16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东

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11月5日,平安保险120亿美元买入股票,完成华丽“逆袭”成了汇丰的第一大股东。

据香港联交所披露,中国平安旗下的平安资管超越贝莱德,已成汇丰控股第一大股东,持约14.18亿股股份,持股比例逾7%。

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(图源:KFP)

此前,2018年2月9日,平安资管已增持至12.53亿股,持股比例为6.17%。11月1日,平安资管进一步增持了汇丰控股,持股比例达7.01%。

《华尔街日报》报道,平安保险增持汇丰在港交所的部分股份是通过港股通进行,这是连接香港、上海和深圳股市的交易机制。

平安保险表示,汇丰前景好且有高分红利率,投资其符合保险资金低风险、高收益的投资要求,本次投资纯属财务性投资。按市值计算,当前市值达 1.3 万亿港元的汇丰是全球第六大银行,其股票主要在伦敦和香港市场交易。

16年前,市值庞大的汇丰控股入股中国平安,成为单一最大股东。16年后,双方互换角色,汇丰控股则表示,欢迎中国平安续为汇丰的长期投资者。

2012年12月,汇丰出于自身战略调整,将其所持有平安股份全部转出。在总结这笔投资时,汇丰控股称“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一”。

过去的10余年里,平安先后成功登陆H股、A股,其价值快速增长,且逐渐被国际市场发现。根据2018年的《财富》世界500强榜单,中国平安跻身第29位,居全球金融企业第5位。而截至目前,平安保险管理的资产规模约 4000亿美元(2.8 万亿元),是中国三大保险公司之一。

平安集团近年来还在技术科研等方面投入颇丰。中国平安在过去十年已累计投入70亿美元用于科研投入,预计未来十年的投入将达1000亿元。

中国平安管理层在该集团以科技为主题的投资者开放日上透露,为支持“金融+生态”战略推动集团未来的业绩增长,预计未来十年该集团的科研投入将达1000亿元。具体来看,中国平安将每年收入的1%用于金融科技及医疗科技的研发。

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《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐一:16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东

11月5日,平安保险120亿美元买入股票,完成华丽“逆袭”成了汇丰的第一大股东。

据香港联交所披露,中国平安旗下的平安资管超越贝莱德,已成汇丰控股第一大股东,持约14.18亿股股份,持股比例逾7%。

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(图源:KFP)

此前,2018年2月9日,平安资管已增持至12.53亿股,持股比例为6.17%。11月1日,平安资管进一步增持了汇丰控股,持股比例达7.01%。

《华尔街日报》报道,平安保险增持汇丰在港交所的部分股份是通过港股通进行,这是连接香港、上海和深圳股市的交易机制。

平安保险表示,汇丰前景好且有高分红利率,投资其符合保险资金低风险、高收益的投资要求,本次投资纯属财务性投资。按市值计算,当前市值达 1.3 万亿港元的汇丰是全球第六大银行,其股票主要在伦敦和香港市场交易。

16年前,市值庞大的汇丰控股入股中国平安,成为单一最大股东。16年后,双方互换角色,汇丰控股则表示,欢迎中国平安续为汇丰的长期投资者。

2012年12月,汇丰出于自身战略调整,将其所持有平安股份全部转出。在总结这笔投资时,汇丰控股称“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一”。

过去的10余年里,平安先后成功登陆H股、A股,其价值快速增长,且逐渐被国际市场发现。根据2018年的《财富》世界500强榜单,中国平安跻身第29位,居全球金融企业第5位。而截至目前,平安保险管理的资产规模约 4000亿美元(2.8 万亿元),是中国三大保险公司之一。

平安集团近年来还在技术科研等方面投入颇丰。中国平安在过去十年已累计投入70亿美元用于科研投入,预计未来十年的投入将达1000亿元。

中国平安管理层在该集团以科技为主题的投资者开放日上透露,为支持“金融+生态”战略推动集团未来的业绩增长,预计未来十年该集团的科研投入将达1000亿元。具体来看,中国平安将每年收入的1%用于金融科技及医疗科技的研发。

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《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐二:平安逆袭成汇丰最大股东 时隔16年它们互换角色

