湛江晨鸣受让16.62%股权成为广东南粤银行第一大股东

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中国造纸业龙头、山东晨鸣纸业集团旗下湛江晨鸣受让广东南粤银行股权事宜,近日正式获中国银保监会广东监管局批复。按照批复意见,湛江晨鸣准许受让广东南粤银行5家法人股东出让的股权共计约9.5亿股,股权转让金额超过17.7亿元。本次受让完成后,加上此前认购的该行增发股份3.56亿股,湛江晨鸣将持有广东南粤银行股份13.1亿股,占总股本的16.62%,成为其第一大股东。

此视为实体经济巨头与银行业深度合作的又一实践。晨鸣集团在湛江投资近300亿元建设***批复的林浆纸一体化重点工程,广东南粤银行是崛起于湛江的广东金融生力军,双方都为地方经济社会发展做出重要贡献,此举也是广东打造金融强省、支持湛江打造省域副中心城市建设的一项重要举措。

公开信息显示,晨鸣纸业集团是中国造纸业龙头企业,世界纸业10强,中国企业500强,也是全国唯一一家A、B、H三种股票及发行优先股的上市公司,以制浆、造纸产业为主业,在全国率先完成浆纸全产业链布局,主要经济效益指标连续20多年在全国同行业保持领先地位。湛江晨鸣于2006年1月注册成立,是晨鸣集团下属子公司,注册资金55.5亿元,主要生产高档胶版纸、静电复印纸等高端产品,2015年获批成为国家高新技术企业。湛江晨鸣自成立以来,发展势头良好,最近三个会计年度持续盈利,收益稳步增长,2018年末资产规模201亿元,净资产近86亿元,全年销售收入95.4亿,净利润12.6亿元。

广东南粤银行是广东5家城商行之一,近两年来,该行深入推进战略转型,强调稳健发展,在业务转型、结构优化、科技创新、风险防控等方面下功夫,降低风险偏好,加强资本集约管理,回归本源、专注服务实体经济、大力发展小微普惠金融,实现了规模、效益、质量的协调发展。截至今年11月末,该行资产规模超过2100亿元,存款余额超过1600亿元,比上年新增412亿元;基础存款显著上升,存款结构明显优化,资产质量持续改善,不良贷款额、不良贷款率实现“双降”,拨备覆盖率达到300%。今年前11个月实现净利润17.35亿元,同比增长14%,盈利能力显著增强;资本充足率和核心资本充足率分别为11.74 %、9.73%,均高于监管要求。

湛江晨鸣与广东南粤银行自2013年起开展业务合作,对于本次股权受让事宜,广东南粤银行方面表示,湛江晨鸣参股南粤银行,有利于该行增强资本实力、优化股权结构、提高风险抵御能力,有利于该行更好地支持实体经济。晨鸣集团方面则表示,考虑到银行业长期向好,本次入股广东南粤银行成为其第一大股东,不仅提升了集团优质资产比例,更有利于整合相关金融资源优势,对提高集团的知名度和影响力,创造更好的经济效益,促进企业高质量、可持续发展,都将发挥重要作用。

(编辑:马春园)

《湛江晨鸣受让16.62%股权成为广东南粤银行第一大股东》 相关文章推荐一:25亿购银行股权后又控股期货公司 晨鸣纸业金融版图轮廓初现

  经济导报记者 段海涛

  作为造纸行业内第一家拥有财务公司和融资租赁公司的企业,晨鸣纸业又将成为第一家控股期货公司的造纸企业。

  晨鸣纸业22日晚披露,全资子公司已签订《产权交易合同》,以挂牌底价收购了金信期货45%的股权。

  经济导报记者注意到,作为传统造纸龙头企业,晨鸣纸业集团从最初的财务公司起步,到设立融资租赁公司、保理公司,再到参股银行以及此次获得金信期货的控股权,其金融版图正不断扩展,金融产业也正成为晨鸣与造纸并重的产业板块之一。

  1.8亿控股期货公司

  晨鸣纸业披露,经湖南省联合产权交易所确定,公司全资子公司寿光美伦与湖南机油泵、上海磐厚、上海金质、盈信金融及无限新锐组成投标联合体为金信期货有限公司100%股权转让项目的受让方,受让价格为挂牌底价人民币4亿元。其中,寿光美伦1.8亿元收购金信期货45%股权。投标联合体于2018年10月19日签署了《产权交易合同》。

