吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权

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  吉祥航空(603885,SH)引入的战略投资者身份揭晓,新合伙人正是此前刚宣布将参与认购吉祥航空非公开发行股票的东航集团全资子公司东方航空产业投资有限公司(以下简称东航产投)。

  11月23日晚间,吉祥航空发布公告称,吉祥航空控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称均瑶集团)与其一致行动人上海均瑶航空投资有限公司(以下简称均瑶航投)向东航产投转让其合计持有的吉祥航空当前总股本7%的股份,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

  此次股份转让的价格为13.62元/股,股份转让价款合计为17.13亿元。

  东航产投未来持股比例将增至约15%

  根据公告,均瑶集团及其一致行动人均瑶航投与东航产投于11月23日签订股权转让协议。公告称,为引入长期战略合作伙伴、促进上市公司长远持续发展、优化上市公司股东结构,均瑶集团向东航产投转让约1.13亿股,持股比例6.31%;均瑶航投则向其转让约1236.18万股,持股比例0.69%,合计占吉祥航空当前总股本的7.00%,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

  值得注意的是,吉祥航空亦正在筹划非公开发行事项。11月12日晚,吉祥航空发布公告称,公司拟向东航产投非公开发行不超过1.69亿股股份,募集资金总额不超过31.54亿元,用于引进3架波音787系列飞机和购置1台备用发动机项目以及偿还银行贷款。本次投资完成后,若按发行上限计算,东航产投将持有吉祥航空约8.6%的股份。

  因此,未来吉祥航空非公开发行股票完成后,若按发行上限计算,东航产投持有吉祥航空股份的比例将增加至约15%。

  不过,均瑶集团直接持有吉祥航空股权的比例将不低于51.92%,仍为公司控股股东;均瑶航投直接持有吉祥航空股权的比例将不低于1.83%,王均金合计控制吉祥航空股权的比例将不低于53.76%,仍为公司实际控制人。

  对于本次东航产投入股吉祥航空,东航集团称,此举是东航集团和均瑶集团进一步加强和深化双方战略合作关系、共同打造上海航空枢纽和服务上海“五个中心建设”的重要举措,也是东航集团积极响应国家“大力支持民营经济和民营企业发展、加强国有资本和民营资本战略合作”号召的重要举措。

  本次东航产投受让吉祥航空股份尚需获得相关民航主管部门及上海证券交易所等监管部门的批准或核准确认方可实施。

  双方交叉持股成民航业混改标杆

  而在今年7月,东方航空(600115,SH)披露的定增预案显示,公司拟通过非公开发行股票的方式募集不超过118亿元资金,其中吉祥航空和均瑶集团或其指定子公司拟认购98亿元。与此同时,东方航空拟向吉祥航空或其指定的控股子公司非公开发行不超过5.18亿股H股,计划募资35.5亿港元。吉祥航空和均瑶集团通过认购本次非公开发行A股和H股,拟合计持有交易后东方航空不超过A股总股本10%股份和H股总股本10%股份。

  对于东方航空和吉祥航空的交叉持股,华创证券研报指出,一方面,这是民航业混改标杆,既是民营资本参与央企混改,亦是央企资本加强与民营资本战略合作,反映产业资本对行业景气度的看好;另一方面,双方在上海市场份额合计超过50%(东航42%+吉祥9%),在长三角地区超过35%,合作后,双方影响力以及话语权得以显著提升,也是为长三角区域一体化战略而服务。此外,前三季度吉祥票价水平相当于东航的9折,双方形成战略合作后,有助于价格稳定,相互受益,同时在航线、时刻,甚至飞机维护等均有深度的合作空间,而本次合作也是“超级承运人+超级枢纽”模式的又一加强,头部航空资源的相互整合会提升企业自身竞争优势。

  目前,吉祥航空与东方航空官网航班信息开始互联互通,在吉祥航空官网已可以直接查询、购买东方航空机票,东方航空官网也正在销售吉祥航空的机票。

  民航业内人士林智杰此前在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,目前东上航两家占据上海40%市场份额,而吉祥航空是上海市场第三大承运人,其与东方航空深度合作,将控制上海近半市场份额,双方的市场控制力将进一步加强。东航和吉祥航空已经开始在官网互售机票了,预计未来在运营层面双方将有更多的协同,对春秋航空、南航等同行业竞争对手都将带来更大的压力。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF318)

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐一:吉祥航空战投揭开面纱 东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权

每经记者 张晓庆 实习编辑 梁枭

图片来源:视觉中国

吉祥航空(603885,SH)引入的战略投资者身份揭晓,新合伙人正是此前刚宣布将参与认购吉祥航空非公开发行股票的东航集团全资子公司东方航空产业投资有限公司(以下简称东航产投)。

11月23日晚间,吉祥航空发布公告称,吉祥航空控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称均瑶集团)与其一致行动人上海均瑶航空投资有限公司(以下简称均瑶航投)向东航产投转让其合计持有的吉祥航空当前总股本7%的股份,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

