新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七

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智通财经获悉,据港交所披露,4月10日,申万宏源集团股份有限公司通过港交所聆讯,申万宏源香港、高盛、工银国际和农银国际为其联席保荐人。

申万宏源是一家以证券业务为核心的投资控股集团。根据中国会计准则,该公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七,而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。于2018年,其在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以2018年净资产计的中国前十大券商中排名第三。

于2015年1月,该公司完成了中国证券史上当时最大规模的合并(根据Dealogic数据),整合了申银万国证券及宏源证券。其企业架构以“投资母公司申万宏源集团+证券子公司申万宏源证券”为特色,其主要业务线如下:

于往绩记录期间,申万宏源的企业金融业务的收益及其他收入同比减少的主要原因为2018年市场上已完成的A股IPO数目下降、其2018年权益类承销项目的周期较2017年长及2017年的债权融资业务的整体市场较2016年收缩。

于2016年、2017年及2018年,申万宏源的总收入及其他收益分别为人民币21718.9百万元、20924.6百万元及24109.6百万元。截至2016年、2017年及2018年12月31日,其总资产分别为275489.3百万元、299943.3百万元及347725百万元,该公司股东应占权益总额分别为52304.8百万元、55197.2百万元及69399.3百万元。于2016年、2017年及2018年,申万宏源(香港)及其子公司的收益分别为416.5百万港元、546百万港元及519.6百万港元,分别占申万宏源总收入的1.7%、2.3%及2%。

根据万得信息,截至2018年12月31日,申万宏源的客户托管资产市值合计为2.4万亿元,市场占有率7.1%,位居中国证券行业三甲。截至2018年12月31日,该公司拥有超过650万个人金融客户,包括逾1.9万户高净值客户和逾25.31万户富裕客户。根据上市券商公开信息披露统计,截至2017年12月31日,该公司的证券营业部数量位居中国证券行业第四。

截至2018年12月31日,申万宏源投资管理业务的总资产管理规模为人民币7317亿元。截至同日,根据万得信息,其证券公司资产管理业务的总资产管理规模为6740亿元,行业排名第五。

于2016、2017及2018年,申万宏源的营运资金变动前经营现金流量为正。此外,于2016、2017及2018年12月31日,其流动资产净值分别为84098.8百万元、78348百万元及92473.7百万元。

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐一:新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七

智通财经获悉,据港交所披露,4月10日,申万宏源集团股份有限公司通过港交所聆讯,申万宏源香港、高盛、工银国际和农银国际为其联席保荐人。

申万宏源是一家以证券业务为核心的投资控股集团。根据中国会计准则,该公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七,而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。于2018年,其在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以2018年净资产计的中国前十大券商中排名第三。

于2015年1月,该公司完成了中国证券史上当时最大规模的合并(根据Dealogic数据),整合了申银万国证券及宏源证券。其企业架构以“投资母公司申万宏源集团+证券子公司申万宏源证券”为特色,其主要业务线如下:

于往绩记录期间,申万宏源的企业金融业务的收益及其他收入同比减少的主要原因为2018年市场上已完成的A股IPO数目下降、其2018年权益类承销项目的周期较2017年长及2017年的债权融资业务的整体市场较2016年收缩。

于2016年、2017年及2018年,申万宏源的总收入及其他收益分别为人民币21718.9百万元、20924.6百万元及24109.6百万元。截至2016年、2017年及2018年12月31日,其总资产分别为275489.3百万元、299943.3百万元及347725百万元,该公司股东应占权益总额分别为52304.8百万元、55197.2百万元及69399.3百万元。于2016年、2017年及2018年,申万宏源(香港)及其子公司的收益分别为416.5百万港元、546百万港元及519.6百万港元,分别占申万宏源总收入的1.7%、2.3%及2%。

根据万得信息,截至2018年12月31日,申万宏源的客户托管资产市值合计为2.4万亿元,市场占有率7.1%,位居中国证券行业三甲。截至2018年12月31日,该公司拥有超过650万个人金融客户,包括逾1.9万户高净值客户和逾25.31万户富裕客户。根据上市券商公开信息披露统计,截至2017年12月31日,该公司的证券营业部数量位居中国证券行业第四。