  经济导报记者了解到,此举也意味着晨鸣纸业将成功控股一家期货公司,实现金融领域布局的又一突破。因为从股比来看,转让后金信期货第二、第三大股东持股比例分别为23%和18%,与寿光美伦存在较大差距。

  据了解,金信期货成立于1995年10月,注册资本1.42亿元,截至2017年底资产总额约为6.26亿元,所有者权益合计1.26亿元。2017年,金信期货实现营业收入2357.58万元,净利润-344.43万元。

  晨鸣纸业表示,此次收购金信期货45%股权,有利于进一步整合公司金融资源,抓住期货行业发展机会,增强公司的整体实力和综合竞争力,将会给公司带来较好的经济效益。

  25亿成南粤银行二股东

  其实,与控股期货公司相比,晨鸣纸业豪掷25亿巨资成为南粤银行第二大股东,才算是今年在金融领域投资的大手笔。

  今年5月,晨鸣纸业下属子公司湛江晨鸣与广东南粤银行签署协议,以自有资金认购南粤银行定向增发的42559.45万股股份,同时分别受让德力西集团持有的南粤银行3.5亿股、山东和信化工持有的3.01亿股、赤壁晨力纸业持有的约2.48亿股和南海全汇持有的4500万股,价格为每股净资产1.86元,合计金额25.46亿元。

  通过上述认购和受让,湛江晨鸣将持有南粤银行13.69亿股股份,持股比例为14.55%,与第一大股东广东鼎龙实业集团的持股比例15.56%也仅一步之遥。

  资料显示,南粤银行成立于1997年12月,2017年成功跻身全球银行500强,当年实现营业收入53.69亿元,净利润13.28亿元;截至2017年底资产总额为2178.97亿元。

  对于巨资入股南粤银行,晨鸣纸业同样表示是为更好地整合相关金融资源优势,创造更好的经济效益。

  构筑宏大金融版图

  经济导报记者注意到,晨鸣纸业是造纸行业内第一家拥有财务公司和融资租赁公司的产融结合企业,而金融业务贡献的较高利润率,或许是晨鸣加大金融板块投资力度的原因之一。

  资料显示,晨鸣集团财务公司初始注册资本10亿元,2014年6月获得开业批复,晨鸣纸业出资比例为80%,江西晨鸣出资20%。而随着业务相继获批,也为了提升外部盈利能力,晨鸣财务公司近两年多次增资,今年4月再次宣布增资20亿元,注册资本将达到50亿元。

  融资租赁公司则成为晨鸣的一大利润贡献大户。年报显示,注册资本77亿元的山东晨鸣融资租赁公司,2017年实现营业收入27.68亿元,净利润高达8.76亿元。

  此外,晨鸣还在2017年宣布,将在广州出资成立晨鸣商业保理有限公司,注册资本1亿元,以推进金融板块多元化发展。

  而成为南粤银行的股东后,晨鸣纸业收获颇丰,其与南粤银行签订的银企战略合作框架协议,获得了新增授信400多亿元。

  一直谋求产业资本和金融资本有机结合的晨鸣纸业,目前已搭建了涵盖银行、期货、融资租赁、财务公司、保理公司的金融板块框架,下一步的动向更加引人关注。

《湛江晨鸣受让16.62%股权成为广东南粤银行第一大股东》 相关文章推荐二:晨鸣纸业:负债率居高不下 一年内市值蒸发近五成

2019年1月7日,晨鸣纸业发布了关于子公司湛江晨鸣纸浆有限公司未按正常比例缴纳企业所得税得到了山东监管局发来的行政监管措施的决定书。同时,晨鸣纸业的子公司山东晨鸣融资租赁有限公司存在未经审议和披露的对外提供财务资助和关联交易事项,违反了相关规定。

这一消息的爆出,引来了众多投资者对公司资金流向的质疑,股价也随之下跌。截至2019年1月11日收盘价为5.88元,连续四个交易日,股价跌幅2.62%;如果从近一年来股价最高点2018年3月12日的12.19元算起,股价跌幅51.76%,市值蒸发170多亿元,缩水近5成。

