传陆金所最早于今年赴美上市 回应:不予置评

据路透援引消息人士:平安集团旗下陆金所寻求最早在今年赴美上市。陆金所已经聘请了美国银行、高盛、汇丰、摩根大通等投行负责上市工作。目前这些银行拒绝置评。

据路透援引知情人士消息称,陆金所是中国最大的在线财富管理平台之一,得到了金融巨头平安保险集团(2318.HK)的支持,该公司最早在今年寻求赴美上市。其中三名知情人士透露,陆金所已经聘请了美国银行、高盛、汇丰、摩根大通和瑞银等投行负责上市发行工作,由于保密方面的限制而拒绝透露姓名。目前这些银行拒绝置评。

其中两名消息人士称,陆金所目前正在为IPO准备保密文件,但尚未决定在IPO中的筹资规模或估值。在2018年最新融资之前,该公司的估值为380亿美元。对此,陆金所不予置评。

Refinitiv数据显示,今年以来,中国公司已通过首次公开募股和二次公开募股筹集了475亿美元,接近全球总规模的一半。今年迄今为止的237宗IPO中,只有6%是在美国市场进行的。

不过,一些中国金融科技公司发现,在美国上市比在香港更容易。在香港,它们必须满足交易所的上市委员会的要求,以确定自己是否适合上市,而在美国,这一步骤并不需要。该委员会此前曾拒绝接受其对其商业模式有怀疑的公司。例如,加密货币矿工制造商嘉楠科技和亿邦国际,在被香港拒绝后继续在美国上市。

陆金所将紧跟由平安支持的另一家金融科技公司金融壹账通(OCFT.US),后者在去年12月筹集了3.12亿美元,其股价自那以来已经翻了一倍多。

陆金所于2011年由平安保险作为P2P平台建立,但随着中国打击金融风险的努力,陆金所一直在退出曾经的核心业务。消息人士称,该公司推迟了定于2018年上半年在香港上市的计划。当年晚些时候,它从十几位投资者那里以较低的估值筹集了1.33美元。

陆金所回应上市传言:不予置评

对于上市传言,陆金所回应称不予置评。据金融虎了解,陆金所此前已完成三轮融资,分别筹集资金4.85亿美元、12.16亿美元和13亿美元。陆金所控股曾多次被传上市,但其上市计划一直被拖延。中国平安联席首席执行官陈心颖在去年曾表示,中国平安旗下科技子公司都得到融资,资金充裕,不会急于上市。

今年4月,陆金所控股宣布获得高达12.9亿美元(约91.35亿元人民币)境外银行贷款额度,这是今年以来中国国内规模最大的企业融资。一位接近交易的人士透露,此次银团贷款为纯信用授信,融资成本也远低于市场利率。并且,此次银团贷款由汇丰银行和花旗银行牵头,中银、摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞银、美银、日本瑞穗等众多国际银行参与。

陆金所控股当时表示,在目前市场整体流动性紧张背景下,此次银团贷款授信规模大,融资成本更远低于市场平均成本,凸显国际市场对陆金所控股行业地位的高度认可,对未来发展的充分看好。此次授信也有助于盘活资源、加速业务发展,巩固行业龙头地位。

据了解,陆金所控股旗下涵盖线上财富管理、消费金融以及机构金融多项业务。去年9月,陆金所开始停止新增P2P资产。今年4月2日,陆金所控股有限公司宣布,冀光恒加盟陆金所控股担任联席董事长、党委书记兼执委会主任。同时,李仁杰作为陆控董事长,将全面负责董事会及整体协调管理;CEO计葵生着力金融科技、数字化财富管理平台和国际市场。

中国平安一季报显示,截至2020年3月末,陆金所控股客户资产规模较年初增长2.3%至3548.48亿元,管理贷款余额较年初上增9.5%至5,062.75亿元。

今年4月23日,平安消费金融有限公司正式开业,注册资本为50亿元。除平安集团出资15亿元持股30%以外,陆金所控股三家关联公司对平安消金的持股比例高达七成70%。

6月19日,中国平安集团总经理兼联席CEO谢永林在陆家嘴论坛上表示,平安集团旗下的陆金所控股已明确“金融科技公司”战略定位,此次陆控转型希望实现两大目标,一是借助信息平台的2F2C模式,帮大众理财,实现财富增值,支持民生;二是通过2F2B模式,赋能中小金融机构,进一步解决中小微企业融资难题,支持实体经济。

陆金服
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