贷款余额902亿,消金巨头捷信再发30亿ABS,累计发行规模383亿

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近日,持牌消费金融巨头捷信金融发行“捷赢2019年第四期个人消费贷款资产支持证券”,规模29.5亿元。这是捷信金融今年发行的第四单信贷ABS产品,年内累计发行规模达114.5亿元。自2016年以来,捷信金融共发行了14单信贷ABS产品,累计规模约383亿元。截至2019年上半年,捷信金融贷款余额为902.48亿元,上半年新增贷款467.68亿元,实现净利润7.9亿元。9成贷款余额低于9000元本次证券发行说明书显示,发行规模为29.5亿元,其中优先A档20.1亿元,利率为4.49%;优先B档2.7亿元,利率为5.18%;次级档6.7亿元。优先档预计最后到期日为2020年12月26日,次级档预计到期日为2022年4月26日。说明书还显示,本次发行ABS采取循环购买结构,循环购买期为6个月。 说明书显示,本次证券信用增级方面,优先A档获得由优先B档和次级档证券提供的相当于资产池贷款余额31.87%的信用支持;优先B档证券获得由次级档证券提供的相当于资产池贷余额22.72%的信用支持。此外,由于本期证券资产池加权平均年化贷款利率为18%,为优先档证券提供了较好的信用支持。说明书显示,本次证券资产池共有贷款笔数73.85万笔,单笔贷款平均本金余额为4000元,最大未偿本金余额为3万元,加权平均贷款合同期限为473天,加权平均年化利率为18%。借款人加权平均年龄为30岁。数据显示,资产池未偿本金金额低于9000元的笔数占总贷款笔数的89.9%,金额占比67.9%。 从利率分布情况看,年化利率21%的贷款余额占比最多,为73.51%;其次是年化利率16%的贷款余额占比14.23%,值得注意的是,零利率的贷款余额为3.17亿元,占比10.75%。贷款余额902亿,上半年净利润近8亿公开信息显示,捷信金融成立于2010年11月,是经原银监会批准的首批四家消费金融试点公司之一。2017年8月,捷信金融注册资本增至人民币70亿元。捷信金融唯一股东为捷信集团(Home Credit B.V.),是中东欧地区规模最大的投资和金融集团之一,主要从事销售贷款、消费金融及零售银行业务。截至 2019年6月末,捷信金融在中国的业务已覆盖29个省份和直辖市,312个城市,在线下拥有超过26万个POS贷款点,全职雇员约4.5万人。截至2019年6月底, 捷信金融总资产约1070亿元,所有者权益为109亿元,2019 年上半年实现净利润7.93亿元,新增贷款发放量约为468亿元,贷款余额为902亿元,资本充足率为11.31%,不良贷款率为3.75%,一级资本 充足率和核心一级资本充足率均为10.37%。作为中国持牌消费金融的老大,捷信消费金融的业绩一直表现卓越。2016年-2018年,捷信消费金融分别实现营业收入63.92亿元、132.55亿元、185.16亿元,净利润分别为9.31亿元、10.22亿元和13.96亿元。 伴随着业务规模的扩大,捷信金融对资金的需求也快速增长。2016年-2018年,捷信金融分别拆入资金388.12亿元、703.18亿元和763.23亿元。2019年上半年,捷信拆入资金规模为825.47亿元,已经超过去年去年规模。不良率方面,2016年至2018年,捷信金融的不良贷款率分别为4.45%、3.82%和3.98%,截至2019年6月末,其不良率为3.75%。ABS累计发行规模383亿捷信金融主要有两款产品:商品贷和自主支付消费贷。商品贷,又称POS贷,是捷信的主要业务,主要是为客户在零售商的实体销售点购买商品或服务时提供贷款。此外,捷信也通过合作零售商的网上店铺及捷信APP为客户提供商品贷。捷信的商品贷主要合作伙伴包括苏宁、迪信通、中域、乐语等大型连锁零售商。捷信在产品创新方面比较灵活。公司先后推出“10-10-10”,“0-0-6”等新型产品。“10-10-10”产品,即消费者购买商品时只需支付10%的首付、每月还款10%、分10期还款。“0-0-6”产品则是捷信金融不定期推出的促销类产品,消费者在捷信金融指定合作商户选购手机、摩托车、电脑等电子产品时,有机会享受首付最低0元起,0费率,6期还款的分期贷款服务。 捷信金融开展信贷资产证券化历史较早。 2015年11月,捷信金融获准开展信贷资产证券化业务。2016年 10月,捷信金融成功发起了捷赢2016年第一期个人消费贷款资产证券化项目。捷信金融于2017年3月获准注册“捷赢”系列个人消费贷款资产支持证券,注册发行金额150亿元人民币。在此框架下,捷信金融2017年累计发行5期个人消费贷款资产支持证券,2018年发行一期。截至2019年10月,上述6期各优先档资产支持证券本息已经全部完成兑付。2018年5月,捷信金融又获准注册发行总额200亿元的“捷赢”系列个人消费贷款资产支持证券,并在2018年和2019年(截至10月)各发行了3期个人消费贷款资产支持证券。截至2019年10月末,捷信金融累计发行14单信贷ABS产品,累计规模约383亿元。

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4月9日,捷信消费金融在银行间债券市场发行今年第一单ABS「捷赢2019年第一期个人消费贷款资产支持证券」,规模22亿元。

