华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市

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  10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

  华泰证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前相关信息已在公告中披露,暂没有更多需要披露的内容。

  仅向H股股东配股

  《国际金融报》记者关注到,除《关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》未能获得华泰证券2018年第一次临时股东大会、A股类别股东大会通过外,其他议案均获得通过。

  根据公告,在2018年第一次临时股东大会上,该议案获94.87%的H股股东同意,却遭到91.41%的A股股东反对。根据普通股合计,最终同意的股东占比24.52%,反对的股东占比74.57%,议案被否决。

  对于此次华泰证券拟仅向 H 股股东提供保证配额的原因,华泰证券相关人士对《国际金融报》记者表示,考虑到公司为 A+H 股上市公司,本次分拆上市的上市地为美国,由于国内法律法规及政策的限制,向 A 股股东提供保证配额不具备现实可操作性。

  记者注意到,华泰证券在会议文件中解释仅向H股股东配股的原因后,还附上了关于分拆 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额议案的说明。不过,从结果来看,A股股东似乎并不买账。

  有观点认为,只给H股股东配额意味着同股不同权,这对A股投资者是不公平的。而A股股东的态度从投票中便可以看出。据了解,之前行业内也有类似案例。

  不过,关于境外上市公司为何仅向H股股东配股,而不向A股股东配股,有分析认为,主要还是因为A股股东受限。

  某券商专业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首先分拆的子公司境外上市,高科技企业多选择美股,剩下的基本都会选择港股。而仅就港股而言,首先由于外汇储备因素,给A股股东配股受限。现在境内机构购买H股还需要占用QDII额度,有QDII额度的基金公司也不多,而且获批额度也不多。因而从额度上也受到限制。

  上述人士向记者介绍,上市公司分拆子公司境外上市选择向H股股东配股,而非向A股股东配股,确实是因为现实的难度。不过,仅向H股股东配股,一定程度上会引起A股股东不满,所以,从同类的案例来看,相关议案多数得到A股股东的高票否决。

  境外上市有何意义

  华泰证券公告表明,AssetMark 境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案未获通过,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

  据了解,AssetMark 境外上市对于华泰证券国际化布局具有积极意义,而AssetMark所代表的券商财富管理模式也给国内券商耳目一新的感觉。

  据了解,2016年,华泰证券以7.68亿美元完成收购AssetMark,同时将AssetMark所代表的统包资产管理平台(TAMP)引入中国证券行业的视野。

  关于什么是统包资产管理平台,华泰证券的一位高管一语道破:“核心是从原来的促使客户多做交易向做资产配置转变,这对投顾体系来说,是很核心的改变,技术只是手段。”

  今年6月,华泰证券总裁周易在2017年年度股东大会上,概括了AssetMark的四大核心优势:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想**和深厚的客户关系。

  东吴证券非银分析师表示,华泰证券在海外市场方面,AssetMark强势扩张。截至上半年,AUM(资产管理规模)较年初增长6.8%至452.74 亿美元,并正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略。

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐一:华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市

  10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

  华泰证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前相关信息已在公告中披露,暂没有更多需要披露的内容。

  仅向H股股东配股

  《国际金融报》记者关注到,除《关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》未能获得华泰证券2018年第一次临时股东大会、A股类别股东大会通过外,其他议案均获得通过。

  根据公告,在2018年第一次临时股东大会上,该议案获94.87%的H股股东同意,却遭到91.41%的A股股东反对。根据普通股合计,最终同意的股东占比24.52%,反对的股东占比74.57%,议案被否决。

  对于此次华泰证券拟仅向 H 股股东提供保证配额的原因,华泰证券相关人士对《国际金融报》记者表示,考虑到公司为 A+H 股上市公司,本次分拆上市的上市地为美国,由于国内法律法规及政策的限制,向 A 股股东提供保证配额不具备现实可操作性。

  记者注意到,华泰证券在会议文件中解释仅向H股股东配股的原因后,还附上了关于分拆 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额议案的说明。不过,从结果来看,A股股东似乎并不买账。