  汇丰控股股权结构

  ⊙记者 黄蕾 ○编辑 陈羽

  这是一个“青出于蓝而胜于蓝”的故事。

  2002年10月8日,彼时国内金融业最大的一笔外资引入项目宣告落地——137岁的汇丰集团入股14岁的中国平安。与汇丰近乎20倍的体量差距及公司治理机制上的落后,让平安找到了对标的方向。

  2018年11月1日,三十而立的平安,以7.01%的持股量,反手成为汇丰的第一大股东。在营业收入、净利润、市值等核心指标上,平安已超或直逼汇丰。

  十六年时间,平安与汇丰在资本纽带上的角色互换,既是平安从“小舢板”成长为“巨无霸”的结果,更是中国改革开放四十年以来,经济发展取得瞩目成就、经济体制活力迸发、金融业迅速崛起的见证。

  十六年渊源 风水轮流转

  昨日,一则“平安成汇丰第一大股东”的新闻,引发金融圈热议。上证报记者在查阅香港交易所最新披露的信息后发现,在最近一次增持后,中国平安已取代贝莱德成为汇丰控股的第一大股东,持股约14.19亿股,持股比例为7.01%。以汇丰控股昨日收市价每股66.05港元计算,这批股份市值约为937亿港元。

  中国平安方面向上证报记者表示,对汇丰控股的这笔投资属于保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰控股的发展前景,且汇丰控股的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

  2017年12月初,中国平安通过旗下平安资产管理公司向香港交易所申报,通过港股通渠道累计买入汇丰控股约10.18亿股,彼时持股比例为5.01%,成为汇丰控股的第二大股东。彼时汇丰控股第一大股东仍为贝莱德,持股比例近7%。

  突破出现在2018年11月1日。香港交易所信息显示,11月1日,中国平安再次通过平安资产管理公司买入汇丰控股537.56万股,买入价为每股65.1153港元。这次增持之后,中国平安一跃成为汇丰控股的第一大股东。

  一次资本市场的常规举动,之所以震撼市场,是因为这两家渊源颇深的金融巨头,生动地上演了一出“风水轮流转”的大戏。

  2002年,汇丰入股了彼时还是国际金融业“新丁”的平安,耗资6亿美元、认购10%股权,成为平安单一最大股东。2012年12月,汇丰出于自身战略调整,将其所持有平安的股份以727.36亿港元全部卖出。

  昔日的“被投资人”如今摇身变为“投资人”,汇丰相关发言人昨日表示:“平安是一家成功的非国有上市公司,拥有良好的企业治理和稳健的业绩表现。汇丰与平安之间有着长期、友好的合作关系。我们欢迎平安成为汇丰的长期投资者。”

  逆袭非个案 期待更多“平安样本”

  平安视“投资汇丰”为财务投资的常规之举。但通过这笔投资,可以管窥平安国际化战略的新布局。从目前来看,平安的国际化战略主要分为“两步走”。

  一方面,平安寻求全球范围内较好的投资机会,资本市场主要集中在港股,注重长期持有带来的增值及分红收益,总体偏向于高息低估值蓝筹股票,非资本市场方面关注包括私募股权、私募债权和基建等。

  另一方面,平安开始尝试在海外开展部分互联网业务,将科技向外输出,包括此前在新加坡设立“陆国际”;金融壹账通和平安科技共同承建香港金管局国际贸易融资平台,并为其提供区块链解决方案;平安好医生与新加坡生活服务平台Grab成立合资公司,在当地提供在线医疗健康服务。

  在投资界人士看来,平安的诞生受恵于改革开放的政策东风,成长壮大有赖于社会主义市场经济的蓬勃发展,通过抓住中国保险业及金融业崛起、互联网科技兴起的历史性机遇,凭借自身清晰前瞻的战略规划和扎实有效的推进执行,实现了跨越式发展。

  市场达成共识并翘首以盼的是,在中国经济转型及金融科技领跑的新风口下,在一些海外金融市场尚在复苏之际,诸如平安在“角色”上的逆袭绝非个案,越来越多的“平安样本”未来或将涌现于各个领域。

《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐三:平安“逆袭”成汇丰最大股东 时隔16年互换角色

这是一个“青出于蓝而胜于蓝”的故事。

2002年10月8日,彼时国内金融业最大的一笔外资引入项目宣告落地——137岁的汇丰集团入股14岁的中国平安。与汇丰近乎20倍的体量差距及公司治理机制上的落后,让平安找到了对标的方向。