此次股份转让的价格为13.62元/股,股份转让价款合计为17.13亿元。

东航产投未来持股比例将增至约15%

根据公告,均瑶集团及其一致行动人均瑶航投与东航产投于11月23日签订股权转让协议。公告称,为引入长期战略合作伙伴、促进上市公司长远持续发展、优化上市公司股东结构,均瑶集团向东航产投转让约1.13亿股,持股比例6.31%;均瑶航投则向其转让约1236.18万股,持股比例0.69%,合计占吉祥航空当前总股本的7.00%,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

值得注意的是,吉祥航空亦正在筹划非公开发行事项。11月12日晚,吉祥航空发布公告称,公司拟向东航产投非公开发行不超过1.69亿股股份,募集资金总额不超过31.54亿元,用于引进3架波音787系列飞机和购置1台备用发动机项目以及偿还银行贷款。本次投资完成后,若按发行上限计算,东航产投将持有吉祥航空约8.6%的股份。

因此,未来吉祥航空非公开发行股票完成后,若按发行上限计算,东航产投持有吉祥航空股份的比例将增加至约15%。

不过,均瑶集团直接持有吉祥航空股权的比例将不低于51.92%,仍为公司控股股东;均瑶航投直接持有吉祥航空股权的比例将不低于1.83%,王均金合计控制吉祥航空股权的比例将不低于53.76%,仍为公司实际控制人。

对于本次东航产投入股吉祥航空,东航集团称,此举是东航集团和均瑶集团进一步加强和深化双方战略合作关系、共同打造上海航空枢纽和服务上海“五个中心建设”的重要举措,也是东航集团积极响应国家“大力支持民营经济和民营企业发展、加强国有资本和民营资本战略合作”号召的重要举措。

本次东航产投受让吉祥航空股份尚需获得相关民航主管部门及上海证券交易所等监管部门的批准或核准确认方可实施。

双方交叉持股成民航业混改标杆

而在今年7月,东方航空(600115,SH)披露的定增预案显示,公司拟通过非公开发行股票的方式募集不超过118亿元资金,其中吉祥航空和均瑶集团或其指定子公司拟认购98亿元。与此同时,东方航空拟向吉祥航空或其指定的控股子公司非公开发行不超过5.18亿股H股,计划募资35.5亿港元。吉祥航空和均瑶集团通过认购本次非公开发行A股和H股,拟合计持有交易后东方航空不超过A股总股本10%股份和H股总股本10%股份。

对于东方航空和吉祥航空的交叉持股,华创证券研报指出,一方面,这是民航业混改标杆,既是民营资本参与央企混改,亦是央企资本加强与民营资本战略合作,反映产业资本对行业景气度的看好;另一方面,双方在上海市场份额合计超过50%(东航42%+吉祥9%),在长三角地区超过35%,合作后,双方影响力以及话语权得以显著提升,也是为长三角区域一体化战略而服务。此外,前三季度吉祥票价水平相当于东航的9折,双方形成战略合作后,有助于价格稳定,相互受益,同时在航线、时刻,甚至飞机维护等均有深度的合作空间,而本次合作也是“超级承运人+超级枢纽”模式的又一加强,头部航空资源的相互整合会提升企业自身竞争优势。

目前,吉祥航空与东方航空官网航班信息开始互联互通,在吉祥航空官网已可以直接查询、购买东方航空机票,东方航空官网也正在销售吉祥航空的机票。

民航业内人士林智杰此前在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,目前东上航两家占据上海40%市场份额,而吉祥航空是上海市场第三大承运人,其与东方航空深度合作,将控制上海近半市场份额,双方的市场控制力将进一步加强。东航和吉祥航空已经开始在官网互售机票了,预计未来在运营层面双方将有更多的协同,对春秋航空、南航等同行业竞争对手都将带来更大的压力。

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐二:东航产投 再购吉祥航空7%股权

  ⊙林淙 记者 徐锐 ○编辑 邱江

  均瑶集团以出让部分股权方式为吉祥航空引入的长期战略投资者正式揭晓。在前期宣布出资认购吉祥航空增发股的情况下,东航集团旗下的东航产投如今拟再掏出17.13亿元增持吉祥航空。

  吉祥航空11月23日晚所发公告显示,公司控股股东均瑶集团与其一致行动人拟转让的上市公司7%股权(对应1.26亿股)的最终归属得以明确——东航产投作为股权受让方,拟出资17.13亿元受让上述股份,折合转让单价为13.62元/股。吉祥航空当日收盘价13.17元。

  东航产投并非“生面孔”。就在本次交易之前,吉祥航空曾宣布向东航产投非公开发行不超过1.69亿股公司股份,预计募集资金总额不超过31.54亿元。

  若按定增认购股份的上限计算,且上述两笔交易顺利完成,东航本轮投资吉祥航空可获得吉祥航空15%股权。但均瑶集团未来仍将持有吉祥航空51.92%股权,其控股股东地位未发生变化。

