中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告

网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”或“发行人”)公开发行400亿元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”、“中信转债”,代码“113021”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2168号文核准。本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)(中信证券和中金公司合称“联席保荐机构(联席主承销商)”或“联席保荐人”),联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)、瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)(中信证券、中金公司、中信建投、中银国际证券、瑞银证券、高盛高华以下合称“联席主承销商”)。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年2月28日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

  本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

  1、本次发行400亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计40,000万张,4,000万手,按面值发行。

  2、本次公开发行的A股可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的原A股普通股股东优先配售,原A股普通股股东优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

  3、原A股普通股股东可优先配售的中信转债数量为其在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的持有中信银行的A股普通股股份数量按每股配售1.174元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原A股普通股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件A股普通股股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“中信配债”,配售代码为“764998”。原有限售条件A股普通股股东的优先认购通过网下认购的方式,在联席保荐机构(联席主承销商)中信证券处进行。原A股普通股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原A股普通股股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原A股普通股股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

  发行人现有A股普通股股份数量为34,052,633,596股,按本次发行优先配售比例计算,原A股普通股股东最多可优先认购约39,977,791手,约占本次发行的可转债总额40,000,000手的99.944%。其中无限售条件的A股普通股股份数量为31,905,164,057股,可优先认购中信转债上限总额为37,456,662手;有限售条件的A股普通股股份数量为2,147,469,539股,可优先认购中信转债上限总额为2,521,129手。

  4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原A股普通股股东优先配售后余额的申购,申购简称为“中信发债”,申购代码为“783998”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。

  5、当原A股普通股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原A股普通股股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

  本次发行认购金额不足400亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为400亿元,联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为120亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

  6、向发行人原A股普通股股东优先配售的股权登记日为2019年3月1日(T-1日),该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

  7、本次发行的优先配售日和网上申购日为2019年3月4日(T日),网下申购日为3月1日(T-1日)。

  8、本次发行的中信转债不设定持有期限制,投资者获得配售的中信转债上市首日即可交易。

  9、关于本次发行的具体情况,请投资者详细阅读2019年2月28日刊登的《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。

  一、向原A股普通股股东优先配售

  本次公开发行的A股可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的原A股普通股股东优先配售。

  (一)优先配售数量

  原A股普通股股东可优先配售的中信转债数量为其在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的持有中信银行的A股普通股股份数量按每股配售1.174元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

  (二)原无限售条件股东的优先认购方法

  1、原无限售条件A股普通股股东的优先认购方式

  原无限售条件A股普通股股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2019年3月4日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“764998”,配售简称为“中信配债”。

  2、原无限售条件A股普通股股东的优先认购数量

  认购1手“中信配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。

  若原无限售条件A股普通股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配中信转债,请投资者仔细查看证券账户内“中信配债”的可配余额。

  3、原无限售条件A股普通股股东的优先认购程序

  (1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“中信配债”的可配余额。

  (2)原无限售条件A股普通股股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

  (3)投资者当面委时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

  (4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

  (5)投资者的委托一经接受,不得撤单。

  (三)原有限售条件股东的优先认购方法

  1、原有限售条件A股普通股股东的优先认购方式

  原有限售条件A股普通股股东的优先认购通过网下认购的方式,在联席保荐机构(联席主承销商)中信证券处进行。

  (1)股权登记日:2019年3月1日(T-1日)。

  (2)优先配售认购时间:2019年3月4日(T日),下午16:00前,逾期视为自动放弃优先配售权。

  (3)优先配售缴款时间:2019年3月4日(T日),下午16:00前。

  2、发送认购资料

  原有限售条件A股普通股股东的优先配售通过网下认购的方式,在联席保荐机构(联席主承销商)中信证券处进行。原有限售条件A股普通股股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2019年3月4日(T日)16:00之前将以下资料发送至联席保荐机构(联席主承销商)中信证券指定邮箱601998@citics.com处。邮件标题应为“股东全称+优先认购中信转债”。

  (1)《中信银行股份有限公司A股可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称“《网下优先认购表》”,具体格式见发行公告附件一)电子版文件(必须是EXCEL版);

  (2)签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件;

  (3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件;机构股东由法定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;

  (4)机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东身份证复印件;

  (5)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)。

  请务必保证EXCEL版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。如有差异,联席主承销商有权以EXCEL版文件信息为准。

  原有限售条件A股普通股股东填写的《网下优先认购表》一旦通过电子邮件送达,即具有法律约束力,不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》,如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》,则联席主承销商有权确定最后一份为有效,其余视为无效。

  原无限售条件A股普通股股东的优先认购通过上交所交易系统进行,联席主承销商不接受原无限售条件股东通过网下认购的方式进行优先认购。

  3、缴纳认购资金

  参与优先配售的原有限售条件A股普通股股东必须在2019年3月4日(T日)16:00之前全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原A股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“中信转债优配”字样。如原A股有限售条件股东上海证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789中信转债优配。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,联席主承销商有权认为其认购无效。

  认购资金到账情况可向收款银行查询,也可向联席主承销商查询。联席主承销商认购资金到账查询电话010-6083 3640。

  收款银行账户信息:

  ■

  原有限售条件A股普通股股东须确保认购资金于2019年3月4日(T日)16:00前汇至上述指定账户。原有限售条件A股普通股股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,联席主承销商有权认定其认购数量即为认购上限;认购数量小于认购上限(含认购上限),则以实际认购数量为准。请原有限售条件A股普通股股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间,以免延误。

  认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后,认购资金若有剩余,则余额部分将于2019年3月8日(T+4日)通知收款银行按原收款路径无息退回。

  4、验资

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)将对原有限售条件A股普通股股东优先配售认购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