截至2018年12月31日,申万宏源投资管理业务的总资产管理规模为人民币7317亿元。截至同日,根据万得信息,其证券公司资产管理业务的总资产管理规模为6740亿元,行业排名第五。

于2016、2017及2018年,申万宏源的营运资金变动前经营现金流量为正。此外,于2016、2017及2018年12月31日,其流动资产净值分别为84098.8百万元、78348百万元及92473.7百万元。

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐二:新股消息 | 传美的置业通过上市聆讯 集资4至5亿美元

原标题:新股消息 | 传美的置业通过上市聆讯 集资4至5亿美元

新股 新股消息 | 传美的置业通过上市聆讯 集资4至5亿美元2018年9月24日 11:51:03

智通财经APP获悉,市场消息指,美的置业已通过在港上市聆讯,预计本周公开招股,10月中上市。集资4亿至5亿美元,法巴、中信、里昂证券为联席保荐人。

据悉,2004年成立开始,美的置业借助“美的”品牌建立的良好品牌形象在地产行业深耕,经过十多年的积累,目前已形成较大规模。

招股书显示,进入2016年后,美的置业业绩就形成放量增长态势,2017年的合约销售达到507亿,复合增长率达到113.7%。根据克而瑞数据显示,2018年1-8月的美的置业的合约销售达到531亿,增速接近78%,目前看来美的置业今年项目销售和去化的情况十分理想。这个成长速度在目前市场环境是优于同行的,按如此速度预计今年合约销售规模有望达到700-800亿。

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐三:锦江投资减持金融资产获利4711万元

上市公司锦江投资(600650)11月7日晚间公告,公司于2018 年11月1日至11月6日期间,通过上交所系统出售公司持有的部分可供出售金融资产,其中包括其所持有的交通银行(601328)和国泰君安(601211)部分股票。公司预计上述交易可获得税前投资收益人民币约4711 万元。

根据锦江投资11月1日晚公告,公司在10月26日至10月31日间也减持了其所持有的海泰发展(600082)、交通银行(601328)、百联股份(600827)、申能股份(600642)、上海电气(601727)、豫园股份(600655)和国泰君安(601211)等股票。该次交易预计可获得税前投资收益人民币约6660万元。

近来,沪深两市券商股涨幅明显。券商行情自10月18日启动,截至11月6日的14个交易日里,该行业板块已经上涨33%,涨幅居所有板块首位。除新股天风证券外,国海证券累计涨幅达到70.82%、南京证券涨幅52.65%。

不少上市公司近期纷纷减持其持有的券商股。

外高桥(600648)11月5日晚公告称,2018年10月30日至11月2日期间,公司及全资子公司外联发通过集中竞价交易方式减持持有的可供出售金融资产。经初步测算,本次减持部分金融资产成交金额合计约1.7 亿元,扣除成本和相关交易税费后产生的净利润合计约1 亿元。公告显示,上述出售金融资产包括公司和外联发持有的海通证券(600837)、长江传媒(600757)和交通银行(601328)等股票。

九牧王(601566)10月31日晚公告,公司子公司九盛投资于2018年10月24日至2018年10月30日合计出售财通证券(601108)股份2504.51万股,累计成交金额1.87亿元,扣除成本及相关税费后,实现投资净收益为9559.23万元,值得注意的是,此次投资净收益占公司2017 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的19.35%。

近日,靠财通证券赚钱的不止九牧王一家。信雅达(600571)11月2日晚公告,截至2018 年11月1日收盘,公司通过证券集中交易系统累计减持财通证券无限售流通股370万股。通过上述减持,公司可获得投资收益约2120 万元,占最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10.15%。

除此之外,近日,黄山旅游(600054)通过出售其所持的华安证券(600909)股票,获得投资收益约4293万元,占最近一个会计年度经审计净利润的10.37%。

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐四:连续4天新股天天可打!红包有点多 金额有点少

  从今天开始,本周沪深两市将先后迎来4只新股申购,每天一只。分别是今天(1月8日)中小板的华林证券(申购代码:002945),9日沪市主板的青岛港(申购代码:780298)、10日沪市主板的宁波水表(申购代码:732700)和11日沪市主板的明阳智能(申购代码:780615)。

  华林证券、青岛港、宁波水表和明阳智能,4只新股的发行价分别为3.62元/股、4.61元/股、16.63元/股(预估)、4.75元/股(预估),顶格申购分别需要深市市值81万元、沪市市值136万元、15万元和82万元。