  从积极参与定增到大手笔受让股权,以此为桥梁,东航集团与吉祥航空之间的合作空间也进一步拓宽。对于本次受让吉祥航空股权行为,东航产投称此举主要是积极响应国家号召,支持民营经济和民企发展,加强国有资本和民营资本的战略合作,同时通过提升公司服务质量,为消费者提供更为多样、可靠和便捷的出行服务。

  东航集团亦希望借此进一步加强与均瑶集团在各领域的业务合作,且本次投资也是双方携手共同打造上海航空枢纽和服务上海“五个中心建设”的重要举措。

  东方航空在最新公告中表示,东航产投预计持有吉祥航空不超过15%股权,不会取得对吉祥航空的控制地位。同时,两家公司相关业务的各自发展不会损害上市公司及其广大中小股东利益。

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐三:吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权

  吉祥航空(603885,SH)引入的战略投资者身份揭晓,新合伙人正是此前刚宣布将参与认购吉祥航空非公开发行股票的东航集团全资子公司东方航空产业投资有限公司(以下简称东航产投)。

  11月23日晚间,吉祥航空发布公告称,吉祥航空控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称均瑶集团)与其一致行动人上海均瑶航空投资有限公司(以下简称均瑶航投)向东航产投转让其合计持有的吉祥航空当前总股本7%的股份,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

  此次股份转让的价格为13.62元/股,股份转让价款合计为17.13亿元。

  东航产投未来持股比例将增至约15%

  根据公告,均瑶集团及其一致行动人均瑶航投与东航产投于11月23日签订股权转让协议。公告称,为引入长期战略合作伙伴、促进上市公司长远持续发展、优化上市公司股东结构,均瑶集团向东航产投转让约1.13亿股,持股比例6.31%;均瑶航投则向其转让约1236.18万股,持股比例0.69%,合计占吉祥航空当前总股本的7.00%,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

  值得注意的是,吉祥航空亦正在筹划非公开发行事项。11月12日晚,吉祥航空发布公告称,公司拟向东航产投非公开发行不超过1.69亿股股份,募集资金总额不超过31.54亿元,用于引进3架波音787系列飞机和购置1台备用发动机项目以及偿还银行贷款。本次投资完成后,若按发行上限计算,东航产投将持有吉祥航空约8.6%的股份。

  因此,未来吉祥航空非公开发行股票完成后,若按发行上限计算,东航产投持有吉祥航空股份的比例将增加至约15%。

  不过,均瑶集团直接持有吉祥航空股权的比例将不低于51.92%,仍为公司控股股东;均瑶航投直接持有吉祥航空股权的比例将不低于1.83%,王均金合计控制吉祥航空股权的比例将不低于53.76%,仍为公司实际控制人。

  对于本次东航产投入股吉祥航空,东航集团称,此举是东航集团和均瑶集团进一步加强和深化双方战略合作关系、共同打造上海航空枢纽和服务上海“五个中心建设”的重要举措,也是东航集团积极响应国家“大力支持民营经济和民营企业发展、加强国有资本和民营资本战略合作”号召的重要举措。

  本次东航产投受让吉祥航空股份尚需获得相关民航主管部门及上海证券交易所等监管部门的批准或核准确认方可实施。

  双方交叉持股成民航业混改标杆

  而在今年7月,东方航空(600115,SH)披露的定增预案显示,公司拟通过非公开发行股票的方式募集不超过118亿元资金,其中吉祥航空和均瑶集团或其指定子公司拟认购98亿元。与此同时,东方航空拟向吉祥航空或其指定的控股子公司非公开发行不超过5.18亿股H股,计划募资35.5亿港元。吉祥航空和均瑶集团通过认购本次非公开发行A股和H股,拟合计持有交易后东方航空不超过A股总股本10%股份和H股总股本10%股份。

  对于东方航空和吉祥航空的交叉持股,华创证券研报指出,一方面,这是民航业混改标杆,既是民营资本参与央企混改,亦是央企资本加强与民营资本战略合作,反映产业资本对行业景气度的看好;另一方面,双方在上海市场份额合计超过50%(东航42%+吉祥9%),在长三角地区超过35%,合作后,双方影响力以及话语权得以显著提升,也是为长三角区域一体化战略而服务。此外,前三季度吉祥票价水平相当于东航的9折,双方形成战略合作后,有助于价格稳定,相互受益,同时在航线、时刻,甚至飞机维护等均有深度的合作空间,而本次合作也是“超级承运人+超级枢纽”模式的又一加强,头部航空资源的相互整合会提升企业自身竞争优势。

  目前,吉祥航空与东方航空官网航班信息开始互联互通,在吉祥航空官网已可以直接查询、购买东方航空机票,东方航空官网也正在销售吉祥航空的机票。

  民航业内人士林智杰此前在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,目前东上航两家占据上海40%市场份额,而吉祥航空是上海市场第三大承运人,其与东方航空深度合作,将控制上海近半市场份额,双方的市场控制力将进一步加强。东航和吉祥航空已经开始在官网互售机票了,预计未来在运营层面双方将有更多的协同,对春秋航空、南航等同行业竞争对手都将带来更大的压力。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF318)

