从百强榜看:为冲刺备案 网贷平台做了哪些工作?

以网贷之家2月份评级百强平台为样本,对各大网贷平台为冲刺备案所做的工作进行了整理,希望能够对其它平台有所借鉴,并期望能够从中窥见网贷平台整改备案的具体情况。

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目前距离6月底备案大限已经不足3个月,留给网贷平台的整改时间已经不多了,各大平台也都在积极忙于备案,努力拥抱合规,那么为拥抱合规、冲刺备案,各大网贷平台都进行了哪些工作呢?亮仔结合银发〔2015〕221号、银监会令[2016]1号 、银监办发[2016]160号、银监办发[2017]113号、网贷整治办函[2017]57号等文件的要求,以网贷之家2月份评级百强平台为样本,对各大网贷平台为冲刺备案所做的工作进行了整理,希望能够对其它平台有所借鉴,并期望能够从中窥见网贷平台整改备案的具体情况。

01 上线银行存管

银发〔2015〕221号《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》指出,从业机构应当选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构,对客户资金进行管理和监督,实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。银监办发[2016]160号《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》指出,网络借贷信息中介机构在完成备案登记后,应当持地方金融监管部门出具的备案登记证明,与银行业金融机构签订资金存管协议。网贷整治办函[2017]57号《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》也指出,网贷机构应当与通过测评的银行业金融机构开展资金存管业务合作。资金银行存管已经是网贷平台合规备案的硬性指标之一。

在网贷之家官网平台栏目中以“运营中”为检索词,结果显示当前运营平台共1905家(截至4月3日),以“运营中+银行存管”检索,结果显示共有724家(截至4月3日)平台上线银行存管,占比38%,可见在当前运营平台中,银行资金存管状况不容乐观,但就这一项指标,就可以将大部分平台拦在备案的大门之外。亮仔以网贷之家评级百强平台为样本,对平台银行存管情况进行了整理,以“运营中+银行存管+评级百强”为检索词,共检出平台90家,但亮仔统计时发现宜人贷官网公示存管银行为广发银行股份有限公司,检索结果却没有宜人贷,所以亮仔以91家为准进行讨论(不考虑贵州银行因业务调整不再对接平台资金存管业务的情况,上线贵州银行存管的平台仍统计在内)。

从下图银行存管分布图中,我们可以看出,百强平台对接银行存管的银行有江西银行、厦门银行、浙商银行等24家银行,其中以江西银行最多,为16家,其次是厦门银行9家,浙商银行8家,上海银行7家,徽商银行、北京银行均为6家,新网银行5家等。未上线银行存管的有9家,其中即将上线的有4家,分别是信用宝(已签约上海银行)、抱财网(正在技术对接平安银行)、喜投网(即将上线新网银行)、合时代(已与北京银行签订存管协议)。另外还有5家平台未上线资金存管,官网亦未见披露,分别是理想宝红岭创投海融易宜聚网易通贷。上线银行存管的平台占比91%,未上线银行存管的占比5%,即将上线银行存管的占4%。

数据来源:网贷之家、平台官网

数据来源:网贷之家、平台官网

02 ICP经营许可证

银发〔2015〕221号《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》指出,任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务的,除应按规定履行相关金融监管程序外,还应依法向电信主管部门履行网站备案手续,否则不得开展互联网金融业务。银监会令[2016]1号 《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》指出,网络借贷信息中介机构应当按照通信主管部门的相关规定申请相应的电信业务经营许可,未按规定申请电信业务经营许可的,不得开展网络借贷信息中介业务。可见,ICP经营许可证是P2P网贷平台从事网贷业务的必备条件。