  值得注意的是,4只新股中有3只发行价低于5元,根据历史经验,低价新股往往能够收获更多的涨停板。宁波水表的发行价在4只新股中最高,具备成为一只肉签的潜质。如果4只新股上市后,能达到2018年上市新股的平均水平——8个涨停板的话,则每签获利分别约为0.33万元、0.83万元、3万元和0.86万元。

  华林证券全国性综合券商

  公司主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务、信用业务、资产管理业务、证券自营业务等。公司具有较好的经营管理能力,2016年公司净资产收益率及净资本收益率均为证券行业第一。公司多元化业务均衡发展,投行业务市场占有率位居前列。   青岛港东北亚核心港口主要经营者

  公司为青岛港区的主要经营者,运营青岛大港港区、前湾港区、黄岛油港区及董家口港区四大港区。公司主要运营泊位84个,其中集装箱专用泊位23个、金属矿石及煤炭专用泊位14个,油品及液体化工专用泊位17个,通用及其他一般货物泊位30个。   宁波水表水表龙头企业

  公司主要从事机械水表和智能水表的研发、生产、销售。产品包括全系列民用、工业用冷、热机械水表和智能水表等600多个品种,销往国内31个省市自治区,并出口80多个国家和地区。公司是国内主要的水表生产商、出口商之一,也是全球重要的水表生产商之一。   明阳智能风机制造龙头企业

  公司主要从事新能源高端装备制造业务。是广东省实施海上风电产业集群建设的重点企业。目前是国内大型风机装备的重要供应商,行业排名前三。风机成套装备产品功率覆盖1.5MW、2.0MW 国内主流机型,3.0MW级大容量机型,以及5.0MW以上超大容量新型海上机组。   在回拨机制启动前,华林证券、青岛港、宁波水表和明阳智能4只新股的网上发行数量分别为8100万股、13631.2万股、1559万股、8277万股,网上申购上限分别为81000股、136000股、15000股、82000股,顶格申购分别需要深市市值81万元、沪市市值136万元、15万元和82万元。预计除宁波水表外,另外三只新股的中签率都会相对较高。

  数据显示,2018年共发行新股103只,上市105只。截至目前,105只上市新股已经全部开板,平均一字涨停板数量为7.55个。其中沪市57只新股的平均一字涨停板数量为7.4个,深市48只新股的平均一字涨停板数量为7.73个。

  需要注意的是,随着市场持续低迷,在2018年末上市的两只新股均表现不佳,上机数控在上市次日开板,中山金马则在上市第三天开板。

  如果4只新股上市后,能达到2018年上市新股的平均水平——8个涨停板的话,每签获利分别约为0.33万元、0.83万元、3万元和0.86万元。

  附:4只新股上市后每签盈利模拟计算 (文章来源:中国证券报)

  (原标题:连续4天,新股天天可打!红包有点多,金额有点少)

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐五:新股前瞻丨申万宏源的“越冬”之术|申万宏源|中信证券|广发证券|...

新股

2019年1月22日 13:01:31

萧条的唯一原因就是繁荣。2015年6月12日,上证指数突破5178点带来了A股市场的极致繁荣,同时也放上了压垮“骆驼”的最后一根稻草。此后的三年半时间里,上证指数跌去了近5成,那些依靠证券市场的券商们有的陷入业绩下滑的泥淖中无法自拔,有的选择变卖身家寻求庇护,而有的券商不仅在寒冬中顽强生存而且要活的精彩,申万宏源或许就是这第三种券商的代表。

1月18日,申万宏源在港交所披露招股说明书,这标志着申万宏源有可能成第12家实现A+H的券商。不过,有观点认为,在情低迷之际券商的整体估值水平出现大幅缩水,通常情况下港股的估值较A股偏低,申万宏源此时奔赴港股或许不是最佳的选择。

智通财经APP注意到,截止1月21日,中信证券A股的PB为1.41倍,港股为1.07倍;华泰证券A股PB为1.47倍,港股为0.95倍;其他如海通证券、广发证券等多只港股券商股的PB均低于1倍,也低于各自A股的PB水平。由此看来,A股为1.43倍PB估值的申万宏源要想在港股获得的估值并非易事。