2018年11月1日,三十而立的平安,以7.01%的持股量,反手成为汇丰的第一大股东。在营业收入、净利润、市值等核心指标上,平安已超或直逼汇丰。

十六年时间,平安与汇丰在资本纽带上的角色互换,既是平安从“小舢板”成长为“巨无霸”的结果,更是中国改革开放四十年以来,经济发展取得瞩目成就、经济体制活力迸发、金融业迅速崛起的见证。

十六年渊源 风水轮流转

昨日,一则“平安成汇丰第一大股东”的新闻,引发金融圈热议。上证报记者在查阅香港交易所最新披露的信息后发现,在最近一次增持后,中国平安已取代贝莱德成为汇丰控股的第一大股东,持股约14.19亿股,持股比例为7.01%。以汇丰控股昨日收市价每股66.05港元计算,这批股份市值约为937亿港元。

中国平安方面向上证报记者表示,对汇丰控股的这笔投资属于保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰控股的发展前景,且汇丰控股的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

2017年12月初,中国平安通过旗下平安资产管理公司向香港交易所申报,通过港股通渠道累计买入汇丰控股约10.18亿股,彼时持股比例为5.01%,成为汇丰控股的第二大股东。彼时汇丰控股第一大股东仍为贝莱德,持股比例近7%。

突破出现在2018年11月1日。香港交易所信息显示,11月1日,中国平安再次通过平安资产管理公司买入汇丰控股537.56万股,买入价为每股65.1153港元。这次增持之后,中国平安一跃成为汇丰控股的第一大股东。

一次资本市场的常规举动,之所以震撼市场,是因为这两家渊源颇深的金融巨头,生动地上演了一出“风水轮流转”的大戏。

2002年,汇丰入股了彼时还是国际金融业“新丁”的平安,耗资6亿美元、认购10%股权,成为平安单一最大股东。2012年12月,汇丰出于自身战略调整,将其所持有平安的股份以727.36亿港元全部卖出。

昔日的“被投资人”如今摇身变为“投资人”,汇丰相关发言人昨日表示:“平安是一家成功的非国有上市公司,拥有良好的企业治理和稳健的业绩表现。汇丰与平安之间有着长期、友好的合作关系。我们欢迎平安成为汇丰的长期投资者。”

逆袭非个案 期待更多“平安样本”

平安视“投资汇丰”为财务投资的常规之举。但通过这笔投资,可以管窥平安国际化战略的新布局。从目前来看,平安的国际化战略主要分为“两步走”。

一方面,平安寻求全球范围内较好的投资机会,资本市场主要集中在港股,注重长期持有带来的增值及分红收益,总体偏向于高息低估值蓝筹股票,非资本市场方面关注包括私募股权、私募债权和基建等。

另一方面,平安开始尝试在海外开展部分互联网业务,将科技向外输出,包括此前在新加坡设立“陆国际”;金融壹账通和平安科技共同承建香港金管局国际贸易融资平台,并为其提供区块链解决方案;平安好医生与新加坡生活服务平台Grab成立合资公司,在当地提供在线医疗健康服务。

在投资界人士看来,平安的诞生受恵于改革开放的政策东风,成长壮大有赖于社会主义市场经济的蓬勃发展,通过抓住中国保险业及金融业崛起、互联网科技兴起的历史性机遇,凭借自身清晰前瞻的战略规划和扎实有效的推进执行,实现了跨越式发展。

市场达成共识并翘首以盼的是,在中国经济转型及金融科技领跑的新风口下,在一些海外金融市场尚在复苏之际,诸如平安在“角色”上的逆袭绝非个案,越来越多的“平安样本”未来或将涌现于各个领域。

《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐四:昔日“小弟”今成“爹地” 平安、汇丰上演父子大变身

每经记者 宋戈 实习记者 胡琳 每经编辑 姚祥云

图片来源:视觉中国

30年河东,30年河西。

汇丰控股曾是中国平安的投资人,而中国平安摇身一变成为汇丰控股投资人,甚至“反攻”成为了汇丰控股的第一大股东。

11月6日,香港交易所最新披露的信息显示,汇丰控股(00005.HK)第一大股东已经变更为中国平安。股权变动后,中国平安持股14.19亿股股权,持股比例为7.01%。贝莱德集团持股13.35亿股股权,持股比例为6.59%。