  5、律师见证

  北京大成律师事务所将对本次原有限售条件A股普通股股东优先配售过程进行见证,并出具见证意见。

  (四)原A股普通股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

  二、网上向一般社会公众投资者发售

  一般社会公众投资者在申购日2019年3月4日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00,通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资金。

  网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“783998”,申购简称为“中信发债”。申购价格为100元/张。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(10,000张,100万元),如超过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。

  投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与中信转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与中信转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

  2019年3月4日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)配一个申购号,并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果。

  2019年3月5日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上公告本次发行的网上中签率。

  当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2019年3月5日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

  2019年3月6日(T+2日)发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购中信转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(10张,1,000元)。

  T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

  三、网下向机构投资者配售

  (一)发行对象

  机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。机构投资者参与网下配售并持有中信转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相应的法律责任。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  (二)发行数量

  本次中信转债的发行总额为400亿元。原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售的部分)网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

  如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

  (三)发行价格

  本次可转债的发行价格为100元/张。

  (四)申购时间

  2019年3月1日(T-1日)下午17:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

  (五)申购款的补缴或多余申购保证金的退还

  1、2019年3月5日(T+1日),发行人及联席主承销商将在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及网下配售结果公告》,该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。

  2、若申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年3月8日(T+4日)通知收款银行按原收款路径无息退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在2019年3月8日(T+4日)通知收款银行按原收款路径无息退回。

  3、若保证金不足以缴付申购资金,投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金,获得配售的机构投资者须在2019年3月6日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(同上述缴付申购保证金账户),在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”,例如,投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789,补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月6日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的中信转债由联席主承销商全额包销,并由联席主承销商将有关情况在2019年3月8日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露。

  4、网下申购资金在申购冻结期间的资金利息,按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

  5、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)将对机构投资者申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

  6、北京大成律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证意见。

  (六)结算登记

  1、联席主承销商根据网下机构投资者的申购结果,按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记

  2、联席主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总,按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

  (七)网下投资者参加网上发行

  参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购,但同一证券账户网下、网上申购数量须不超过各自申购上限。

  四、中止发行安排

  当原A股普通股股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时;或当原A股普通股股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

  中止发行时,网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

  五、包销安排

  本次发行认购金额不足400亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为400亿元,联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为120亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

  六、发行人和联席主承销商

  1、发行人:中信银行股份有限公司

  地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

  联系人:王珺威、韩羽来、蔡薇

  2、联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

  地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  联系电话:010-6083 3640

  联系人:股票资本市场部

  3、联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

  地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  联系人:股票资本市场部

  4、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

  地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  联系人:股票资本市场部

  5、联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

  地址:北京市西城区西单北大街110号7层

  联系人:股权资本市场部

  6、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

  地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

  联系人:股票资本市场部

  7、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

  地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层

  联系人:股票资本市场部

  发行人: 中信银行股份有限公司

  联席保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司

  联席保荐机构(联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司

  联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司

  联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司

  联席主承销商: 瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商: 高盛高华证券有限责任公司

  2019年3月4日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐一:喜临门家具股份有限公司关于控股股东拟对可交换公司债券追加担保及信托财产的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股股东绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)已于2016年9月23日发行2016年非公开发行可交换公司债券第一期(以下简称“本次债券”),根据华易投资《2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的相关条款,本次债券发行时,预备用于交换的喜临门A股股票及其孳息是本次债券的担保及信托财产。2016年9月,华易投资向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记,即将4,500万股喜临门A股股票自华易投资的A股股票账户划入担保及信托账户即“华易投资一中信建投证券一16华易可交换债担保及信托财产专户”。具体内容详见公司于2016年9月23日在上海交易所网站披露的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》(2016-089)。

近日,公司接到华易投资通知,根据《2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的相关条款,华易投资拟将其持有的435万股喜临门A股股票自华易投资的A股股票账户划入担保及信托账户并登记,用于追加担保及信托财产。

华易投资与本次债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署了《信托合同》,以上登记事项办理完毕后,华易投资持有的435万股本公司股份将过户至担保及信托账户,担保及信托账户持有的本公司股票将增加至8,301万股,占总股本的21.02%。

截止本公告日,华易投资通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户和“华易投资一中信建投证券一16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户合计持有公司股份总数为173,138,874股,占公司总股本的43.85%。上述追加担保及信托登记完成后,华易投资累计质押/担保公司股份总数为165,248,874股,占华易投资持有公司股份总数的95.44%,占公司总股本的41.85%。

华易投资为公司控股股东,资信状况良好,具有较好的抗风险能力和到期偿还债券的资金实力,由此产生的股票担保及信托风险在可控范围内,不会导致公司控制权发生变更。

关于华易投资本次债券后续事项,公司将根据监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二○一八年九月二十二日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐二:中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第二期)发行结果...

  股票代码:600030 股票简称:中信证券 编号:临2018-071

  中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第二期)发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经上海证券交易所无异议函(上证函[2017]1414号)核准,中信证券股份有限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币40亿元。发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。

  本期债券的发行工作已于2018年11月7日结束。本期债券最终发行规模为人民币40亿元,期限3年,票面利率为4.40%。

  特此公告。

  

  中信证券股份有限公司

  2018年11月7日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐三:通威股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会...

  证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2018-089

  通威股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年11月9日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1730号),现将批复主要内容公告如下:

  一、核准你公司向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券,期限6年。

  二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发行公告实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权,在该批复有效期内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

  联系方式:

  (一)发行人:通威股份有限公司

  联系人:陆赟、李华玉

  联系电话:028-86168551、86168878

  邮箱:zqb@tongwei.com

  传真:028-85199999转6293

  (二)保荐机构联系方式:中信建投证券股份有限公司

  发行联系人:于颖欣、朱正忠、李国庆

  联系电话:010-65608422

  邮箱:yxh@csc.com.cn

  传真:010-85130542

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十一月十日

  

  证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2018-090

  通威股份有限公司

  关于前十大无限售条件股东情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项,具体内容详见公司2018年10月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将于2018年 11月13日召开2018年第三次临时股东大会审议本次回购股份事项的相关议案,本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日。

  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2018年10月26日)及2018年第三次临时股东大会的股权登记日(2018年11月5日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

  一、2018年10月26日前十名无限售条件股东持股情况:

  ■

  二、2018年11月5日前十名无限售条件股东持股情况:

  ■

  特此公告。

  

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十一月十日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐四:■西安银行股份有限公司

  股票简称:西安银行 股票代码:600928

  BANK OF XI'AN CO.,LTD.

