中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格

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  据中国银行(601988,股吧)间交易商协会11月23日发布的《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价结果的公告》显示,中融信托等6家信托公司获准开展非金融企业债务融资工具承销业务。这是中国银行间市场交易商协会自今年4月公布首批信托非金融债承销商名单以来,公布的第二批信托公司名单。

  非金融企业债务融资工具目前主要包括短期融资券(短融,CP)、中期票据(中票,MTN)、中小企业集合票据(SMECN)、超短期融资券(超短融,SCP)、非公开定向发行债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等。

  非金融企业债务融资工具的承销资格对信托公司业务发展具有重要意义。一方面,该资格有助于信托公司连通传统信托产品与标准化市场,可以为融资人提供一站式的综合金融服务,有助于信托公司更好地服务实体经济;另一方面,该资格有助于信托公司实现标准化产品和非标准化产品全品种的销售,可以为投资者提供一揽子金融产品的投资服务,有助于信托公司在财富管理领域的转型发展。

  对于可参与承销业务的信托公司,银行间市场交易商协会的要求较高,如信托公司类承销商应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》及其他相关自律规则,设立承销业务相关部门,配备专职承销业务人员,建立健全承销业务操作规程、风险管理和内部控制制度,规范开展非金融企业债务融资工具承销业务。信托公司类承销商同时开展非金融企业债务融资工具承销业务与受托管理业务的,应当分别制定相应的内控制度,建立防火墙机制,保证业务独立和人员分离,防范利益冲突。而信托公司类承销商如因违法违规行为受到刑事处罚或重大行政处罚的,协会将根据《中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销业务相关会员市场评价规则》等自律规则暂停或取消其承销业务资格。

  此次获批后,中融信托将在相关监管机构和中国银行间交易商协会的指导下,严格遵从自律规则,依法合规开展业务,为推动银行间债券市场健康有序发展不断贡献力量。

  链接

  非金融企业债务融资工具

  非金融企业债务融资工具主要包括短期融资券(短融,CP)、中期票据(中票,MTN)、中小企业集合票据(SMECN)、超短期融资券(超短融,SCP)、非公开定向发行债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等。

  短期融资券(短融,CP)

  短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内(不超过1年)还本付息的债务融资工具。目前市场上常见品种为1年期等品种。

  中期票据(中票,MTN)

  中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具,期限一般在一年以上。目前市场上有3年期、5年期、7年期和10年期(及以上)等品种,也有创新形式的永续债产品推出。

  中小企业集合票据(SMECN)

  中小企业集合票据是指2个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的非金融企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增级、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

  超短期融资券(超短融,SCP)

  超短期融资券是指具有法人资格,且按现行监管规定信用评级在AAA(含)以上或不同收费模式下(包括中债资信)主体评级均为AA+以上的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天(9个月)以内的短期融资券。目前市场上有3个月、6个月和9个月等品种。

  非公开定向发行债务融资工具(PPN)

  非公开定向发行债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。

  资产支持票据(ABN)

  资产支持票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

  

(责任编辑:李佳佳 HN153)

【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐一:中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格

  据中国银行(601988,股吧)间交易商协会11月23日发布的《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价结果的公告》显示,中融信托等6家信托公司获准开展非金融企业债务融资工具承销业务。这是中国银行间市场交易商协会自今年4月公布首批信托非金融债承销商名单以来,公布的第二批信托公司名单。

  非金融企业债务融资工具目前主要包括短期融资券(短融,CP)、中期票据(中票,MTN)、中小企业集合票据(SMECN)、超短期融资券(超短融,SCP)、非公开定向发行债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等。

  非金融企业债务融资工具的承销资格对信托公司业务发展具有重要意义。一方面,该资格有助于信托公司连通传统信托产品与标准化市场,可以为融资人提供一站式的综合金融服务,有助于信托公司更好地服务实体经济;另一方面,该资格有助于信托公司实现标准化产品和非标准化产品全品种的销售,可以为投资者提供一揽子金融产品的投资服务,有助于信托公司在财富管理领域的转型发展。

  对于可参与承销业务的信托公司,银行间市场交易商协会的要求较高,如信托公司类承销商应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》及其他相关自律规则,设立承销业务相关部门,配备专职承销业务人员,建立健全承销业务操作规程、风险管理和内部控制制度,规范开展非金融企业债务融资工具承销业务。信托公司类承销商同时开展非金融企业债务融资工具承销业务与受托管理业务的,应当分别制定相应的内控制度,建立防火墙机制,保证业务独立和人员分离,防范利益冲突。而信托公司类承销商如因违法违规行为受到刑事处罚或重大行政处罚的,协会将根据《中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销业务相关会员市场评价规则》等自律规则暂停或取消其承销业务资格。