  有观点认为,只给H股股东配额意味着同股不同权,这对A股投资者是不公平的。而A股股东的态度从投票中便可以看出。据了解,之前行业内也有类似案例。

  不过,关于境外上市公司为何仅向H股股东配股,而不向A股股东配股,有分析认为,主要还是因为A股股东受限。

  某券商专业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首先分拆的子公司境外上市,高科技企业多选择美股,剩下的基本都会选择港股。而仅就港股而言,首先由于外汇储备因素,给A股股东配股受限。现在境内机构购买H股还需要占用QDII额度,有QDII额度的基金公司也不多,而且获批额度也不多。因而从额度上也受到限制。

  上述人士向记者介绍,上市公司分拆子公司境外上市选择向H股股东配股,而非向A股股东配股,确实是因为现实的难度。不过,仅向H股股东配股,一定程度上会引起A股股东不满,所以,从同类的案例来看,相关议案多数得到A股股东的高票否决。

  境外上市有何意义

  华泰证券公告表明,AssetMark 境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案未获通过,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

  据了解,AssetMark 境外上市对于华泰证券国际化布局具有积极意义,而AssetMark所代表的券商财富管理模式也给国内券商耳目一新的感觉。

  据了解,2016年,华泰证券以7.68亿美元完成收购AssetMark,同时将AssetMark所代表的统包资产管理平台(TAMP)引入中国证券行业的视野。

  关于什么是统包资产管理平台,华泰证券的一位高管一语道破:“核心是从原来的促使客户多做交易向做资产配置转变,这对投顾体系来说,是很核心的改变,技术只是手段。”

  今年6月,华泰证券总裁周易在2017年年度股东大会上,概括了AssetMark的四大核心优势:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想**和深厚的客户关系。

  东吴证券非银分析师表示,华泰证券在海外市场方面,AssetMark强势扩张。截至上半年,AUM(资产管理规模)较年初增长6.8%至452.74 亿美元,并正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略。

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐二:华泰证券子公司拟境外上市 仅向H股股东配股遭否决

华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市,仅向H股股东配股遭否决

10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

华泰证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前相关信息已在公告中披露,暂没有更多需要披露的内容。

为何仅向H股股东配股

《国际金融报》记者关注到,除《关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》未能获得华泰证券2018年第一次临时股东大会、A股类别股东大会通过外,其他议案均获得通过。

根据公告,在2018年第一次临时股东大会上,该议案获94.87%的H股股东同意,却遭到91.41%的A股股东反对。根据普通股合计,最终同意的股东占比24.52%,反对的股东占比74.57%,议案被否决。

对于此次华泰证券拟仅向 H 股股东提供保证配额的原因,华泰证券相关人士对《国际金融报》记者表示,考虑到公司为 A+H 股上市公司,本次分拆上市的上市地为美国,由于国内法律法规及政策的限制,向 A 股股东提供保证配额不具备现实可操作性。

记者注意到,华泰证券在会议文件中解释仅向H股股东配股的原因后,还附上了关于分拆 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额议案的说明。不过,从结果来看,A股股东似乎并不买账。

有观点认为,只给H股股东配额意味着同股不同权,这对A股投资者是不公平的。而A股股东的态度从投票中便可以看出。据了解,之前行业内也有类似案例。

不过,关于境外上市公司为何仅向H股股东配股,而不向A股股东配股,有分析认为,主要还是因为A股股东受限。

某券商专业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首先分拆的子公司境外上市,高科技企业多选择美股,剩下的基本都会选择港股。而仅就港股而言,首先由于外汇储备因素,给A股股东配股受限。现在境内机构购买H股还需要占用QDII额度,有QDII额度的基金公司也不多,而且获批额度也不多。因而从额度上也受到限制。

上述人士向记者介绍,上市公司分拆子公司境外上市选择向H股股东配股,而非向A股股东配股,确实是因为现实的难度。不过,仅向H股股东配股,一定程度上会引起A股股东不满,所以,从同类的案例来看,相关议案多数得到A股股东的高票否决。