  首次公开发行A股股票上市公告书

  特别提示

  本公司股票将于2019年3月1日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

  第一节 重要声明与提示

  西安银行股份有限公司(以下简称“西安银行”、“本公司”、“发行人”、“本行”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  上海证券交易所、其他**机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易

  一、本公司特别提醒投资者注意下列事项

  (一)首次公开发行股票相关文件真实性、准确性及完整性的承诺

  1、发行人承诺

  本行承诺,若本行首次公开发行的A股股票上市流通后,因本行首次公开发行A股股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本行将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本行存在上述事实的最终认定或生效判决后5个交易日内启动与股份回购有关的程序,回购本行本次公开发行的全部A股新股,具体的股份回购方案将依据所适用的法律法规、规范性文件及本行《公司章程》等规定履行本行内部审批程序和外部审批程序,回购价格不低于本行股票发行价加上股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息,并根据相关法律法规及规范性文件规定的程序实施。如本行上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。

  本行首次公开发行A股股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本行将依法赔偿投资者损失。

  2、发行人股东承诺

  本行股东西投控股、西安经开城投、西安城投(集团)、西安曲江文化、长安国际信托、西安金控、西安浐灞管委会、西安投融资担保承诺,若本行首次公开发行A股股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将严格遵守《证券法》等法律法规的规定,按照中国证监会或其他有权机关的决定或裁决,依法赔偿投资者损失。

  若本行首次公开发行A股股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,其将对提出申请并符合赔偿条件的投资者依法赔偿。

  本行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,其应督促本行依法回购本行首次公开发行A股股票时发行的全部新股,并在召开相关股东大会对回购股份做出决议时,就该等回购股份的相关决议以其所拥有的表决票数全部投赞成票。

  3、全体董事、监事、高级管理人员承诺

  本行全体董事、监事、高级管理人员承诺,若本行首次公开发行A股股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本行在召开相关董事会/监事会对回购股份作出决议时,其承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票(如适用),其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

  4、本次发行相关中介机构承诺

  (1)保荐机构中信证券股份有限公司承诺

  中信证券承诺:

  中信证券已对发行人招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  中信证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

  (2)发行人律师北京市金杜律师事务所承诺

  金杜律师事务所承诺:

  如因金杜律师事务所为本行首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,金杜律师事务所将依法赔偿投资者因其制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

  有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

  金杜律师事务所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

  (3)发行人会计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)承诺

  毕马威会计师事务所承诺:

  毕马威会计师事务所及签字注册会计师已阅读本行首次公开发行股票招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与毕马威会计师事务所出具的审计报告、内部控制审核报告及经毕马威会计师事务所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。毕马威会计师事务所及签字注册会计师对本行在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制审核报告及经毕马威会计师事务所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  (二)股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺

  根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  本行实际控制人西安市**承诺,自本行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理西安市**所控制的本行首次公开发行A股股票前已发行股份,也不由本行回购该部分股份。西安市**所控制的本行股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价;本行上市后6个月内如本行股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,西安市**所控制的本行股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指本行首次公开发行A股股票的发行价格,如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

  本行股东西投控股、西安经开城投、西安城投(集团)、西安曲江文化、长安国际信托、西安金控、西安浐灞管委会、西安投融资担保承诺,自本行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本行首次公开发行A股股票前已发行股份,也不由本行回购该部分股份。所持本行股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价;本行上市后6个月内如本行股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持本行股票的锁定期自动延长6个月。上述发行价指本行首次公开发行A股股票的发行价格,如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

  本行股东丰业银行承诺,除符合法律法规要求或中国证监会、中国银监会批准的情形外,自本行A股股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本行首次公开发行A股股票前其持有的本行股份,也不由本行回购该部分股份。

  本行股东大唐西市、陕西烟草承诺,自本行A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本行首次公开发行A股股票前其持有的本行股份,也不由本行回购该部分股份。

  持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺,自本行首次公开发行A股股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本行首次公开发行A股股票前已发行股份,也不由本行回购该部分股份。在前述锁定期期满后,其还将依法及时向本行申报所持有的本行股份及其变动情况,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持本行股份总数的15%,5年内转让的股份总数不超过其所持本行股份总数的50%。在任职期间内,其不会在卖出后6个月内再行买入,或买入后6个月内再行卖出本行股份;在离任后6个月内,不转让所持本行股份,离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本行股票数量不超过其持有的本行股份总数的50%。其不因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

  持有本行股份的董事、高级管理人员承诺,其所持本行股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价;本行上市后6个月内如本行股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有本行股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指本行首次公开发行A股股票的发行价格,如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。其不因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

  根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》(财金[2010]97号)的规定,持有内部职工股超过5万股的个人承诺,其所持本行股票扣除公开发售后(如有)的部分自本行首次公开发行A股股票并上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由本行回购该部分股份;持股锁定期满后,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持本行股份总数的15%,5年内转让的股份总数不超过其所持本行股份总数的50%。如果日后法律法规和监管部门、证券交易所等有权机构对其持有的本行股份锁定做出新的规定、提出新的要求,或者对现行规定和要求做出修改的,其承诺届时将按照新的或者修改后的规定和要求锁定股份。

  (三)股东的持股意向及减持意向

  1、本行第一大股东丰业银行承诺

  本行股东丰业银行承诺:

  “在本公司所持发行人股票锁定期满后两年内,本公司将在符合相关法律法规、中国证监会、中国银监会相关规定及其他在减持时对本公司有约束力的规范性文件(以下简称‘适用法规’)的规定,并同时满足下述条件时进行减持,并将提前三个交易日予以公告:

  (1)减持前提:不存在违反本公司针对所拥有的股权向中国证监会、中国银监会以及发行人作出的具有法律约束力的承诺的情况。

  (2)减持价格:减持价格不低于发行价或减持日前十(10)个交易日发行人的股票在中国证券交易所的成交量加权平均交易价(以较低者为准),如发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,发行价及交易价可按照适用法规的规定进行调整。

  (3)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持。

  (4)减持数量:在遵守第一条所述前提下,本公司可根据需要一次或分批减持所有或部分发行人股份。

  (5)减持期限:自本公司所持发行人股票锁定期满后,本公司可根据适用法规进行减持。

  本公司违反作出的公开承诺减持发行人股票的,减持所得收益将按适用法规的规定上缴发行人。”

  2、本行其他持股5%以上股东大唐西市、西投控股、陕西烟草承诺

  本行股东大唐西市、西投控股、陕西烟草承诺:

  “在本公司所持发行人股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会、中国银监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持发行人首次公开发行A股股票前本公司所持有的发行人股票(以下简称‘发行人老股’),并提前三个交易日予以公告:

  (1)减持前提:不存在违反本公司在发行人首次公开发行A股股票并上市时作出的公开承诺的情况。

  (2)减持价格:不低于发行人股票的发行价。如发行人上市后有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息行为,发行价应按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理。

  (3)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持,但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的,将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

  (4)减持数量:在本公司所持发行人股票锁定期届满后的12个月内,本公司减持所持发行人老股的数量不超过本公司持有发行人老股数量的25%;在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第13至24个月内,本公司减持所持发行人老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第13个月初本公司持有发行人老股数量的25%。

  (5)减持期限:自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后,若本公司拟继续减持股份,则需重新公告减持计划。

  本公司所做该等减持计划不对抗现行中国证监会、中国银监会、证券交易所等监管部门对持股5%以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对持股5%以上股东股份减持所**的相关规定比本减持计划更为严格,本公司将按照监管部门相关规定修改减持计划。

  本公司违反作出的公开承诺减持发行人股票的,将减持所得收益上缴发行人,并赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。”

  (四)关于公司上市后三年内稳定股价的预案

  为强化本行及董事和高级管理人员的诚信义务,保护投资者权益,本行制定了《稳定股价预案》。该预案于2016年8月16日经本行2016年第一次临时股东大会审议通过,并于本行完成首次公开发行A股股票并上市后生效,有效期为三年。该预案亦明确,股东大会同意授权董事会并由董事会根据需要转授权董事长(及董事长授权人士)根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况或监管部门的意见对该预案及承诺作出调整。根据上述授权,2018年6月5日,本行召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案的议案》,在稳定股价方案中增加关于回购和增持价格的相关表述,增加内容为:“回购(增持)价格不应低于稳定股价具体方案公告日前30个交易日本行A股股票每日加权平均价的算术平均值”,其余内容不变;同时,同意转授权董事长(及董事长授权人士)根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况或监管部门的意见对预案及承诺作出调整。本行《稳定股价预案》主要包括下列内容:

  1、启动稳定股价措施的条件

  根据相关法律法规、中国证监会和中国银监会规定及其他规范性文件(如有)(“适用法规”)的要求,本行A股股票上市后3年内,如本行A股股票连续20个交易日(本行股票全天停牌的除外,下同)的收盘价均低于本行最近一期末经审计的每股净资产,非因不可抗力,在不触及关于上市公司A股退市条件的基础上,且本行情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的适用法规,即可实施本预案措施,以稳定本行股票合理价值区间。如最近一期审计基准日后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项导致本行净资产或股份总数发生变化的,则每股净资产相应进行调整。具体实施措施方案由本行董事会提前三个交易日公告。上述第20个收盘价低于本行最近一期末经审计的每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日,简称触发日。

  2、稳定股价的具体措施

  本行、本行实际控制人直接或间接控制的及与其构成一致行动关系的本行股东以及持股5%以上股份的股东、董事(不包括独立董事,下同)和高级管理人员承担稳定股价的义务。

  (1)本行回购股份

  如果本行A股股票连续20个交易日的收盘价均低于本行最近一期末经审计的每股净资产,则触发本行采取稳定股价措施的义务。本行应在触发日后10个交易日内制定稳定股价方案并由董事会公告。如本行采用回购股份的,应按照如下措施进行:

  1)股份回购价格

  股份回购价格区间参考本行每股净资产并结合本行当时的财务状况和经营状况确定,股份回购价格不应低于稳定股价具体方案公告日前30个交易日本行A股股票每日加权平均价的算术平均值。最近一期审计基准日后,因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等情况导致本行每股净资产出现变化的,则每股净资产进行相应调整。

  董事会确定回购股份的价格区间以后,需要提交本行股东大会审议。

  若本行在回购期内发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格的价格区间。

  2)股份回购金额

  用于股份回购的资金总额不低于本行上一年度归属于本行股东的净利润的5%,但不高于本行上一年度归属于本行股东的净利润的20%,实际金额结合本行当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。

  董事会确定回购股份的资金总额以后,需要提交本行股东大会审议。

  3)股份回购期限

  由本行董事会制定本行股份回购计划、回购期限,如果在此期限内回购资金总额使用完毕,则回购方案实施完毕,并根据本预案视同回购期限提前届满。

  4)回购方式

  本行通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购本行股份。

  5)股份回购实施计划

  本行将根据资本市场的变化情况和本行经营的实际状况,按照股份回购的相关政策规定及适用法规,择机制定股份回购的相关方案。股份回购方案应在取得本行董事会和股东大会审议通过,根据适用法规取得所有相关批准后实施。