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐四:东航产投再购吉祥航空7%股权

  均瑶集团以出让部分股权方式为吉祥航空引入的长期战略投资者正式揭晓。在前期宣布出资认购吉祥航空增发股的情况下,东航集团旗下的东航产投如今拟再掏出17.13亿元增持吉祥航空。

  吉祥航空11月23日晚所发公告显示,公司控股股东均瑶集团与其一致行动人拟转让的上市公司7%股权(对应1.26亿股)的最终归属得以明确——东航产投作为股权受让方,拟出资17.13亿元受让上述股份,折合转让单价为13.62元/股。吉祥航空当日收盘价13.17元。

  东航产投并非“生面孔”。就在本次交易之前,吉祥航空曾宣布向东航产投非公开发行不超过1.69亿股公司股份,预计募集资金总额不超过31.54亿元。

  若按定增认购股份的上限计算,且上述两笔交易顺利完成,东航本轮投资吉祥航空可获得吉祥航空15%股权。但均瑶集团未来仍将持有吉祥航空51.92%股权,其控股股东地位未发生变化。

  从积极参与定增到大手笔受让股权,以此为桥梁,东航集团与吉祥航空之间的合作空间也进一步拓宽。对于本次受让吉祥航空股权行为,东航产投称此举主要是积极响应国家号召,支持民营经济和民企发展,加强国有资本和民营资本的战略合作,同时通过提升公司服务质量,为消费者提供更为多样、可靠和便捷的出行服务。

  东航集团亦希望借此进一步加强与均瑶集团在各领域的业务合作,且本次投资也是双方携手共同打造上海航空枢纽和服务上海“五个中心建设”的重要举措。

  东方航空在最新公告中表示,东航产投预计持有吉祥航空不超过15%股权,不会取得对吉祥航空的控制地位。同时,两家公司相关业务的各自发展不会损害上市公司及其广大中小股东利益。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF407)

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐五:吉祥航空欲引入长期战略合作伙伴

  11月19日晚,吉祥航空(603885)发布公告称,为引入长期战略合作伙伴、促进上市公司长远持续发展,上海均瑶(集团)有限公司(简称“均瑶集团”)有意优化上市公司股东结构,拟在不影响其对上市公司控股地位的前提下,与其一致行动人上海均瑶航空投资有限公司(简称“均瑶航投”)通过协议转让方式向适格第三方转让其持有的上海吉祥航空股份有限公司(简称“吉祥航空”或“公司”)部分股份;同时,该适格第三方作为优选战略合作伙伴拟一次性以现金受让相关股份,并公开承诺其所受让的吉祥航空股份的锁定期将不少于36个月。

  均瑶集团及其一致行动人均瑶航投拟自公告披露之日起三个交易日后的六个月内通过协议转让方式分别向适格第三方转让1.13亿股、0.12亿股公司股份,合计占公司总股本的7.00%。适格第三方拟以现金方式一次性受让上述股份,满足监管机构关于单一受让方受让比例下限的要求,并将公开承诺其所受让的吉祥航空股份的锁定期将不少于36个月。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟转让股份数量将相应进行调整。

  接近吉祥航空的分析人士指出,此次股权转让有三大要点:大股东不放弃控股权、引入战略投资者而非财务投资者、新股东的锁定期长达36个月。而且,根据上交所规则,上市公司通过协议转让方式出让股份的,要提前三天以上发布提示性公告。

  公告前,均瑶集团持有吉祥航空11.34亿股,占公司总股本的63.12%;均瑶航投持有吉祥航空4842.88万股,占公司总股本的2.69%;均瑶集团与均瑶航投合计持有吉祥航空11.82亿股,占公司总股本的65.82%。该等股份来源于首次公开发行前股份及后续公司资本公积转增所衍生取得的股份。

  大约一周前,吉祥航空公告称,将向东航产投非公开发行不超过1.69亿股A股股份,预计募集资金总额不超过31.54亿元,全部由发行对象东航产投以现金方式认购。非公开发行股票上市之日起三十六个月内不进行转让。东航产投控股股东为东航集团,实际控制人为***国资委。

  7月10日,东方航空(600115)发布公告称,拟向均瑶集团及吉祥航空合计发行不超过13.4亿A股、向吉祥航空及/或其指定的控股子公司发行不超过5.17亿H股、向中国国有企业结构调整基金发行不超过2.73亿A股。

  “东航、吉祥航空非公开发行股份的主体并不是上市公司,这是符合法律规定的。但是外界报道经常混淆。这是需要格外注意的。”上述分析人士指出。而两家总部在上海的航空公司的深度合作,也有利于上海枢纽港建设的协同战略。

(文章来源:中证网)

(责任编辑:DF078)

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐六:东方航空拟定增募资不超148亿 部分用于购买18架飞机