华泰证券公告表明,AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案未获通过,并不影响公司分拆 AssetMark境外上市方案的最终实施。

据了解,AssetMark 境外上市对于华泰证券国际化布局具有积极意义,而AssetMark所代表的券商财富管理模式也给国内券商耳目一新的感觉。

据了解,2016年,华泰证券以7.68亿美元完成收购AssetMark,同时将AssetMark所代表的统包资产管理平台(简称 TAMP)引入中国证券行业的视野。

关于什么是统包资产管理平台,华泰证券的一位高管一语道破:“核心是从原来的促使客户多做交易向做资产配置转变,这对投顾体系来说,是很核心的改变,技术只是手段。”

今年6月,华泰证券总裁周易在2017年年度股东大会上,概括了AssetMark的四大核心优势:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想**和深厚的客户关系。

东吴证券非银分析师表示,华泰证券在海外市场方面,AssetMark强势扩张。截至上半年,AUM(资产管理规模)较年初增长6.8%至452.74 亿美元,并正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略。

国际金融报记者 刘新余

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐三:华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市 - 国际金融报-人民网

  10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

  华泰证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前相关信息已在公告中披露,暂没有更多需要披露的内容。

  仅向H股股东配股

  《国际金融报》记者关注到,除《关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》未能获得华泰证券2018年第一次临时股东大会、A股类别股东大会通过外,其他议案均获得通过。

  根据公告,在2018年第一次临时股东大会上,该议案获94.87%的H股股东同意,却遭到91.41%的A股股东反对。根据普通股合计,最终同意的股东占比24.52%,反对的股东占比74.57%,议案被否决。

  对于此次华泰证券拟仅向 H 股股东提供保证配额的原因,华泰证券相关人士对《国际金融报》记者表示,考虑到公司为 A+H 股上市公司,本次分拆上市的上市地为美国,由于国内法律法规及政策的限制,向 A 股股东提供保证配额不具备现实可操作性。

  记者注意到,华泰证券在会议文件中解释仅向H股股东配股的原因后,还附上了关于分拆 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额议案的说明。不过,从结果来看,A股股东似乎并不买账。

  有观点认为,只给H股股东配额意味着同股不同权,这对A股投资者是不公平的。而A股股东的态度从投票中便可以看出。据了解,之前行业内也有类似案例。

  不过,关于境外上市公司为何仅向H股股东配股,而不向A股股东配股,有分析认为,主要还是因为A股股东受限。

  某券商专业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首先分拆的子公司境外上市,高科技企业多选择美股,剩下的基本都会选择港股。而仅就港股而言,首先由于外汇储备因素,给A股股东配股受限。现在境内机构购买H股还需要占用QDII额度,有QDII额度的基金公司也不多,而且获批额度也不多。因而从额度上也受到限制。

  上述人士向记者介绍,上市公司分拆子公司境外上市选择向H股股东配股,而非向A股股东配股,确实是因为现实的难度。不过,仅向H股股东配股,一定程度上会引起A股股东不满,所以,从同类的案例来看,相关议案多数得到A股股东的高票否决。

  境外上市有何意义

  华泰证券公告表明,AssetMark 境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案未获通过,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

  据了解,AssetMark 境外上市对于华泰证券国际化布局具有积极意义,而AssetMark所代表的券商财富管理模式也给国内券商耳目一新的感觉。

  据了解,2016年,华泰证券以7.68亿美元完成收购AssetMark,同时将AssetMark所代表的统包资产管理平台(TAMP)引入中国证券行业的视野。

  关于什么是统包资产管理平台,华泰证券的一位高管一语道破:“核心是从原来的促使客户多做交易向做资产配置转变,这对投顾体系来说,是很核心的改变,技术只是手段。”

  今年6月,华泰证券总裁周易在2017年年度股东大会上,概括了AssetMark的四大核心优势:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想**和深厚的客户关系。

  东吴证券非银分析师表示,华泰证券在海外市场方面,AssetMark强势扩张。截至上半年,AUM(资产管理规模)较年初增长6.8%至452.74 亿美元,并正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略。