  (2)主要股东增持股份

  本部分所述主要股东,指本行实际控制人直接或间接控制的及与其构成一致行动关系的本行股东及持有本行5%以上股份的股东。

  在触发日后,如本行未能按时公告回购股份计划、回购股份议案未获得本行股东大会批准或继续回购股份将导致本行股权分布不符合上市条件的(上述情形发生的日期为“主要股东稳定股价触发日”),则触发本行主要股东增持本行股份的义务。主要股东应在主要股东稳定股价触发日后的10个交易日内向本行提交增持本行股份的具体计划,包括但不限于拟增持的数量、价格区间(增持价格不应低于稳定股价具体方案公告日前30个交易日本行A股股票每日加权平均价的算术平均值)、完成期限等信息,书面通知本行并由本行按适用法规进行公告。主要股东应通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持本行股份,增持股份数量应符合中国银监会的相关规定;增持金额应不低于该等股东上一年度自本行获得现金分红金额的15%。

  除非适用法规、中国证监会或中国银监会的批复另有规定,主要股东在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。如果主要股东增持将导致本行的股权分布不符合上市条件,则主要股东将不需要根据股份回购计划增持股份。增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他适用法规。

  (3)本行董事、高级管理人员增持本行股票

  在触发日后,如本行主要股东未在主要股东稳定股价触发日后的10个交易日内如期公告前述增持计划、明确表示未有增持计划或继续增持将导致本行股权分布不符合上市条件(上述情形发生的日期为“董事高管稳定股价触发日”),则触发本行董事、高级管理人员增持本行股份的义务。本行董事、高级管理人员应在董事高管稳定股价触发日后10个交易日内(如期间存在N个交易日因适用法规或本行政策限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在董事高管稳定股价触发日后的10+N个交易日内)就增持本行股份的具体计划书面通知本行,包括但不限于每一名董事和高级管理人员拟增持的数量、价格区间(增持价格不应低于稳定股价具体方案公告日前30个交易日本行A股股票每日加权平均价的算术平均值)、完成期限等信息,并由本行按适用的法律法规和交易所规则进行公告。

  董事、高级管理人员应通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他适用法规允许的方式增持本行股份。董事、高级管理人员用于增持本行股票的资金数额不低于该等董事、高级管理人员上一年度自本行获得的税后薪酬合计金额的15%,但增持本行股份数量不超过本行股份总数的1%且该等增持应符合适用法规的规定。

  除非适用法规、中国证监会或中国银监会的批复另有规定,董事、高级管理人员在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。如果董事、高级管理人员增持将导致本行的股权分布不符合上市条件,则该等董事、高级管理人员将不需要根据股份回购计划增持股份。增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定及其他适用法规的要求。

  (4)其他事项

  1)在实施上述三项任一稳定股价措施的过程中,如本行A股股票连续10个交易日的收盘价均高于本行最近一期末经审计的每股净资产,则本行、本行主要股东、董事和高级管理人员可中止实施稳定股价措施。

  2)在履行完毕上述三项任一稳定股价措施后的120个交易日内,本行、本行主要股东、董事和高级管理人员的稳定股价义务自动解除。从履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的第121个交易日开始,如果本行A股股票连续20个交易日的收盘价仍低于本行最近一期末经审计的每股净资产,则本行、本行主要股东、董事和高级管理人员的稳定股价义务将按照前述(1)、(2)、(3)的顺序自动产生。

  3)本行、本行主要股东、董事和高级管理人员在履行其稳定股价义务时,应按照适用法规及本行股票上市地的上市规则履行相应的信息披露义务,并需符合商业银行监管等相关规定。在本预案所述的股份回购计划有效期内,新聘任的本行董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事和高级管理人员义务并按同等标准履行届时有效的董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于本行拟聘任的董事和高级管理人员,应在被选举、聘任前书面同意履行前述承诺和义务。

  4)如因稳定本行股价之目的而触发本行股份回购的义务,本行主要股东、本行全体董事和高级管理人员(根据具体情况适用),应按照适用法规和本行章程规定及时提请本行召开董事会、股东大会审议本行股份回购预案,并就本行股份回购预案投赞成票。

  (五)摊薄即期回报的填补措施及承诺

  1、发行人承诺

  (1)持续推动业务健康发展,拓展多元化盈利渠道

  针对本次发行上市可能使原股东的即期回报有所下降的情况,本行将加大资产结构调整与优化力度,提高资本配置效率,加强内部资本充足评估流程,提高风险管理水平,规范募集资金的管理和使用,保持稳定的股东回报政策,有效运用本次发行上市募集资金,进一步提升本行经营效益,充分保护本行股东特别是中小股东的利益,注重中长期股东价值回报。

  (2)加强经营管理和风险管控,提升经营效率和盈利能力

  本行将进一步提高经营管理水平和资金使用效率,规范各项业务操作,完善并强化投资决策程序,推进和优化全面预算管理,加强成本管控措施,节约各项费用支出,强化预算执行监督,提升本行的整体盈利能力。本行将持续加强全面风险管理体系建设,不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管理能力,加强重点领域的风险防控,持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告,全面提高本行的风险管理能力。

  (3)保持稳定的股东回报政策

  本行高度重视保护股东权益,在满足监管要求的情况下,继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价值。

  2、本行董事、高级管理人员承诺

  本行的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护本行和全体股东的合法权益,对本行本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺:

  (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害本行利益。

  (2)承诺对职务消费行为进行约束。

  (3)承诺不动用本行资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  (4)同意本行董事会或董事会提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相挂钩的安排。