7月10日晚间,东方航空(600115,SH)发布公告称,公司拟非公开发行A股股票和H股股票募集资金,其中A股募资总额不超过人民币118亿元,H股募资总额不超过35.5亿港元(约30亿元人民币),东方航空将最多募集148亿元资金。

值得注意的是,本次非公开发行A股股票的发行对象为吉祥航空(603885,SH)、均瑶集团或其指定子公司和中国国有企业结构调整基金(以下简称结构调整基金);非公开发行H股股票的发行对象为吉祥航空或其指定控股子公司。

这意味着东方航空此次将引入两类战略投资者,一是民营资本,二是国有资本。7月11日,东方航空相关工作人员对记者表示,东方航空对引进具有优秀公司治理结构、良好战略协同的战略投资者,始终持开放态度。

民航专家林智杰表示,在相继引入达美航空和携程后,东方航空混改工作再次取得阶段性进展。星空联盟优连伙伴的吉祥航空入股天合联盟核心成员东方航空,这是航司跨联盟合作趋势的又一重要事件。

据东方航空定增预案,公司拟非公开发行不超过16.16亿股A股,募资不超过118亿元。其中,吉祥航空拟认购25亿元,拟认购股份数量上限为3.42亿股;均瑶集团或其指定子公司拟认购金额73亿元,拟认购股份数量上限为10亿股;结构调整基金拟认购20亿元,拟认购股份数量上限为274亿股。

所募资金中,90.21亿元将用于引进18架飞机项目(包括B787、A350等机型),9.96亿元将用于购置15台模拟机项目,17.83亿元将用于购置20台备用发动机项目,以此扩大东方航空机队规模、优化机队结构,增强主营业务的核心竞争力。

同时,东方航空拟向吉祥航空或其指定的控股子公司非公开发行不超过5.18亿股H股,计划募资35.5亿港元,所募资金将全部用于补充公司一般运营资金。

值得注意的是,均瑶集团为吉祥航空控股股东,直接持有吉祥航空63.12%股份。此次,吉祥航空和均瑶集团或其指定子公司通过认购本次非公开发行A股和H股,拟合计持有东方航空交易后不超过A股总股本10%股份和H股总股本10%股份。东航集团对东方航空的合计持股比例由56.38%下降至约49.13%,公司实际控制权不会发生变化,控股股东仍为东航集团。

这或将成为今年1月放宽三大航国有控股要求后,首个持股比例低于50%的案例。1月19日,《国内投资民用航空业规定》正式生效,进一步放宽国有航空控股要求,允许国有相对控股。

东方航空一直是国企混改的先锋。早在2015年就宣布引入达美航空作为战略投资者,后者以4.5亿美元买入公司3.22%的股权,成为其第一大境外股东。2016年4月,东方航空又引入携程作为战略投资者,后者参与其定增,以30亿元取得4.7亿股股份,占总股本3.22%。此后,2017年6月,东方航空旗下的物流服务提供商东航物流引入联想控股、普洛斯、德邦、绿地集团等几家战略投资者,以22.55亿元出让45%的股权。

东方航空在公告中表示,通过引入该等优质战略投资者,将进一步优化公司股东结构,健全企业法人治理结构,优化公司管理水平,为公司战略的实施和未来的进一步发展打下良好基础,符合当下国家国有企业改革的总体思路,也是响应上述深化国企改革的重要举措。

此外,值得注意的是,这也是航司间的一次跨联盟合作。不同于此前的达美航空,其与东方航空均属于天合联盟,而吉祥航空则在去年刚刚加入星空联盟优连伙伴。

航空联盟是指多个航空公司以提升共同经营利益或削弱竞争对手优势为目标,通过签署双边或多边业务合作协议,以盟约形式呈现的业务联合组织。当前,国际三大联盟为寰宇一家、星空联盟和天合联盟。

出于自身在特定区域市场的竞争需要,目前航企间跨联盟合作已不少见。2017年3月,南方航空(600029,SH)和美国航空签署协议,美国航空以2亿美元购入南方航空H股,成为南方航空首家境外战略投资航空公司。同一天,香港国泰航空和德国汉莎航空在法兰克福签署战略合作协议,双方宣布将在优势互补航线上实施代码共享。

林智杰告诉记者,航企间的合作模式在升级,股权合作是一个新的大趋势。以往航空公司的合作主要是以联盟合作为主,停留在市场层面和运营层面上的合作,比如代码共享,机场贵宾休息室、常客积分互认等,合作深度比较浅;联盟合作是联盟内所有公司共同参与,灵活性也不足。股权投资可以很好地解决这两个问题,可能会对行业格局带来一些新的变化。

林智杰表示,引入吉祥航空和国资背景的结构调整基金,对东方航空有多个好处,譬如国资委今年对三大航下达了降低资产负债率的要求,一季度东方航空负债率为74%,此次可显著下降。另外,东方航空占据上海市场40%份额,而吉祥航空是上海第三大承运人,两家合作将提升市场的占有,“不过股权投资只是搭台,至于戏好不好,关键还要看运营层面如何协同推进。”