然而,申万宏源自2018年11月公告拟H股上市之后,不到3个月时间,就走完了董事会审议通过、股东大会审议通过、报中国证监会申请小路条以及H股上市前的尽调和向联交所报申请等一系列流程,申万宏源似乎并不担忧公司在港股可能面临较低的估值,其原因与公司的历史有密切的联系。

“越冬”有术

据了解,自1988年成立以来,公司经历过一系列并购,包括在2015年1月整合原申银证券、原万国证券和原宏源证券成立申万宏源,从而使得公司建立了“投资公司+证券公司”的双层架构,公司的业务扩展为向市场提供企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理等综合金融服务。

更加全面的业务是申万宏源抗击资本市场寒冬的法宝。据招股书,申万宏源2016年、2017年及截至2018年9月30日止九个月的总收入及其他收益分别为217.19亿元人民币(单位下同)、209.25亿元和171.62亿元。

收益下滑的主要原因之一,是公司股基平均佣金率由2016年的4.57个基点下降至2017年的4个基点以及截至2018年9月30日的3.64个基点,这导致公司同期手续费及佣金收入分别为115.54亿元、87.49亿元和50.81亿元呈下滑趋势,公司同期股东应占纯利分别为54.09亿元、46.00亿元及31.74亿元。

不过,智通财经APP注意到,2018年前三季度申万宏源的利息收入达到71.14亿元,投资收益净额达到36.05亿元,均实现同比大幅增长。

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公司的利息收入主要包括,融资融券及股票质押式融资业务的利息收入;来自金融机构的利息收入及其他买入返售金融资产的利息收入。其中,股票质押式回购利息收入在2018年前三季度达到20.89亿元,同比增长218.93%。

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公司的投资收益主要来自机构服务及交易板块下的销售及交易业务;企业金融板块中的本金投资业务及投资管理板块中的资产管理业务。2018年前三季度,申万宏源以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的股利收入及利息收入为11.52亿元,这部分收入在公司2016年及2017年的报表中并无体现。

可见股市的寒冬并没有全面遏制申万宏源的发展,公司2018年前三季度营收和净利润随下滑2.79%和7.6%但这样的表现在业内依然居于前列。根据中国会计准则,申万宏源于2018年9月30日的净资产在中国全部证券公司中排名第七, 同期的营业收入及净利润均排名第六,截至2018年9月30日,申万宏源在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以净资产计的中国前十大券商中排名第一。

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结合申万宏源2018年第四季度的月度业绩报告,大致可以估算出申万宏源2018年的净利润达到52.16亿元,同比增长17%,为少数在2018年实现净利润增长上市券商之一。这些都是申万宏源寻求在H股上市的底气。

为解决融资需求登陆港股

当然,没有任何一家企业会仅仅因为有底气而上市,和大多数公司一样申万宏源也有融资需求。招股书显示,2018年11月,申万宏源证券于国内发行两期公司债券,一期于2020年到期,本金额为20亿元。另外一期于2021年到期,本金金额为30亿元。2018年12月,申万宏源证券于国内发行一期2023年到期的公司债券,本金额为15亿元。2019年1月,申万宏源证券于国内发行一期于2022年到期的公司债券,本金额为22亿元。

2019年1月14日,股东批准公司于国内发行本金金额不超过人民币100亿元且期限不超过七年的公司债券。相关公司债券的所得款项拟定用途为补充营运资金或偿还现有债务。

智通财经APP注意到,2017年申万宏源经营活动所用现金净额为59.96亿元,投资活动所用现金净额为80.64亿元,二者合计140.6亿元,而其融资活动所得现金净额为127.6亿元,现金净流入低于现金净流出。截至2018年9月30日,申万宏源经营活动所用现金净额及投资活动所用现金净额合计238.29亿元,融资活动所得现金净额高达312.52亿元,公司资产负债率达到79.68%。可见,申万宏源需要更加灵活的财务安排。

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或踩着牛熊转换节点上市

从投资的角度来看,在证券业普遍遭遇股指低潮之际,申万宏源选择在此时赴港上市,能否在短期内为投资者创造良好的投资收益是投资者最关心的问题。

其实,关于这个问题的答案,联博资产的纪沫就给出过答案。她预测,2019年三季度是全球债市牛市的起点,2019年四季度是全球股市牛市的新起点。大宗商品方面,2019年上半年刺激预期上涨,2019年下半年实际需求上涨;汇率方面,2019年下半年美元贬值是主线,利好新兴市场货币包括人民币。

