P2P网贷行业2019年9月月报(全文)

2019年9月,网贷行业综合收益率为9.67%,降至近一年最低值;行业平均借款期限为14.92个月,环比缩短0.36个月,同比拉长了0.05个月;行业的成交量为697.42亿元,相比上月减少83.04亿元;正常运营平台合计贷款余额总量为6099.48亿元;正常运营平台数量继续呈现下行的态势,下降至646家,相比8月底减少了9家。

一、 网贷成交与贷款余额

2019年9月P2P网贷行业的成交量为697.42亿元,相比上月减少83.04亿元,环比下降10.64%,同比下降37.02%。本月成交量出现大幅度下滑主要是由于部分地区要求平台快速压降规模所致。

截至2019年9月底,P2P网贷行业累计成交量为8.84万亿元。

2019年9月中国网贷景气指数为71.15,相比上月小幅下降2.43,行业景气度再创新低。从近一年网贷景气指数走势可以看出,行业景气度持续低迷,一直在100以下,近期由于行业清退、降规模仍在继续,行业发展信心不足,导致景气度进一步走低。

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的31个省市中,9月有20个省市的P2P网贷成交量环比下降。北京、浙江、上海和广东继续排名全国前四位,9月的成交量分别为330.24亿元、103.47亿元、102.92亿元和101.83亿元,可见北京单月成交量大于同期浙江、上海、广东三地单月累计成交量和。本月北京、浙江、上海和广东分别出现不同幅度下降,其中上海下降幅度高达34.32%,约下降53.79亿元;广东下降幅度也达到17%,约下降20.85亿元;浙江下降幅度为4.25%,约下降4.59亿元;北京下降幅度最小,仅为2.31%,约下降7.79亿元。

如下图所示,截至2019年9月底,P2P网贷行业正常运营平台合计贷款余额总量为6099.48亿元,环比下降5.12%,下降幅度为329.31亿元,同比2018年9月底下降幅度高达28.55%。

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为2949.88亿元、1626.99亿元、812.29亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了88.35%,三个地区的贷款余额环比上月均有所下降,其中上海环比下降幅度最大,为10.56%,约下降192.16亿元。浙江9月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为409.18亿元,环比下降1.68%,约下降6.99亿元。

二、 网贷平台数量与人气

截至2019年9月底,P2P网贷行业正常运营平台数量继续呈现下行的态势,下降至646家,相比8月底减少了9家。(注:按照暂停发标判断标准,正常运营平台仍然包括最后发标时间在7月、8月和9月的平台,确认时间会有滞后,后期会对历史数据进行了回溯处理。标签判断标准详见下表1)

据不完全统计,9月停业及问题平台数量为9家,其中停业转型平台为4家、问题平台为5家。截至2019年9月底,累计停业及问题平台数量达到了5971家,P2P网贷行业累计平台数量继续为6617家(含停业及问题平台)。

北京和广东两地的正常运营平台数量超过百家,分别为147家和124家,不过正常运营平台数量相比上月均出现较明显地下降。上海正常运营平台数量下降至59家,排名全国第三位。浙江以38家正常运营平台数量排名全国第四位。四个地区正常运营平台数量占比为56.97%。再看正常运营平台数量排名尾端的地区,正常运营平台数量不足10家的地区数量进一步增加,湖南、江西、广西等15个地区的正常运营平台数量不足10家。

如下表2所示,截至2019年9月底,问题平台历史累计涉及的出借人数约为275.2万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为2143.1亿元。

9月P2P网贷行业的活跃出借人数、活跃借款人数分别为170.06万人、189.04万人,其中活跃出借人数环比下降8.15%,约减少15.08万人;活跃借款人数环比下降12.25%,约减少26.4万人。

三、 网贷综合收益率与平均借款期限

2019年9月,网贷行业综合收益率为9.67%,降至近一年最低值,环比下降16个基点(1个基点=0.01%),同比下降63个基点。综合收益率出现下滑主要与成交规模出现下降,资金供需平衡变化导致平台降息所致。

本月主流综合收益率区间主要分布在8%-10%,平台占比为51.45%;其次为综合收益率在10%-12%的平台,占比为27.94%;8%以下平台占比为11.14%,环比上月上升0.52个百分点;综合收益率在14%-18%的平台数量占比1.68%。

9月份进入统计的全国31个省市中,广东、吉林等15个省份综合收益率低于全国水平(9.67%),新疆、陕西和青海综合收益率最低,分别为7.92%、7.90%和7.80%。北京本月综合收益率高于全国水平,为10.08%,环比下降17个基点;上海本月综合收益率略高于全国水平,为10.01%,环比下降14个基点;广东本月综合收益率为9.43%,环比下降21个基点。综合收益率最高的三省市分别是内蒙古、湖北和四川,分别为12.76%、11.91%和11.78%。

从9月各省市网贷综合收益率变动情况来看,31个省市中,有15个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是天津、内蒙古和贵州。而综合收益率上升的省市中,上升幅度最大的是四川、甘肃、福建和辽宁。

9月网贷行业平均借款期限为14.92个月,环比缩短0.36个月,同比拉长了0.05个月。

从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,45.34%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为11.03%;3-6个月区间的平台占比为33.08%;12个月及以上的平台占比为17.46%。

9月进入统计的全国31个省市中,仅北京、贵州和上海的平均借款期限长于行业平均水平(14.92个月),分别为19.31、18.59、18.27个月。借款期限较短的三省市是河南、湖北和辽宁,分别为3.52、3.19和3.16个月。

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