  (5)若本行拟实施股权激励计划的,同意股权激励的行权条件与本行填补回报措施的执行情况相挂钩的安排。

  (六)关于未履行承诺时的约束措施的承诺

  1、发行人关于未能履行承诺的约束措施的承诺

  如本行承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本行无法控制的客观原因导致的除外),本行将采取以下措施:

  (1)及时、充分披露本行承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

  (2)本行将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等处罚;同时,本行将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至本行履行相关承诺;

  (3)向本行投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本行投资者的权益;

  (4)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议

  如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本行无法控制的客观原因导致本行承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本行将采取以下措施:

  (1)及时、充分披露本行承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

  (2)向本行投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本行投资者的权益;

  (3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

  2、发行人第一大股东丰业银行承诺

  发行人第一大股东丰业银行承诺:

  “(1)如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

  (2)如本公司未按照稳定股价预案所述提出增持计划并书面通知发行人,或未按披露的增持计划实施,则本公司不可撤回地授权发行人将本公司上一年度自发行人获得现金分红金额的15%从当年及其后年度发行人应付本公司现金分红中予以扣留并归发行人所有;

  (3)本公司违反承诺所得收益将归属于发行人。”

  3、发行人股东大唐西市、西投控股、陕西烟草、西安经开城投、西安城投(集团)、西安曲江文化、长安国际信托、西安金控、西安浐灞管委会、西安投融资担保承诺

  发行人股东大唐西市、西投控股、陕西烟草、西安经开城投、西安城投(集团)、西安曲江文化、长安国际信托、西安金控、西安浐灞管委会、西安投融资担保承诺:

  “(1)如本单位/公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规及政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本单位/公司无法控制的客观原因导致的除外),本单位/公司将采取以下措施:

  1)通过发行人及时、充分披露本单位/公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

  2)如本单位/公司未按照稳定股价预案所述在触发增持义务之日起10个交易日内提出增持计划并书面通知发行人,或未按披露的增持计划实施,则本单位/公司不可撤回地授权发行人将发行人股份总数1%乘以发行价(如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)的金额从当年及其后年度发行人应付本单位/公司现金分红中予以扣留并归发行人所有;

  3)本单位/公司违反承诺所得收益将归属于发行人,本单位/公司因违反承诺给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,具体赔偿方式如下:

  a.将本单位/公司应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;

  b.若本单位/公司在赔偿完毕前进行股份减持,则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本单位/公司承诺履行完毕或弥补完发行人和投资者的损失为止。

  4)向发行人及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及投资者的权益;

  (2)如因相关法律法规及政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本单位/公司无法控制的客观原因导致本单位/公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本单位/公司将采取以下措施:

  1)通过发行人及时、充分披露本单位/公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

  2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益。”

  4、公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施的承诺

  (1)持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺

  1)如其在本行股票锁定期满后的2年内以低于发行价转让本行股票的,其在此情形下转让本行股票所获得的收益全部归属于本行,且其持有的其余部分本行股票(如有)的锁定期限自动延长6个月。(本款不适用于监事)

  2)如其未在稳定本行股价义务触发之日起承诺的期间内提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则其不可撤销地授权本行将其上年度自本行已领取的税后薪酬金额的15%从当年及其后年度本行应付其现金分红和应付其薪酬中予以扣留,直至其履行相关承诺。(本款不适用于监事、独立董事)

  3)因本行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,若其未严格遵守《证券法》等法律法规的规定,按照中国证监会或其他有权机关的决定或裁决,依法赔偿投资者损失的,其不可撤销地授权本行将中国证监会或其他有权机关的决定或裁决其应承担的金额从当年及其后年度本行应付其现金分红和应付其薪酬中予以扣留,其所持的本行股份亦不得转让,直至其履行相关承诺。

  4)如其违反锁定期及延长锁定期的承诺等其他公开承诺,所得收益将归属于本行,因此给本行或投资者造成损失的,将依法对本行或投资者进行赔偿。

  5)如其未能履行公开承诺事项,其应当向本行说明原因,并由本行将其未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露;向本行投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任。

  6)其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

  (2)未持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺

  1)如其未在稳定本行股价义务触发之日起承诺的期间内提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则其不可撤销地授权本行将其上年度自本行已领取的税后薪酬金额的15%从当年及其后年度本行应付其薪酬中予以扣留,直至其履行相关承诺。(本款不适用于监事、独立董事)

  2)因本行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,若其未严格遵守《证券法》等法律法规的规定,按照中国证监会或其他有权机关的决定或裁决,依法赔偿投资者损失的,其不可撤销地授权本行将中国证监会或其他有权机关的决定或裁决本人应承担的金额从当年及其后年度本行应付其薪酬中予以扣留,直至其履行相关承诺。

  3)如其违反其他公开承诺,所得收益将归属于本行,因此给本行或投资者造成损失的,将依法对本行或投资者进行赔偿。

  4)如其未能履行公开承诺事项,其应当向本行说明原因,并由本行将其未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露;向本行投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任。

  5)其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

  (七)滚存利润的分配安排

  2016年8月16日,本行2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。2018年6月22日,本行2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》,根据该议案,本行发行上市前滚存未分配利润的分配方案如下:本次发行上市前本行的滚存未分配利润将由本行本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有。

  (八)股利分配政策

  1、最近三年和本次发行后股利分配政策

  根据《公司法》和其他相关法律法规及本行报告期内公司章程的规定,最近三年本行税后利润按照下列顺序分配:(1)弥补以前年度的亏损;(2)提取10%作为法定公积金;(3)提取一般准备;(4)提取任意公积金;(5)按股东持有的股份比例分配利润。本行法定公积金累计额为本行注册资本的50%以上时,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。本行不得在弥补本行亏损、提取法定公积金前向股东分配利润。股东大会违反前款规定向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还本行。本行持有的本行股份不参与分配利润。