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐七:东方航空拟定增募资不超148亿 部分用于购买18架飞机

原标题:东方航空拟定增募资不超148亿 部分用于购买18架飞机

每经记者 张晓庆 每经编辑 胥帅

图片来源:视觉中国

7月10日晚间,东方航空(600115,SH)发布公告称,公司拟非公开发行A股股票和H股股票募集资金,其中A股募资总额不超过人民币118亿元,H股募资总额不超过35.5亿港元(约30亿元人民币),东方航空将最多募集148亿元资金。

值得注意的是,本次非公开发行A股股票的发行对象为吉祥航空(603885,SH)、均瑶集团或其指定子公司和中国国有企业结构调整基金(以下简称结构调整基金);非公开发行H股股票的发行对象为吉祥航空或其指定控股子公司。

这意味着东方航空此次将引入两类战略投资者,一是民营资本,二是国有资本。7月11日,东方航空相关工作人员对记者表示,东方航空对引进具有优秀公司治理结构、良好战略协同的战略投资者,始终持开放态度。

民航专家林智杰表示,在相继引入达美航空和携程后,东方航空混改工作再次取得阶段性进展。星空联盟优连伙伴的吉祥航空入股天合联盟核心成员东方航空,这是航司跨联盟合作趋势的又一重要事件。

在AH股同时募资

据东方航空定增预案,公司拟非公开发行不超过16.16亿股A股,募资不超过118亿元。其中,吉祥航空拟认购25亿元,拟认购股份数量上限为3.42亿股;均瑶集团或其指定子公司拟认购金额73亿元,拟认购股份数量上限为10亿股;结构调整基金拟认购20亿元,拟认购股份数量上限为274亿股。

所募资金中,90.21亿元将用于引进18架飞机项目(包括B787、A350等机型),9.96亿元将用于购置15台模拟机项目,17.83亿元将用于购置20台备用发动机项目,以此扩大东方航空机队规模、优化机队结构,增强主营业务的核心竞争力。

同时,东方航空拟向吉祥航空或其指定的控股子公司非公开发行不超过5.18亿股H股,计划募资35.5亿港元,所募资金将全部用于补充公司一般运营资金。

值得注意的是,均瑶集团为吉祥航空控股股东,直接持有吉祥航空63.12%股份。此次,吉祥航空和均瑶集团或其指定子公司通过认购本次非公开发行A股和H股,拟合计持有东方航空交易后不超过A股总股本10%股份和H股总股本10%股份。东航集团对东方航空的合计持股比例由56.38%下降至约49.13%,公司实际控制权不会发生变化,控股股东仍为东航集团。

这或将成为今年1月放宽三大航国有控股要求后,首个持股比例低于50%的案例。1月19日,《国内投资民用航空业规定》正式生效,进一步放宽国有航空控股要求,允许国有相对控股。

东方航空一直是国企混改的先锋。早在2015年就宣布引入达美航空作为战略投资者,后者以4.5亿美元买入公司3.22%的股权,成为其第一大境外股东。2016年4月,东方航空又引入携程作为战略投资者,后者参与其定增,以30亿元取得4.7亿股股份,占总股本3.22%。此后,2017年6月,东方航空旗下的物流服务提供商东航物流引入联想控股、普洛斯、德邦、绿地集团等几家战略投资者,以22.55亿元出让45%的股权。

东方航空在公告中表示,通过引入该等优质战略投资者,将进一步优化公司股东结构,健全企业法人治理结构,优化公司管理水平,为公司战略的实施和未来的进一步发展打下良好基础,符合当下国家国有企业改革的总体思路,也是响应上述深化国企改革的重要举措。

跨联盟合作成趋势

此外,值得注意的是,这也是航司间的一次跨联盟合作。不同于此前的达美航空,其与东方航空均属于天合联盟,而吉祥航空则在去年刚刚加入星空联盟优连伙伴。

航空联盟是指多个航空公司以提升共同经营利益或削弱竞争对手优势为目标,通过签署双边或多边业务合作协议,以盟约形式呈现的业务联合组织。当前,国际三大联盟为寰宇一家、星空联盟和天合联盟。

出于自身在特定区域市场的竞争需要,目前航企间跨联盟合作已不少见。2017年3月,南方航空(600029,SH)和美国航空签署协议,美国航空以2亿美元购入南方航空H股,成为南方航空首家境外战略投资航空公司。同一天,香港国泰航空和德国汉莎航空在法兰克福签署战略合作协议,双方宣布将在优势互补航线上实施代码共享。

林智杰告诉记者,航企间的合作模式在升级,股权合作是一个新的大趋势。以往航空公司的合作主要是以联盟合作为主,停留在市场层面和运营层面上的合作,比如代码共享,机场贵宾休息室、常客积分互认等,合作深度比较浅;联盟合作是联盟内所有公司共同参与,灵活性也不足。股权投资可以很好地解决这两个问题,可能会对行业格局带来一些新的变化。