  此次获批后,中融信托将在相关监管机构和中国银行间交易商协会的指导下,严格遵从自律规则,依法合规开展业务,为推动银行间债券市场健康有序发展不断贡献力量。

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  非金融企业债务融资工具

  非金融企业债务融资工具主要包括短期融资券(短融,CP)、中期票据(中票,MTN)、中小企业集合票据(SMECN)、超短期融资券(超短融,SCP)、非公开定向发行债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等。

  短期融资券(短融,CP)

  短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内(不超过1年)还本付息的债务融资工具。目前市场上常见品种为1年期等品种。

  中期票据(中票,MTN)

  中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具,期限一般在一年以上。目前市场上有3年期、5年期、7年期和10年期(及以上)等品种,也有创新形式的永续债产品推出。

  中小企业集合票据(SMECN)

  中小企业集合票据是指2个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的非金融企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增级、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

  超短期融资券(超短融,SCP)

  超短期融资券是指具有法人资格,且按现行监管规定信用评级在AAA(含)以上或不同收费模式下(包括中债资信)主体评级均为AA+以上的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天(9个月)以内的短期融资券。目前市场上有3个月、6个月和9个月等品种。

  非公开定向发行债务融资工具(PPN)

  非公开定向发行债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。

  资产支持票据(ABN)

  资产支持票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

  

(责任编辑:李佳佳 HN153)

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《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐二:粤财信托获批银行间非金融企业 债务融资工具承销业务资格

11月23日,广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)成功获批非金融企业债务融资工具承销业务资格。根据中国银行间交易商协会发布的《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价结果的公告》(中国银行间市场交易商协会公告〔2018〕30号),粤财信托等6家信托公司确定为“新增非金融企业债务融资工具承销商”。

粤财信托成立34年来,一直坚持诚信稳健经营,2015-2017年连续三年获信托业协会最高行业评级A级。2018年,公司获得中诚信证券评估有限公司和联合资信评估有限公司主体信用AAA评级。本次获准开展非金融企业债务融资工具承销业务,对于粤财信托加快推进业务转型,进一步贯彻落实国家宏观经济方针政策、支持实体经济发展将起到积极的作用。

粤财信托将在有关监管机构和中国银行间交易商协会的指导下,严格遵从《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令〔2008〕第1号)、《银行间债券市场非金融企业债务融资中介服务规则》等自律规则,依法合规开展业务,为推动银行间债券市场健康有序发展贡献力量。

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐三:广东粤财等6家信托公司获非金融债承销商资格 目前已有12家信托公司有此资格

每经记者 冷辉 每经编辑 陈星

11月23日,中国银行间市场交易商协会发布《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价结果的公告》。内容显示,广东粤财信托有限公司、建信信托有限责任公司、中航信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、英大国际信托有限责任公司、中融国际信托有限公司等6家信托公司获得非金融企业债务融资工具承销商(信托公司类)资格,即这6家信托公司可开展非金融企业债务融资工具承销业务。

《每日经济新闻》记者注意到,非金融企业债务融资工具是我国债务资本市场中最重要的产品之一,以往一直是由银行和券商进行承销,信托公司此前基本未参与其中。

2017年9月7日,中国银行间市场交易商协会启动意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价工作,明确表示信托公司经市场评价获得承销业务资格的,可开展非金融企业债务融资工具承销业务。

今年4月17日,中国银行间市场交易商协会公告显示,中信信托有限责任公司、兴业国际信托有限公司、华润深国投信托有限公司、中诚信托有限责任公司、华能贵诚信托有限公司、上海国际信托有限公司等6家信托公司获准可开展相关业务,成为首批获得非金融债承销商资格的信托公司。

截至目前,已有12家信托公司获得了非金融企业债务融资工具承销商(信托公司类)资格。信托公司也积极参与到这一业务中来。例如,作为首批获得资格的信托公司之一,今年11月份,中信信托承销的首单ABN(资产支持票据)项目已经落地。

此前,有业内人士接受每经记者采访时表示,目前有几家信托公司欲转型做发行ABN信托产品等非金融企业债务融资工具承销业务,毕竟这是信托公司转型方向之一。

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐四:信托债券承销业务调查: 获批半年有信托公司已承销10单

  ■本报记者 闫晶滢

  信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

  近日,《证券日报》记者逐一采访6家获批资格的信托公司发现,目前绝大多数公司已有业务落地,多者可达10单左右。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”的筹备阶段。

  华润信托落地首单业务

  11月6日,华润信托公告称,2018年11月2日,华润信托成功承销华润医药控股有限公司2018年度第二期中期票据。承销过程中,华润信托总计参与投标规模7.6亿元,中标规模1.2亿元,并于11月5日完成缴款。本期票据最终发行利率4.04%,超出市场预期。

  公开信息显示,华润信托此次承销的债券发行人为华润医药控股有限公司,债券融资金额为20亿元,发行期限为3年期。中诚信国际给予该债券的主体、债项信用评级均为“AAA”,主承销商及簿记管理人为中国农业银行。发行人申请发行20亿元中期票据,所募资金全部用于补充下属子公司华润医药商业集团有限公司日常营运资金需求。