  2016年4月28日,本行2015年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉(上市后生效)的议案》,上述本行章程,报经银行业监管机构批准,并自本行首次公开发行A股股票并上市之日起生效。本次本行章程的修改,增加和调整了关于本行股利分配政策的内容。经增加和调整后的本行股利分配政策主要内容如下:

  (1)利润分配的基本原则

  本行将实行持续、稳定的股利分配政策,本行的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。在兼顾持续盈利、符合监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下,本行将优先采取现金方式分配股利。

  (2)利润分配的具体政策

  1)利润分配的形式:本行可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利;具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。本行原则上每年进行一次利润分配,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。

  2)本行现金分红的条件:在确保资本充足率满足监管规定的前提下,本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可供分配利润的,可以进行现金分红。本行资本充足率低于监管要求的最低标准的,该年度一般不得向股东分配现金股利

  3)本行现金分红的比例:本行每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的可分配利润的10%。每年具体现金分红比例由本行董事会根据相关法律法规、规范性文件、本行章程的规定和本行经营情况拟定,由本行股东大会审议决定。

  4)本行发放股票股利的条件:本行在经营情况良好,并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配、发放股票股利有利于本行全体股东整体利益时,可以在满足前述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。

  5)本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照本行章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

  (3)利润分配的审议程序

  1)本行董事会在制定利润分配方案时,应当认真研究和论证,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,本行应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。本行监事会应对董事会制定本行利润分配方案的情况和决策程序进行监督。

  2)如本行符合现金分红条件但未做出现金分红方案,或本行以现金方式分配的利润低于当年实现的可分配利润的10%,董事会应就不进行现金分红的具体原因、本行留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。

  (4)未进行现金利润分配原因说明

  本行应在年度报告中披露该年度的利润分配预案,该报告期内盈利但本行董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,并详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途,独立董事应当就此发表独立意见。

  (5)利润分配政策的调整

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行生产经营造成重大影响,或本行自身经营状况发生较大变化时,本行可对利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策时,董事会应做专题论述,详细论述调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,股东大会审议利润分配方案政策变更事项时,应充分考虑中小股东的意见。

  (6)其他

  1)本行股东若存在违规占用本行资金情形的,本行应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的现金。

  2)本行应当在年度报告中详细披露现金分红政策制定和执行情况,并说明是否符合本行章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完善,独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

  2、本次发行上市完成后三年的股利分配计划

  2016年8月16日,本行2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划的议案》,该议案审议通过的《分红回报规划》由本行董事会负责解释,自本行首次公开发行A股股票并上市之日起生效。

  根据该议案审议通过的《分红回报规划》的要求,本行首次公开发行A股股票并上市后三年,本行按照股东持有的股份比例分配利润,可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利;具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。本行原则上每年进行一次利润分配,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。若本行资本充足率低于监管要求的最低标准的,该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管规定的前提下,本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,可以进行现金分红。本行每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的可分配利润的10%。本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照本行章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  (下转A15版)

  (发行人住所:陕西省西安市高新路60号)

  保荐机构(主承销商)

  ■

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐五:四川路桥建设集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请...

  证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2018-060

  四川路桥建设集团股份有限公司

  关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈回复

  的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181416号)(以下简称“《通知书》”)。

  根据《通知书》的相关要求,公司与相关中介机构就《通知书》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川路桥建设集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于〈四川路桥建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见〉之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  特此公告。

  四川路桥建设集团股份有限公司董事会

  2018年11月29日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐六:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于可转换公司债券申请文件反馈...

  证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-078

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  关于可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年11月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181537号)。

  根据《反馈意见》的相关要求,公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2018年11月27日

  证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-079

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  前次募集资金使用情况的报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定,将本公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,500.00万股,发行价为每股人民币13.54元,共计募集资金88,010.00万元,坐扣承销和保荐费用5,500.00万元(其中发行费用5,188.68万元,税款311.32万元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为82,510.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,709.02万元后,公司本次募集资金净额为80,112.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕98号)。

  (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2018年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  二、前次募集资金使用情况

  前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

  三、前次募集资金变更情况

  因国家连镇铁路项目有偿收回部分公司募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”计划用地及地上建筑物,为充分利用公司现有资源,发挥公司现有资源的整合优势,提高募集资金使用效率,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,决定将该募投项目实施地点由不动产权证为苏2017镇江市不动产权第0045436号地块变更为同一厂区的不动产权证为苏2017镇江市不动产权第0045383地块。

  四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

  五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  前次募集资金项目中偿还银行贷款项目,因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系,难以单独核算效益。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

  八、闲置募集资金的使用

  1. 经2018年5月3日本公司第四届董事会第六次会议审议,同意本公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期一年。截至2018年9月30日,本公司无理财产品金额。

  2. 经2018年7月13日第四届董事会第八次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元,使用期限不超过十二个月。本公司于2018年7月17日将上述资金10,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至2018年9月30日,本公司募集资金尚未使用的余额为26,483.83万元(包括累计收到的银行存款利息理财产品收益扣除银行手续费等的净额436.66万元),其中,募集资金专户存储余额16,483.83万元,暂时闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的32.10%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

  十、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2018年11月27日

  附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

  2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  

  附件1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2018年9月30日

  编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  注1:前次募集资金净额为80,112.30万元,承诺投资金额为101,063.81万元,募集资金净额较承诺投资金额短缺20,951.51万元,故偿还银行贷款项目使用募集资金投入总额由40,000.00万元变更为19,048.49万元。

  注2:偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入。附件2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2018年9月30日

  编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-080

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2018年11月27日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十四次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  经董事会研究决定,同意补选边慧娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第四届董事会一致。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2018年11月27日

  证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-081

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2018年11月27日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2018年10月23日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事8人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