林智杰表示,引入吉祥航空和国资背景的结构调整基金,对东方航空有多个好处,譬如国资委今年对三大航下达了降低资产负债率的要求,一季度东方航空负债率为74%,此次可显著下降。另外,东方航空占据上海市场40%份额,而吉祥航空是上海第三大承运人,两家合作将提升市场的占有,“不过股权投资只是搭台,至于戏好不好,关键还要看运营层面如何协同推进。”

《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐八:吉祥再向东航集团转让股份,双方关系更紧密

  吉祥航空东航集团关系愈加紧密。

  11月23日晚间,吉祥航空公告称,控股股东上海均瑶(集团)有限公司以及其一致行动人上海均瑶航空投资有限公司向东航集团旗下东方航空产业投资有限公司转让其持有的吉祥航空113,429,120股、12,361,823股股份,合计占吉祥航空当前总股本的7.00%,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

  此次股份转让的价格为13.62元/股,股份转让价款合计为人民币17.13亿元。

  公告称,上述股权转让的目的是为引入长期战略合作伙伴、促进上市公司长远持续发展、优化上市公司股东结构,转让双方于当天签署了《上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司与东方航空产业投资有限公司之股份转让协议》。

  需要注意的是,目前吉祥航空正在筹划非公开发行事项。

  11月12日,吉祥航空公告称,拟向东方航空产业投资有限公司(下简称“东航产投”)非公开发行股票不超过1.69亿股,预计募集资金总额不超过31.54亿元,扣除发行费用后将全部用于引进3架B787系列飞机和购置1台Genx-1B74/75备用发动机项目以及偿还银行贷款。若此次非公开发行完成,东航产投将占有吉祥航空8%的股份,不会导致吉祥航空控制权发生变化。

  由此,结合本次权益变动,本次非公开发行完成后,东航产投直接持有吉祥航空股权的比例为15%。

  公告称,均瑶集团直接持有吉祥航空股权的比例将不低于51.92%,仍为控股股东;均瑶航投直接持有吉祥航空股权的比例将不低于1.83%,王均金合计控制吉祥航空股权的比例将不低于53.76%,仍为公司实际控制人。

  在吉祥航空通过非公开发行引入东航集团后,此次再次向东航集团转让股份,意味着双方关系更加紧密。

  此前东航入股吉祥航空时,民航业内人士林智杰在接受澎湃新闻采访时曾指出,目前东上航占据上海市场40%份额,而吉祥航空是上海第三大承运人,市场份额8%左右,两家深度合作,将控制上海市场近半份额,市场控制力会更强,“不过,股权投资不是目的,只是搭台。我们看到东航和吉祥已经开始在官网互售机票了,预计未来在运营层面双方将有更多的协同,对南航春秋航空等将带来更大的竞争。”

  而吉祥航空此次非公开发行完成后,东航与吉祥航空也将实现交叉持股。

  7月10日晚间,东方航空披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过118亿元,发行对象为吉祥航空、均瑶集团及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称“结构调整基金”)。与此同时,东方航空还拟向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公开发行不超过51767.7777万股H股股票,募资总额不超过35.503亿港元。

  上述非公开发行A股及非公开发行H股完成后,吉祥航空及其一致行动人将合计持有东方航空总股本5%以上的股份,且吉祥航空及其一致行动人合计持有东方航空A股股份将不超过此次发行完成后东方航空A股股本的10%,合计持有东方航空H股股份将不超过此次发行完成后东方航空H股股本的10%,整体持股不会超过此次发行完成后总股本10%,结构调整基金将持有东方航空总股本的比例低于2%。

  据民航资源网CADAS分析师团队分析,吉祥航空与东航合作将发挥较大的协同效应。从航线网络的角度观察,双方在虹桥机场共有16个共飞直飞航点,在浦东机场共有35个共飞直飞航点,现阶段双方在上述航点航线存在直接竞争;在南京市场,截至目前东航与吉祥共在南京的16个直飞航点上竞争,而南京是东航的传统市场。由此可见,直接的竞争若转为合作,协同效应将得到较大发挥。

  值得一提的是,吉祥航空机队增长受到行业宏观调控的影响,但根据十三五机队规划的相关文件显示,具有直接股权关系的航空公司相互间调配使用基础规划指标,原则上调配飞机指标不能超过总体基础规划指标的10%并总量控制。“这意味着如果双方关系深化,吉祥与东航之间可以相互调配机队增长指标。”CADAS分析称。

  东航产投成立于2016年11月22日,法定代表人为席晟,注册资本为40亿元人民币,经营范围包括产业投资、资产管理、投融资业务研发与创新、委与受托投资、企业管理服务等。东航产投100%控股股东为东航集团,实际控制人为***国资委。截至2017年末,东航产投经审计总资产为106.44亿元,归属于母公司所有者的股东权益为29.29亿元。2017年度,东航产投营业收入为75.81亿元,实现归属于母公司所有者的净利润3.68亿元。

  均瑶集团创始于1991年7月,现已形成航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大业务板块,旗下吉祥航空、爱建集团(600643)和大东方(600327)3家A股上市公司,员工15000多人,规模列中国服务业500强企业第177位。