事实上,中国平安与汇丰控股渊源颇深,2002年10月8日汇丰控股入股中国平安。2012年12月,出于自身战略调整,汇丰控股将其所持有平安股份全部转出,出售后的汇丰控股净赚约26亿美元。

5年后的2017年,中国平安“反攻”汇丰控股,昔日的被投资人摇身一变成为投资人。双方的身份互换,从某种程度反应了过去15年,中国金融业尤其是保险业发展的惊人速度。

中国平安成汇丰控股第一大股东

根据香港交易所11月6日最新披露的信息,汇丰控股(00005.HK)第一大股东已经变更为中国平安,而在此之前,汇丰控股的第一大股东是贝莱德集团(BlackRock, Inc.)。股权变动后,中国平安持股14.19亿股股权,持股比例为7.01%。贝莱德集团持股13.35亿股股权,持股比例为6.59%。

香港交易所的信息显示,今年11月1日,中国平安通过平安资产管理公司(Ping An Asset Management Co., Ltd.)买入汇丰控股537.56万股,平均买入价为每股65.1153港元,最高价为每股65.4000港元。记者由此计算发现,中国平安此次增持汇丰控股共斥资约3.5亿元。这次增持之后,中国平安一跃成为汇丰控股第一大股东。

中国平安对《每日经济新闻》记者表示,该等投资纯属保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰的发展前景,且汇丰的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

据悉,中国平安已经不是第一次增持汇丰银行股权,早在2017年末、2018年初就已经增持汇丰控股股权了。

2018年2月9日,中国平安以近30亿港元的价格买进汇丰控股的股份,持股比例达到6.17%,持股数约12.53亿股。

中国平安“反投”汇丰控股

事实上,中国平安与汇丰控股渊源颇深。2002年10月8日汇丰入股平安。汇丰集团(H**C)与平安正式签署《认购协议》,以美元6亿元(约人民币50亿元) 认购平安10%的股份,公司资本实力进一步壮大。这是国内金融业迄今为止金额最大的引进外资项目。作为战略投资者,汇丰集团还将在管理和技术方面与平安进 一步合作。

“押注”10年后,2012年12月,出于自身战略调整,汇丰将其所持有平安股份全部转出。2012年12月,汇丰控股发布公告称,其间接全资附属机构汇丰保险控股有限公司及香港上海汇丰银行有限公司已经同意悉数出售所持中国平安15.57%股权,接盘方为正大集团,总收购价为727.36亿港元,相当于每股59港元,买方为正大集团旗下4家间接全资附属公司,出售后的税后利润约为26亿美元。

当时汇丰控股表示,“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一,我们很高兴有机会分享到中国经济、金融业发展和平安快速成长的巨大价值。我们相信平安在现有的基础上,能够很好地把握中国经济、金融业快速发展的有利契机,一如既往地保持各项业务的稳健发展,最终成为国际领先的综合金融集团。”

5年后的2017年,中国平安“反攻”汇丰控股,昔日的被投资人摇身一变成为投资人。双方的身份互换,从某种程度反应了过去15年,中国金融业尤其是保险业发展的惊人速度。

2017年12月,中国平安下属平安资产管理公司向港交所申报,平安资产管理公司通过港股通渠道累计买入约10.18亿股汇丰控股的股份,持股比例达到了5.01%,并成为汇丰控股的重要投资者之一。

10月24日,汇丰控股发布了《2018年第三季盈利公布摘要》显示,截至2018年9月末,汇丰控股资产总额为26030亿美元,较2018年6月末略有萎缩;列账基准除税前利润为166亿美元,同比增长12%;该公司经调整除税前利润为183亿美元,同比增加4%,当中已撇除货币换算差额和重大项目变动的影响。2018年第三季的列账基准除税前利润为59亿美元,同比增长28%;2018年第三季经调整除税前利润为62亿美元,同比增长16%,当中已撇除货币换算差额和重大项目变动的影响。