  华润信托表示,首单非金融企业债券融资工具承销业务的成功落地,为华润信托产融协同、以融促产又添新例,也标志着华润信托从传统受托管理机构向“承做+承销”一站式金融服务机构的转型。作为银行间市场新引入的承销机构,华润信托在制度建设、系统搭建、人才储备、项目获取等方面进行积极探索,整合并进一步拓展了银行间市场投资机构投资人,确保债券承销业务稳步推进。

  未来,华润信托将充分发挥在非标业务领域的专长,通过资产端和资金端联动,提升债券承销能力,更好地满足企业客户个性化、多元化融资需求,为客户拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构提供综合金融服务。同时,不断提升自身的主动管理和金融服务能力,实现创新转型和健康可持续发展。

  多家公司已有项目落地

  悄然之间,距离首批信托公司获准参与银行间市场债券承销业务已有半年。

  早在去年9月份,银行间市场交易商协会发布《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价的公告》,启动信托公司参与承销业务市场评价工作。该次评价对象为非金融企业债务融资工具意向承销类会员(信托公司类)。

  彼时,68家信托公司中有54家为交易商协会会员。信托公司经市场评价获得承销业务资格的,可开展非金融企业债务融资工具承销业务。今年4月18日,交易商协会再次公告,6家信托公司成为首批“幸运儿”,分别是中信信托、兴业信托、华润信托、中诚信托、华能信托和上海信托。

  此后,业内首家传出好消息的是中信信托,其在8月下旬参与分销北大方正集团有限公司2018年度第一期中期票据,中标量为6000万元,并根据发行安排于8月22日完成缴款。

  时间转瞬已过半年,信托公司的债券承销业务发展究竟如何?

  《证券日报》记者近日向上述6家公司了解到,多数公司已有业务落地,多者可达10单左右,其他公司则有1单-6单不等。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”,尚未开展具体业务。

  “信托公司作为债券承销领域的新兵,将面临非常激烈的竞争。目前,我公司债券承销业务处于市场开拓阶段,已有具体项目落地。”北京某信托公司债承业务负责人表示。

  信托公司如何杀入这片已被商业银行、券商承包的红海市场?该负责人向《证券日报》记者表示,参与债券承销业务将为公司拓展新的业务领域,尤其是开展银行间市场标准化业务具有重大促进作用。

  在人才配备方面,该负责人表示,公司在资产证券化方面具有丰富的发行经验,主要采用内部培养结合外部引进的方式来组建专业化的债券承销团队。资源获取和业务储备方面,公司在与金融同业的合作过程中,积累了一些长期合作伙伴,为债券承销业务打下了基础。

  前景看好业务待推进

  债券承销这块市场究竟有多大?仅以此次信托公司获批的非金融企业债务融资工具承销资格而言,其包括短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等多个业务。《证券日报》记者根据同花顺iFinD统计,2017年全年,非金融企业债务融资工具发行总额超过4万亿元;而今年以来,非金融企业债务融资工具的发行总额已超过4.6万亿元。从业务规模上来看,承销费用也将是一笔不菲的天文数字。

  不过,与其他债券承销业务一样,非金融企业债务融资工具的承销市场也同样是一片红海。2013年,非金融企业债务融资工具主承销商分层机制启动,银行间主承销商分为能在全国范围内做业务的A类主承销商和在限定范围内开展业务的B类主承销商;此外,还有近百家承销商机构,如信托公司、财务公司等非银金融机构。

  目前来看,首批获得承销资格的信托公司仅是迈出了第一步。《证券日报》记者了解到,近期信托公司落地的项目主要以分销为主,且单笔业务规模不大,多在5000万元-8000万元之间。不过,在多单项目落地后,信托公司在银行间市场的“存在感”也越来越强。

  据某信托资深人士指出,信托作公司为实业投行参与非金融企业债券承销业务,能够满足实体企业的融资需求,提升信托的服务实体经济的能力。此外,信托开展银行间市场债券承销业务,有助于提高信托在债券市场的主动投资管理能力,促进标品信托业务的发展。

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐五:信托债券承销:获批半年有信托承销10单

(原标题:信托债券承销业务调查:获批半年有信托公司已承销10单)

信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

近日,《证券日报》记者逐一采访6家获批资格的信托公司发现,目前绝大多数公司已有业务落地,多者可达10单左右。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”的筹备阶段。

华润信托落地首单业务

11月6日,华润信托公告称,2018年11月2日,华润信托成功承销华润医药控股有限公司2018年度第二期中期票据。承销过程中,华润信托总计参与投标规模7.6亿元,中标规模1.2亿元,并于11月5日完成缴款。本期票据最终发行利率4.04%,超出市场预期。