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《吉祥航空战投揭开面纱东航产投拟以17.13亿元受让吉祥航空部分股权》 相关文章推荐九:均瑶拟向东航再转让7%吉祥航空股权 总对价17亿元

  11月23日晚间,吉祥航空(603885)公告称,控股股东上海均瑶(集团)有限公司以及其一致行动人上海均瑶航空投资有限公司向东航集团旗下东方航空产业投资有限公司转让其持有的吉祥航空113,429,120股、12,361,823股股份,合计占吉祥航空当前总股本的7.00%,占吉祥航空非公开发行后总股本的6.40%。

  此次股份转让的价格为13.62元/股,股份转让价款合计为人民币17.13亿元。

  公告称,上述股权转让的目的是为引入长期战略合作伙伴、促进上市公司长远持续发展、优化上市公司股东结构,转让双方于当天签署了《上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司与东方航空产业投资有限公司之股份转让协议》。

  需要注意的是,目前吉祥航空正在筹划非公开发行事项。

  11月12日,吉祥航空公告称,拟向东方航空产业投资有限公司(下简称“东航产投”)非公开发行股票不超过1.69亿股,预计募集资金总额不超过31.54亿元,扣除发行费用后将全部用于引进3架B787系列飞机和购置1台Genx-1B74/75备用发动机项目以及偿还银行贷款。若此次非公开发行完成,东航产投将占有吉祥航空8%的股份,不会导致吉祥航空控制权发生变化。

  由此,结合本次权益变动,本次非公开发行完成后,东航产投直接持有吉祥航空股权的比例为15%。

  公告称,均瑶集团直接持有吉祥航空股权的比例将不低于51.92%,仍为控股股东;均瑶航投直接持有吉祥航空股权的比例将不低于1.83%,王均金合计控制吉祥航空股权的比例将不低于53.76%,仍为公司实际控制人。

  在吉祥航空通过非公开发行引入东航集团后,此次再次向东航集团转让股份,意味着双方关系更加紧密。

  此前东航入股吉祥航空时,民航业内人士林智杰在接受澎湃新闻采访时曾指出,目前东上航占据上海市场40%份额,而吉祥航空是上海第三大承运人,市场份额8%左右,两家深度合作,将控制上海市场近半份额,市场控制力会更强,“不过,股权投资不是目的,只是搭台。我们看到东航和吉祥已经开始在官网互售机票了,预计未来在运营层面双方将有更多的协同,对南航和春秋航空等将带来更大的竞争。”

  而吉祥航空此次非公开发行完成后,东航与吉祥航空也将实现交叉持股。

  7月10日晚间,东方航空披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过118亿元,发行对象为吉祥航空、均瑶集团及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称“结构调整基金”)。与此同时,东方航空还拟向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公开发行不超过51767.7777万股H股股票,募资总额不超过35.503亿港元。

  上述非公开发行A股及非公开发行H股完成后,吉祥航空及其一致行动人将合计持有东方航空总股本5%以上的股份,且吉祥航空及其一致行动人合计持有东方航空A股股份将不超过此次发行完成后东方航空A股股本的10%,合计持有东方航空H股股份将不超过此次发行完成后东方航空H股股本的10%,整体持股不会超过此次发行完成后总股本10%,结构调整基金将持有东方航空总股本的比例低于2%。

  据民航资源网CADAS分析师团队分析,吉祥航空与东航合作将发挥较大的协同效应。从航线网络的角度观察,双方在虹桥机场共有16个共飞直飞航点,在浦东机场共有35个共飞直飞航点,现阶段双方在上述航点航线存在直接竞争;在南京市场,截至目前东航与吉祥共在南京的16个直飞航点上竞争,而南京是东航的传统市场。由此可见,直接的竞争若转为合作,协同效应将得到较大发挥。

  值得一提的是,吉祥航空机队增长受到行业宏观调控的影响,但根据十三五机队规划的相关文件显示,具有直接股权关系的航空公司相互间调配使用基础规划指标,原则上调配飞机指标不能超过总体基础规划指标的10%并总量控制。“这意味着如果双方关系深化,吉祥与东航之间可以相互调配机队增长指标。”CADAS分析称。

  东航产投成立于2016年11月22日,法定代表人为席晟,注册资本为40亿元人民币,经营范围包括产业投资、资产管理、投融资业务研发与创新、委托与受托投资、企业管理服务等。东航产投100%控股股东为东航集团,实际控制人为***国资委。截至2017年末,东航产投经审计总资产为106.44亿元,归属于母公司所有者的股东权益为29.29亿元。2017年度,东航产投营业收入为75.81亿元,实现归属于母公司所有者的净利润3.68亿元。

  均瑶集团创始于1991年7月,现已形成航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大业务板块,旗下吉祥航空、爱建集团(600643)和大东方(600327)3家A股上市公司,员工15000多人,规模列中国服务业500强企业第177位。

(文章来源:澎湃新闻)

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