2018年9月30日,该公司各类股东权益总额为1932.32亿美元。其中,股东权益总额为1853.51亿美元;非控股股东权益为78.81亿美元。

目前,中国平安已从一家保险公司成为我国三大综合金融集团之一。中国平安第三季度报告显示,截至2018年9月30日,中国平安总资产为69109亿元。报告期内,中国平安实现净利润894.89亿元,同比增长19.0%;归属于母公司股东的净利润为793.97亿元,同比增长19.7%。

《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐五:中国平安取代贝莱德集团 成汇丰控股第一大股东

每经记者 胡琳 每经编辑 姚祥云

图片来源:视觉中国

根据香港交易所11月6日最新披露的信息,汇丰控股(00005.HK)第一大股东已经变更为中国平安,而在此之前,汇丰控股的第一大股东是贝莱德集团(BlackRock, Inc.)。股权变动后,中国平安持股14.19亿股股权,持股比例为7.01%。贝莱德集团持股13.35亿股股权,持股比例为6.59%。

香港交易所的信息显示,今年11月1日,中国平安通过平安资产管理公司(Ping An Asset Management Co., Ltd.)买入汇丰控股537.56万股,平均买入价为每股65.1153港元,最高价为每股65.4000港元。记者由此计算发现,中国平安此次增持汇丰控股共斥资约3.5亿元。这次增持之后,中国平安一跃成为汇丰控股第一大股东。

中国平安对《每日经济新闻》记者表示,该等投资纯属保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰的发展前景,且汇丰的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

据悉,中国平安已经不是第一次增持汇丰银行股权,早在2017年末、2018年初就已经增持汇丰控股股权了。

据悉,2017年12月,中国平安下属平安资产管理公司向港交所申报,平安资产管理公司通过港股通渠道累计买入约10.18亿股汇丰控股的股份,持股比例达到了5.01%,并成为汇丰控股的重要投资者之一。

2018年2月9日,中国平安以近30亿港元的价格再次买进汇丰控股的股份,而持股比例便达到了6.17%,持股数约12.53亿股。

10月24日,汇丰控股发布了《2018年第三季盈利公布摘要》显示,截至2018年9月末,汇丰控股列账基准除税前利润为166亿美元,同比增长12%;该公司经调整除税前利润为183亿美元,同比增加4%,当中已撇除货币换算差额和重大项目变动的影响。2018年第三季的列账基准除税前利润为59亿美元,同比增长28%;2018年第三季经调整除税前利润为62亿美元,同比增长16%,当中已撇除货币换算差额和重大项目变动的影响。

2018年9月30日,该公司各类股东权益总额为1932.32亿美元。其中,股东权益总额为1853.51亿美元;非控股股东权益为78.81亿美元。

《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐六:16年完成角色互换:平安“调仓” 汇丰 下的是怎样一盘棋?

文 | 牛颖惠

16年后,平安与汇丰角色互换。

11月6日,香港交易所最新披露的信息显示,汇丰控股(00005.HK)第一大股东已经变更为中国平安。股权变动后,中国平安持股14.19亿股股权,持股比例为7.01%。贝莱德集团持股13.35亿股股权,持股比例为6.59%。

在这个时点成为汇丰第一大股东,有没有表面看起来那么简单?

借汇丰布局海外市场

日前,根据港交所披露易上最新显示,中国平安通过旗下平安资管买入汇丰控股537.56万股,顺利晋升为汇丰控股的第一大股东,这距离汇丰第一次成为平安大股东,已经过去了整整16年。

有观点认为,随着国家对外资银行准入和业务限制进一步放宽,平安对于汇丰的加持或许与汇丰银行有关。

大同证券首席投资顾问张诚接受财联社记者采访时表示:“平安作为一个大的金控集团,入股的金融机构非常多,本身旗下拥有保险、证券、银行全牌照,虽然平安名义上是财务投资者,但是作为单一大股东,随着金融行业不断开发,平安也可以借助入股汇丰抢先布局海外市场,另外,在中国对外资银行开放上也能占据先发优势。”

财联社记者注意到,虽然在遭受2008年金融危机重创后,汇丰一度危机重重,但其半年报中显示,2018年上半年的净利润为71.73亿美元,且在利润的贡献上,亚洲地区是主力:2018年上半年亚洲地区除税前利润93.8亿美元,同比增长22.94%。