公开信息显示,华润信托此次承销的债券发行人为华润医药控股有限公司,债券融资金额为20亿元,发行期限为3年期。中诚信国际给予该债券的主体、债项信用评级均为“AAA”,主承销商及簿记管理人为中国农业银行。发行人申请发行20亿元中期票据,所募资金全部用于补充下属子公司华润医药商业集团有限公司日常营运资金需求。

华润信托表示,首单非金融企业债券融资工具承销业务的成功落地,为华润信托产融协同、以融促产又添新例,也标志着华润信托从传统受托管理机构向“承做+承销”一站式金融服务机构的转型。作为银行间市场新引入的承销机构,华润信托在制度建设、系统搭建、人才储备、项目获取等方面进行积极探索,整合并进一步拓展了银行间市场投资机构投资人,确保债券承销业务稳步推进。

未来,华润信托将充分发挥在非标业务领域的专长,通过资产端和资金端联动,提升债券承销能力,更好地满足企业客户个性化、多元化融资需求,为客户拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构提供综合金融服务。同时,不断提升自身的主动管理和金融服务能力,实现创新转型和健康可持续发展。

多家公司已有项目落地

悄然之间,距离首批信托公司获准参与银行间市场债券承销业务已有半年。

早在去年9月份,银行间市场交易商协会发布《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价的公告》,启动信托公司参与承销业务市场评价工作。该次评价对象为非金融企业债务融资工具意向承销类会员(信托公司类)。

彼时,68家信托公司中有54家为交易商协会会员。信托公司经市场评价获得承销业务资格的,可开展非金融企业债务融资工具承销业务。今年4月18日,交易商协会再次公告,6家信托公司成为首批“幸运儿”,分别是中信信托、兴业信托、华润信托、中诚信托、华能信托和上海信托。

此后,业内首家传出好消息的是中信信托,其在8月下旬参与分销北大方正集团有限公司2018年度第一期中期票据,中标量为6000万元,并根据发行安排于8月22日完成缴款。

时间转瞬已过半年,信托公司的债券承销业务发展究竟如何?

《证券日报》记者近日向上述6家公司了解到,多数公司已有业务落地,多者可达10单左右,其他公司则有1单-6单不等。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”,尚未开展具体业务。

“信托公司作为债券承销领域的新兵,将面临非常激烈的竞争。目前,我公司债券承销业务处于市场开拓阶段,已有具体项目落地。”北京某信托公司债承业务负责人表示。

信托公司如何杀入这片已被商业银行、券商承包的红海市场?该负责人向《证券日报》记者表示,参与债券承销业务将为公司拓展新的业务领域,尤其是开展银行间市场标准化业务具有重大促进作用。

在人才配备方面,该负责人表示,公司在资产证券化方面具有丰富的发行经验,主要采用内部培养结合外部引进的方式来组建专业化的债券承销团队。资源获取和业务储备方面,公司在与金融同业的合作过程中,积累了一些长期合作伙伴,为债券承销业务打下了基础。

前景看好业务待推进

债券承销这块市场究竟有多大?仅以此次信托公司获批的非金融企业债务融资工具承销资格而言,其包括短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等多个业务。《证券日报》记者根据统计发现,2017年全年,非金融企业债务融资工具发行总额超过4万亿元;而今年以来,非金融企业债务融资工具的发行总额已超过4.6万亿元。从业务规模上来看,承销费用也将是一笔不菲的天文数字。

不过,与其他债券承销业务一样,非金融企业债务融资工具的承销市场也同样是一片红海。2013年,非金融企业债务融资工具主承销商分层机制启动,银行间主承销商分为能在全国范围内做业务的A类主承销商和在限定范围内开展业务的B类主承销商;此外,还有近百家承销商机构,如信托公司、财务公司等非银金融机构。

目前来看,首批获得承销资格的信托公司仅是迈出了第一步。《证券日报》记者了解到,近期信托公司落地的项目主要以分销为主,且单笔业务规模不大,多在5000万元-8000万元之间。不过,在多单项目落地后,信托公司在银行间市场的“存在感”也越来越强。

据某信托资深人士指出,信托作公司为实业投行参与非金融企业债券承销业务,能够满足实体企业的融资需求,提升信托的服务实体经济的能力。此外,信托开展银行间市场债券承销业务,有助于提高信托在债券市场的主动投资管理能力,促进标品信托业务的发展。

必达财经

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐六:信托债券承销业务调查:获批半年有信托公司已承销10单

信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

近日,《证券日报》记者逐一采访6家获批资格的信托公司发现,目前绝大多数公司已有业务落地,多者可达10单左右。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”的筹备阶段。

华润信托落地首单业务

11月6日,华润信托公告称,2018年11月2日,华润信托成功承销华润医药控股有限公司2018年度第二期中期票据。承销过程中,华润信托总计参与投标规模7.6亿元,中标规模1.2亿元,并于11月5日完成缴款。本期票据最终发行利率4.04%,超出市场预期。