  1.审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  公司原董事会薪酬与考核委员会委员杨一兵先生因个人原因辞去了董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督,不断完善公司治理结构,公司2018年第三次临时股东大会选举边慧娟女士为公司董事,现拟补选边慧娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意8票,占全体董事人数的88.89%;反对0票,弃权0票

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

  9.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  为说明公司公开发行可转换公司债券之前募集资金的使用情况,公司于2018年8月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,鉴于本次公开发行可转换公司债券监管部门要求,公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)为此重新出具了天健审(2018)8180号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案不需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意8票,占全体董事人数的88.89%;反对0票,弃权0票

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2018年11月27日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐七:喜临门家具股份有限公司关于控股股东可交换公司债券追加担保及信托财产的公告

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2018-056

喜临门家具股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券

追加担保及信托财产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”或“公司”)收到控股股东绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)的通知,华易投资对2016年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次债券”)第一期追加435万股喜临门A股股票作为担保及信托财产,并于2018年9月27日办理完毕担保及信托登记。

一、追加担保和信托财产的情况

华易投资于2016年9月23日完成本次债券第一期(债券简称“16华易EB”,债券代码“137014”)非公开发行工作,标的股票为华易投资持有的喜临门A股股票,本期债券实际发行规模6亿元,债券期限为3年。

根据绍兴华易投资有限公司《2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的相关条款,本次债券发行时,预备用于交换的喜临门A股股票及其孳息是本次债券的担保及信托财产,担保及信托财产价值需维持在约定范围。本次追加担保及信托财产前,用于第一期债券担保及信托的喜临门A股股票数量为4,500万股,由于近期市场波动股价下跌,华易投资对第一期追加435万股喜临门A股股票作为担保及信托财产,并将435万股喜临门A股股票自华易投资的证券账户划入本次债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的可交换公司债券担保及信托专用证券账户(账户名为“华易投资一中信建投证券一16华易可交换债担保及信托财产专户”),以保证担保及信托财产价值符合约定范围。上述追加股权担保及信托登记手续已于2018年9月27日通过中登公司办理完毕,截止本公告日,华易投资用于第一期债券担保及信托的喜临门A股股票数量为4,935万股。上述业务办理不会影响华易投资对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。

二、控股股东持股情况

截止本公告日,华易投资合计持有公司股份总数为173,138,874股,占公司总股本的43.85%,其中通过“绍兴华易投资有限公司” 证券账户直接持有90,128,874股,占公司总股本的 22.83%;通过“华易投资一中信建投证券一16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有83,010,000 股,占公司总股本的 21.02%。截止本公告日,华易投资累计质押/担保公司股份总数为165,248,874股,占其所持公司股份总数的95.44%,占公司总股本的41.85%。

三、其他说明

二级市场股价因波动进一步下跌,华易投资将根据募集说明书的有关约定,追加担保及信托财产保证担保及信托财产价值符合约定范围,保障本次债券持有人交换标的股票和债券本息如期足额兑付。上述事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一八年九月二十九日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐八:华能国际电力股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

  证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2018-070

  华能国际电力股份有限公司

  关于超短期融资券发行的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司(“公司”)2016年年度股东大会2017年6月13日通过决议,同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过320亿元人民币的超短期融资券(即在前述授权期限内的任一时点,公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过320亿元人民币)。

  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第十二期超短期融资券(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为20亿元人民币,期限为90天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.78%。

  本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。

  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2018年11月20日

《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告》 相关文章推荐九:...家具股份有限公司关于控股股东可交换公司债券追加担保及信托...

原标题:喜临门家具股份有限公司关于控股股东可交换公司债券追加担保及信托财产的公告

  证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2018-056

喜临门家具股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券

追加担保及信托财产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”或“公司”)收到控股股东绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)的通知,华易投资对2016年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次债券”)第一期追加435万股喜临门A股股票作为担保及信托财产,并于2018年9月27日办理完毕担保及信托登记。

一、追加担保和信托财产的情况

华易投资于2016年9月23日完成本次债券第一期(债券简称“16华易EB”,债券代码“137014”)非公开发行工作,标的股票为华易投资持有的喜临门A股股票,本期债券实际发行规模6亿元,债券期限为3年。

根据绍兴华易投资有限公司《2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的相关条款,本次债券发行时,预备用于交换的喜临门A股股票及其孳息是本次债券的担保及信托财产,担保及信托财产价值需维持在约定范围。本次追加担保及信托财产前,用于第一期债券担保及信托的喜临门A股股票数量为4,500万股,由于近期市场波动股价下跌,华易投资对第一期追加435万股喜临门A股股票作为担保及信托财产,并将435万股喜临门A股股票自华易投资的证券账户划入本次债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的可交换公司债券担保及信托专用证券账户(账户名为“华易投资一中信建投证券一16华易可交换债担保及信托财产专户”),以保证担保及信托财产价值符合约定范围。上述追加股权担保及信托登记手续已于2018年9月27日通过中登公司办理完毕,截止本公告日,华易投资用于第一期债券担保及信托的喜临门A股股票数量为4,935万股。上述业务办理不会影响华易投资对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。

二、控股股东持股情况

截止本公告日,华易投资合计持有公司股份总数为173,138,874股,占公司总股本的43.85%,其中通过“绍兴华易投资有限公司” 证券账户直接持有90,128,874股,占公司总股本的 22.83%;通过“华易投资一中信建投证券一16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有83,010,000 股,占公司总股本的 21.02%。截止本公告日,华易投资累计质押/担保公司股份总数为165,248,874股,占其所持公司股份总数的95.44%,占公司总股本的41.85%。

三、其他说明

二级市场股价因波动进一步下跌,华易投资将根据募集说明书的有关约定,追加担保及信托财产保证担保及信托财产价值符合约定范围,保障本次债券持有人交换标的股票和债券本息如期足额兑付。上述事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二一八年九月二十九日返回搜狐,查看更多

责任编辑:

加载全文

最新资讯