全球最大规模:中国平安保险发行260亿元可转换债券

英国《金融时报》报道,平安保险(PingAn Insurance)发行260亿元人民币(合43亿美元)可转换公司债券,引
英国《金融时报》报道,平安保险(Ping An Insurance)发行260亿元人民币(合43亿美元)可转换公司债券,引发了境外投资者的强烈兴趣。27日完成的这笔发债交易,是全球此类交易中今年迄今规模最大的。

可转换公司债券的发行分为两部分:一部分面向现有股东,另一部分让任何投资者进行竞购。

据一名知情人士透露,已经持有平安保险在上海上市的股票的境外投资者,在发债交易的两部分都很活跃,似乎表明投资者需求很强劲。

今年世界各地与股票关联的发行出现飙升。企业纷纷寻求利用投资者对股市敞口的需求,获取廉价融资。数据提供商Dealogic的数据显示,全球而言,今年此类产品已经筹资近1000亿美元,这是2008年以来最高的。

平安保险的发债交易就一个亚洲借款人而言是史上规模第二大的。这笔交易使中国内地今年的可转换债券发行量达到534亿元人民币,这是2010年以来最高的。

自本月早些时候北京方面在中共中央十八届三中全会结束后公布改革方案以来,投资者对中国的兴趣大增。自那以来,由在香港上市的内地企业组成的H股指数上涨10%,助燃了投资者对新股发行的兴趣。

Dealogic数据显示,本月迄今,已有9家公司在香港通过首次公开发行(IPO)筹资24亿美元,还有11家公司向香港交易所提交了上市申请文件。

不过,平安的交易是在中国境内完成的。

作为中国最大和增长最快的保险公司之一,平安几乎不断需要新的资金来支持其扩张。过去4年里,该公司通过发售股票和债券筹得1150亿元人民币。

来源:财经网
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