在网贷之家官网平台栏目中以“运营中+评级百强+ICP认证”,结果显示平台52家,亮仔通过观察平台官网发现公布有ICP经营许可证的平台有55家,经与网贷之家检索结果比对,发现其中抱财网、财富星球官网公布有ICP经营许可证(亮仔没有考虑业务类型),理财农场(粤B2-20160229、由母公司深圳农金圈金融服务有限公司授权使用),所以,这里暂时以55家计算。所以,以网贷之家评级百强平台为样本,有ICP经营许可证的平台占比55%,没有ICP认证的平台有45家,其中官网公布暂无的20家,待披露的13家,正在申请的9家,备案后申请的3家。

此外,在有ICP经营许可证的55家平台中,以北京地区平台为最多,北京有32家,占了一半以上,其次是浙江地区的10家,然后是广东地区(含深圳)的5家,其它地区有8家,可见ICP经营许可证情况与地区的政策有关。

由上可见,与银行存管相比,ICP认证情况更是不容乐观,但这或许与地区政策有关,待各地后续备案逐步开展,或许会有更多的企业申请并获得ICP经营许可证。对于有备案决心,积极备案,拥抱合规的平台,投资者也不必过于担心。

数据来源:网贷之家、平台官网

数据来源:网贷之家、平台官网

03 信息披露

银发〔2015〕221号《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》指出,从业机构应当对客户进行充分的信息披露,及时向投资者公布其经营活动和财务状况的相关信息。银监会令[2016]1号 《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》指出,网贷信息中介机构应当在其官方网站上建立业务活动经营管理信息披露专栏,定期以公告形式向公众披露年度报告、法律法规、网络借贷有关监管规定。银监办发[2017]113号《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》对披露内容进行了详细的要求。网贷机构应该继续完善自身信息披露,信息披露也已经成为评价网贷平台合规程度的重要指标之一。

亮仔对网贷之家2月份评级百强平台官网进行了访问,除喜投网正在进行系统维护以外,其它99家平台均在官网设置了信息披露专区(尽管有些平台信披专区不明显,包含在其它菜单下面,但是可以找到),信息披露专区设置率为100%。不同平台信息披露栏目的设置不一,但其披露的内容大致相同,大多数是按照银监办发[2017]113号文件指引进行披露,包括工商信息、运营信息、机构信息、资质证书、备案信息、重大事项等内容,披露内容大多数平台较为详实。

备案信息方面,除喜投网正在进行系统维护无法访问之外,其它99家平台,有56家平台均设置了备案信息专区,设置率56%,备案情况可以一目了然,45家平台披露了带有法人签章的信披声明或承诺函,占比45%。34家平台公开了公安机关核发的网站备案图标及编号,占比34%,还有65家平台未取得公安机关核发的网站备案图标及编号或正在办理、或备案后申请或暂时没有披露。等级保护测试方面,有78家平台表示已经通过了等级保护测试,16家未披露,5家正在办理,通过测试率78%。经营范围方面,银监会令[2016]1号文件指出,网贷信息中介应当在经营范围中实质明确网络借贷信息中介,法律、行政法规另有规定的除外,实际情况不容乐观,亮仔发现只有钱盆网易港金融鑫合汇3家平台在其经营范围内明确了网贷信息中介内容。这可能与多地备案验收工作尚未全面启动有关。

数据来源:网贷之家、平台官网

04 去刚兑:取消风险准备金/风险备付金

网贷整治办函[2017]57号《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》指出,风险备付金这一经营模式与网贷机构的信息中介定位不符。应当禁止辖内机构继续提取、新增风险备付金,对于已经提取的风险备付金,应当逐步消化,压缩风险备付金规模。同时严格禁止网贷机构以风险备付金进行宣传。各地应当积极引导网贷机构采取引入第三方担保等他方式对出借人进行保障。根据这一要求,不少平台纷纷调整风险保障模式,取消风险准备金/风险备付金,去担保化是网贷平台的必经之路。亮仔对部分平台关于风险保障金的调整进行了整理,具体如下表:

关于平台风险保障金/风险备付金调整的具体情况,网贷之家在之前的文章《TOP 100平台风险保障方式报告(名单)》(作者:王海梅)中已经阐述的比较详细了,亮仔在此就不班门弄斧了,投友可以查看网贷之家的这篇文章进行详细了解。