目前26家持牌系消费金融公司中,获批ABS发行资质的有6家,其中仅有捷信常态化发行,至今已累计发行11单ABS,募资超270亿,成为核心资金渠道。

常规渠道ABS募资超270亿,新一期200亿额度使用过半

本单ABS是捷信今年的第一次发行,发行规模22亿元,其中优先A级15.05亿元,占比68.4%;优先B级2亿元,占比9%;次级档4.95亿元。

FinX金融了解,捷信2015年11月20日获准开展信贷资产证券化业务;2016年10月,发行了第一单捷赢2016 年第一期个人消费贷款资产证券化项目。2017年3月7日,捷信获得央行批复注册“捷赢”系列个人消费贷ABS,注册发行金额150亿元。

该额度在2018年使用完毕后,捷信金融在当年4月又向央行申请了200亿新额度“捷赢”系列个人消费贷ABS。至今,包含本次发行共计已发行4期,已使用额度107.31亿元。

捷信近三年发行ABS统计(来源:CNABS)

自2016年10月发行首单ABS至今,捷信金融共计发行11单ABS产品,募资总金额270.38亿元。

据FinX金融了解,目前,26家持牌系消费金融公司中,获批ABS发行资质的公司有6家,分别为中银、捷信、招联、兴业、锦程和湖北消费金融。

其中,除了招联尚未有过ABS发行,其他5家均已发行过ABS。不过,仅有捷信一家进入常态化发行,其他4家只是零星发行,尚未成为常规资金渠道。今年一季度,仅有锦程消费金融一家发行了一单4.53亿元ABS产品。

而且,捷信70亿注册资本金也位于同业之首,可支持次级资产规模最高。

单日放款3.1亿,件均2300元,不良率3.73%

捷赢2019年第一期个人消费贷款资产支持证券募集说明书显示,2018年前三个季度,捷信发放贷款844.6亿元,合单日放款3.1亿元。

以此估算,捷信去年全年的放款量应超过1100亿规模。之前数据显示,捷信2017年全年的放款总金额为734亿元。

资产特征方面,其入池资产单笔贷款平均本金余额2300元,平均期限417天,平均年化利率18%;地域分布上,山东、江苏、广东、河北金额占比最大。

资产质量方面,2018年1-9月份的不良率为3.73%。

捷赢2019年第一期个人消费贷款资产支持证券入池资产情况

近期最新数据显示,截至2018年底,捷信的总资产规模接近千亿,全年营收185亿元,净利润13.96亿元。

捷信仍是2018年利润最高的消费金融公司。同期,招联净利润12.5亿,增速最快的马上金融净利润8.01亿。

《贷款余额902亿,消金巨头捷信再发30亿ABS,累计发行规模383亿》 相关文章推荐二:百度旗下度小满曲线获得消金牌照,其他巨头需要跟上了

今日,中国银保监会黑龙江监管局发布关于核准哈尔滨哈银消费金融有限责任公司增加注册资本和调整股权结构的批复。

批复显示,哈尔滨哈银消费金融公司(下称“哈银消费金融“)的注册资本由10.5亿元增至15亿元获批,其中度小满(重庆)科技有限公司出资4.5亿元人民币,持股比例30.00%,成为哈银消费金融第二大股东

2018年2月,曾有媒体报道称蚂蚁金服申请消费金融牌照,不过,看来这次是百度“捷足先登”,成为BATJ第一家获得消费金融牌照的巨头公司。

在消费金融领域,蚂蚁金服、度小满、京东金融这类的巨头系公司,多采用互联网小贷公司进行放贷,但互联网小贷牌照的监管规则尚不健全,且对杠杆比要求较高,对业务规模限制不小。

蚂蚁金服旗下消费金融产品花呗”的主体为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司,借款产品“借呗”的主体为重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司,两家互联网小贷公司均位于重庆,当地对杠杆比的要求为2.3倍,按这个比例,两家小贷公司的融资规模最高也仅为276亿元。而据中国资产证券化分析网统计,2018年,蚂蚁金服旗下“花呗”的主体重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司共计发行50单ABS产品,发行规模达1169亿元,“借呗”的主体重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司2018年也发行了约555亿元的ABS产品。

据此前媒体报道,监管正在酝酿统一的互联网小贷公司监管办法,杠杆倍数或为3-5倍,倍数有所放宽,但也很难满足像蚂蚁金服这类巨头的需求。

而持牌消费金融公司可通过向境内金融机构借款、境内同业拆借、经批准发行金融债券等方式获取较低成本的资金,经营杠杆最高可达13倍,所以其牌照价值较高,但消费金融牌照的审批日趋严格,2018年仅有2家消费金融公司获批。

根据《消费金融公司试点管理办法》,对出资额不低于消费金融公司股本30%的主要出资人有5年以上消费金融领域的从业经验、最近1年年末总资产不低于600亿元人民币或等值的可自由兑换货币、最近2个会计年度连续盈利等多项要求,所以比起从零筹备一家消费金融公司而言,入股或许是更快获得牌照的途径。

2018年11月,度小满金融CEO朱光在2018百度世界大会·度小满智能金融论坛发表演讲,度小满累计放款超2500亿元,数据显示,仅2018年以来度小满累计放款额就已经超1700亿元。据媒体报道,2018年4月度小满金融在贷余额超280亿元,业内人士透露,目前度小满的在贷余额或达1000亿元。

相比之下,2016年11月获批成立,2017年4月正式开业的哈银消费金融公司,截至2018年末,贷款累计投放额290.98亿元,贷款余额70.34亿元。而头部消费金融公司捷信消费金融2018年年报显示,截止2018年年末,其总资产为990.7亿元,度小满的在贷规模或可堪比头部持牌消费金融公司。

度小满的加入,或能助力哈银消费金融的业务规模再上一个台阶。

而在BATJ中,谁将成为下一家获得消金牌照的公司?

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