兴证国际的张忆东也认为,A股和港股市场都已处于长期的底部区域,虽然2019年的行情仍有可能遭遇阶段性的困难和反复,但随着中美贸易摩擦的和解、中国政策环境的改善,经济下行压力的缓解,A股和港股市场在构筑底部区域的过程中将有更多结构性行情。对于长线资金,2019年的每次短期超跌都是长期买点。

两位的观点都似乎透露出2019年存在的大机会,这恰好也解释出了申万宏源为何选在这个“寒冬”快速奔赴港股市场。

同时,在申万宏源在招股书中,智通财经APP还发现,其募集的资金用途主要用于三个方面:发展证券业务、用于本金投资、进一步发展国际业务,尤其是进一步开拓跨境融资、并购咨询、销售及交易,以及投资管理业务。

可见,申万宏源此次赴港上市并非单纯的募集资金,而是要抓住证券市场发展的新机遇进一步扩宽业务渠道和规模。通常来说,一家公司向港交所递表到通过聆讯再到上市需要的时间在3-6个月,类似上一次踩着A股牛市的节点完成合并那样,此次申万宏源赴港上市可望踩着牛熊转换的节点完成H股上市历程,成为证券领域的“节奏大师”。

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐六:史上最低发行价券商股 1股天风证券仅1.79元顶格申购需155万市值

原标题:史上最低发行价券商股 1股天风证券仅1.79元顶格申购需155万市值

天风证券于今年5月4日通过发审会审核,成为今年第5只成功过会的券商股。10月9日,天风证券迎来网上、网下申购,便将成为今年第4只上市的券商股。不过,引起《每日经济新闻》记者注意的却是天风证券的发行价格。

天风证券披露,发行价格为1.79元/股,成为今年来最低价新股,同时也是史上券商股中发行价格最低,而且低于自身每股净资产。虽然发行价格最低,但是网上发行申购上限却达到15.5万股,位列今年来新股第5位,因而要想顶格申购,需要高达155万元市值。

无实控人和控股股东

今年5月4日,天风证券获得发审会通过,成为今年第5只成功过会的券商股。历经4个多月后,9月10日,证监会终于核准天风证券上市的首发请求,成为今年来第4只上市的券商股。

不过,9月14日,天风证券公告称,由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。所以,原定于2018年9月18日进行网上、网下申购推迟至2018年10月9日。但是这也并不妨碍天风证券成为今年上市的第4家券商以及第33家A股上市券商。

值得一提的是,天风证券招股说明书中,最为津津乐道的就是其股权结构。记者发现,天风证券与今年来已发新股郑州银行、成都银行、中信建投类似,都是无实控人和控股股东,且第一大股东是国有股东的金融股。

招股书显示,天风证券公开披露股东达47家,持股超过5%以上的股东只有3家,分别是武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份公司、湖北省联合发展投资集团有限公司 ,持股比例分别是13.66%、11.22%、11.14%。上述这三大股东合计股本占总股本的36.02%。

对此,天风证券认为,自身股东结构多元且均衡,股东类型涵盖国有企业、上市公司、产业集团以及国有资产管理机构、信托机构等不同参与主体,在国有资本的助推下,将国企股东的经验,与民营资本灵活的机制和创新思维有效融合,优势互补,形成完善的法人治理结构和市场化的规范经营模式,发挥了混合所有制的优势。

还未上市就“破净”

当然,就打新一族而言,最能引人注意的还是天风证券本次的发行价格。天风证券披露,本次公开发行新股5.18亿股,占本次发行后公司总股本的10%。其中网上发行约3.63亿股,网下发行约1.55亿股,分别占本次发行总量的70%和30%。本次发行价格为1.79元/股,成为今年来上市的最低价新股,同时也是史上券商股中发行价格最低。

东方财富Choice数据统计,截至10月8日,今年来共有87只新股上市,平均发行价格达到17元,其中发行价格最高的是养元饮品,发行价位78.73元/股,最低的是绿色动力,发行价仅为3.29元/股,而随着天风证券上市,将打破这一最低发行价格,成为今年来上市的发行价格最低的新股。