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐四:华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市,仅向H股股东配股遭否决

10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

华泰证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前相关信息已在公告中披露,暂没有更多需要披露的内容。

为何仅向H股股东配股

《国际金融报》记者关注到,除《关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》未能获得华泰证券2018年第一次临时股东大会、A股类别股东大会通过外,其他议案均获得通过。

根据公告,在2018年第一次临时股东大会上,该议案获94.87%的H股股东同意,却遭到91.41%的A股股东反对。根据普通股合计,最终同意的股东占比24.52%,反对的股东占比74.57%,议案被否决。

对于此次华泰证券拟仅向 H 股股东提供保证配额的原因,华泰证券相关人士对《国际金融报》记者表示,考虑到公司为 A+H 股上市公司,本次分拆上市的上市地为美国,由于国内法律法规及政策的限制,向 A 股股东提供保证配额不具备现实可操作性。

记者注意到,华泰证券在会议文件中解释仅向H股股东配股的原因后,还附上了关于分拆 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额议案的说明。不过,从结果来看,A股股东似乎并不买账。

有观点认为,只给H股股东配额意味着同股不同权,这对A股投资者是不公平的。而A股股东的态度从投票中便可以看出。据了解,之前行业内也有类似案例。

不过,关于境外上市公司为何仅向H股股东配股,而不向A股股东配股,有分析认为,主要还是因为A股股东受限。

某券商专业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首先分拆的子公司境外上市,高科技企业多选择美股,剩下的基本都会选择港股。而仅就港股而言,首先由于外汇储备因素,给A股股东配股受限。现在境内机构购买H股还需要占用QDII额度,有QDII额度的基金公司也不多,而且获批额度也不多。因而从额度上也受到限制。

上述人士向记者介绍,上市公司分拆子公司境外上市选择向H股股东配股,而非向A股股东配股,确实是因为现实的难度。不过,仅向H股股东配股,一定程度上会引起A股股东不满,所以,从同类的案例来看,相关议案多数得到A股股东的高票否决。

华泰证券公告表明,AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案未获通过,并不影响公司分拆 AssetMark境外上市方案的最终实施。

据了解,AssetMark 境外上市对于华泰证券国际化布局具有积极意义,而AssetMark所代表的券商财富管理模式也给国内券商耳目一新的感觉。

据了解,2016年,华泰证券以7.68亿美元完成收购AssetMark,同时将AssetMark所代表的统包资产管理平台(简称 TAMP)引入中国证券行业的视野。

关于什么是统包资产管理平台,华泰证券的一位高管一语道破:“核心是从原来的促使客户多做交易向做资产配置转变,这对投顾体系来说,是很核心的改变,技术只是手段。”

今年6月,华泰证券总裁周易在2017年年度股东大会上,概括了AssetMark的四大核心优势:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想**和深厚的客户关系。

东吴证券非银分析师表示,华泰证券在海外市场方面,AssetMark强势扩张。截至上半年,AUM(资产管理规模)较年初增长6.8%至452.74 亿美元,并正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略。

国际金融报记者 刘新余

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《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐五:券商出海首现大动作:华泰证券拟发行GDR登陆伦交所

9月26日,华泰证券(601688.SH、06886.HK)发布第四届董事会第十七次会议决议公告显示,关于公司发行GDR(全球存托凭证、Global Depository Receipts)并在伦敦证券交易所上市的议案获得董事会全票通过。

这意味着,华泰证券有望成为国内首家发行GDR的A股公司。而若发行成功,这不仅是内资券商出海的重要尝试,华泰证券也将成为A+H+G的上市券商。

新增发A股为基础证券,不超过8.25亿股

该拟发行GDR将以不超过8.25亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有),不超过此次发行前公司普通股总股本10%的新增发A股股票作为基础证券,每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。同时,定价拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

而具体的发行时间,华泰证券方面称:“将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。同时最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。”

