万名用户购买课程和服务,2017年增加至约81.57万。截至2018年6月30日止的六个月,约101.61万名付费用户。

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《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐七:小牛电动拟在纳斯达克上市

  小牛电动(Niu Technologies)当地时间9月24日向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书,计划在纳斯达克上市(股票代码为NIU),并通过首次公开募股(IPO)募集最多1.5亿美元资金,用于升级、拓展生产设施,以及扩展研发、渠道网络扩张等。瑞信和花旗为小牛电动此次IPO的主承销商,Needham &Company为副承销商。

  据悉,小牛电动将在IPO后采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。IPO之前,小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund持有公司43.8%的股份,为该公司第一大股东;小牛电动董事和高管合计持有公司26.5%股份;风投机构纪源资本持有公司11.2%的股份。

  业绩方面,小牛电动2018年上半年净营收5.571亿元人民币,高于上年同期的2.851亿元;2018年上半年净亏损3.149亿元人民币,高于上年同期的净亏损9660万元;2017年净营收7.694亿元人民币,高于2016年的3.548亿元;2017年净亏损1.847亿元人民币,低于2016年的净亏损2.327亿元;招股书显示,小牛电动的收入主要由智能电动车的销售、配件和备件的销售以及移动应用和其他服务构成。其中智能电动车成为收入最主要来源,2017年及2018年上半年分别占总净营收的92.2%和92.3%。

  公开资料显示,小牛电动(牛电科技)成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具。自2015年推出首款智能锂电电动车“小牛电动N1”以来,小牛电动已陆续推出N、M、U三个系列的多款产品。截至2018年6月30日,小牛电动在全国的特许经营店数量超过570家。

(责任编辑:DF386)

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐八:优信在美递交IPO招股书:拟最多筹5亿美元

北京时间5月30日,优信向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书。文件显示,优信计划在纳斯达克(NASDAQ)上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金,华兴资本、中金、高盛、 摩根大通以及摩根士丹利担任此次IPO的承销商。优信的上市,成为了中国二手车电商的第一股。

IPO文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

根据招股书披露的数字,2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量

公开资料显示,优信由原易车集团副总裁戴琨在2011年时创立。自成立来,优信集团吸引了包括美国华平、百度、腾讯、高瓴、老虎、KKR、君联在内的投资人和国际投资机构的投资。

《...递交IPO招股书 拟筹最多2亿美金 2018上半年净亏损5.7亿元人民币》 相关文章推荐九:趣头条递交美国IPO申请 计划融资最高3亿美元

腾讯证券8月18日讯,据外媒报道,生活资讯阅读应用平台趣头条在美国东部时间8月17日下午(北京时间8月18日凌晨)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书文件。这份文件显示,趣头条计划在纳斯达克全球市场IPO(首次公开招股)上市,股票代码为“QTT”,拟筹集最多3亿美元资金。

趣头条在招股书中称,根据易观咨询的报告,按2018年7月份的月度活跃用户人数(MAU)和平均每日活跃用户人数(DAU)计算,趣头条是中国市场上第二大的移动内容聚合平台。自2016年6月份上线以来,趣头条的人气度已迅速上升,到2018年7月份月度活跃用户人数达到了约4880万人,平均每日活跃用户人数达到了约1710万人,每DAU平均每日花在趣头条平台上的时长达到了约55.6分钟。

在这份招股书中,趣头条还披露了该公司的财务数据。在2017年中,趣头条的净营收从2016年的5800万元人民币(约合880万美元)迅速增长到了5.171亿元人民币(约合7810万美元),并在截至2018年6月30日为止的六个月时间里进一步增长到了7.178亿元人民币(约合1.085亿美元),相比之下截至2017年6月30日为止的六个月时间里为1.073亿元人民币(约合1620万美元)。

由于趣头条重点致力于扩大用户基础和加强自身服务的缘故,该公司2016年的净亏损达1090万元人民币(约合160万美元),2017年的净亏损达9480万元人民币(约合1430万美元);截至2017年6月30日为止的六个月时间里的净亏损达2870万元人民币(约合430万美元),截至2018年6月30日为止的六个月时间里的净亏损达5.144亿元人民币(约合7770万美元)。

趣头条2016年的调整后净亏损(代表着不计入股权奖励支出的净亏损)达1050万元人民币(约合160万美元),2017年的调整后净亏损达9140万元人民币(约合1380万美元);截至2017年6月30日为止的六个月时间里的调整后净亏损达2830万元人民币(约合430万美元),截至2018年6月30日为止的六个月时间里的调整后净亏损达3.291亿元人民币(约合4970万美元)。

在趣头条提交这份招股书文件之前,该公司董事和高管的持股情况如下:

联合创始人及董事长谭思亮实益持有27,123,442股普通股,持股比例为39.0%;

联合创始人及首席执行官李磊实益持有7,125,000股普通股,持股比例为10.2%;

公司所有董事和高管总共实益持有34,248,442股普通股,总持股比例为49.2%。

另外,在趣头条提交这份招股书文件之前,该公司主要股东的持股情况如下:

Innotech Group Holdings Ltd. (该公司由一个信间接全资拥有,该信托的受益人是谭思亮及其家人)实益持有27,123,442股普通股,持股比例为39.0%;

Qu World Limited实益持有9,500,000股普通股,持股比例为13.7%;

News Optimizer (BV) Ltd.,(在英属维京群岛注册成立的一家有限责任公司,由李磊全资拥有)实益持有7,125,000股普通股,持股比例为10.2%;

Image Flag Investment (HK) Limited实益持有5,420,144股普通股,持股比例为7.8%。

趣头条此次IPO交易的承销商包括:花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司、招商证券(香港)有限公司、瑞士银行证券公司和KeyBanc Capital Markets Inc.。(星云)

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