公开信息显示,华润信托此次承销的债券发行人为华润医药控股有限公司,债券融资金额为20亿元,发行期限为3年期。中诚信国际给予该债券的主体、债项信用评级均为“AAA”,主承销商及簿记管理人为中国农业银行。发行人申请发行20亿元中期票据,所募资金全部用于补充下属子公司华润医药商业集团有限公司日常营运资金需求。

华润信托表示,首单非金融企业债券融资工具承销业务的成功落地,为华润信托产融协同、以融促产又添新例,也标志着华润信托从传统受托管理机构向“承做+承销”一站式金融服务机构的转型。作为银行间市场新引入的承销机构,华润信托在制度建设、系统搭建、人才储备、项目获取等方面进行积极探索,整合并进一步拓展了银行间市场投资机构投资人,确保债券承销业务稳步推进。

未来,华润信托将充分发挥在非标业务领域的专长,通过资产端和资金端联动,提升债券承销能力,更好地满足企业客户个性化、多元化融资需求,为客户拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构提供综合金融服务。同时,不断提升自身的主动管理和金融服务能力,实现创新转型和健康可持续发展。

多家公司已有项目落地

悄然之间,距离首批信托公司获准参与银行间市场债券承销业务已有半年。

早在去年9月份,银行间市场交易商协会发布《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价的公告》,启动信托公司参与承销业务市场评价工作。该次评价对象为非金融企业债务融资工具意向承销类会员(信托公司类)。

彼时,68家信托公司中有54家为交易商协会会员。信托公司经市场评价获得承销业务资格的,可开展非金融企业债务融资工具承销业务。今年4月18日,交易商协会再次公告,6家信托公司成为首批“幸运儿”,分别是中信信托、兴业信托、华润信托、中诚信托、华能信托和上海信托。

此后,业内首家传出好消息的是中信信托,其在8月下旬参与分销北大方正集团有限公司2018年度第一期中期票据,中标量为6000万元,并根据发行安排于8月22日完成缴款。

时间转瞬已过半年,信托公司的债券承销业务发展究竟如何?

《证券日报》记者近日向上述6家公司了解到,多数公司已有业务落地,多者可达10单左右,其他公司则有1单-6单不等。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”,尚未开展具体业务。

“信托公司作为债券承销领域的新兵,将面临非常激烈的竞争。目前,我公司债券承销业务处于市场开拓阶段,已有具体项目落地。”北京某信托公司债承业务负责人表示。

信托公司如何杀入这片已被商业银行、券商承包的红海市场?该负责人向《证券日报》记者表示,参与债券承销业务将为公司拓展新的业务领域,尤其是开展银行间市场标准化业务具有重大促进作用。

在人才配备方面,该负责人表示,公司在资产证券化方面具有丰富的发行经验,主要采用内部培养结合外部引进的方式来组建专业化的债券承销团队。资源获取和业务储备方面,公司在与金融同业的合作过程中,积累了一些长期合作伙伴,为债券承销业务打下了基础。

前景看好业务待推进

债券承销这块市场究竟有多大?仅以此次信托公司获批的非金融企业债务融资工具承销资格而言,其包括短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等多个业务。《证券日报》记者根据同花顺iFinD统计,2017年全年,非金融企业债务融资工具发行总额超过4万亿元;而今年以来,非金融企业债务融资工具的发行总额已超过4.6万亿元。从业务规模上来看,承销费用也将是一笔不菲的天文数字。

不过,与其他债券承销业务一样,非金融企业债务融资工具的承销市场也同样是一片红海。2013年,非金融企业债务融资工具主承销商分层机制启动,银行间主承销商分为能在全国范围内做业务的A类主承销商和在限定范围内开展业务的B类主承销商;此外,还有近百家承销商机构,如信托公司、财务公司等非银金融机构。

目前来看,首批获得承销资格的信托公司仅是迈出了第一步。《证券日报》记者了解到,近期信托公司落地的项目主要以分销为主,且单笔业务规模不大,多在5000万元-8000万元之间。不过,在多单项目落地后,信托公司在银行间市场的“存在感”也越来越强。

据某信托资深人士指出,信托作公司为实业投行参与非金融企业债券承销业务,能够满足实体企业的融资需求,提升信托的服务实体经济的能力。此外,信托开展银行间市场债券承销业务,有助于提高信托在债券市场的主动投资管理能力,促进标品信托业务的发展。

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐七:信托债券承销业务调查:获批半年有公司已承销10单

  信托债券承销业务调查:获批半年有信托公司已承销10单

  ■本报记者 闫晶滢

  信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

  近日,《证券日报》记者逐一采访6家获批资格的信托公司发现,目前绝大多数公司已有业务落地,多者可达10单左右。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”的筹备阶段。

  华润信托落地首单业务

  11月6日,华润信托公告称,2018年11月2日,华润信托成功承销华润医药控股有限公司2018年度第二期中期票据。承销过程中,华润信托总计参与投标规模7.6亿元,中标规模1.2亿元,并于11月5日完成缴款。本期票据最终发行利率4.04%,超出市场预期。