由于GDR可以在符合境内外监管要求的情况下与基础证券进行转换,设置合理的转换限制期以保持GDR流动性及两地市场价格稳定至关重要,但目前该具体期限尚需要根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际确定。

募资不低于5亿美元,投向国际业务等

华泰证券方面称:“公司本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。”

具体投向除财富管理、机构服务、投资管理等主营业务板块外,还将用于支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局。公司方面提及,其中主要包括:“增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。”

华泰证券近年来在国际业务上颇有亮点,其并购ASSETMARK的案例让其在国际证券金融市场得到了一番“宣传”。而不久前,华泰证券方面发布公告称,于2018年8月30日举行的第四届董事会第十六次会议上,已审议并通过建议ASSETMARK Financial Holdings, Inc。或持有其100%股份的母公司于美国上市的相关议案。

ASSETMARK本就是一块非常优质的金融资产,不仅有突出的资产管理能力、先进的技术平台以及深厚的客户关系,华泰证券在完成ASSETMARK收购后,仍保持了其管理层的稳定,并赋予其在美国本土市场自主经营管理的空间。

“如果分拆运作上市,其得到国际投资者的认可,并不是难事。”彼时曾有业内人士如此评价华泰证券的这一运作思路。

和不少布局海外市场的券商不同,如今海外市场对于华泰证券的贡献已经不容小觑。

根据2018年半年报数据显示,2018年1~6月,华泰证券国际业务收入达到10.1亿元,占比为12.33%,同比提升3.37个百分点。同时,拟分拆在美国上市的ASSETMARK,截至2018年6月末,ASSETMARK平台管理的资产总规模较2017年末增长6.8%至452.7亿美元。

而此次GDR的发行如果落地,“资本实力有望进一步提升”。广发证券分析师陈福提及,华泰证券已于8月完成142亿元A股定增,不仅引入阿里、苏宁等战略股东,且净资本排名晋升至行业第4位。目前以净资本为核心的监管体系下,增强资本实力有助于公司进一步推动牌照业务转型升级。与此同时,“发行GDR海外募集资金,有利于提升公司的国际知名度”。

早在今年8月末,上述ASSETMARK的美国上市计划披露后,曾有分析师提及,这将“正式启动境外上市计划以开启公司国际化战略”。而在9月26日的另一份公告中,ASSETMARK境外上市方案的议案已经提请股东大会审议,公司方面称:“ASSETMARK境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作造成任何实质性影响。通过本次分拆上市,有利于ASSETMARK在其本土市场进一步发展壮大,优化其公司治理及资本结构,继续扩大其行业领先优势,并有利于提升公司作为控股股东的声誉和投资回报。此外,ASSETMARK境外上市有助于进一步巩固公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展。”

如今来看,华泰证券可谓是来势汹汹。未来其国际化战略将如何发展,记者还将持续关注。

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐六:华泰证券欲尝鲜GDR首单_个股资讯_市场_中金在线

  在证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见近一个月后,首家拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)的公司率先出炉。9月25日晚间,华泰证券披露公告称,公司董事会同意公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市,这也意味着,华泰证券有望尝鲜GDR首单。

  根据公告,华泰证券第四届董事会第十七次会议于9月25日召开。会上,华泰证券董事会审议同意公司发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的相关议案。

  具体来看,华泰证券此次发行GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券,拟发行GDR所代表的基础证券A股股票不超过约8.25亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有),不超过此次发行前公司普通股总股本的10%,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者在全球范围内进行发售。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。华泰证券称,将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成此次GDR发行上市。

  数据显示,华泰证券此次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。对于此次发行GDR募集资金的具体用途,华泰证券具体介绍称,持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级。同时,支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局,增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。另外,补充营运资本及满足一般企业用途。

  关于此次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率问题,华泰证券称,将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。在转换限制期上,为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,华泰证券将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

  而在GDR发行价格方面,华泰证券表示,将在考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和相关监管规定,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。此外,华泰证券补充道,此次GDR发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