此外,目前A股上市的32家券商股中,即使在不剔除通过换股吸收合并等方式上市的券商股等情况下,天风证券的首发价格都是券商股行列中最低。

值得注意的是,根据天风证券招股书披露,以2018年3月31日归属于母公司所有者权益计算的发行前每股净资产为2.43元,发行后每股净资产为2.36元,而天风证券确认的发行价格却仅为1.79元,这也就意味着天风证券发行价格处于“破净”状态,跌破幅度达24%,还未上市就“破净”在A股中确实罕见。

虽然说发行价格低,但是天风证券的网上发行申购上限却不低。东方财富Choice数据统计,天风证券网上发行申购上限达15.5万股,位列今年新股第5位,因此,要想顶格申购天风证券就需配155万元市值。不过,虽然申购上限高推高了顶格申购的“门槛”,但是由于申购上限与中签率呈正相关,因此天风证券的中签率也会大概率靠前。返回搜狐,查看更多

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《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐七:新股消息 | 上海君实生物医药过港交所聆讯 拟筹资不超过4.41亿美元

原标题:新股消息 | 上海君实生物医药过港交所聆讯 拟筹资不超过4.41亿美元

新股 新股消息 | 上海君实生物医药过港交所聆讯 拟筹资不超过4.41亿美元2018年12月10日 14:51:24

智通财经APP获悉,12月10日,上海君实生物医药科技(下称“君实”)在港交所官方网站披露聆讯后资料集。中金为其独家保荐人。据市场消息,君实拟以每股价格19.38-20.38港元发行香港IPO股份,筹资不超过4.41亿美元。

目前,君实的产品管线包括13项在研生物药品:七项肿瘤免疫疗法在研药品、两项代谢疾病在研药品、三项针对炎症或自身免疫性疾病药品及一项治疗神经性疾病药品。

截至最后实际可行日期,君实5项在研药品已获得NMPA的IND批准,其中一项已提交NDA。此外,还有八个在研生物药品正在进行临床前研究。于2016年、2017年及截至2018年6月30日止六个月,公司的研发费用分别为1.22亿元(人民币,下同)、2.75亿元和2.18亿元。

往绩记录期内,公司并未商业化任何药物,因此并未因出售药物产品有任何收入。在截至2016年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年6月30日止六个月分别确认收入约380万元、110万元、110万元及零。

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐八:不要错过!史上发行价格最低的券商股 1股只要1.79元

  天风证券于今年5月4日通过发审会审核,成为今年第5只成功过会的券商股。10月9日,天风证券迎来网上、网下申购,便将成为今年第4只上市的券商股。不过,引起火山君注意的却是天风证券的发行价格。

  天风证券披露,发行价格为1.79元/股,成为今年来最低价新股,同时也是史上券商股中发行价格最低,而且低于自身每股净资产。虽然发行价格最低,但是网上发行申购上限却达到15.5万股,位列今年来新股第5位,因而要想顶格申购,需要高达155万元市值。

  今年5月4日,天风证券获得发审会通过,成为今年第5只成功过会的券商股。历经4个多月后,9月10日,证监会终于核准天风证券上市的首发请求,成为今年来第4只上市的券商股。

  不过,就在高兴之余,出现了小插曲。9月14日,天风证券公告称,由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。所以,原定于2018年9月18日进行网上、网下申购推迟至2018年10月9日。但是这也并不妨碍天风证券成为今年上市的第4家券商以及第33家A股上市券商。

  值得一提的是,天风证券招股说明书中,最为津津乐道的就是其股权结构。火山君发现,天风证券与今年来已发新股郑州银行、成都银行、中信建投类似,都是无实控人和控股股东,且第一大股东是国有股东的金融股。

  根据招股书显示,天风证券公开披露股东达47家,持股超过5%以上的股东只有3家,分别是武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份公司、湖北省联合发展投资集团有限公司 ,持股比例分别是13.66%、11.22%、11.14%。上述这三大股东合计股本占总股本的36.02%。

  对此,天风证券认为,自身股东结构多元且均衡,股东类型涵盖国有企业、上市公司、产业集团以及国有资产管理机构、信托机构等不同参与主体,在国有资本的助推下,将国企股东的经验,与民营资本灵活的机制和创新思维有效融合,优势互补,形成完善的法人治理结构和市场化的规范经营模式,发挥了混合所有制的优势。