  公开信息显示,华润信托此次承销的债券发行人为华润医药控股有限公司,债券融资金额为20亿元,发行期限为3年期。中诚信国际给予该债券的主体、债项信用评级均为“AAA”,主承销商及簿记管理人为中国农业银行。发行人申请发行20亿元中期票据,所募资金全部用于补充下属子公司华润医药商业集团有限公司日常营运资金需求。

  华润信托表示,首单非金融企业债券融资工具承销业务的成功落地,为华润信托产融协同、以融促产又添新例,也标志着华润信托从传统受托管理机构向“承做+承销”一站式金融服务机构的转型。作为银行间市场新引入的承销机构,华润信托在制度建设、系统搭建、人才储备、项目获取等方面进行积极探索,整合并进一步拓展了银行间市场投资机构投资人,确保债券承销业务稳步推进。

  未来,华润信托将充分发挥在非标业务领域的专长,通过资产端和资金端联动,提升债券承销能力,更好地满足企业客户个性化、多元化融资需求,为客户拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构提供综合金融服务。同时,不断提升自身的主动管理和金融服务能力,实现创新转型和健康可持续发展。

  多家公司已有项目落地

  悄然之间,距离首批信托公司获准参与银行间市场债券承销业务已有半年。

  早在去年9月份,银行间市场交易商协会发布《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价的公告》,启动信托公司参与承销业务市场评价工作。该次评价对象为非金融企业债务融资工具意向承销类会员(信托公司类)。

  彼时,68家信托公司中有54家为交易商协会会员。信托公司经市场评价获得承销业务资格的,可开展非金融企业债务融资工具承销业务。今年4月18日,交易商协会再次公告,6家信托公司成为首批“幸运儿”,分别是中信信托、兴业信托、华润信托、中诚信托、华能信托和上海信托。

  此后,业内首家传出好消息的是中信信托,其在8月下旬参与分销北大方正集团有限公司2018年度第一期中期票据,中标量为6000万元,并根据发行安排于8月22日完成缴款。

  时间转瞬已过半年,信托公司的债券承销业务发展究竟如何?

  《证券日报》记者近日向上述6家公司了解到,多数公司已有业务落地,多者可达10单左右,其他公司则有1单-6单不等。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”,尚未开展具体业务。

  “信托公司作为债券承销领域的新兵,将面临非常激烈的竞争。目前,我公司债券承销业务处于市场开拓阶段,已有具体项目落地。”北京某信托公司债承业务负责人表示。

  信托公司如何杀入这片已被商业银行、券商承包的红海市场?该负责人向《证券日报》记者表示,参与债券承销业务将为公司拓展新的业务领域,尤其是开展银行间市场标准化业务具有重大促进作用。

  在人才配备方面,该负责人表示,公司在资产证券化方面具有丰富的发行经验,主要采用内部培养结合外部引进的方式来组建专业化的债券承销团队。资源获取和业务储备方面,公司在与金融同业的合作过程中,积累了一些长期合作伙伴,为债券承销业务打下了基础。

  前景看好业务待推进

  债券承销这块市场究竟有多大?仅以此次信托公司获批的非金融企业债务融资工具承销资格而言,其包括短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等多个业务。《证券日报》记者根据同花顺iFinD统计,2017年全年,非金融企业债务融资工具发行总额超过4万亿元;而今年以来,非金融企业债务融资工具的发行总额已超过4.6万亿元。从业务规模上来看,承销费用也将是一笔不菲的天文数字。

  不过,与其他债券承销业务一样,非金融企业债务融资工具的承销市场也同样是一片红海。2013年,非金融企业债务融资工具主承销商分层机制启动,银行间主承销商分为能在全国范围内做业务的A类主承销商和在限定范围内开展业务的B类主承销商;此外,还有近百家承销商机构,如信托公司、财务公司等非银金融机构。

  目前来看,首批获得承销资格的信托公司仅是迈出了第一步。《证券日报》记者了解到,近期信托公司落地的项目主要以分销为主,且单笔业务规模不大,多在5000万元-8000万元之间。不过,在多单项目落地后,信托公司在银行间市场的“存在感”也越来越强。

  据某信托资深人士指出,信托作公司为实业投行参与非金融企业债券承销业务,能够满足实体企业的融资需求,提升信托的服务实体经济的能力。此外,信托开展银行间市场债券承销业务,有助于提高信托在债券市场的主动投资管理能力,促进标品信托业务的发展。

责任编辑:牛鹏飞

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐八:债券承销业务调查:获批半年有信托公司已承销10单

  作者:闫晶滢

  信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

  近日,本报记者逐一采访6家获批资格的信托公司发现,目前绝大多数公司已有业务落地,多者可达10单左右。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”的筹备阶段。