  据悉,华泰证券此次发行的GDR将以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。根据审议结果,华泰证券董事会同意关于授权董事会及其授权人士全权处理与此次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案,并同意提交股东大会和类别股东大会表决。

  8月31日,证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见,明确了沪伦通中国存托凭证(CDR)发行审核制度、CDR跨境转换制度安排等,为未来沪伦通的推出打好了制度性的框架。彼时,根据上交所相关负责人表示,GDR方向上,伦交所欢迎上交所主板市值规模达一定标准的公司发行GDR。

  数据显示,9月25日华泰证券股价报收15.15/股,总市值达到1250亿元。华泰证券最新发布的今年上半年财务数据显示,2018年1-6月,华泰证券实现营业收入约为82.16亿元,归属净利润约为31.59亿元,归属净利润在32家上市券商中位列第三位。

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐七:华泰证券拟发行首单GDR,募资金额不低于5亿美元 |新京报财讯

新京报快讯(记者王全浩)随着“沪伦通”即将开通,A股公司开始推进伦交所上市工作。9月25日晚间,华泰证券发布公告称,公司董事会同意同意关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案,并同意提交股东大会和类别股东大会表决。本次募资金额不低于5亿美元。

华泰证券有望抢下首单GDR

沪伦通,即上交所与伦交所互联互通机制,是指符合条件的两地上市公司,依照对方市场的法律法规,发行存托凭证(DR)并在对方市场上市交易。同时,通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排,实现两地市场的互联互通。

沪伦通包括东、西两个业务方向。东向业务是指伦交所上市公司在上交所挂牌中国存托凭证(Chinese Depositary Receipt,CDR)。西向业务是指上交所A股上市公司在伦交所挂牌全球存托凭证(Global Depositary Receipt,GDR)。

从公开报道来看,华泰证券有望成为首家发行GDR的A股公司。

华泰证券公告显示,董事会同意公司发行全球存托凭证(GDR),并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股(A 股)作为基础证券。

对于发行方式,华泰证券称,本次发行的证券为全球存托凭证(GDR),其以新增发的 A 股股票作为基础证券,并在伦敦证券交易所挂牌上市。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。

公告中未显示发行时间,华泰证券表示,根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.25亿股,不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

募资金额不低于5亿美元

公告显示,华泰证券通过发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

对于此次募资的用途,华泰证券称,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。

具体用途包括三方面:一是持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级。二是支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局。三是补充营运资本及满足一般企业用途。

一个月前阿里苏宁69亿入股

今年8月,华泰证券发布公告称,公司定向增发10.89亿股,发行价格为13.05元/股,募资总金额142.08亿元。根据报告书显示,华泰证券此次的发行对象包括阿里巴巴、苏宁易购、安信证券、中国国有企业结构调整基金等。非公开发行完成后,上述四家公司进入华泰证券前十大股东。其中阿里、苏宁集团合计花费69亿入股。

华泰证券表示,一举引入具有战略协同效应的其他国有和民间资本,优化了股权结构,是深化市场化改革、激发国有资本活力的重大举措,发展空间全面打开,行业地位和竞争力有望进一步提升。

上述定增股将于一年后解禁流通,华泰证券称,公司已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。根据前述限售期安排,前述投资者认购的本次发行的股份预计将于2019年8月2日上市流通。

定增完成,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持股比例为3.2503%;苏宁易购集团股份有限公司持股比例为3.1574%,分列华泰证券第六大、第七大股东。

编辑:马小龙

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐八:华泰证券欲尝鲜GDR首单

  在证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见近一个月后,首家拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)的公司率先出炉。9月25日晚间,华泰证券披露公告称,公司董事会同意公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市,这也意味着,华泰证券有望尝鲜GDR首单。

  根据公告,华泰证券第四届董事会第十七次会议于9月25日召开。会上,华泰证券董事会审议同意公司发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的相关议案。

  具体来看,华泰证券此次发行GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券,拟发行GDR所代表的基础证券A股股票不超过约8.25亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有),不超过此次发行前公司普通股总股本的10%,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者在全球范围内进行发售。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。华泰证券称,将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成此次GDR发行上市。