寰盈证券首席策略官赵璞认为,双方如果进一步开展金融领域合作,很可能是基于平安的金融技术和汇丰的全球布局,尤其是亚洲区域的优势布局而展开。

“汇丰控股的分红率较高。”对于此次增持,平安方面在对财联社记者的回应中直言不讳称:“对汇丰控股的这笔投资属于保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰控股的发展前景,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。”

财联社记者注意到,被誉为港股“大笨象”的汇丰控股,总市值约1.33万亿港元,一直是恒指的“定海神针”之一。

虽然汇丰控股总市值在2008年金融危机后曾一度跌至5000亿港元以下,但该公司一直以坚实的资本金给分红提供保障。有数据显示,过去十年间,汇丰控股累计现金分红7071.79亿港元,现金派息率高达75.84%。除此之外,汇丰控股还不断回购股票,从2011年至2018年6月底,汇丰共计回购了65亿美元股票,折合港元约510亿。以此计算,近十年来,汇丰通过分红和回购至少回报了股东7500亿港元。

对于平安而言,成为汇丰控股第一大股东,只是近年平安在港股众多大手笔中的一个。港股通开通之后,平安一直对港股青睐有加,曾重仓碧桂园、绿城、融创、旭辉等地产股。今年,平安的港股投资略有调整,先是减持了碧桂园部分股票,接着又出清了五洲国际。除了增持汇丰控股之外,平安还连续9次增持工商银行H股,累计持有工商银行H股的股权比例为10.04%,成为工商H股第一大股东。

公开数据显示,截至今年上半年,中国平安股票等权益类投资占比为23%。就在今年10月份平安举办的金融开放日活动上,平安首席投资官陈德贤曾表示,在23%的权益类投资占比中,包括固定收益类的基金,也有民营企业的股权,如果把这部分剔除出来,股票部分只有16.5%。16.5%当中,长期持有高分红股票占7%,比如汇丰控股、招商银行、碧桂园等我们都是长期持有,分红也比较高。

寰盈证券首席策略官赵璞也认为,从财务投资角度来看,汇丰长期以来分红派息较高,对于险资来说有稳健的现金流回报。

赵璞认为,从持股成本上看,平安每股65.1153港元的成本价处在年内相对低位,且目前看股价回升迹象明显,对第四季度的资产结算有较大利好。

互惠共赢 各取所需

16年,对平安与汇丰来说是一个轮回,平安对汇丰逐步深入的掌控也有机可循。

2017年底,中国平安通过旗下平安资产管理公司向香港联交所申报,通过港股通渠道累计买入汇丰控股约10.18亿股,持股比例为不多不少,5.01%拥有董事会席位。作为汇丰控股的第二大股东,持股比例与第一大股东贝莱德之间,相差不足2%。

一年之后,中国平安再次通过平安资产管理公司买入汇丰控股537.56万股,持股比例7.01%,一举超过贝莱德集团的6.59%。

2002年10月8日,汇丰控股与中国平安签署协议,以6亿美元现金(约50亿元人民币),认购平安增发的2.467亿股外资股份,约占10%股份,合2元/股。这也成为了当时外资最大手笔的投资内地金融业项目。

对于此次“牵手”,中国平安董事长兼首席执行官马明哲曾表示:“137岁的汇丰与14岁的平安举行入股签约仪式,这不是简单的资本融合,更是睿智与力量的拥抱,我们没有理由不相信她美好的未来。”

可以说,无论在经验、技术还是人才培养上,汇丰都带来平安了一座富矿。此后10年间,平安与汇丰在诸多领域开展了卓有成效的交流与合作,包括建立了亚洲最大、代表国际最先进水平的综合金融后援平台,进一步完善了公司治理架构、风险管控体系等,汇丰的进入,对平安快速成长为国际一流的综合金融集团,提供了丰富的经验。

到了2004年平安H股上市,为保持10%的持股比例,汇丰又以12.97亿港元认购1.256亿股。并且在2005年2月,再一次以81.04亿港元接手高盛与摩根士丹利手中平安股份,购入约6.14亿股,增持至19.9%外资持股上限成为了平安第一大股东。