  华润信托落地首单业务

  11月6日,华润信托公告称,2018年11月2日,华润信托成功承销华润医药控股有限公司2018年度第二期中期票据。承销过程中,华润信托总计参与投标规模7.6亿元,中标规模1.2亿元,并于11月5日完成缴款。本期票据最终发行利率4.04%,超出市场预期。

  公开信息显示,华润信托此次承销的债券发行人为华润医药控股有限公司,债券融资金额为20亿元,发行期限为3年期。中诚信国际给予该债券的主体、债项信用评级均为“AAA”,主承销商及簿记管理人为中国农业银行。发行人申请发行20亿元中期票据,所募资金全部用于补充下属子公司华润医药商业集团有限公司日常营运资金需求。

  华润信托表示,首单非金融企业债券融资工具承销业务的成功落地,为华润信托产融协同、以融促产又添新例,也标志着华润信托从传统受托管理机构向“承做+承销”一站式金融服务机构的转型。作为银行间市场新引入的承销机构,华润信托在制度建设、系统搭建、人才储备、项目获取等方面进行积极探索,整合并进一步拓展了银行间市场投资机构投资人,确保债券承销业务稳步推进。

  未来,华润信托将充分发挥在非标业务领域的专长,通过资产端和资金端联动,提升债券承销能力,更好地满足企业客户个性化、多元化融资需求,为客户拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构提供综合金融服务。同时,不断提升自身的主动管理和金融服务能力,实现创新转型和健康可持续发展。

  多家公司已有项目落地

  悄然之间,距离首批信托公司获准参与银行间市场债券承销业务已有半年。

  早在去年9月份,银行间市场交易商协会发布《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价的公告》,启动信托公司参与承销业务市场评价工作。该次评价对象为非金融企业债务融资工具意向承销类会员(信托公司类)。

  彼时,68家信托公司中有54家为交易商协会会员。信托公司经市场评价获得承销业务资格的,可开展非金融企业债务融资工具承销业务。今年4月18日,交易商协会再次公告,6家信托公司成为首批“幸运儿”,分别是中信信托、兴业信托、华润信托、中诚信托、华能信托和上海信托。

  此后,业内首家传出好消息的是中信信托,其在8月下旬参与分销北大方正集团有限公司2018年度第一期中期票据,中标量为6000万元,并根据发行安排于8月22日完成缴款。

  时间转瞬已过半年,信托公司的债券承销业务发展究竟如何?

  本报记者近日向上述6家公司了解到,多数公司已有业务落地,多者可达10单左右,其他公司则有1单-6单不等。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”,尚未开展具体业务。

  “信托公司作为债券承销领域的新兵,将面临非常激烈的竞争。目前,我公司债券承销业务处于市场开拓阶段,已有具体项目落地。”北京某信托公司债承业务负责人表示。

  信托公司如何杀入这片已被商业银行、券商承包的红海市场?该负责人向本报记者表示,参与债券承销业务将为公司拓展新的业务领域,尤其是开展银行间市场标准化业务具有重大促进作用。

  在人才配备方面,该负责人表示,公司在资产证券化方面具有丰富的发行经验,主要采用内部培养结合外部引进的方式来组建专业化的债券承销团队。资源获取和业务储备方面,公司在与金融同业的合作过程中,积累了一些长期合作伙伴,为债券承销业务打下了基础。

  前景看好业务待推进

  债券承销这块市场究竟有多大?仅以此次信托公司获批的非金融企业债务融资工具承销资格而言,其包括短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等多个业务。本报记者根据同花顺iFinD统计,2017年全年,非金融企业债务融资工具发行总额超过4万亿元;而今年以来,非金融企业债务融资工具的发行总额已超过4.6万亿元。从业务规模上来看,承销费用也将是一笔不菲的天文数字。

  不过,与其他债券承销业务一样,非金融企业债务融资工具的承销市场也同样是一片红海。2013年,非金融企业债务融资工具主承销商分层机制启动,银行间主承销商分为能在全国范围内做业务的A类主承销商和在限定范围内开展业务的B类主承销商;此外,还有近百家承销商机构,如信托公司、财务公司等非银金融机构。

  目前来看,首批获得承销资格的信托公司仅是迈出了第一步。本报记者了解到,近期信托公司落地的项目主要以分销为主,且单笔业务规模不大,多在5000万元-8000万元之间。不过,在多单项目落地后,信托公司在银行间市场的“存在感”也越来越强。

  据某信托资深人士指出,信托作公司为实业投行参与非金融企业债券承销业务,能够满足实体企业的融资需求,提升信托的服务实体经济的能力。此外,信托开展银行间市场债券承销业务,有助于提高信托在债券市场的主动投资管理能力,促进标品信托业务的发展。

责任编辑:唐婧

《中融信托获非金融企业债务融资工具承销业务资格》 相关文章推荐九:信托债券承销业务调查:获批半年有信托公司已承销10单

  信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

  近日,《证券日报》记者逐一采访6家获批资格的信托公司发现,目前绝大多数公司已有业务落地,多者可达10单左右。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”的筹备阶段。