除此之外,投资者网还发现,近一年来,发债近10次,2019年将有34亿元债券到期。2018年前三季度,其负债率也达74.76%,净利润增速也在下滑。

净利润下滑 发展略显疲软

晨鸣纸业是一家以造纸、金融、浆纤、地产、矿业五大产业板块为主体,同时又涉足林业、物流、建材等领域的纸制品企业。目前机制纸和融资租赁分别占公司总营收比重为88.04%、7.86%。

在整个造纸行业中,晨鸣纸业的业绩一直名列前茅。但在2015年2017年公司的高速发展后,晨鸣纸业的业绩增速有所放缓。2018年前三季度,公司实现营收为234.93亿元,同比增长7.13%,与2017年同期32.33%相比,营收增速下滑较快;同时,其净利润为24.81亿元,同比下滑8.50%;而2017年和2016年同期净利润同比增长高达74.47%、176.87%。

晨鸣纸业净利润的下滑跟公司近一年来大幅举债有关。另外,受纸浆成本上涨,环保检查严格影响,再加上市场上出现产能过剩的现象,晨鸣纸业的发展放缓。

目前来看,大部分投资者并不质疑晨鸣纸业未来发展的潜力,却对高负债率有很大担忧。从整个制造业来看,大多企业都存在负债率高的现象;但晨鸣纸业在造纸行业中,负债率要远远高于企业造纸企业。对于以上问题,投资者网向晨鸣纸业董秘袁西坤发去采访函并致电,并未得到相关回复。

缘何负债率如此之高?

近几年,晨鸣纸业的负债率居高不下,一直在70%以上,大幅高于行业43.02%的平均水平。同时,其流动比率和速动比率分别为0.82、0.71,均低于1和2的正常值。

为何负债率如此之高?这似乎是公司近几年着重发展融资租赁业务,以及产能过剩导致存货积压,降低了公司短期的偿债能力。也有业内人士认为:“晨鸣纸业一直在建厂投产,包括矿业、纸制品等。比如2018年对黄冈一期项目、美伦化学浆等项目的投入。虽然我们不确定公司能否真正实现高产出,但几亿甚至几十亿元的高投入明显能看到。另外,占它第二大营收比重的融资租赁业务,对公司的资金要求也很高。”投资者网发现,晨鸣纸业融资租赁业务的公司是山东晨鸣融资租赁有限公司,于2014年成立,注册资本为77亿元,实缴资本3亿元。同时,公司的融资租赁业务是售后反租的模式,简而言之,就是先用大量的资金购买相关机器或厂房,然后再反租给其他人,这的确需要公司有充裕的资金,才能得以运营。

存货方面,2018年上半年,公司的存货为64.29亿元,存货周转率为1.65次,低于行业4.60的平均水平。高于同期存货为18.30亿元的太阳纸业、27.41亿元的山鹰纸业。另外,晨鸣纸业2014年2017年同期的存货分别为41.19亿元、52.52亿元、52.26亿元、60.57亿元,呈逐年攀升态势。

其中,公司在2018年上半年财报中显示,存货包括24.68亿元的原材料、3255万元的在产品、21.13亿元的库存商品、15.16亿元的消耗性生物资产、3.09亿元的开发产品。

滚雪球:大股东质押70%股权

对于负债率高这一问题,晨鸣纸业在投资者关系活动记录表中回答:“我们引入第三方投资者对部分子公司进行增资。有利于降低公司的整体负债水平,优化资本结构,提高公司的抗风险能力和盈利能力。近期还与浙商银行股份有限公司开展市场化法治化债转股业务。”

但值得注意的是,晨鸣纸业自2016年就开始大幅举债,负债规模呈现滚雪球效应。投资者网研究发现其2018年募集资金的用途基本都是“借新还旧”,公司在2019年将有34亿元债券到期,未来四年存续债券余额高达100多亿元,由此可见公司目前现金流状况堪忧。另外,从2014年前三季度2018年前三季度来看,晨鸣纸业的负债率并没有因为公司所说的引入第三方投资而降低,分别为72.25%、76.49%、73.95%、72.67%、74.76%。

同时,投资者网还发现,晨鸣纸业的大股东已将70%左右的股票质押进行融资。有业内人士认为:“公开发债只是晨鸣纸业负债的一部分,欠银行的钱可能是他们的大头。”

关键词 : 股权
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