05 调整理财产品

网贷整治办函[2017]57号文明确指出,对于由网贷机构高管或关联人根据机构的授权,与借款人签订借款合同,直接放款给借款人,再根据借款金额在平台放标,将债权转让给实际出借人的“超级放款人“模式的债权转让,由于其可能导致网贷机构虚构标的、将项目拆分期限错配、直接或间接归集出借人资金等行为,应当认定为违规;以活期、定期理财产品的形式对接债权转让标的,由于可能造成资金和资产的期限错配,应当认定为违规。同时,各网贷机构不得以出借人所持债权作为抵(质)押,提供贷款。

57号文的发布,掀起了网贷平台理财产品调整的浪潮,不少网贷平台开始对其理财产品进行了调整。先是不少平台,如安心贷温商贷小牛在线投哪网积木盒子、抱财网、理想宝、汇盈金服等,先后下架活期理财产品

近期人人聚财团贷网PPmoney网贷、钱盆网等开始对其产品进行调整,人人聚财前不久下架集合类、计划类产品,多数出借人出借期限被延长,更是引发了投资人的强烈不满。2018年3月23日,你我贷宣布有道智投“再投”功能、嘉薪宝产品下线;2018年4月3日,钱盆网官网公告,下架M计划产品,同时自助投标功能上线,原加入M计划的出借会员所持有的债权不受影响;团贷网先是于2018年1月17日下架资产标,随后3月30日调整复投宝、We计划,3月31日又发布了智享转让服务调整公告。可见,为了冲刺备案,各大网贷平台动作频繁。

06 备案后两大趋势预测

[1]平台降息

随着平台合规进程的加快以及备案进程的不断推进,从春节前后开始已经有不少平台宣布降息,调整产品利率,据亮仔观察目前已经有包括联金所新新贷、PPmoney、钱盆网、E都市钱包、你我贷等在内的各大平台宣布调整产品预期年化利率,大都下调0.5%,可见随着备案后续推进,网贷平台降息已是大势趋势,或许后续会有更多的平台跟进。

以联金所为例,其部分产品利率调整前后如下表:

备注:数据来源于平台官网

[2]标的期限延长

银发〔2015〕221号《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》明确指出,个体网络借贷机构要明确信息中介性质,主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务。亮仔认为,若网贷平台回归信息中介服务属性,那么出借人投资期限将会与借款人的借款期限对等起来,而借款人的借款期限通常比较长,所以出借人投资期限相应也会有所增加。

日前团贷网发布公告:团贷网平台将于2018年3月31日对平台上的“复投宝”、“We计划”自动投标服务及“智享计划”债权转让服务进行更名,具体如下表:

可见团贷网原“复投宝服务”调整后,标的期限有所延长,均在原有的基础上增加了3个月。

无独有偶,2018年3月14日,钱盆网发布公告称:M计划债转规则调整为“锁定期内前30天不支持提前退出”,调整后的债转规则于2018年3月19日起开始正式实施。而后在4月3日又宣布下架M计划标,目前钱盆网官网公布标的以散标为主,最短期限3个月,而之前M计划还有1月标,可见调整后标的期限也延长了。另外,人人聚财对其理财产品的调整更是如此,许多投友已经介绍过了,亮仔在这里就不赘述了。

07 关于本文的说明:

1.本文样本基于网贷之家2018年2月份评级百强平台;

2.本文数据与资料整理时间为2018年4月3日—5日,所有数据与资料均截至4月3日,因喜投网进行系统维护,部分数据资料无法获取,所以部分数据分析范围为之家评级百强中的其它99家平台;

3.因人工统计,部分数据或资料出现错误在所难免,若平台方发现重大错误,可通过网贷之家或邮箱brightji2009@163.com与本人联系进行更改;

4.感谢网贷之家对平台整理及其它工作付出的辛勤与努力;

5.本文谨代表个人观点,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎!

附录:主要文件要点汇总

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