  华润信托落地首单业务

  11月6日,华润信托公告称,2018年11月2日,华润信托成功承销华润医药控股有限公司2018年度第二期中期票据。承销过程中,华润信托总计参与投标规模7.6亿元,中标规模1.2亿元,并于11月5日完成缴款。本期票据最终发行利率4.04%,超出市场预期。

  公开信息显示,华润信托此次承销的债券发行人为华润医药控股有限公司,债券融资金额为20亿元,发行期限为3年期。中诚信国际给予该债券的主体、债项信用评级均为“AAA”,主承销商及簿记管理人为中国农业银行。发行人申请发行20亿元中期票据,所募资金全部用于补充下属子公司华润医药商业集团有限公司日常营运资金需求。

  华润信托表示,首单非金融企业债券融资工具承销业务的成功落地,为华润信托产融协同、以融促产又添新例,也标志着华润信托从传统受托管理机构向“承做+承销”一站式金融服务机构的转型。作为银行间市场新引入的承销机构,华润信托在制度建设、系统搭建、人才储备、项目获取等方面进行积极探索,整合并进一步拓展了银行间市场投资机构投资人,确保债券承销业务稳步推进。

  未来,华润信托将充分发挥在非标业务领域的专长,通过资产端和资金端联动,提升债券承销能力,更好地满足企业客户个性化、多元化融资需求,为客户拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构提供综合金融服务。同时,不断提升自身的主动管理和金融服务能力,实现创新转型和健康可持续发展。

  多家公司已有项目落地

  悄然之间,距离首批信托公司获准参与银行间市场债券承销业务已有半年。

  早在去年9月份,银行间市场交易商协会发布《关于意向承销类会员(信托公司类)参与承销业务市场评价的公告》,启动信托公司参与承销业务市场评价工作。该次评价对象为非金融企业债务融资工具意向承销类会员(信托公司类)。

  彼时,68家信托公司中有54家为交易商协会会员。信托公司经市场评价获得承销业务资格的,可开展非金融企业债务融资工具承销业务。今年4月18日,交易商协会再次公告,6家信托公司成为首批“幸运儿”,分别是中信信托、兴业信托、华润信托、中诚信托、华能信托和上海信托。

  此后,业内首家传出好消息的是中信信托,其在8月下旬参与分销北大方正集团有限公司2018年度第一期中期票据,中标量为6000万元,并根据发行安排于8月22日完成缴款。

  时间转瞬已过半年,信托公司的债券承销业务发展究竟如何?

  《证券日报》记者近日向上述6家公司了解到,多数公司已有业务落地,多者可达10单左右,其他公司则有1单-6单不等。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”,尚未开展具体业务。

  “信托公司作为债券承销领域的新兵,将面临非常激烈的竞争。目前,我公司债券承销业务处于市场开拓阶段,已有具体项目落地。”北京某信托公司债承业务负责人表示。

  信托公司如何杀入这片已被商业银行、券商承包的红海市场?该负责人向《证券日报》记者表示,参与债券承销业务将为公司拓展新的业务领域,尤其是开展银行间市场标准化业务具有重大促进作用。

  在人才配备方面,该负责人表示,公司在资产证券化方面具有丰富的发行经验,主要采用内部培养结合外部引进的方式来组建专业化的债券承销团队。资源获取和业务储备方面,公司在与金融同业的合作过程中,积累了一些长期合作伙伴,为债券承销业务打下了基础。

  前景看好业务待推进

  债券承销这块市场究竟有多大?仅以此次信托公司获批的非金融企业债务融资工具承销资格而言,其包括短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等多个业务。《证券日报》记者根据统计发现,2017年全年,非金融企业债务融资工具发行总额超过4万亿元;而今年以来,非金融企业债务融资工具的发行总额已超过4.6万亿元。从业务规模上来看,承销费用也将是一笔不菲的天文数字。

  不过,与其他债券承销业务一样,非金融企业债务融资工具的承销市场也同样是一片红海。2013年,非金融企业债务融资工具主承销商分层机制启动,银行间主承销商分为能在全国范围内做业务的A类主承销商和在限定范围内开展业务的B类主承销商;此外,还有近百家承销商机构,如信托公司、财务公司等非银金融机构。

  目前来看,首批获得承销资格的信托公司仅是迈出了第一步。《证券日报》记者了解到,近期信托公司落地的项目主要以分销为主,且单笔业务规模不大,多在5000万元-8000万元之间。不过,在多单项目落地后,信托公司在银行间市场的“存在感”也越来越强。

  据某信托资深人士指出,信托作公司为实业投行参与非金融企业债券承销业务,能够满足实体企业的融资需求,提升信托的服务实体经济的能力。此外,信托开展银行间市场债券承销业务,有助于提高信托在债券市场的主动投资管理能力,促进标品信托业务的发展。

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF407)

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