10年间,平安的业绩一路高歌猛进,体量不断不断翻翻。而昔日的国际金融巨头汇丰自2008年金融危机后,开始出售资产收缩业务,以保持充足的现金流过冬。2009年汇丰出售了旗下汇丰保险经纪公司,后来陆续出售包括新加坡、墨西哥、中国香港等地保险业务,总计规模预计高达360亿美元。

2012年12月,出于自身战略调整,汇丰不得不宣布与平安分手。对平安的投资,也被汇丰称为近10年来“最成功”的投资之一。除了出售股权换来26亿美元的利润外,汇丰近10年还累计从平安分红约47.88亿港元。对照其三次认购投资平安股份的总成本142.83亿港元,收益超过4倍。

了解汇丰,莫过于平安。平安与汇丰之间已经找到了彼此最佳的合作形式,在新的投资关系中,此次交易或许只是一个开始,马明哲对于平安的整体的布局更值得期待。

来源:财联社

原标题:【原创】16年完成角色互换:平安“调仓” 汇丰 下的是怎样一盘棋?

《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐七:中国平安取代贝莱德成汇丰控股第一大股东

上证报记者在查阅香港交易所最新披露的信息后发现,在最近一次增持后,中国平安已取代贝莱德集团(BlackRock,Inc。)成为汇丰控股(00005.HK)的第一大股东,持股约14.19亿股,持股比例为7.01%。以汇丰控股昨日收市价每股65.5港元计算,这批股份市值约为929亿港元。

中国平安方面向上证报记者表示,对汇丰控股的这笔投资属于保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰控股的发展前景,且汇丰控股的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

香港媒体援引汇丰控股的回应称:“欢迎中国平安继续成为汇丰控股的长期投资者。”

2017年12月初,中国平安通过旗下平安资产管理公司向香港联交所申报,通过港股通渠道累计买入汇丰控股约10.18亿股,彼时持股比例为5.01%,成为汇丰控股的第二大股东。彼时汇丰控股第一大股东仍为贝莱德,持股比例近7%。

突破出现在2018年11月1日。上证报记者查询香港交易所的信息显示,今年11月1日,中国平安再次通过平安资产管理公司买入汇丰控股537.56万股,买入价为每股65.1153港元。这次增持之后,中国平安一跃成为汇丰控股第一大股东。

有意思的是,16年前,汇丰控股曾是中国平安的大股东,彼时的利润、市值等都是中国平安的近20倍。然而,16年之后,中国平安反手成了汇丰控股的第一大股东,市值在去年底已超越汇丰控股。

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作者:刘鹏

11月6日,腾讯《一线》从港交所权益披露获悉,在不断增持中,中国平安旗下的平安资管,已于11月01日在场内以每股平均价65.1153港元增持汇丰控股(00005.HK)537.56万股,持股比例从6.98%增至7.01%,超过贝莱德成为汇丰最大股东。

汇丰控股有限公司创建于1959年1月1日,总部设于伦敦,是世界上规模最大的银行及金融服务机构之一。值得一提的是,2002年,汇丰入股平安,成为其单一最大股东,2012年汇丰退出。16年后,中国平安在不断增持中,反身成为前者的大股东。

中国平安对腾讯《一线》表示,该投资纯属保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰的发展前景,且汇丰的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

根据汇丰控股刚刚发布的2018年三季报,归属于普通股东净利润为119.33亿美元,同比增长11.05%;营业收入为401.71亿美元,同比上涨5.62%。

除去利润和营收持续高增长,平安青睐汇丰控股的还在于其较高的派息,近年来稳定维持在5%-6.5%之间,为保险资金绝佳标的。

中国平安公开数据显示,股票等权益类投资占比为23%,在保险公司的权益类投资中占比较高。

在10月初中国平安举办的金融开放日活动上,其首席投资官陈德贤解释,在23%的权益类投资占比中,包括固定收益类的基金,也有民营企业的股权,"如果把这部分剔除出来,股票部分只有16.5%。16.5%当中,长期持有高分红股票占7%,比如汇丰控股、招商银行、碧桂园等我们都是长期持有,分红也比较高。"陈德贤还特别指出,"比如碧桂园,我们是底部买的,成本低,分红高,分红率是19.5%。"