  当然,就打新一族而言,最能引人注意的还是天风证券本次的发行价格。天风证券披露,本次公开发行新股5.18亿股,占本次发行后公司总股本的10%。其中网上发行约3.63亿股,网下发行约1.55亿股,分别占本次发行总量的70%和30%。本次发行价格为1.79元/股,成为今年来上市的最低价新股,同时也是史上券商股中发行价格最低。

  东方财富Choice数据统计,截至10月8日,今年来共有87只新股上市,平均发行价格达到17元,其中发行价格最高的是养元饮品,发行价位78.73元/股,最低的是绿色动力,发行价仅为3.29元/股,而随着天风证券上市,将打破这一最低发行价格,成为今年来上市的发行价格最低的新股。

  此外,目前A股上市的32家券商股中,即使在不剔除通过换股吸收合并等方式上市的券商股等情况下,天风证券的首发价格都是券商股行列中最低。

  值得注意的是,根据天风证券招股书披露,以2018年3月31日归属于母公司所有者权益计算的发行前每股净资产为2.43元,发行后每股净资产为2.36元,而天风证券确认的发行价格却仅为1.79元,这也就意味着天风证券发行价格处于“破净”状态,跌破幅度达24%,还未上市就“破净”在A股中确实罕见。

  当然,这与定价方式关系最为紧密。目前监管层严格控制超募和发行市盈率高于行业平均水平的情况,业内也由此盛传 “发行价=(募资净额+发行费用)/发行股份数”这一计算公式。火山君注意到,天风证券预计募集资金净额为88171.61万元,发行费用总额为4550.39万元,发行股份数量为5.18亿股,根据计算,恰好等于1.79元。

  虽然说,发行价格低,但是天风证券的网上发行申购上限却不低。东方财富Choice数据统计,天风证券网上发行申购上限达15.5万股,位列今年新股第5位,因此,要想顶格申购天风证券就需配155万元市值。不过,虽然申购上限高推高了顶格申购的“门槛”,但是由于申购上限与中签率呈正相关,因此天风证券的中签率也会大概率靠前。

  今年来,不包括天风证券,共有6只新股网上发行申购上限超过10万股,中签率也均在前列,最低都在0.15%以上,所以打新一族大可试一试手气。

  (文章来源:火山财富)

《新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七》 相关文章推荐九:A股新增102张新面孔 多家公司创出“新股之最”

12月27日,年内最后一只新股——华培动力将启动申购,届时2018年的新股发行将画上句号。回看2018年,A股市场已经新增了102张新面孔,也为打新一族带来一次次盛宴。其中,多家公司创出了2018年的“新股之最”,诸如药明康德为年内的“最肉签”,中一签可获利逾10万元,天风证券则成为年内发行价最低的新股。

12月19日中山金马、上机数控两只新股均启动了申购,按照发行安排,12月27日华培动力也将启动申购,从时间安排来看,华培动力是今年内最后一只申购的新股。

天风证券新股发行价据了解,华培动力是一家主要从事涡轮增压器关键零部件研发、生产及销售的企业,华培动力公开发行总量为4500万股,全部为新股。其中网下初始发行量为2700万股,网上初始发行量为1800万股,华培动力的预计发行价格为11.79元/股,预计募集资金净额为47042.2万元。

实际上,华培动力原定于2018年12月6日进行网上、网下申购,但由于该公司此次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率,高于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率,华培动力的申购时间表推迟至12月27日。

据Wind统计数据显示,自今年1月1日截至12月19日,A股共发行了102只新股,在这些新股中,主板上市股票数量最多,今年以来截至12月19日,A股在主板上市的公司数量为55家,占今年以来新股发行数量的比例约为53.92%。今年在创业板中小板上市的股票数量分别为28只和19只。

药明康德成“最肉签”

北京商报记者注意到,截至目前,在今年上市的新股中,药明康德成为最挣钱的股票。药明康德于今年5月8日登陆上交所,上市后连拉16个“一”字涨停。不过,在2018年5月30日,药明康德的连续涨停落下帷幕,彼时药明康德的收盘价为120.37元/股,下跌7.34%。药明康德的发行价为21.6元/股,每中一签将浮盈约10.65万元。剔除今年以来上市尚未开板的公司外,目前药明康德为2018年单只新股中签收益率最高的股票。

