巨人网络豪掷8.2亿控股投哪网 签严苛对赌协议

网贷之家 9月29日,网贷之家了解到,史玉柱旗下的上市公司巨人网络拟通过全资控股孙公司豪掷近8.2亿元,实现对深圳P2P平台投哪网母公司的绝对控股。值得一提的是,本次交易还涉及对赌协议。

据悉,这不是史玉柱第一次涉足网贷行业。2015年6月,巨人投资作为跟投方,曾参与投资团贷网2亿元B轮融资,实际出资额为2000万元(1509万元的注册资本,剩余部分进入资本公积)。

针对巨人此次控股投哪网母公司一事,派生集团董事长、团贷网创始人唐军表示,这是一个上市公司在互联网金融领域布局的小尝试,对于一个市值近千亿的上市公司,8.2亿元的交易规模代价并不多,都不算重大资产重组,属于普通的投资控股行为。他同时表示看好这一行为,“未来合规、有盈利能力的互联网金融平台,将会受到上市公司的青睐。”

巨人成第一大股东 投哪网母公司估值22亿元

上市公司巨人网络(002558)29日晚间公告披露,其全资控股孙公司上海巨加网络科技有限公司(以下简称“巨加网络”)拟以人民币51,894.71万元受让深圳旺金金融信息服务有限公司(以下简称“旺金金融”,P2P平台投哪网隶属于该公司)30.5263%股权,并以人民币30,000.00万对旺金金融进行增资,交易完成后,巨加网络将合计持有旺金金融40%股权,成旺金金融第一大股东。

同时公告还称,旺金金融股东吴显勇、李志刚及珠海横琴旺鑫投资合伙企业(有限合伙)及珠海横琴汇金源投资合伙企业(有限合伙)将其持有的合计旺金金融11%股权的表决权委托给巨加网络行使,届时巨加网络将合计享有旺金金融51%的有效表决权,籍此旺金金融成为了公司的控股孙公司。

下图为上述股权转让完成前后,旺金金融的股权结构图:

根据公告,巨加网络以3亿元认购旺金金融新增1,029.1378万元的注册资本(剩余部分人民币 28,970.8622 万元计入资本公积),占增资后旺金金融全部股权的13.6364%,由此估算,旺金金融的估值应为22亿元人民币。

投哪网母公司达成2017年业绩承诺还差7600万元

值得一提的是,本次交易还涉及对赌协议,也即业绩承诺。根据公告,旺金金融创始人股东共同向巨加网络承诺:旺金金融按照中国会计准则经审计的扣除非经常损益后,2017 年归属于母公司股东的净利润不低于人民币23,000.00万元、2018年归属于母公司股东的净利润不低于人民币45,000.00万元,如未完成业绩承诺,则创始人股东对巨加网络予以补偿,或回购巨加网络在本次交易中持有的股权。

事实上,根据公告披露的有关旺金金融的财务数据显示,2016年旺金金融营收总额近8.7亿元,净利润达2.12亿元;2017年上半年营收总额接近去年全年,为7.06亿元,净利润达1.54亿元。由此,旺金金融今年下半年只需实现7600万元的净利润,就能达到2017年业绩承诺。

公开资料显示,投哪网于2012年正式上线,是深圳旺金金融集团旗下网络借贷信息中介平台(由深圳投哪金融服务有限公司运营)。2014年7月投哪网获得广发证券直投子公司广发信德投资管理有限公司战略投资1亿元,2015年5月获得上市公司大金重工(002487)战略投资1.5亿元,同年12月获国资基金中银粤财战略持股。

据平台官网披露,2017年8月,投哪网撮合交易金额为18.51亿元,借贷余额为90.26亿元,平均借款金额为8.82万元,平均借款期限为5.92个月。截至2017年8月31日,投哪网累计撮合交易金额达到428.82亿元。截至2017年8月31日,累计投资人数达404.30万人。(网贷之家 文/三水)

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