权益类资产的分红收入中,2018年上半年平安获得股票分红60亿,而去年全年股票分红接近100亿。

来源:腾讯财经棱镜

原标题:增持至7.01% 中国平安成汇丰控股最大股东

《16年“逆袭”之路!平安120亿美元入股汇丰 终成后者第一大股东》 相关文章推荐九:时隔16年 平安成汇丰第一大股东!在香港 平安正减地产股 增持银行股

  继成为汇丰控股第二大股东之后,中国平安近日终于问鼎第一大股东。

  港交所披露易显示,中国平安已经超越贝莱德成汇丰最大股东,持有约14.18亿股股份,占其股权7.01%。今日(11月6日),汇丰控股股价上升1.3%。以收市价66.05港元计,平安手持股份的市值超过了900亿港元。

  中国平安方面表示,对汇丰控股的投资属于保险资金的财务性投资。中国平安看好汇丰控股的发展前景,且汇丰控股的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

  汇丰控股则回应称,欢迎中国平安继续成为汇丰控股的长期投资者。

  一位香港投资机构人士表示,平安对汇控属于财务投资,虽然成为第一大股东,但欧美上市公司股权比较分散,第一大股东的权利仍是有限的。如果要巩固自身地位,平安有可能会寻求派驻董事的机会。

  时隔16年,平安汇控互换身份

  汇丰控股与平安渊源颇深。

  2002年,汇丰认购了中国平安10%股份,耗资6亿美元,成为平安单一最大股东。在持有平安十年之后,2012年,汇丰因为自身战略调整需要,退出中国平安,并表示“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一。”

  创建于1959年1月1日的汇丰控股,总部设于伦敦,是世界上规模最大的银行及金融服务机构之一。汇丰集团之国际网络横跨全球88个国家和地区,物业约8000项,覆盖欧洲、香港、亚太其他地区、中东、北美洲及拉丁美洲。

  10月29日,汇丰控股公布财报显示,公司2018财年前三季度经调整税前利润为183亿美元,较同比增加4%;营业收入为401.71亿美元,同比增长5%。

  平安港股投资术:减持地产,调仓银行

  成为汇丰控股第一大股东,只是近年平安在港股众多大手笔中的一个。

  港股通开通之后,平安在港股的投资颇为活跃。其中,平安对地产板块可谓是情有独钟,对碧桂园、绿城、融创、旭辉等地产集团都是重仓持有,对金融、医疗健康服务类上市公司也有所涉及。

  不过,据券商中国记者梳理去年以来平安在港股的投资动向发现,今年平安对地产板块进行了减持,加大了对工商银行、汇丰控股这类大型金融机构的集中持有。

  今年2月,平安一个星期内在二级市场累计减持碧桂园3132万股,套现4.55亿港元。不过,这笔减持幅度并不大,平安仍然为碧桂园第二大股东

  6月,平安最后一笔卖出五洲国际,出清了这家公司。

  资料显示,五洲国际集团(股票代码:01369.HK)总部位于江苏,业务覆盖地产开发、运营、专业批发市场和多功能商业综合体。

  据了解,今年中国平安已经执行的新国际金融会计准则,投资收益的波动对公司利润影响增大,在今年股市下跌的环境下尤其明显。平安由于重仓持有地产股,而地产股的表现弱于沪深300走势,致使的投资收益也受到了波及。

  一边是减持地产股,另一边,平安持续增持工商银行H股、汇丰控股。

  今年9月,平安连续9次增持工商银行H股,累计持有工商银行H股的股权比例为10.04%,成为工商H股第一大股东。

  平安在工商银行H股上“集中火力”增持,是从去年9月开始。2017年9月22日,平安人寿通过二级市场买入596.2万股工商银行H股,平安人寿及其他一致行动人共计持有工商银行H股的5.04%,触及举牌线。

  举牌之后,平安并未停手。一年之内连续多次增持,最终成为工行H股第一大股东。此次平安成为汇丰控股第一大股东的情况也是如此。

  平安为何屡屡如此操作?中国平安首席投资官陈德贤在此前接受证券时报·券商中国记者采访中表示,平安近年调整了权益投资的策略,集中持有高分红的股票是重要变化之一。

  (文章来源:券商中国)

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