药明康德主要业务为从事小分子化学药的发现、研发及生产全方位一体化平台服务。财务数据显示,药明康德今年前三季度实现的营业收入约为69.21亿元,同比增长21.9%,对应实现的归属净利润约为19.28亿元,同比增长81.4%。值得一提的是,在登陆A股不久后,药明康德便启动了赴港上市的计划。12月13日,药明康德正式在港交所上市,发行价格为每股68港元,12月19日药明康德H股收于67.5港元/股。

东方财富统计数据显示,今年内单只新股获利在4万元以上的股票有10只,包括振德医疗、沃格光电等。锐科激光每中一签获利的金额约为7.46万元,排名居于药明康德之后。此外,亿嘉和、科沃斯每中一签的获利数额分别约6.78万元、6.05万元。

经统计,在今年上市的新股中,还有19只股票的中签收益不足万元,这19只股票中签收益之和约为11.58万元,而中一签药明康德获利的数额就超过了10万元。此外,郑州银行成为目前年内新股中获利最少的股票,郑州银行的发行价格为4.59元/股,上市后郑州银行仅收获了3个涨停板,每中一签郑州银行仅获利1495元。

天风证券成为今年内发行价格最低的新股。天风证券披露的公告显示,公司首次公开发行新股数为5.18亿股,其中网下初始发行数量为36260万股,占发行总量的70%;网上初始发行数量为15540万股,占发行总量的30%。天风证券的发行价格为1.79元/股,据东方财富数据显示,天风证券最新的每股净资产为2.39元,而天风证券的发行价格处于“破净”状态。

而天风证券上市后也连续收获12个“一”字涨停板,11月20日天风证券盘中创出8.54元/股的新高。据东方财富统计数据显示,自10月19日上市截至12月19日,天风证券的区间累计涨幅为172.09%。

据了解,天风证券的主营业务为证券经纪、证券自营、投资银行等。不过,受证券市场波动影响,天风证券的经营业绩承压迹象也十分明显。财务数据显示,2018年1-9月,天风证券营业收入约19.88亿元,较上年同期下降7.98%;归属于母公司所有者的净利润约2.64亿元,较上年同期下降6.9%。天风证券称,“受证券市场波动影响,公司的经纪业务手续费净收入、投资银行业务净收入和资产管理业务净收入较去年同期有所下滑”。

据Wind统计数据显示,在今年发行的102只股票中,每股发行价格超过40元的股票共有4只,包括嘉友国际、迈瑞医疗、迈为股份和养元饮品,而养元饮品成为今年内发行价格最高的一只股票,发行价格为78.73元/股,不过上市后,养元饮品仅仅收获了一个涨停板,在创出113.37元/股的上市高点后,养元饮品的股价便一路下行,12月19日养元饮品的收盘价为43.28元/股,较发行价已经“腰斩”。

彩讯股份“一”字板最多

在今年已经发行的102只新股中,除去尚未开板的公司之外,彩讯股份“一”字板数量最多。据Wind统计数据显示,在今年已经成功发行的102家上市公司中,连续收获“一”字涨停板超过10个(含10个)的上市公司数量为29家,“一”字涨停板数量在15个(含15个)以上的上市公司数量为8家,包括绿色动力、芯能科技、长城军工等。今年3月23日上市的彩讯股份,在上市后更是走出了17个“一”字涨停板,拿下今年内已发行新股涨停板之王的称号。

相比起彩讯股份,养元饮品、今创集团、华宝股份、长沙银行这4只股票的涨停板数量较少,这4家公司均仅仅收获了一个涨停板,而目前今创集团、华宝股份已破发。资深投融资专家许小恒认为,新股打开连续“一”字涨停板的速度与新股上市时的总市值新股发行价格及新股发行速度有密切关系。

此外,在2018年已经发行的102只新股中,中国人保的中签率最高。中国人保披露的公告显示,公司首次公开发行不超过18亿股股份,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.43889894%。Wind统计数据显示,在这102只新股中,网上申购中签率在0.012%-0.04%区间的共有59只新股,占比为57.84%。其中中签率低于0.02%的有17只股票,据了解,百邦科技公开发行新股数量不超过1357.72万股,中签率仅约为0.0128%,成为最难中签的新股

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