  数据显示,华泰证券此次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。对于此次发行GDR募集资金的具体用途,华泰证券具体介绍称,持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级。同时,支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局,增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。另外,补充营运资本及满足一般企业用途。

  关于此次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率问题,华泰证券称,将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。在转换限制期上,为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,华泰证券将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

  而在GDR发行价格方面,华泰证券表示,将在考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和相关监管规定,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。此外,华泰证券补充道,此次GDR发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

  据悉,华泰证券此次发行的GDR将以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。根据审议结果,华泰证券董事会同意关于授权董事会及其授权人士全权处理与此次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案,并同意提交股东大会和类别股东大会表决。

  8月31日,证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见,明确了沪伦通中国存托凭证(CDR)发行审核制度、CDR跨境转换制度安排等,为未来沪伦通的推出打好了制度性的框架。彼时,根据上交所相关负责人表示,GDR方向上,伦交所欢迎上交所主板市值规模达一定标准的公司发行GDR。

  数据显示,9月25日华泰证券股价报收15.15/股,总市值达到1250亿元。华泰证券最新发布的今年上半年财务数据显示,2018年1-6月,华泰证券实现营业收入约为82.16亿元,归属净利润约为31.59亿元,归属净利润在32家上市券商中位列第三位。

(责任编辑:DF406)

《华泰证券子公司AssetMark 拟境外上市》 相关文章推荐九:华泰证券拟派发中期红利总额近25亿元

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■本报见习记者 王思文

据《证券日报》记者了解,华泰证券拟派发中期现金分红,向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税),共派发现金红利24.75亿元,尚未分配的利润124.7亿元转入下一个年度。

不过,华泰证券表示,因为公司正在推进定增计划,中期现金分红方案相关事宜或将在定增结束之后开展。华泰证券的定增计划已于8月份认购完毕,彼时,华泰证券宣布阿里巴巴、苏宁易购等六家机构投资者成功入股,引起市场的广泛关注。

近日,华泰证券近期发布公布显示,公司定于2018年10月22日依次召开 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,本次股东大会审议议案将表决关于公司2018年度中期利润分配的议案。华泰证券目前的中期现金分红方案为以公司总股本 82.52亿股为基数,每10股派发现金红利人民币3元,分配现金红利总额为人民24.75元,剩余可供投资者分配的利润人民币124.7亿元将转入下一年度。

值得注意的是,华泰证券今年上半年实现净利润321亿元,位列全行业第三名,若此次现金分红方案获通过,将是32家上市券商中为数不多参与到中期现金分红的上市券商。

根据华泰证券2018年中期财务报表显示,截至2018年6月末,华泰证券母公司未分配利润为人民币164.19亿元,在扣除10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金后,2018年6月末华泰证券母公司累计可供投资者分配的利润为人民币154.55亿元。按照规定扣除公允价值变动收益部分后,母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币149.45亿元。

142亿元定增已认购完毕

不过,华泰证券表示,因为公司正在推进定增计划,中期现金分红方案或将在定增结束之后开展。公告显示,华泰证券2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案中明确“在本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照监管部门的要求与公司《章程》 规定进行利润分配相关事宜”。

华泰证券正在推进的定增计划,距离定增认购完毕已有2个月。彼时,华泰证券宣布142亿元定增认购完毕,阿里巴巴、苏宁易购等六家机构投资者成功入股。此次定增认购,可谓是证券业龙头和互联网巨头的盛大牵手,阿里巴巴入股华泰证券后,将为阿里系在金融业股权结构上新添重要的一笔。与此同时,阿里巴巴也将助力华泰证券加快布局金融科技领域。其中,阿里巴巴以35亿元获配2.68亿股,荣升华泰证券第六大股东。

另外,9月底,华泰证券还发布公告称,公司将发行GDR(全球存托凭证)并申请在伦敦交易所挂牌上市。引起市场上的广泛关注。不难看出,华泰证券在券业的恒者恒强态势正在愈加明显,国际化市场竞争力将逐渐增强。

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